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26 Julio 2019
Ignacio Munyo
Un Análisis Costo-Beneficio
RELACIONES COMERCIALES URUGUAY-UNIÓN EUROPEA
Uruguay: Exportaciones a la Unión Europea En millones de dólares
Fuente: Uruguay XXI
39
45
52
60 61
69
84
115
83
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105
111
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92 95
87 83
0
10
20
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40
50
60
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100
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uruguay: Destinos de las Exportaciones
Nota: Datos correspondientes a 2017. Datos de Zonas Francas fueron sumados según destino. Fuente: Uruguay XXI y UN Comtrade Database. “Contribución a las exportaciones en 2017 - Análisis de las exportaciones desde Zonas Francas” - MEF
% sobre total de las exportaciones
China 22%
Brasil 17%
Unión Europea 14%
Argentina 6%
EE.UU 8%
Otros 34%
U$S 20 millones • Carne bovina: 77% • Madera: 11% • Cueros: 4%
Estados Unidos
Perú
Unión Europea
Rusia
China
U$S 5 millones
U$S 119 millones
U$S 12 millones
U$S 106 millones
• Arroz: 90%
• Carne bovina: 65% • Soja: 26% • Subproductos cárnicos: 7%
• Productos lácteos: 63% • Carne bovina: 18% • Subproductos cárnicos: 9%
• Carne bovina: 81% • Cueros: 5% • Arroz: 2%
Fuente: "Aranceles pagados por exportaciones de Uruguay" - Uruguay XXI (Octubre 2018).
ARANCEL PROMEDIO
4,6%
ARANCEL PROMEDIO
3,5%
ARANCEL PROMEDIO
7,3%
ARANCEL PROMEDIO 8,2%
ARANCEL PROMEDIO
10,9%
Brasil
Argentina
Paraguay
TOTAL
U$S 271 millones
ARANCEL PROMEDIO
6,4%
U$S 1,3 millones
México
Aranceles pagados por Uruguay Principales destinos de exportación
Aranceles pagados por Uruguay Principales destinos y productos de exportación
Fuente: Uruguay XXI (Octubre 2018)
Arancel
promedio
% del total de las
Exportaciones
Carne bovina
Carne bovina
Carne bovina
Soja
Subproductos cárnicos
Productos lácteos
Cueros
Millones de USD
86 31,9% 4,1%
76,9 28,5% 6,7%
31 11,5% 10,9%
15,4 5,7% 2,1%
8,7 3,2% 1,1%
7,6 2,8% 0,7%
5,4 2,0% 0,8%
Uruguay: Importaciones desde la Unión Europea En millones de dólares
Fuente: Uruguay XXI
585
362 305
370 414
484
577
766 705
923
1190 1150
1460
1583 1569
1360
1015
1112
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uruguay: Origen de las Importaciones
Fuente: Uruguay XXI y UN Comtrade Database.
% sobre total de las importaciones
China 23%
Brasil 22%
Argentina 14%
Unión Europea
14%
EE.UU 8%
Otros 21%
• Desgravación inmediata —una vez ratificado por los países miembros— de los productos de la pesca, cueros, menudencias, grases y despojos bovinos, manzana, peras, cerezas, ciruelas, legumbres, frutos secos, bebidas (con excepción de vinos), harina y porotos de soja.
Consecuencias Directas para Uruguay
• En un periodo de 3 a 10 años se eliminarían los aranceles del ingreso de vino (excluyendo vino a granel), lana, cítricos, arándanos, hortalizas, plantes y tubérculos alimenticios, arroz partido, alimentos para mascotas, aceites vegetales, preparaciones alimenticias en base a frutas y hortalizas.
• El acuerdo también prevé en un plazo de 5 años un aumento significativo de la cuota del ingreso de carne, arroz y miel —lo que implicaría un ahorro anual de aranceles del entorno de los USD80 millones—.
• Para el caso de los productos lácteos, el acuerdo prevé un plazo de 10 años para la desgravación del ingreso a la Unión Europea. Este caso es puntualmente delicado porque es recíproco y simétrico para el ingreso al Mercosur.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores - Uruguay
• Potencial desregulación de mercados internos considerados críticos en la “estrategia de desarrollo” (que se considera más adecuada para el país).
o Imposibilidad de regular los mercados que se desarrollarán en el futuro. o Documento oficial del Frente Amplio sobre acuerdos comerciales exige dejar afuera de toda negociación a las áreas en
las que operan las empresas públicas: agua, energía, telecomunicaciones y servicios financieros.
Monopolios, Compras Públicas y Patentes
• Exigencia de trato igualitario a los proveedores externos en las compras públicas.
o Ejemplo concreto. Casi al mismo tiempo que ingresó el TLC con Chile al Parlamento en 2017, se presentó un proyecto de ley destinado a la promoción de las empresas autogestionadas a través de las compras públicas.
o Dificultad para implementar políticas públicas a través de las compras de las empresa del Estado.
• Los TLC, en general, tienen estipulaciones en la línea de adherir el país al Tratado de Cooperación de Patentes.
o Los genéricos representan el 90% del consumo de productos farmacéuticos en Uruguay y su costo es sensiblemente menor al de los originales patentados.
o La industria farmacéutica explica el 5% del total del producto industrial del país y genera alrededor de 6.000 puestos de trabajo.
• Problema: personas empleadas en los sectores industriales protegidos por tarifas a las importaciones.
• Pero la gran mayoría de estas posiciones, tal cual están hoy concebidas, tienden a desaparecer de todas formas porque con el avance tecnológico ya no va a ser necesaria una persona para cumplir con esa tarea.
• El 70% de los trabajadores ocupados en los sectores que compiten con
importados de los grandes socios comerciales del Uruguay se encuentran en posiciones con altas posibilidades de ser automatizadas en el mediano plazo.
Sectores que Compiten con Importados
13 Metodología de Oxford: Aplicación en Uruguay Porcentaje de ocupados según probabilidad de automatización*
*De 0% a 30% de probabilidad de robotización se considera riesgo bajo, de 31% a 69% riesgo medio y de 70% en adelante riesgo alto.
Fuente: IEEM en base a ECH 2018
Riesgo Alto 54%
Riesgo Bajo 24%
Riesgo Medio 23%
3%
4%
4%
4%
7%
8%
11%
18%
Fuente: Uruguay XXI
Maquinaria y aparatos mecánicos
Maquinaria eléctrica
Productos farmacéuticos
Grasas animales y vegetales
Plástico y caucho
Productos químicos
Electrónica y óptica
Vehículos
Ingreso de Productos desde la Unión Europea % del total de las importaciones desde la Unión Europea
Industrias que compiten con importadoras y número de empleados
36.000 2,7% empleos de la población ocupada
Potenciales empleos en riesgo
2.000
12.000 6.500 6.600
Maquinaria y equipos eléctricos
Productos químicos
Productos farmacéuticos Máquinas y aparatos
mecánicos
2.000
3.700
2.500 900
Vehículos Grasas animales y vegetales
Electrónica y óptica
Plástico y caucho
Ingreso de Productos desde la Unión Europea
Industrias que compiten con importadoras y riesgo de automatización
% de empleos con alto riesgo de automatización
74%
91% 74% 50%
Maquinaria y equipos eléctricos
Productos químicos
Productos farmacéuticos Máquinas y aparatos
mecánicos
92%
92%
78% 66%
Vehículos Grasas animales y vegetales
Electrónica y óptica
Plástico y caucho
Ingreso de Productos desde la Unión Europea
• Desarrollan un análisis econométrico para una muestra de 150 países
• Encuentran que un aumento de un punto porcentual en la apertura comercial se traduce un aumento del 2% en el PBI per cápita
Apertura Comercial y Crecimiento Económico
Frankel, J. y D. Romer (1999) “Does Trade Cause Growth?” American Economic Review
• Buscan responder a la pregunta de si la apertura genera crecimiento económico
Complejidad Productiva y Desarrollo Índice de Desarrollo Humano & Índice de Complejidad Económica
Fuente: Naciones Unidas y “The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity,” Hausmann et al. (2014).
El Índice de Desarrollo Humano incluye la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más, los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar y el ingreso nacional bruto per cápita. Se toma el valor de Noruega = 100 (país con mayor desarrollo). El Índice de Complejidad Económica refleja la sofisticación de la producción, que consiste en la diversificación de la canasta productiva hacia bienes de mayor valor agregado. Es medida a través de la ubiquidad y diversidad de las exportaciones. Se toma el valor de Japón = 100 (país con mayor sofisticación productiva).
40
50
60
70
80
90
100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Des
arro
llo
Sofisticación Productiva
Nigeria
Japón
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Evolución de la Complejidad Productiva
Fuente: “The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity,” Hausmann et al. (2014).
Índice de Complejidad Económica, promedio trianual móvil, 1997=100
Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sudeste Asiático: Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia.
El Índice de Complejidad Económica refleja la sofisticación de la producción, que consiste en la diversificación de la canasta productiva hacia bienes de mayor valor agregado. Es medida a través de la ubiquidad y diversidad de las exportaciones.
Manufacturas con Contenido
Tecnológico 31%
Manufacturas basadas en
recursos naturales
19%
Productos Primarios
50%
83%
Uruguay: Complejidad exportadora
Fuente: World Integrated Trade Solutions (WITS)
Composición tecnológica de las exportaciones
Hace 20 años
A
B
*
Manufacturas con Contenido
Tecnológico 17%
Manufacturas basadas en
recursos naturales
23%
Productos Primarios
60%
Ahora
A B
*
* Manufacturas con Contenido Tecnológico (MCT) se subdivide en tres niveles: bajo, medio y alto. Las MCT bajo fueron 21% en 1997 y 9% en 2014, de contenido medio fueron 8% en 1997 y 7% en 2014, y las MCT alto fueron 2% en 1997 y 1% en 2014.
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Des
arro
llo
Calidad Productiva
Calidad Productiva y Desarrollo Índice de Calidad e Índice de Desarrollo Humano
Fuente: Naciones Unidas y "Export Quality in Developing Countries," Henn et al. (2013, 2017).
El Índice de Desarrollo humano incluye la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más, los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar y el ingreso nacional bruto per cápita. Se toma el valor de Noruega = 100 (país con mayor desarrollo). El Índice de Calidad refleja la calidad de la producción, medida a través del precio de las exportaciones asilando el efecto del nivel de ingreso de los países y su distancia al resto del mundo. Se toma el valor de Luxemburgo = 100 (país con mejor calidad productiva).
Sudán
Suiza
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución de la Calidad Productiva Índice de Calidad, promedio móvil trianual, 1997=100
Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sudeste Asiático: Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia.
Fuente: “Export Quality in Advanced and Developing Economies : Evidence from a New Data Se” , Henn et al. (2017).
El Índice de Calidad refleja la calidad de la producción, medida a través del precio de las exportaciones asilando el efecto del nivel de ingreso de los países y su distancia al resto del mundo.
Uruguay: Canasta exportadora
Nota: Datos correspondientes a 2017 Fuente: Uruguay XXI y UN Comtrade Database
Principales productos exportados
Hace 20 años Ahora
Lácteos 7%
Soja 13%
Celulosa 15%
Carne 17%
Otros 49%
Otros 56%
Carne 13%
Lana 10%
Arroz 9%
Lácteos 5%
Cuero 7%
Apertura Comercial
Apertura Comercial y Desarrollo
Innovación Desarrollo
Complejidad Productiva
Calidad Productiva
Innovación y Apertura Comercial
Fuente: Banco Mundial y “The Global Innovation Index 2018: The Human Factor in Innovation,” Cornell University, INSEAD, y WIPO (2018).
Índice Global de Innovación Promedio y Apertura Comercial, 2018
La apertura comercial se mide como las exportaciones más importaciones como porcentaje del PBI. Si el ratio es menor a 60% se considera baja, hasta 90% media y por encima de este número alta.
52
34
25
0
10
20
30
40
50
60
Alto Medio Bajo
Inn
ova
ció
n
Apertura Comercial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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15
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1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Apertura Comercial y Desarrollo
Tarifas al Comercio
Fuente: Naciones Unidas y World Integrated Trade Solutions (WITS)
Las Tarifas al Comercio se construyen como el promedio simple de las tarifas aplicadas a los productos clasificados según Harmonized System Codes (HS Code) para dos dígitos. Para realizar el ranking del Índice de Desarrollo Humano se toman en cuenta 57 países en desarrollo. El Índice tiene un valor entre 0 y 1 donde 1 es el mejor valor.
Porcentajes promedio
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
Desarrollo Variación del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Perú Chile Uruguay Argentina
Países Emergentes
(57 casos, 1995-2015)
Apertura Comercial y Desarrollo
Mejoraron su posición relativa de Desarrollo Humano
Fuente: Dotta & Munyo (2016)
81%
19%
+ Apertura
- Apertura
48% 52%
+ Apertura - Apertura
Empeoraron su posición relativa de Desarrollo Humano
Conclusiones del Análisis Costo-Beneficio
• Es vital que Uruguay analice a fondo costos y beneficios en un debate profundo sobre los TLC en general
• Es fundamental separar los costos reales de los imaginarios asociados a los TLC y tomar conciencia de los enormes beneficios que pueden traer asociados
• Solo luego de haber pasado por ello, se podrán dar los pasos necesarios sin el riesgo de tener que dar marcha atrás
• Uruguay necesita avanzar hacia una mayor inserción internacional
• En el proceso se debe atender a los sectores potencialmente perjudicados
• A pesar de ello, lo potenciales beneficios para el país superan ampliamente los potenciales costos
“Los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza”
Crown Publishing Group, 2012
Por qué fracasan los países