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Actualización ROI Giros Internacionales
REMESAS PRODUCTIVASREMESAS PRODUCTIVAS
EL ROL DE LA BANCAEL ROL DE LA BANCA
FÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENTFÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENT
CAROLINA ARANGO ANGELCAROLINA ARANGO ANGEL
Actualización ROI Giros Internacionales
• Reseña general de las remesas a Colombia.
• Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades.
• Regulación colombiana.
• Nuestro objetivo: la bancarización.
• Remesas con destino a vivienda.
AGENDAAGENDA
Actualización ROI Giros Internacionales
RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES -COLOMBIA - ORDENANTES -
GENERALIDADES:
• 3.331.000 Colombianos viven fuera del país (Censo DANE 2005).
• Motivadores: oportunidades laborales, económicas, seguridad, calidad de vida.
• Las personas que han salido del país tienen, en promedio, entre 25 y 50 años.Fuente: DANE Censo 2005. ESTUDIOS BID - FOMIN 2004 Receptores de Remesas en América Latina: Caso Colombiano
Actualización ROI Giros InternacionalesFuente: DANE Censo Colombia 2005. www.dane.gov.co
Origen
RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES -COLOMBIA - ORDENANTES -
Destino
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• El 57% de los inmigrantes colombianos que viven en España, llegaron hace mas de tres años.
• El 64% tiene ingresos superiores a 10.000 € anuales.
• Cerca del 40% continúa afiliado a un fondo de pensiones en Colombia.
• Cuatro de cada cinco se comunica al menos dos veces por semana con sus parientes o amigos cercanos en Colombia.
• 65% de los colombianos encuestados manifiestan su deseo de regresar al país
• El deseo de retorno disminuye durante los primeros años pero luego se estabiliza en niveles superiores al 50%.
• Los vínculos de los migrantes colombianos (tanto con su país como con sus compatriotas) se mantienen en el tiempo y son mas evidentes en las personas con menor nivel educativo.
Fuente: LAS VARIAS CARAS DE LA DIÁSPORA: LOS NEXOS DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS CON SU PAÍS DE ORIGENAlejandro Gaviria, Carolina Mejía
RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES -COLOMBIA - ORDENANTES -
Actualización ROI Giros Internacionales
• Reseña general de las remesas a Colombia.
• Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades.
• Regulación colombiana.
• Nuestro objetivo: la bancarización.
• Remesas con destino a vivienda.
AGENDAAGENDA
Actualización ROI Giros Internacionales
REMESAS: Beneficiarios, uso y REMESAS: Beneficiarios, uso y necesidadesnecesidades
• Reciben en promedio entre USD 300 y USD 500, en su mayoría con una frecuencia mensual (70%)
• Son en su mayoría mujeres (52%).
• Más del 50% tiene o ha tenido experiencia con productos financieros.
• En la mayoría de los casos, el giro no es su única fuente de ingresos.
• Las familias beneficiaras reciben un giro del exterior para una destinación especifica.
• Los Bancos representan para ellos precios más justos, confianza, seguridad, transparencia y comodidad, lo que se ve reflejado en un aumento muy importante de la apertura de cuentas para la recepción de remesas.
Fuente: ESTUDIOS BID - FOMIN 2004 Receptores de Remesas en América Latina: Caso Colombiano
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REMESAS: Beneficiarios, uso y REMESAS: Beneficiarios, uso y necesidadesnecesidades
3%
3%
4%
7%
12% 68%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Otros (includos lujos)
compra una propiedad
Lo ahorra
Lo invierte en negocios
Educación
Gastos diarios
• La destinación principal de las remesas (68%) sigue siendo el consumo.
• Sin embargo se percibe un aumento de la inversión en proyectos productivos y a educación.
• Prevalecen los giros direccionados a gastos específicos definidos por el ordenante.
• La propensión al ahorro de los beneficiarios sigue siendo baja.
Fuente: encuesta de opinión pública de receptores de remesas en Colombia realizada por Bendixen y Asociados para el FOMIN. Agosto 2004
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ALGUNAS CONSIDERACIONES RELEVANTESALGUNAS CONSIDERACIONES RELEVANTES
• Los Bancos, a nivel mundial, tienden a vincularse a este proceso siendo los llamados a disminuir los costos de envío de las remesas.
• Los Bancos tienen la posibilidad de ofrecer otras alternativas a las remesas: cuentas, tarjetas, créditos, ahorros programados.
• El 50% de los Colombianos que se encuentran en el exterior, están regularizados, lo que les permite acceder a servicios bancarios y en muchos casos a productos de riesgo (tarjetas de crédito, créditos personales, hipotecas).
• Los Colombianos de entre 25 y 40 años tienen un nivel educativo superior a la media, lo que facilita su acceso a servicios bancarios para el envío de transferencias a Colombia.
• Un colombiano que empieza a utilizar un servicio bancario de remesas a cuenta es, por lo general, un cliente fiel a este tipo de sistema de transferencia por la facilidad que le representa, la comodidad y la seguridad para su familiar.
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• Reseña general de las remesas a Colombia.
• Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades.
• Regulación colombiana.
• Nuestro objetivo: la bancarización.
• Remesas con destino a vivienda.
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REGULACIÓN COLOMBIANAREGULACIÓN COLOMBIANA
• El ingreso de dineros procedentes del exterior en Colombia está regulado por el Régimen Cambiario.
• La reglamentación colombiana exige a las entidades pagadoras mantener actualizada la información del beneficiario. (Circular 034 de 2.004 de la Superintendencia Financiera de Colombia)
• Limitantes para la bancarización del ordenante: Los colombianos no residentes en el país sólo podrán tener depósitos en un banco local para usos restringidos. (Circular Reglamentaria del Banco de la República DCIN 83.)
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• Reseña general de las remesas a Colombia.
• Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades.
• Regulación colombiana.
• Nuestro objetivo: la bancarización.
• Remesas con destino a vivienda.
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REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR)BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR)
100 102
122118
150
132
125
133127
134 131 140
121 122
144137
143136
150155
140
Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2006 2007
USD Pagados 2006 USD 1.500 millones
USD Pagados 2007 (sep) USD 1.200 millones
224 228
268260
330
292 289303
292
316
289
320
295 292
341333
359
337
359 359
330
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR)(COLOMBIA-SALVADOR)
Giros Pagados 2006 3.4 millones de giros
Giros pagados 2007 (sep) 3 millones de giros
2006 2007
España:• 50 000 giros / mes• 18 millones de euros / mes
• Remesadoras: 90%• Cajas y Bancos: 10%
Actualización ROI Giros Internacionales
19%
20%21%
23%
26%
24%25%
24%25%
24%
18%
18%18%18%
16%
18%18%
18%18%
24%
26%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ABONOS AUTOMATICOS A CUENTA ABONOS AUTOMATICOS A CUENTA GRUPO BANCOLOMBIAGRUPO BANCOLOMBIA
• 2006 Se abonaron 643 mil giros en cuentas
• 2007 Se han abonado 743 mil giros en cuentas (septiembre)
Hoy el 40% de las remesas familiares que pagamos son abonadas en cuentas
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PERSONAS ATENDIDASPERSONAS ATENDIDAS
CLIENTES CLIENTES
49%49%
USUARIOS USUARIOS
51%51%
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OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN Y FIDELIZACIÓNFIDELIZACIÓN
CLIENTES CLIENTES
USUARIOS USUARIOS
Clientes que reciben giros por ventanilla
Reciben 5 giros anuales
Reciben 3 giros anuales
Clientes que reciben giros en cuenta
Reciben 7 giros anuales
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TIPO DE CLIENTESTIPO DE CLIENTES
Segmento Medio33%
Segmento Bajo60%
Emprendedor5% Pymes
1%Segmento Alto1%
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TIPO DE CUENTAS PARA EL BENEFICIARIO TIPO DE CUENTAS PARA EL BENEFICIARIO
CUENTA SIN COSTO Y CONDICIONES LIMITADASCUENTA SIN COSTO Y CONDICIONES LIMITADAS• $ 0 cuota de manejo
• Retiros por cajero sin costo (limitados)
• Posibilidad de pagar en POS
• Posibilidad de consultas (teléfono, Internet)
CUENTA CON COSTO Y CONDICIONES ILIMITADASCUENTA CON COSTO Y CONDICIONES ILIMITADAS• Cuota de manejo
• Retiros por cajero (ilimitados)
• Posibilidad de pagar en POS
• Posibilidad de consultas (teléfono, Internet)
CUENTA GIROSCUENTA GIROS• Cuota de manejo
• Retiros por cajero sin costo (limitados)
• Posibilidad de pagar en POS
• Posibilidad de consultas (teléfono, Internet)
Necesid
ad 1
Necesidad 2
Necesidad 3
Febrero 2008: Tendremos disponible una cuenta parametrizada con la que pretendemos incentivar el ahorro
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• Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades.
• Regulación colombiana.
• Nuestro objetivo: la bancarización.
• Remesas con destino a vivienda.
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PRODUCTOS BANCARIOS PARA LOS PRODUCTOS BANCARIOS PARA LOS BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS
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REMESAS CON DESTINO A VIVIENDAREMESAS CON DESTINO A VIVIENDA
100%4057Total
21.9%888Otros4.3%174Electrodomésticos
8.0%325Acciones Bursátiles
11.5%468Vehículo54.3%2202Finca Raíz
PorcentajeNúmero de respuestasTipo de Inversión
Intención de inversión en Colombia:
“Estas intenciones parecen motivadas, más que por cálculos de rentabilidad, por lealtades familiares y por la necesidad de estrechar los vínculos con Colombia y de aclimatar un posible retorno.”
Fuente: LAS VARIAS CARAS DE LA DIÁSPORA: LOS NEXOS DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS CON SU PAÍS DE ORIGEN Alejandro Gaviria, Carolina Mejía
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Nuestra estrategia…
Se estructuran 2 canales de atención en el exterior a la demanda de créditos de vivienda en Colombia
Atención por medio
de brokers
Oficinas de representación del Banco para la promoción de productos a los NO RESIDENTES.
REMESAS CON DESTINO A VIVIENDAREMESAS CON DESTINO A VIVIENDA
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Presencia en ferias de constructores Colombianos en las principales ciudades de emigración
Miami 2006
NY 2005
Madrid 2006
REMESAS CON DESTINO A VIVIENDAREMESAS CON DESTINO A VIVIENDA
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CREDITOS A NO RESIDENTESCREDITOS A NO RESIDENTES
48 100 100 157 316 815 1028 13692171
3141
42235258
6448
8114
9436
11480
13424
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Total Desembolsos ($ MM)
Los resultados:• 200 Créditos colocados a la fecha• Cartera: 8 millones usd.
La meta:• Multiplicar por 10 esta cifra en 3 años
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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CAROLINA ARANGO ANGELCAROLINA ARANGO ANGEL