Actualización de Información sobre la Situación Agroalimentaria

10/02/2020Seguimiento de la Situación Agroalimentaria

Elementos sobre el sector avícola

Disponibilidad, Consumo Aparente y Situación Nutricional

▪ Producción Interna

La contracción de la Producción Agrícola Vegetal

La reducción de la Producción Agroindustrial

▪ Importaciones agroalimentarias

Las tendencias en los nuevos datos oficiales (INE)

Estimaciones de Importación de Productos Básicos

▪ Disponibilidad y Consumo Aparente

La evolución del Consumo Per Cápita de Productos Básicos

Efectos Nutricionales desde 2011-13 y a largo plazo

Producción Vegetal de Rubros Básicos 2007-18

▪ los índices de producción de todos los rubros básicos se ubican alrededor de un tercio de lo que fueron el 2008. El maíz es uno de los rubros con caídas más importantes. El Café, un rubro con gran importancia en la producción agrícola pero no alimentarios también

esta en un tercio de su nivel del 2008

81,8%

59,7%

76,2%

15,8%

72,1%

64,2%

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Indices Producción de Rubros Básicos 2005 2019. Base 2008

Maíz Arroz Caña de Azúcar

La Caída de la Producción Agroindustrial

▪ CAVIDEA calcula un índice del comportamiento de la agroindustria que muestra una muy significativa caída a partir del 2014. En el 2018 se ubica en menos de la mitad del 2005

101,07%

93,51%

85,72%

43,97%

40,00%

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Índice CAVIDEA 2004 2018. Base 100 = 2005

Los datos oficiales sobre la caída de las importaciones

▪ Aparece una caída enorme de las importaciones con una disminución de las no alimentarias de alrededor del 90% y también una reducción muy significativa de las alimentarias (64%)En 2018 las importaciones agroalimentarias representan más de la mitad de los dólares mientras en el 2013 solo eran alrededor de 22%

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2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018

10,07 10,446,17 3,95 4,13 3,62

35,9129,99

23,81

11,486,59

3,31

Valor de las Importaciones Agroalimentarias y de Otro Tipo 2013 2018. Miles de Millones de US$ (INE)

Agroalimentarias

Otras

De 46 mil millones de US$ se pasa a menos de 7 mil

Estimación de caídas en el valor y volumen de las importaciones

▪ Las reducciones del valor de las importaciones se traducen en reducciones del volumen de ellas. Sin embargo, estas reducciones son mucho más importantes en Volúmenes que en Valor, lo cual se debe a que los precios que se han pagado en Venezuela se encuentran muy por encima de las tendencias de los precios internacionales. Si aplicáramos esta a tendencia a los valores de importación de los datos oficiales el volumen de importaciones de productos básicos seria mayor que la del 2012.

-85%

-75%

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-55%

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-35%

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TotalBásicos

Maíz Tigo Torta deSoya

Acite deSoya

Azúcar

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-76%

-44%

Variaciones % del Valor y Volumen de Importaciones 2012-2018

Variaciones de Valor Variaciones de Volumenes

Reducción de Volumen de Importaciones de Alimentos Básicos

▪ Las importaciones de los productos básicos, que constituyen el núcleo calórico proteico de la alimentación, se reducen a un poco menos de la mitad, y los 5 productos de mayor volumen de importación a 55% del nivel de 2012

-90%

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TotalBásicos

Maíz Tigo Torta deSoya

Acite deSoya

Azúcar Total 5Productos

-48%-40% -43%

-86%

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-76%

-55%

Variaciones % del Volumen de Importaciones 2012 2019

La disminución del Consumo Per Cápita de Alimentos Básicos

▪ La caída en la producción nacional y las importaciones provocan una drástica reducción de la Disponibilidad y el Consumo Per Cápita

34,1

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36,9

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41,140,0

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29,4

15,016,3

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55,0

Prom 05-07 Prom 08-10 Prom 11-13 2016 2017 2018 2019

Consumo Per Cápita de Algunos Productos Básicos (Kg/P/Año)

Carne de aves Azúcar

Maíz Trigo

Arroz Grasas Vegetales

Los efectos sobre la nutrición desde el 2011-13

▪ en el 2019 los venezolanos tenemos solo 42% de las calorías y el 35% de las proteínas de las que disponíamos en el promedio de los años 2011 a 2013

Prom 11-13 2016 2017 2018 2019

100,0%

64,7%

51,9% 51,2%42,5%

59,9%

46,3% 44,3%

35,0%

% de Consumo de Energia y Proteinas en comparación con 2011-2013

Calorias (Kcal/P/Día) Proteinas (Gr/P/Día)

La situación nutricional vista a largo plazo

▪ En el 2019 estamos en alrededor del 40% de la energía y las proteínas que necesita la población, ubicándonos muy por debajo de la peor situación nutricional que tuvo el país en la década de los 50

77%

115%

87%

126%

43%

78%

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130%

139%

39%

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140%

% de Adecuación Calórica y Proteica 1949-2019

Adecuación Calórica

Adecuación Protéica

Prom Trienal

Tendencias de la limitación del Acceso a Los Alimentos

▪ Por Escasez y Desabastecimiento El disparo de la escasez en Alimentos a partir del 2013 Las tendencias recientes de la escasez El comportamiento por tipos de alimentos

▪ Por limitaciones del alcance de la Red de Distribución Situación de la Red Comercial Privada Evolución de la Red Comercial del Sector Público Situación de la Distribución Directa Pública

▪ Por capacidad de compra de la población La evolución del precio de los alimentos y de los

alimentos Básicos contenidos en la Canasta Alimentaria Normativa

La Capacidad Adquisitiva en alimentos: Salario Mínimo y costo de la Canasta Alimentaria

El disparo de la escasez a partir del 2013

▪ En el período 2003 a 2014 destacan tres momentos con niveles de escasez relativamente altos. Abril del 2003 con el paro petrolero. Finales del 2007 cuando el oficialismo pierde el Referéndum Constitucional y el disparo al iniciarse el gobierno de Maduro.

▪ Del 2014 en adelante la información de Datanalisis confirma el disparo de la escasez hasta el 2016

23,2%

15,2%

77,8%

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice de Escasez Datanalisis 2007 2016

Las tendencias recientes de la escases y el desabastecimiento de alimentos

▪ La escasez de alimentos en general, en mayo del 2016, superaba 83% y es muy alta en todos los productos básicos agroindustriales

▪ Esta situación se mantiene hasta finales del 2018 pero en el 2019 cae considerablemente. La fuerte reducción de la capacidad de compra de la población de estos alimentos reduce el peso del problema de la escasez

82,4%

77,2%

45%

92,2%82…

54%

97,4%

85,8%

36%35,0%

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85,0%

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Prom 1erSem 2016

Prom 2oSem 2016

Prom 1erSem 2017

Prom 2oSem 2017

Prom 1erSem 2018

Prom 2oSem 2018

Prom 1erSem 2019

Prom 2oSem 2019

Evolución del Porcentaje de Escasez 2016 2019en Productos Agroindustriales Básicos (Econométrica)

Pan y cereales

Azúcar, chocolates y derivados

Aceites y grasas

Escasez por tipo de alimentos 2016 - 2019

Grupo Productos Variación % 2016-19

Aceites y grasas -58,2%

Café, té y cacao -43,2%

Azúcar, chocolates y derivados -38,4%

Pan y cereales -36,1%

Productos Alimenticios Varios -35,8%

Cuidado del hogar -34,0%

Cuidado personal -30,8%

Semillas Leguminosas y Oleaginosas -13,3%

Carnes -11,5%

Leche, queso y huevos -7,9%

Frutas -5,4%

Raíces feculentas -4,1%

Hortalizas -1,9%

Refrescos y Jugos 6,5%

Pescados 9,3%

En la Información del BCV para algunos meses del 2013 destaca la escasez en Grasas y Aceites, Harina de Trigo, Lácteos y Azúcar. En la información oficial agosto del 2015 resaltan más o menos los mismos rubrosCon la información de Econométrica los cambios en la escases son muy significativos, disminuyendo muy fuertemente en los productos básicos agroindustriales, pero manteniéndose o incluso subiendo en productos de consumo fresco.

Situación de la Distribución Directa Pública (CLAP)

▪ Como hemos indicado en otros documentos la importancia de la Distribución Pública Directa con las cajas o bolsas CLAP es clara De acuerdo a las Encuestas de Datanalisis, entre octubre de 2018 y agosto de 2019 la

cobertura de población que recibe las CLAP se ubica entre 75% y 86% de las familias

▪ el evidente problema de la periodicidad de la entrega de las cajas no muestra signos muy negativos, al menos hasta el 2018. De acuerdo con la Encueta ENCOVI el porcentaje que recibe mensualmente la caja

mejora entre 2017 y 2018

▪ Las Cajas CLAP tienen un peso económico significativo pues representan una cantidad de dinero que supera claramente el Salario Mínimo La sostenibilidad de este Programa en el 2020 es dudosa

Ingresos Bolívares

Total, Precio de Mercado CLAP 12/2018 18.160Salario Mínimo 12/2018 11.250Total 29.410% de CLAP en Ingreso Min 62%

El costo de la Canasta Alimentaria sube siguiendo la inflación en Alimentos

18.427.354

1.154.494

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6.000.000

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Indices Base 100% Enero 2016 de 09/2018 a 02/2019

Índice Alim

Índice CAN

1542,5%

1032,0%

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Indices Base 100% 03/2019 de 10/2019 a 02/2019

Índice Alim

Índice CAN

Desde el 2016 la inflación en alimentos sube enormemente más que el costo de CAN, ubicando cerca de 16 veces por encima. Esto hizo que la alimentación básica subiera mucho menos que los alimentos en general y los más pobres tuvieran un respiro. Desde mediados del 2019 esto cambia y suben muy cerca de los alimentos. Esto implica que los alimentos básicos para los sectores más desfavorecidos se han disparado, generando un cambio negativo en el acceso a los alimentos

El costo actual y Proyectado de la Canasta Alimentaria Normativa

▪ la Canasta Alimentaria crece fuertemente desde mediados del 2019 y una proyección bastante confiable la ubica en cerca de 5 millones de bolívares para marzo del 2020

191 8372.460 4.65141.862

128.138

371.782

549.452

611.587704.560

1.612.7751.806.202

2.127.231

2.997.731

R² = 0,99

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500.000

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4.000.000

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Costo Canasta Alimentaria Normativa (Miles BsS)

Evolución del Costo de Canasta y el Salario Mínimo

▪ En enero del 2020 el costo de la CAN es más de 10 veces superior al nuevo Salario Integral decretado para el momento

4.560.000

450.000

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Costo de Canasta Alimentaria y Salario Mínimo

11/2018 a 01 /2020

Costo CAN

Salario Min

Capacidad del Salario Mínimo para adquirir la Canasta Alimentaria

▪ El número de Salarios que se requiere para comprar la CAN se dispara desde finales del 2017, ubicándose en promedio, entre el 12/2017 y 01/2020, en 13.3 Salarios Mínimos.

▪ Con toda la información disponible hasta 2019 se puede concluir que desde finales del 2017 y hasta la actualidad el Salario Mínimo no permite acceder a la Alimentación Básica.

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1,6 2,7 1,4

7,110,7

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32,8

47,3

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17,5

5,7

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6,010,1

Salarios Mínimos para comprar la Canasta Alimentaria Normativa 01/2016 a 01/2020

Algunas Conclusiones

▪ Toda la información analizada indica que en el curso del 2019 el acceso económico a los alimentos, es decir la capacidad de la población para adquirirlos, se ubica en el centro del problema, colocando en segundo plano, los problemas de abastecimiento y escasez, así como los del alcance de la red de distribución comercial Estos últimos siguen existiendo y siendo importantes

pero no pueden ser resueltos sin afrontar el asunto de la capacidad adquisitiva en alimentos

Vean todos los resultados en: http://redagroalimentaria.website/

Elementos sobre el sector avícola

▪ El Consumo per cápita de proteína animal

▪ La evolución de la producción avícola

▪ Diferencias de datos sobre la producción per cápita

▪ Evolución mensual de la producción avícola 2018 2019

▪ Producción de ABA y producción avícola

▪ Posibilidades Futuras

La caída del consumo per cápita de proteína Animal

20,1 21,0 20,7 21,925,6 27,2

33,6 34,4 33,6 33,637,1 37,5 39,3 39,0 38,1 38,7 38,3 39,0 39,6

46,3

33,029,1

13,9

7,4 5,7

7,7 7,3 6,58,8

7,37,7

5,37,1 7,6 6,4

4,6 4,33,4 3,2 3,9 3,5 3,5 3,2 4,2

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2,8 2,7 2,7

3,02,6

2,8

2,92,9 2,4 2,5

2,5 2,64,0 5,0 5,2 6,3

3,8 3,96,2

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4,13,9

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3,83,9

4,85 4,9 5,05

5,154,8

4,9

5,556,55 5,8

5,66,5 6,75

7,05 7,65 8,058,2

9,1 8,1

9,4

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4,55

5

3,3 3,65

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Consumo Percápita diversos Productos de Origen Animal (kg/h/año)1995 - 2019

Aves (kg/h/año) Pesca Industrial (kg/h/año) Quesos (Equib Kg/h/año) HUEVOS (Equib Kg/h/año)

La evolución de la producción avícola

65%

79%

78%

86%

23%

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93%96%

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Índice de Producción de Pollos y Huevos Base 100= 2013

PRODUCCIÓN CARNE POLLO (Indice 2013)

PRODUCCIÓN HUEVOS CONSUMO (Indice2013)

El Consumo Per Cápita de carne de pollo

20,9

39,830,3

23,5

45,4

9,7

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15,0

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Consumo per cápita de Pollo

Pollo Nuevos Datos

Pollos Datos FENAVI

El Consumo Per Cápita de Huevos

116,8

133,8

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161,0188,0

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Consumo Per Cápita de Huevos

Huevos Nuevos Datos

Huevos Datos FENAVI

Evolución mensual de la producción avícola 2018 2019

1,0

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Índice de Evolución Mensual de Producción de Pollo y Huevos 2018 2019

Carne de pollo Índice Huevos de consumo Índice

Producción de ABA y producción avícola

41%

18%

52,4%

100,0%

25,1%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Producción ABA y Pollos

Pollo ABA

Posibilidades de Recuperación de la producción

▪ El sector avícola es uno de los que puede tener una respuesta muy rápida en un cambio de la situación actual

Depende en una medida muy importante de las importaciones

Tiene una enorme capacidad instalada no utilizada en toda la cadena

Responde a una necesidad vital de la recuperación del consumo

▪ No parece posible una recuperación significativa en el actual marco político económico