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Actividad edificadora en 2016
-Encuentro de perspectivas económicas y desarrollo regional–
CAMACOL Bogotá & Cundinamarca
Edwin Chirivi Bonilla
Director de Estudios Económicos
Bogotá – 26 de Enero de 2016
1. Una mirada a la actividad edificadora en 2015
Comportamiento regional 2.
Retos y oportunidades: un balance 3.
2
1. Una mirada a la actividad edificadora en 2015
3
4 4
5 Fuente: Coordenada Urbana – Censo de Edificaciones – Elaboración DEET – CAMACOL – 13 regiones
Lanzamientos, ventas: total mercado
Total para 13 regiones Enero - diciembre (2012-2015)
128.233
144.336
158.591 163.367
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Unidades vendidas
2012 2013 2014 2015
125.543
139.210
163.987
151.567
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Unidades lanzadas
2012 2013 2014 2015
Ventas Lanzamientos
El nivel de ventas se está dinamizando 4.776 unidades más que en el 2014 (3%)
Los lanzamientos presentaron un ajuste del -7.6% en 2015
Balance comercial del mercado – Enero – Diciembre 2015
Unidades vendidas
Área vendida (m2)
Valor de las ventas (billones de pesos constantes*)
9.123.361
6,868,496
10.791.701
11.182.634
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Área vendida
2012 2013 2014 2015
Fuente: Coordenada Urbana – Censo de Edificaciones – Elaboración DEET – CAMACOL – 13 regiones* Valor para 17 regiones
24,2
27,9
29,4 30,2
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Valor de ventas
2012 2013 2014 2015
Crecimiento del 3% anual en el año 2015 Crecimiento de 4% anual en el año 2015 Crecimiento de 3% anual en el año 2015
6
128.233
144.336
158.591 163.367
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Unidades vendidas
2012 2013 2014 2015
7 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración DEET – CAMACOL
Ventas y Lanzamientos: NO VIS
Total para 13 regiones Enero – Diciembre (2012-2015)
47.293
55.402
56.489
64.877
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Unidades vendidas
2012 2013 2014 2015
49.189
54.002
57.733
68.270
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Unidades lanzadas
2012 2013 2014 2015
35.518
38.817 37.989
39.308
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Unidades vendidas
2012 2013 2014 2015
38.069 39.423
35.851 35.014
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Unidades lanzadas
2012 2013 2014 2015
Mercado No VIS (135-335 smlv)
$215 millones
Variación anual 2015
Ventas Lanzamientos
135-335 smmlv 15% 18%
Variación anual 2015
Ventas Lanzamientos
+335 smmlv 3% -2%
Mercado No VIS (>335 smlv)
Más de $215 millones
8 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración DEET – CAMACOL
Ventas y Lanzamientos: VIS
Total para 13 regiones Enero – Diciembre (2012-2015)
41.256
45.827
36.517
41.297
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Unidades vendidas
2012 2013 2014 2015
36.134
42.431
32.581
38.551
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Unidades lanzadas
2012 2013 2014 2015
Mercado VIS (Total )
Mercado VIS (70-135 smmlv) MI CASA YA
Variación anual 2015
Ventas Lanzamientos
VIS (70 – 135 ) 13% 18%
45.422
50.117
64.113
59.182
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Unidades vendidas
2012 2013 2014 2015
38.285
45.785
70.403
48.283
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Unidades lanzadas
2012 2013 2014 2015
Variación anual 2015
Ventas Lanzamientos
VIS -8% -31%
9
Participación % de la preventa dentro de la oferta disponible
62,3%
58,4%
60,7%
61,4%
60,7%
63,6%
59,7%
53%
56%
59%
62%
65%
mar
-10
jun
-10
sep
-10
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
-13
dic
-13
mar
-14
jun
-14
sep
-14
dic
-14
mar
-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
% Preventa prom. Anual
La oferta sobre planos sigue siendo el patrón del mercado de vivenda nueva
Fuente. Coordenada Urbana – CAMACOL - Subtotal trece regiones. DEET 10
De las 100.457 unidades en oferta, el 62,3% se encuentran sobre planos
Fuente. Coordenada Urbana – CAMACOL - Subtotal trece regiones. DEET
La rotación de la oferta de vivienda se encuentra en 8,5 meses.
11 11
Oferta disponible/ ventas promedio 2014-2015
7,0
6,4 6,4 6,3
7,3
7,6
8,0
7,8
7,3
6,9 7,0
7,3
7,9
7,5
7,0 6,6
6,8 6,8
6,8
6,6 6,7
7,2
7,7
8,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 2015
12
Área nueva en proceso– millones de M2 (acumulado anual al tercer trimestre 2015)
Dinámica de la construcción no residencial
5,39
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
dic
-06
m
ar-0
7 ju
n-0
7 se
p-0
7 d
ic-0
7 m
ar-0
8
jun
-08
se
p-0
8
dic
-08
m
ar-0
9
jun
-09
se
p-0
9
dic
-09
m
ar-1
0
jun
-10
se
p-1
0
dic
-10
m
ar-1
1 ju
n-1
1 se
p-1
1 d
ic-1
1 m
ar-1
2
jun
-12
se
p-1
2
dic
-12
m
ar-1
3 ju
n-1
3 se
p-1
3 d
ic-1
3 m
ar-1
4
jun
-14
se
p-1
4
dic
-14
m
ar-1
5 ju
n-1
5 se
p-1
5
Mil
lon
es
Área Iniciada
A. iniciada
Var. acumulado anual – sep 2015
11,6%
Fuente: DANE. Cálculos Departamento de Estudios Económicos- Fuente: DANE. Cálculos Departamento de Estudios Económicos- 13
1,14
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
dic
-10
feb
-11
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
Mil
lon
es
iniciada
Oficinas (acumulado anual al tercer trimestre 2015)
OFICINAS A. iniciada
Var. acumulado anual –Sep 2015
20,2%
Fuente: DANE. Cálculos Departamento de Estudios Económicos-
El segmento de oficinas: mayor crecimiento en el último año
14
Var % anual A. iniciada
Comercio+Hoteles 12%
Bodegas -8,1
Otros 17,1
Fuente: DANE. Cálculos Departamento de Estudios Económicos-
1,7
0,8
1,8
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
dic
-10
feb
-11
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
Mill
on
es d
e m
2
Comercio+Hoteles Bodegas Otros
Destinos no residenciales (acumulado anual al tercer trimestre 2015)
Otros destinos
15
Comportamiento regional 2.
16
Fuente. Coordenada Urbana, DEET
Ventas 2014 vs 2015 – Total Mercado
17 17
Antioquia, 39%, 18%
Bolívar, 59%, 5%
Boyacá, 61%, 2%
Caldas, 39%, 2%
Caribe, -3%, 7%
Cundinamarca, 7%, 16%
Bogotá, -10%, 19% Soacha, -23%, 6%
Huila, 39%, 2%
Nariño, 7%, 1%
Risaralda, -11%, 3%
Santander, 8%, 3%
Tolima, -63%, 1%
Valle del Cauca, 2%, 13%
Cúcuta, -33%, 3%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Var % anual (acumulado 2015 – unidades)
Fuente. Coordenada Urbana, DEET
Ventas 2014 vs 2015 – Mercado No VIS
18 18
Antioquia, 33%, 20%
Bolívar, 22%, 4%
Boyacá, 13%, 2%
Caldas, 32%, 2%
Caribe, 30%, 8%
Cundinamarca, 17%, 19%
Bogotá, -8%, 23%
Soacha, 14%, 1%
Huila, 15%, 2%
Nariño, -51%, 0%
Risaralda, -11%, 2%
Santander, 1%, 4%
Tolima, -33%, 1%
Valle del Cauca, 27%, 9%
Cúcuta, -40%, 1%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60% Var % anual
(acumulado 2015 – unidades)
Fuente. Coordenada Urbana – CAMACOL - Total regiones. DEET 19 19
Bolivar, 1%
Valle, 2%
Antioquia, 3%
Caribe, 3%
Cúcuta, 3%
Risaralda, 3%
Nariño, 4%
Caldas, 5%
Tolima, 5%
Santander, 5%
Magdalena, 6%
Bogotá y Cundinamarca, 6%
Boyacá, 7%
Huila, 10%
Monteria, 11% Valledupar, 11%
Villavicencio, 11%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Oferta terminada por vender / oferta total Diciembre de 2015
5.6%
La mayoría de regiones mantienen un estricto control de oferta terminada por vender
Retos y oportunidades: un balance 3.
20
21
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
2014 2015 2016
160.214
167.626
187.285
Ventas - Unidades
Ventas de vivienda
22
$ 20.000
$ 22.000
$ 24.000
$ 26.000
$ 28.000
$ 30.000
$ 32.000
$ 34.000
2014 2015 2016
27.049
28.288
31.711
V E N TA S – VA LO R ( M I L E S D E M I L LO N E S )
11.7% 12.1%
Proyección 2016: continúa la dinámica comercial de la vivienda
22 22 Fuente. Coordenada Urbana – CAMACOL - Subtotal trece regiones. DEET
19.659 unidades más que 2015 $3.4 billones unidades más que 2015
Área nueva en proceso no residencial Proyecciones 2016
5.286.290 5.315.558
470.000 5.286.290
5.785.558
4.000.000
4.200.000
4.400.000
4.600.000
4.800.000
5.000.000
5.200.000
5.400.000
5.600.000
5.800.000
6.000.000
2015 2016
No residenciales
Infraestructura Educativa
Bodegas 22%
Comercio 20%
Hoteles 2%
Oficinas 30%
Otros 26%
9.4%
0.6%
Proyección 2016: se modera el dinamismo no residencial, aunque el PNIE dará un aporte
importante.
23 Fuente. DANE – Cálculos DEET Camacol
5,7 millones de m² en destinos no residenciales darán inicio en 2016
7,1%
9,7%
2,5%
12,1%
1,6%
13,3%
-1,6%
-0,3%
4,1%
5,9%
11,2%
7,4%
4,4%
5,2%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
PIB + políticas PIB
PIB edificaciones : 2005-2016*
(Variación anual)
24 Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales 24 Fuente. DANE – Cálculos DEET Camacol
Proyección 2016: el PIB de edificaciones crecerá
9,7%, con un escenario base de 5.2%
Aportes de los programas de política pública al crecimiento previsto del sector
25 Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales
5,20% 0,1%
2,2% 0,3%
0,8%
1,2% 9,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Base FRECH II Mi Casa Ya Casa Ahorro FRECH No VIS Infraestructura Educativa
PIB + Políticas
25 Fuente. Cálculos DEET Camacol
Proyección 2016: la mitad del crecimiento está soportado en la política pública
26
27
1) Programas de política de vivienda y estímulos al mercado
2) Mejores expectativas del mercado de Bogotá
1) Tasas de interés hipotecarias
2) Aumento en el costo de los insumos
3) Desaceleración general de la economía
3) Desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa
28
1) Programas de política de vivienda y estímulos al mercado
2) Mejores expectativas del mercado de Bogotá
3) Desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa
29 Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales 29 Fuente. Cálculos DEET Camacol
1) Programas política pública y efectos sobre las ventas …
28.235
2.604 774
24.857
31.623
4.186
2.930
4.909
19.598
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Valor Ventas 2015
Ventas FRECH VIS 2015
Casa Ahorro - VIPA 2015
Mercado 2015
Valor Ventas 2016
Mi Casa Ya 2016
FRECH VIS 2016
FRECH No VIS 2016
Mercado 2016
2015 2016
30
2) Dinámica de construcción de vivienda Bogotá y la Región
-27%
46.287
31.616
11.570
35.039
110.615
162.200
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mar
-09
jul-
09
no
v-0
9
mar
-10
jul-
10
no
v-1
0
mar
-11
jul-
11
no
v-1
1
mar
-12
jul-
12
no
v-1
2
mar
-13
jul-
13
no
v-1
3
mar
-14
jul-
14
no
v-1
4
mar
-15
jul-
15
no
v-1
5
Bogotá Cundinamarca Total Nacional (eje der)
Fuente. Coordenada Urbana – CAMACOL - DEET
228%
Entre el año 2010 y 2015, estos son los cambios en el mercado de vivienda nueva de Bogotá frente a la región (ventas anuales):
Ventas
51%
Área nueva en construcción Educación– M²
678.243
326.985
354.540 358.474
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
mar
-05
sep
-05
mar
-06
sep
-06
mar
-07
sep
-07
mar
-08
sep
-08
mar
-09
sep
-09
mar
-10
sep
-10
mar
-11
sep
-11
mar
-12
sep
-12
mar
-13
sep
-13
mar
-14
sep
-14
mar
-15
Promedio 304.000 m²
Promedio anual Cuatrienio (2014-2018)
SIN - PNIE 304.000 m² 1.216.000 m²
CON - PNIE 860.842 m² 3.443.000 m²
Variación 183%
Fuente: DANE - Presidencia de la República - PIPE 2.0 – Estimación DEET Camacol
3)Plan Nacional de Infraestructura Educativa
32
1) Tasas de interés hipotecarias
2) Aumento en el costo de los insumos
3) Desaceleración general de la economía
Fuente: BANREP - Estimación DEET Camacol
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0% d
ic-0
6
abr-
07
ago
-07
dic
-07
abr-
08
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13
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14
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-14
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-14
abr-
15
ago
-15
dic
-15
3)Tasas de interés hipotecarias
Sensibilidad Tasa Repo Vs. Hipotecaria
48,2
63,7
24,8
45,9
34,4
46,7
23,1
61,2
37,9
52,2
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Hierro y acero Vidrio
Cerámica no refractaria Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Aserrados de madera
Tasa de importaciones ( Promedio anual 2002-2013)
Fuente: Dane y cálculos DEET 34
2) Importación de insumos
35 35
Cimentacion Y Estructuras, 4,7%, 21,0%
Aparatos Sanitarios, 9,4%, 2,7%
Instalaciones Hidraulicas Y Sanit., 10,3%, 3,5%
Instalaciones Electricas Y De Gas, 7,7%, 5,1%
Mamposteria, 4,8%, 9,1%
Cubiertas, 12,7%, 2,0%
Pisos Y Enchapes, 4,6%, 6,8%
Carpinterias De Madera, 5,3%, 3,6%
Carpinterias Metalica, 4,3%, 3,4%
Cerraduras, Vidrios, Espejos Y P., 9,9%, 1,2%
Pintura, 0,9%, 2,7%
Obras Exteriores, 1,9%, 0,7%
Varios, 4,4%, 1,0%
Instalaciones Especiales, 17,2%, 3,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
6%
Fuente. DANE - DEET
2) Comportamiento del costo de los grupos materiales (2015)
ICCV – Grupo de materiales Ponderación Vs Variación
Reflexiones finales
• El mercado en 2015 mantuvo su senda de crecimiento; pese a panorama de
incertidumbre internacional y efectos en algunos mercados regionales y segmentos.
•2016 tendrá “vientos” en contra de mercado. La política pública y los estímulos pueden cubrir una parte importante de los riesgo de desaceleración.
• Con el principal mercado del país (Bogotá) ganando dinamismo, seguir creciendo es mucho más probable.
• Las tasas de interés y los precios de los materiales obligan a evaluar el mercado de forma permanente y buscar eficiencias en materia de costos.
¡Gracias!
Actividad edificadora en 2016
-Encuentro de perspectivas económicas y desarrollo regional–
CAMACOL Bogotá & Cundinamarca
Edwin Chirivi Bonilla
Director de Estudios Económicos
Bogotá – 26 de Enero de 2016