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CAPTULO IIIAspectos econmicos y sociales

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ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES

omo se menciona en el captulo anterior, Colombia no posee mucha experiencia en la produccin de plantas arom cas y medicinales a escala industrial, para des larlas y obtener aceites esenciales, con des no a los mercados nacional o internacional (exportacin). Existe muy buena experiencia con los cul vos de arom cas a pequea y mediana escala en los Departamentos de Cundinamarca, Boyac, en el Eje Cafetero, An oquia y sur del pas, para su venta en fresco o como plantas secas para sanas o para usos culinarios. Parte de la produccin de plantas arom cas en fresco se exporta a los EE.UU. y a algunos pases europeos, principalmente, a Espaa. Para ello, evidentemente, la escala de produccin y las reas cul vadas son mucho ms pequeas, que las que se requieren para la obtencin de una masa vegetal necesaria para obtener aceites esenciales en can dades su cientes para los mercados nacional o internacional. Entre muchos otros aspectos, el estudio de la viabilidad econmica para producir o no aceites esenciales en un pas dado se debe iniciar con el anlisis de los mercados nacional e internacional. El primero, es importante de conocer para evaluar la posibilidad de producir los aceites para consumo doms co, mientras que el anlisis de los mercados internacionales se requiere para vislumbrar las posibles oportunidades y los nichos existentes para que se pudieran producir

C

los aceites esenciales en el pas, con miras a su exportacin. Entonces, es sumamente importante seleccionar correctamente las especies vegetales aptas para el clima y los suelos de las regiones del pas donde eventualmente se cul varn. Pero an ms importante es establecer el tamao de la inversin y los costos de produccin. Los ensayos preliminares a escala piloto son importantes, adems de los estudios agronmicos, porque permiten sacar, para una regin dada, los costos reales de produccin de plantas arom cas y aceites esenciales -que varan mucho de pas a pas-; con ello luego se hace un estudio de la fac bilidad y, junto con el de los mercados (oferta, demanda y precios de aceites), se podrn elaborar los respec vos planes de negocio. Colombia es un importador neto de aceites esenciales. Los registros que aparecen sobre la exportacin de aceites corresponden, en realidad, a su comercializacin (compra y reventa). Es importante saber qu empresas en el pas importan o exportan los aceites esenciales y cules son los aceites que se compran en Colombia y se venden a otros pases. La informacin detallada sobre cada po de aceite importado o exportado en Colombia, infortunadamente, es di cil de conseguir, puesto que la designacin de los productos (posicin arancelaria), i.e., para un aceite en par cular, acorde con su cdigo HS (Harmonized Commodity Descrip on55

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and Coding System, Sistema Armonizado de Descripcin y Codi cacin de Mercancas), es gruesa, o sea, no va al detalle. Por ejemplo, aparece la subpar da arancelaria Los dems aceites esenciales excepto los agrios, que, en realidad, puede incluir una amplia gama de aceites des lados de diferentes plantas (romero, salvia, organo, cananga, patchoul, etc.). Ello, eventualmente limita mucho la posibilidad de hacer un anlisis ms detallado sobre los mercados de aceites esenciales en Colombia. En la Tabla 3-1 aparecen los nmeros de subpar das arancelarias de los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, resinoides, concentrados y sub-

productos terpnicos) importados a Colombia. Como se puede observar, por ejemplo, en la India, se logra una discriminacin mucho ms detallada, porque los cdigos de productos aparecen con sus 8 dgitos, y, para algunos, hasta con 10 dgitos, lo que permite diferenciar los aceites des lados de Mentha spicata y Mentha piperita o dis nguir el aceite de cananga del aceite de ylang-ylang, ambos se des lan de ores del rbol tropical Cananga odorata, pero los aceites se diferencian notoriamente por su calidad y la composicin qumica, que determinan sus propiedades y, sobre todo, su aceptacin y el valor en el mercado y la aplicacin en diferentes reas de la industria.

Tabla 3-1. Cdigos HS (subpar das arancelarias) para diferentes aceites esenciales y productos a nes en Colombia y, como ejemplo, algunos u lizados en la India. Cdigos HS 33011100 33011200 33011300 33011400 33011900 33012100 33012200 33012300 33012400 33012500 33012600 33012920 33012900 33019010 33019090 Nombre de productos Aceite esencial de bergamota Aceite esencial de naranja Aceite esencial de limn Aceite esencial de lima Los dems aceites esenciales de agrios (ctricos) Aceite esencial de geranio Aceite esencial de jazmn Aceite esencial de lavanda y lavandinas Aceites esenciales de Mentha piperita Aceites esenciales de las dems mentas Aceite esencial de ve ver Aceites esenciales de eucalipto Los dems aceites esenciales excepto los agrios Des lados acuosos arom cos Los dems aceites esenciales desterpenados o no Cdigos de subpar da arancelaria usados en la India* 33012510 33012520 33012530 33012540 33012911 33012913 33012914 33012916 33012917 33012918 33012933 33012934 33012942 33012943 33012926 Mentha spicata Mentha aqua ca Mentha sylvestries Mentha citrate Ans Cananga Alcaravea Cedro Canela (corteza) Canela (hojas) Palmarrosa Patchoul Limonaria Ylang-ylang Jengibre

HS - Harmonized Commodity Descrip on and Coding System *Fuente: www.foreing-trade.com 56

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En la Tabla 3-2 aparecen las principales empresas (20) en Colombia que tradicionalmente han importado o han exportado los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, concentrados, resinoides, sub-productos terpnicos, mezclas arom cas, concentrados, sabores y fragancias). En 2007 se han registrado 95 empresas importadoras de aceites esenciales en Colombia, ubicadas en Bogot (41%), Cartagena (29%), Medelln (10%) y otras ciudades (20%), entre ellas, Barranquilla, Cali, Buenaventura e Ipiales. En la Tabla 3-3 aparecen las cifras correspondientes a las importaciones

(volmenes mtricos y valores en US$ CIF) de los aceites esenciales por las empresas con contribuciones ms signi ca vas en el mercado colombiano (2007) [1]. Las 18 empresas representan 87.3% de las compras en dlares (US$ CIF) de los aceites esenciales importados en 2007. Las tres empresas, Symrise (23.4%), Firmenich (23.2%) y Cadbury Adams (22.5%) alcanzaron en 2007 el 69.1% del total de las importaciones de los aceites esenciales en Colombia, o sea, ca. 70% de todas las importaciones se distribuyen apenas entre las tres empresas mul nacionales. Para las tres impresas mencionadas, en los l mos aos se observa una tendencia de aumento de las importaciones de aceites esenciales.

Tabla 3-2. Las principales empresas en Colombia que tradicionalmente han importado o exportado los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, concentrados, resinoides, sub-productos terpnicos, mezclas arom cas, sabores & fragancias).

Empresas importadorasBel Star S.A. Firmenich S.A. Productos Roche S.A. Chicle Adams S.A. Unilever Andina Colombia S.A. Yanbal de Colombia S.A. Nabisco Royal Inc. Bush Boake Allen Colombia S.A. Nardal Productos de Belleza S.A. Crearme S.A. Pepsi-Cola S.A. Colombia Colgate Palmolive Compaa Sabores y Fragancias S.A. Procter & Gamble Colombia S.A. Haarmann & Reimer de Colombia Ltda. Givaudan Colombia S.A. Quala S.A. Johnson & Johnson de Colombia S.A. Productos Quaker S.A. Colombina S.A.

Empresas exportadorasFirmenich S.A. Lucta Grancolombiana Ltda. Colgate Palmolive Compaa Bush Boake Allen Colombia S.A. Productora Nacional de Aromas y Colorantes CPL Aromas Colombia Ltda. Sabores y Fragancias S.A. Haarmann & Reimer de Colombia Ltda. Quala S.A. Procter & Gamble Colombia S.A. La Tour S.A. Coca-Cola de Colombia S.A. Bel Star S.A. Recki Benckiser Colombia S.A.

Productora y Distribuidora Talleres Andinos Internacional de Corredor y Compaa Ltda. Alimentos Unilever Andina Colombia Cordial Inversiones S.A. S.A. Nabisco Royal Inc. Givaudan Colombia S.A. 57

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Tabla 3-3. Empresas importadoras de aceites esenciales y productos a nes ms importantes en el mercado colombiano (2007) [1].

EmpresaSymrise Ltda. (antes Haarmann & Reimer) Firmenich S.A. Cadbury Adams Colombia S.A. JGB S.A. Lucta Grancolombiana Ltda. SwissJust de Colombia Ltda. Factores & Mercadeo Ltda. Aromatheka Ltda. Productora Nacional de Aromas y Colorantes Ltda. Sabores & Fragancias S.A. Eco ora Ltda. CPL Aromas Colombia Ltda. Flavco Ltda. La Tour Ltda. Givaudan Colombia S.A. Gri th Colombia S.A. Cromaroma Ltda. Mane Sucursal Colombia Fuente: Base de Datos DIAN, 2008.

Valor, US$ CIF2334.689 2312.284 2245.176 392.630 381.784 203.393 191.359 159.230 120.452 72.469 61.634 59.167 48.869 44.276 34.097 23.888 13.027 5.749

Peso neto, kg151.378 147.878 115.854 13.773 81.031 3.918 47.595 4.049 14.413 4.100 2.725 7.059 3.030 2.299 991 1.040 595 291

En la Tabla 3-4 guran las principales empresas que exportan (comercializan) los aceites esencias en Colombia (2007). De las 95 empresas importadoras de los aceites esenciales registradas en Colombia, slo 27 guran como exportadoras de estos productos; 7 de ellas, presentan volmenes de exportacin apreciables. Entre las empresas que ms venden guran Haarmann & Reimer (16%), Firmenich (13%) y Tecnas S.A. (9%). Debido a que los aceites esenciales no se producen en Colombia con la calidad y a escala que ameritan su exportacin, no existen exportaciones constantes -que permitan vislumbrar una tendencia clara-,58

porque la venta de estos productos a otros pases obedece a las reglas de su oferta y demanda en el mercado mundial cuando se generan mrgenes de ganancia ventajosos para su comercializacin. Entre los principales des nos de exportaciones de aceites esenciales de Colombia guran Ecuador (ca. 60%), Costa Rica, El Salvador, Per, Venezuela y los EE.UU. En los l mos 15 aos, en Colombia se observa una creciente demanda de los aceites esenciales; durante este periodo se han pagado por su compra a otros pases ms de 100 millones de US$ CIF (el 40% durante

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Tabla 3-4. Empresas exportadoras de aceites esenciales ms signi ca vas en el mercado colombiano (2007) [1].

EmpresaHaarmann & Reimer de Colombia Ltda. Firmenich S.A. Tecnas S.A. Chicle Adams S.A. Comercializadora SPB S.A. Laboratorios COFARMA S.A. Bel Star S.A. Fuente: Base de Datos DIAN, 2008.

Valor, US $ FOB32.375 26.437 17.673 13.119 8.917 8.127 7.826

Peso neto, kg932 1.610 564 143 892 4.286 299

los l mos 5 aos) y se han importado ms de 7 mil toneladas mtricas netas de estos productos, alrededor de 500 toneladas mtricas por ao, con un valor promedio de 7 millones de dlares anuales. Grosso modo, Colombia par cipa en el mercado mundial con menos de un 1% de las importaciones totales de los aceites esenciales. Entre los principales aceites esenciales importados guran los de ctricos (naranja, limn, bergamota, otros), mentas, lavandas, eucalipto, ans, geranio, jazmn, ve ver y otros, incluyendo a los concretos, absolutos, sub-productos terpnicos y resinoides. Los principales exportadores de los aceites esenciales a Colombia son los EE.UU., Brasil, Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania, China y Espaa, entre otros, siendo el principal proveedor de Colombia los EE.UU. (ca. 50%) (Vase la Tabla 3-5). En 2005 se importaron aceites esenciales y productos a nes por un valor de ca. 6.63 millones de US$. Los precios de los aceites esenciales importados a Colombia de diferentes pases uctan en el empo, dependen tanto del exportador, como del po de aceite importado,

su oferta comercial y la demanda local. Segn los datos del DANE (2008) y el estudio [1], los precios de los aceites esenciales de menta inglesa (Mentha piperita), en promedio, durante los l mos 5 aos en Colombia han variado en el intervalo de 14 a 27 dlares por kilogramo neto del aceite, segn el pas exportador. Entre todos los aceites, los de naranja, que son los ms representa vos en cuanto al volumen mtrico importado por Colombia, presentan grandes diferencias en los precios. El precio promedio de importacin, en los l mos cinco aos, se ha mantenido alrededor de los 4.5 US$ CIF el kilogramo neto del aceite de naranja (DANE, 2008). El precio del aceite importado de Brasil es el ms bajo (2 US$ CIF/kg neto), seguido del de los Estados Unidos (ca. 5 US$ CIF/kg neto), pero, Colombia importa de Suiza el aceite de naranja por un valor de ca. 54 US$ CIF por kilogramo neto de aceite. En promedio, Colombia exporta (comercializa) aceites esenciales de naranja con valores en un rango de 8-16 US$ FOB por kilogramo neto, segn el pas des no. Los aceites esenciales de eucalipto presentan precios de importacin59

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Tabla 3-5. El valor de las importaciones colombianas de aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, resinoides, sub-productos terpnicos, otros) (2005).

Pas de origenEstados Unidos Brasil Francia Reino Unido Suiza Alemania China Espaa Argen na India Pases Bajos Mxico Canad

Puesto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor (US$ x 103)3.177 730 549 496 487 313 294 286 80 76 66 49 29

Par cipacin (>0.4%)47.90 11.01 8.28 7.48 4.34 4.72 4.43 4.31 1.21 1.15 1.00 0.74 0.44 100

Total 6.632 Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

estables, que han variado poco en los l mos cinco aos, alrededor de un valor promedio de 8 US$ por kilogramo neto del aceite; los principales pases exportadores del aceite de eucalipto a Colombia son China, Reino Unido y los EE.UU. Colombia comercializa, en su turno, a los aceites de eucalipto, por un valor promedio de 12 US$ FOB, con des no principal a Venezuela. En la Figura 3-1 se puede observar la dinmica de las importaciones/exportaciones de los aceites esenciales en Colombia [1]: mientras que las importaciones ascienden a millones de dlares por ao, la venta (exportacin) de esencias es de orden de miles de dlares. A primera vista, se observa una brecha econmica importante, que favorece a la produccin de aceites esenciales en el pas,60

en vez de importarlos. Sin embargo, ello implica el desarrollo y la puesta en marcha de la cadena produc va de plantas arom cas y aceites esenciales en el pas, que sea sostenible, la creacin de una infraestructura para la des lacin y la re nacin de aceites y el control de su calidad. Esto es fac ble solamente con una inversin econmica su ciente y el inters que tengan los sectores estatal y privado en esta industria agrcola; se requiere tambin un estudio previo, serio y detallado, sobre la fac bilidad de la produccin de las plantas arom cas, correctamente seleccionadas, a nivel piloto y en cul vos experimentales inicialmente, para establecer la calidad y la posible compe vidad de los aceites esenciales obtenidos, en los mercados nacional o internacional.

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Figura 3-1. A. Importacin total de aceites esenciales y productos a nes en Colombia. B. Exportacin (comercializacin) de aceites esenciales y productos a nes de Colombia. Perodo 1994 2007. Obsrvense las diferencias en millones de dlares en importaciones Vs miles de dlares de exportaciones. Fuente: DANE, 2008.

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Los aceites esenciales no son un bien de consumo directo, son materias primas o insumos industriales y se dirigen, principalmente, a las siguientes ramas de: (1) industria de las fragancias; (2) industria de aromas y sabores; (3) industria de productos medicamentosos; (4) industria qumica y de productos derivados. El uso de aceites esenciales como ingredientes fragantes se aprovecha en perfumes (aguas de perfume y de tocador, colonias), cosm cos (jabones, cremas, lociones, productos para el maquillaje, champs, desodorantes, pastas den fricas), productos doms cos de aseo y limpieza (aroma zantes ambientales, limpieza de pisos, cocinas, baos), pls cos (enmascaradores de olores, para la aroma zacin de juguetes), tex les (tratamientos con mordientes antes y despus del teido), pinturas (enmascaradores de olores, solventes biodegradables) y en papelera (impregnacin con fragancias de cuadernos, papel higinico, toallas faciales y sanitarias). La industria de alimentos incorpora a los aceites esenciales en diferentes ar culos, a saber: Con tera con diferentes sabores, snacks, galletera, lcteos, crnicos, conservas, productos procesados (organo, tomillo), condimentos picantes (jengibre, crcuma, pprika, pimienta), bebidas (aceites de ctricos, mentas), licores (ans, mentas, cardamomo, ajenjo), en medicamentos y en tabacos y cigarrillos (mentas) los aceites esenciales se u lizan como aroma zantes y para enmascarar los sabores amargos. Mezclas de aceites, sus componentes mayoritarios y productos de hemi-sntesis se emplean como biocidas, i.e., bactericidas e insec cidas (citronela, eucalipto); disolventes biodegradables para leos y pinturas (pino,62

tremen na, limoneno), para limpieza de chips de computadores; en la industria petroqumica los aceites esenciales se emplean como vehculos de otacin y lubricantes. Las propiedades farmacolgicas de algunos aceites esenciales se aprovechan como ingredientes en diferentes productos medicamentosos, como an sp cos (tomillo, salvia, organo, clavo, rbol de t), rubefacientes (romero, tremen na, alcanfor), an in amatorios (manzanilla, jazmn, cedro, rbol de t), sedantes (nerol, lavanda), tranquilizantes (valeriana, lpulo, melisa) y euforizantes (limn, bergamota), con ac vidades an helmn ca o an parasitaria (paico, boldo, ajenjo, eucalipto, clavo, sasafrs), an artr ca, an rreum ca (clavo, canela, tomillo), con efectos sobre los aparatos respiratorio (pino, tremen na, eucalipto), diges vo (manzanilla, menta, hinojo, ans, coriandro, romero), vas urinarias (enebro, buchu) y en aromaterapia, donde encuentran aplicaciones decenas de aceites esenciales y sus mezclas. A primera vista, se vislumbran un panorama posi vo y el op mismo para producir aceites esenciales en el pas, que se basan en los siguientes argumentos, a saber: (1) Infraestructura existente (empresas slidas) para importacin y exportacin de los aceites; (2) Diversas y numerosas empresas y fbricas (alimentos, productos de aseo, cosm cos, tofrmacos) que los consumen en volmenes apreciables; (3) Brecha grande existente (de ms de 103 veces de diferencia) entre los valores y volmenes importados de los aceites Vs los exportados (comercializados); (4) Experiencia ya existente en el pas en el cul vo de plantas arom cas

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tradicionales para su consumo en fresco; (5) Infraestructura tcnico-cien ca creada (centros de inves gacin, universidades) aprovechable para el desarrollo e innovacin y control de calidad necesarios para el estudio de plantas arom cas y aceites esenciales; (6) Diversidad de microclimas, suelos y pisos trmicos existentes en el pas, que permite seleccionar adecuadamente el po y el si o de cul vo; (7) Posicin privilegiada de Colombia en el con nente la noamericano, con las dos salidas a los ocanos Atln co y Pac co; (8) Necesidad de diversi car los monocul vos tradicionales y buscar cul vos con crecimiento rpido y productos agrcolas con valor agregado compe vo para la subs tucin de los cul vos ilcitos de coca y amapola, entre otros argumentos a favor del desarrollo de la industria de aceites esenciales en Colombia. Para la eventual exportacin de los aceites esenciales producidos en Colombia, es importante evaluar tambin la existencia

de los posibles nichos y oportunidades econmicas en el mercado internacional de estos productos. La exportacin de un aceite puede requerir la sa sfaccin de varias condiciones, entre ellas: (1) Cumplir con la can dad requerida en el suministro del aceite; (2) Responder a la calidad exigida internacionalmente del aceite; (3) Garan zar la con nuidad de su produccin ( empos de entrega, volmenes acordados, etc.); las tres primeras condiciones permiten generar una con anza por parte del comprador; (4) Cumplir las condiciones de comercio justo y las buenas prc cas agrcolas y de manufactura, y, por l mo, pero no menos importante, (5) Ser compe vo, en cuanto a los precios y volmenes, con los aceites esenciales producidos en otros pases. Los exportadores ms grandes de los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, resinoides, concentrados, subproductos terpnicos) en el mundo -segn la regin-, son Europa (32.61%), seguida de

Tabla 3-6. Exportacin de los aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, resinoides, concentrados y subproductos terpnicos, en el mundo segn la regin (2005).

Regin de origenEuropa Asia Norteamrica y Caribe La noamrica frica Oriente Medio Oceana

Puesto1 2 3 4 5 6 7

Valor, US $ x 103476.729 382.442 318.180 182.601 67.292 23.826 10.793

Par cipacin, %32.61 26.16 21.77 12.49 4.60 1.63 0.74 100

Total 1461.863 Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

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Tabla 3-7. Exportacin de los aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, resinoides, concentrados y subproductos terpnicos, en La noamrica segn el pas, (2005).

PasBrasil Argen na Mxico Uruguay Paraguay Per Guatemala Colombia Costa Rica Chile Ecuador Belice Honduras El Salvador Panam

Puesto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor, US $ x 10360.250 59.850 27.640 11.979 11.586 3.805 3.332 1.495 990 472 373 339 327 126 37

Par cipacin, %33.00 32.78 15.14 6.56 6.34 2.08 0.82 0.54 0.26 0.20 0.19 0.18 0.07 0.02