account discovery plan mexico ta ms ctm
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Account Discovery & Profiling
Guia de Ejecución para ITMs México CTM
1. Básico
Target: 95% de las cuentas
Elementos:
1) Standard Org Profile
a) Company Name
i) El nombre de la empresa debe estar tal cual se llama la compañía. No poner nada adicional ejemplo: // Allocation, // Child, // Delete // también conocida como x, etc.
b) Company Address
c) Company Main Phone
d) Company Main Fax
2) CRM Account Manager
3) Linkage
a) Se refiere a tener
Identificado el
MS Sales ID en GSX
Los tres elementos anteriores se deben de actualizar vía SRTT y vía MAL List.
Los cambios se deben mandar al supervisor de acuerdo al proceso definido de SRTT.
4) PC Count
a) El número de PCs debe validarse en cada interacción con el cliente y actualizar acorde
b) El TAM debe preguntar los tiempos de actualización de HW del cliente y seguir el siguiente proceso:
i) Marcar actividad de seguimiento tres meses antes de la fecha de cambio de PCs
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ii) Llamar al cliente y explicarle el S.O que debe adquirir preinstalado en sus máquinas
iii) Averiguar con que proveedor de HW va a adquirir las máquinas
iv) Explicarle al cliente el valor de Software Assurance para Windows y levantar la oportunidad correspondiente para venta post-compra de PCs
c) Validaciones:
i) Número de PCs debe ser menor o igual a número de empleados
ii) Número de PCs Total debe ser la suma de todas las childs
iii) Número de PCs on site debe ser únicamente las de esa empresa sin las childs
iv) Número de PCs con site debe ser menor o igual a PCs total
v) Número de PCs debe ser mayor o igual al número máximo de licencias compradas en los dos años anteriores
5) Server Count
a) El número de servidores debe actualizarse una vez por año y en cada compra de algún producto que requiera un servidor adicional
b) Validaciones:
i) Número de Servidores Total debe ser la suma de todas las childs
ii) Número de Servidores on site debe ser únicamente las de esa empresa sin las childs
iii) Número de Servidores con site debe ser menor o igual a Servidores total
iv) Número de Servidores debe ser mayor o igual al número máximo de licencias compradas de servidores en los dos años anteriores.
6) Category
a) Industria a la que pertenece la empresa de acuerdo a las descripciones del archivo que se encuentra en la siguiente liga: Industry Vertical Category
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7) Account website
a) Liga de página web de la empresa. Es crítico ya que de este campo salen los reportes de Google Penetration y nos ayuda a identificar cuentas con presencia de forma temprana.
8) Contactos:
At least one managed, active contact with valid email
a) El contacto debe estar marcado como Activo y el email debe ser válido
b) En CTM debe de incluir al menos
i) Todos los contactos del área de TI que influyen en compras
ii) Director de Finanzas y/o Compras
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2. Perfil de SW
Target: 95% de las cuentas
El Perfil de SW de una empresa de tener al menos los siguientes elementos:
Sistema Operativo de PCs Sistema Operativo de Servidores Correo Electrónico Aplicaciones de escritorio (office) Base de Datos SW de Virtualización CRM ERP
Preferentemente también debe tener:
Seguridad Colaboración Comunicaciones Unificadas
1) Perfil SW Microsoft Para que una cuenta se considere perfilada completa en SW Microsoft debe contener los elementos llenados con Product Family, Version, Purchased y Deployed Quantity
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CA + SMB Todos los clientes
CA Todos los clientes
i) Windows Client: (1) El número de PCs con deployment de Win Client en todas las versiones debe ser
igual al número de PCs o en el perfil de competencia debe estar la diferencia marcada con S.O de competencia
(2) Valores válidos de Windows Client:
Product Family Version
Win 7Win Pro 7Win Ult 7Win 7Windows VistaWindows Vista BusinessWindows Vista Enterprise EditionWindows Vista Small BusinessWindows XP ProfessionalWindows XP Starter EditionWindows 2000 ProfessionalWindows 98Windows 95Windows NT Workstation
ii) Office (1) El número de PCs con deployment de Office en todas las versiones debe ser igual
al número de PCs o en el perfil de competencia debe estar la diferencia marcada con valores válidos de competencia (ver abajo el cuadro).
(2) Valores válidos de Office:
Product Family VersionOffice Academic 2010Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010Office Professional Plus 2010Office Standard 2010Office Enterprise 2007Office Professional 2007Office Professional Plus 2007Office Small Business 2007Office Small Business 2007
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EditionOffice Standard 2007Office Ultimate 2007Office Professional 2003Office Small Business Edition
2003
Office Standard 2003Office Professional XPOffice Small Business Edition
XP
Office Standard XPOffice Professional 2000Office Standard 2000Office Professional 97Office Standard 97Office Mac Pro 10Office Mac Pro 10Office Mac 2008Office Mac Home and Student
2007
Office Mac 2004
iii) Windows Server (1) El número de servidores con deployment de Windows Server en todas las
versiones debe ser igual al número de servidores o en el perfil de competencia debe estar la diferencia marcada con S.O de competencia
(2) Valores más comunes de Windows Server
Product Family Version
Windows Server Standard 2008 R2
Windows Server Standard 2008Windows Server Standard 2003Windows Server Standard 2003Windows 2000 Server 2000Windows Server Enterpise 2008
R2Windows Server Enterpise 2008Windows Server Enterpise 2003Windows Server Enterpise 2003
R2Windows Server Datacenter
2008 R2
Windows Server 2008
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DatacenterWindows Server Datacenter
2003
(3) En caso de tener virtualización incluir el perfil de Hyper V con los siguientes valores:
Product Family VersionHyper - V Server 2008Hyper - V Server 2008 R2
iv) Exchange Server (1) El cliente debe tener marcado al menos un correo en el perfil: Exchange server /
BPOS o en perfil de competencia (2) Valores más comunes de Exchange Server
Product Family Version
Exchange Server - Standard
2010
Exchange Server - Standard
2007
Exchange Server - Standard
2003
Exchange Server - Standard
2000
Exchange Server - Standard
5.5
Exchange Server - Enterprise
2010
Exchange Server - Enterprise
2007
Exchange Server - Enterprise
2003
Exchange Server - Enterprise
2000
Exchange Server - Enterprise
5.5
(3) Valores más comunes de BPOS
Product Family VersionBPO Deskless Suite non-specificBPO Ent Suite non-specificBPO Lite Suite non-specificBPO Std Suite non-specific
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v) SQL Server (1) El cliente debe tener marcado al menos una solución de base de datos SQL Server
o en perfil de competencia (2) Valores más comunes de SQL Server
Product Family VersionSQL Server Standard Edition
2008 R2
SQL Server Standard Edition
2008
SQL Server Standard Edition
2005
SQL Server Standard Edition
2000
SQL Server Standard Edition
7.0
SQL Server Enterprise Edition
2008 R2
SQL Server Enterprise Edition
2008
SQL Server Enterprise Edition
2005
SQL Server Enterprise Edition
2000
SQL Server Enterprise Edition
7.0
SQL Server Datacenter 2008 R2
b) Perfil SW Competencia Para que una cuenta se considere perfilada completa en SW de Competencia debe contener los elementos llenados con Competitor, Product / Technology, Purchased y Deployed Quantity. Se debe tener información perfilada de los siguientes competidores: Google, Open Office, VMWare, Oracle (DB), IBM (Lotus Domino).
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i) Sistema Operativo Escritorio (1) En caso de que el total de PCs no tenga Windows Client deberá estar perfilado el
competidor.(2) Valores más comunes de competencia en S.O. de PC
Competitor Product / TechnologyRed Hat DesktopLinux Other
ii) Open Office (1) Todas las cuentas deben tener perfilado Open Office. En caso de que no tenga
presencia en la cuenta identificando como “Not Present”. En caso de que tenga PCs con Open Office la suma de Open Office + Office debe ser igual al número de PCs de la empresa
(2) Valores válidos de Open Office
Competitor Product / TechnologyOpenoffice.org OpenOfficeOpenoffice.org OpenOffice – Not DisclosedOpenoffice.org OpenOffice – Not PresentOpenoffice.org OtherOpenoffice.org RedOfficeKDE e.V. KOfficeKingsoft OtherKingsoft PowerWordOPENOFFICE ORG OpenOfficeOther OpenOfficeSun Microsystems OpenOffice
iii) Sistema Operativo de Servidores (1) En caso de que el total de servidores no tenga Windows Server deberá estar
perfilado el competidor.(2) Valores más comunes de competencia en S.O. de PC
Competitor Product / TechnologyLinux OtherSun Microsystems SolarisIBM AIXHewlett Packard HP - UX
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(3) Las cuentas deben tener perfilado VMWare. En caso de que no tenga presencia es la cuenta identificarlo como “Not Present”
(4) Valores válidos de VMWare
Competitor Product / TechnologyVMWare VMWare ServerVMWare VMWare Server - Not DisclosedVMWare VMWare Server - Not Present
iv) Correo (obligatorio Lotus + Google) (1) Las cuentas deben tener perfilado Lotus Domino. En caso de que no tenga
presencia en la cuenta identificando como “Not Present”. (2) Valores válidos de Lotus Domino
Competitor Product / TechnologyIBM Lotus DominoIBM Lotus Domino - Not DisclosedIBM Lotus Domino - Not Present
(3) Las cuentas deben tener perfilado Google Apps. En caso de que no tenga presencia en la cuenta identificando como “Not Present”.
(4) Valores válidos de Google Apps
Competitor Product / TechnologyGoogle Google AppsGoogle Google Apps – Not DisclosedGoogle Google Apps - Not IdentifiedGoogle Google Apps – Not Present
(5) En caso de que el cliente tenga otro correo de competencia marcarlo adicionalmente.
(6) Valores más comunes de correo de competencia
Competitor Product / TechnologyNovell GroupwiseLinux OtherOpen Source xmailTeamware mailZimbra collaboration suite
v) Base de Datos(1) Las cuentas deben tener perfilado Lotus Domino. En caso de que no tenga
presencia en la cuenta identificando como “Not Present”.
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(2) Valores válidos de Oracle
Competitor Product / TechnologyOracle Corporation Oracle DatabaseOracle Corporation Oracle Database - Not DisclosedOracle Corporation Oracle Database - Not Present
(3) En caso de que no tenga Oracle ni SQL poner el competidor de Base de Datos que aplique
(4) Valores más comunes
Competitor Product / TechnologyIBM DB/2Open Source MySQL
c) Perfil SW LOB (CRM + ERP) El perfil de LOB debe tener los siguientes campos:
Nombre del Sistema con la siguiente taxonomía:o Si el “vendor” está en la lista poner solo el nombre del producto ejemplo:
Peoplesofto Si el “vendor” no está en la lista poner el vendor – nombre del producto,
ejemplo: SAP ERPo Si el cliente no tiene CRM / ERP poner “NO CRM Solution” y/o “NO ERP
Solution” cada uno en un registro independienteo Si el cliente tiene un sistema desarrollo propio poner “Custom”
Categoryo Seleccionar Business Apps – CRMo Seleccionar Business Apps – ERP
Vendoro Poner el vendor de la lista y en caso de no existir poner “other”
Deployment Dateo Fecha de compra del sistema o de implementación, puede ser
aproximada Deployed Users
o El número de usuarios de la aplicación en la empresa Contact Name
o Nombre del contacto principal en el cliente de esa aplicación
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Los principales competidores son:
ERP: SAP; ORACLE CORPORATION; INTELISIS
CRM: SIEBEL; Salesforce.com
3. IOTarget: 90% de las cuentas
Se considera perfilado un cliente en IO con los siguientes campos:
CoreIO 5 elementos de 7 BPIO 7 elementos de 13 APO 2 elementos de 2 (preguntas 21 y 22)
Los elementos de IO se introducen en local attributes debiendo seleccionar en Type la capacidad de IO a perfilar, en valor poniendo el nivel de madurez y en fecha el día de la actualización.
El cuestionario completo se encuentra en la liga: Cuestionario IO
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