a experiência do equador na exportação do camarão
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A experiência do Equador na exportação do camarão:
do início à consolidação nos principais mercados mundiais
Patricio Estrada PhD
Producción y exportación
Primeros mercados
Calidad y exportación
Estrategias
Exportación a escala mundial
Agenda
1
2
3
4
5
Producción y exportación
1
70´s 60´S 90´s 80´s
Industria
camaronera Inicio de la industria camaronera en Ecuador, explotación de las pampas salinas o salitres y por su rentabilidad, se amplía a tierras agrícolas y manglares.
Revolución azul Expansión de la acuicultura a nivel mundial; el cultivo de especies acuáticas, vegetales o animales, en agua dulce o agua de mar.
BOOM Camaronero Esta actividad creció en 600%, posicionando al Ecuador entre los primeros exportadores a escala mundial. La camaronicultura es una rama de la acuicultura que se desarrolló enormemente a partir de la creciente demanda de los países del norte.
1999 - 2005 1996 – 1998 1984 – 1995 1978 – 1984
INICIO PRODUCCIÓN Se establecieron 89.368 hectáreas de piscinas.
BOOM CAMARONERO Fuerte inversión extranjera y la duplicación del número de hectáreas de producción: 178.071 hectáreas.
CRISIS La mayor crisis camaronera de la historia.
AUGE Y GANANCIAS la industria camaronera dejó de expandirse territorialmente pero su producción aumentó como nunca antes, constituyendo su etapa de mayor auge y ganancias.
2005 – 2018
MADUREZ El mercado estable y en crecimiento
Primeros mercados 2
97% 3%
62%
5% 32%
Estados Unidos Resto del mundo Unión Europea
1994 1980
Crecimiento y diversificación del mercado
Perspectiva empresarial
187 144
43 Empresas
Productoras
Exportadoras
Sector camaronero
200 mil hectáreas
Calidad y exportación
3
Evolución del Sistema Camaronero
25% Deficit
8 - 15 Larvas/metro
3000 fincas
Usd 4 Por libra
Nuevo sistema de producción extensivo de baja densidad en el que se siembran de 8 a 15 larvas por metro.
En el mundo existe un déficit de camarón del 25% a causa de la disminución de la producción en Asia por el síndrome de la muerte temprana (2009) que ataca al camarón de esa región.
La muerte temprana ayudó a que los precios pasaran de USD 2,00 en promedio en 2010 a USD 4,00 por libra según la Cámara Nacional de Acuacultura.
Las oportunidades laborales se generan en al menos 3.000 fincas que ocupan aproximadamente 210.000 hectáreas de extensión.
Estrategias 4
100% Tierra
2200 Hectáreas
2do
Exportador
95 mil Empleos
Reforestación Aproximadamente 2,200 hectáreas de manglares han sido reforestados. El crecimiento en volumen está sustentado por mejoras de productividad.
Uso de tierra El 100% de la tierra destinada a la producción de camarón no tiene vocación agrícola.
Empleo 95 mil empleos directos asociados a la cría y procesamiento.
ECUADOR
EXPORTA Ecuador es el segundo exportador a nivel mundial y primer proveedor de la Unión Europea.
Factor
social
El 60% de las personas que trabaja en la cadena productiva del camarón ecuatoriano, desde su captura hasta su procesamiento son mujeres.
Sistema de producción de baja densidad. Ecuador hace uso de sus propias larvas, genéticamente fortalecidas a través de probióticos, mitigando la presencia de enfermedades.
Empresas comprometidas con una producción sustentable que incluye responsabilidad ambiental y social, seguridad alimentaria, bienestar animal y trazabilidad.
Sistema de
producción
Auto
sustentabilidad
Estrategias
Ecuador ha logrado ser un protagonista mundial en la exportación de camarones mediante la innovación, la competencia leal, el posicionamiento y la sustentabilidad.
Estrategias
Estrategias
• El Ecuador aprendió el concepto de valor agregado • El valor agregado no tiene que ver necesariamente
con la industrialización • El verdadero valor agregado tiene que ver con
aspectos fundamentales como la cría de larvas, su alimentación y el desarrollo tecnológico en las piscinas
Valor agregado
Estrategias
• En el sector camaronero existe una fuerte competencia entre exportadores (lo contrario del sector bananero).
• Aproximadamente 90 empresas ofrecen posicionar el producto a escala mundial.
• El productor tiene muchas opciones de colocar su producto y de mejorar sus precios.
Exportación con varias empresas
Estrategias
• Ecuador aprendió lo que Colombia hizo con el café, Chile con el vino y España con el jamón, al posicionar productos propios identificados con calidad.
• Desde 2015 Ecuador creo el nombre camarón ecuatoriano como sinónimo de prestigio al ser un producto con valor agregado.
• Campaña “First Class Shrimp: Camarones de primera clase” posicionar al camarón ecuatoriano en los mercados internacionales como un producto realizado con las mejores prácticas de acuicultura y estándares internacionales.
Creación de identidad del camarón ecuatoriano
Estrategias
• Creada en 2018 en Ecuador (valorada en Noruega), cambio impulsado por una nueva visión con base en compromiso y valores.
• “Sustainable Shrimp Partnership: Asociación para el camarón sostenible” es liderada por empresas ecuatorianas para motivar a la industria mundial a sumarse a practicas más sustentables, libre de antibióticos, con impacto neutro en las fuentes de agua y completamente trazable.
Iniciativa Sustainable Shrimp Partnership (SSP)
Exportación a Escala Mundial
5
2
PROMARISCOS
5
PESQ. STA
PRISCILA
8
CRIMASA
CRIADEROS DE
MARISCOS
11
PCC
CONGELADOS
& FRESCOS
S.A.
1
EXPORT
EXPALSA
4
OMARSA
7
EDPACIF. S.A.
10
DUNCI S.A.
3
SONGA
6
EMPAGRAN
9
ESTAR S.A.
12
OTROS
Principales empresas exportadoras
Penaeus Vannamei
Variedad
Unión Europea 0% Estados Unidos 0% Vietnam 0% 3% 12% China 5% y 8%
Arancel
Marítimo 99,10%
Logística
GLOBAL G.A.P. BRC FOOD ASC NATURLAND HACCP BASC ECO CERT ECO ETIQUETA AB BRC BIOSUISSE QCS SEDEX
Certificaciones
622.697
809.058
581.724 549.310 574.046
250.163 299.878
577.678
751.623
1.070.802
1.427.621
630.091
208.653 228.236 182.831 199.936 178.850
84.022 178.363
224.799 190.099 235.924 227.490
104.643 138.641 180.651 122.539 161.921 165.857
101.900 71.847 125.455
186.823
76.703 112.039
268.254 263.674 367.588
263.956 285.556 351.956
165.437
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Estados Unidos Vietnam Francia España Italia China Resto del mundo
Exportación de camarón a escala mundial
FOB [USD] miles
42%
21%
11% 9%
8%
6% 3%
2016
47%
19%
12% 7%
6% 5% 4%
39%
16%
10%
7% 5% 6%
17%
2017 julio 2018
Vietnam Estados Unidos Resto del mundo España Francia Italia China
Exportación de camarón a escala mundial
FOB [USD] miles en porcentaje
72.613 88.328
80.490 70.514 72.431
34.603 37.689
73.173
117.956
165.443
223.915
102.050
29.751 29.956 30.356 30.611 25.639 12.627
24.854 29.419 30.545 34.311 33.000
15.913 18.205 21.496 18.641 21.789 21.887 12.600 8.265 14.832
28.192
11.086 15.870
41.373 31.780
39.557 35.645 37.025 45.241
22.102
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Estados Unidos Vietnam Francia España Italia China Resto del mundo
Exportación de camarón a escala mundial
Peso neto [TM]
45%
19%
10% 9%
8%
6% 3%
2016
51%
17%
10% 8%
6% 5% 4%
42%
14%
9% 7% 5% 5%
17%
2017 julio 2018
Exportación de camarón a escala mundial
Peso neto [TM] en porcentaje
Vietnam Estados Unidos Resto del mundo España Francia Italia China
Mono exportador.
Producción de banano, cacao y el petróleo.
El camarón se ha convertido en el primer producto de exportación no petrolera del Ecuador.
463
834
946
2470
2536
Cacao
Flores naturales
Atún y enlatados
Banano
Camarones
Exportación Ecuador en [USD miles] Exportaciones de Ecuador
Ecuador y sus empresas lograron superar la crisis de la mancha blanca y mejoraron sus procesos de exportación y producción: Nutrición animal Rentabilidad del cultivo Herramientas para la detección temprana de patógenos, mejoramiento genético, bioseguridad, calidad y trazabilidad e inocuidad.
Conclusiones
La campaña “First Class Shrimp” ha logrado posicionar al camarón ecuatoriano como sinónimo de prestigio y calidad.
Conclusiones
El sector camaronero ha contribuido de forma protagónica a la economía nacional de acuerdo al BCE las exportaciones de camarón están superando a las de banano.
Conclusiones
1 INDUSTRIAL PESQUERA
SANTA PRISCILA S.A.
USD FOB MILES 437.915
2 EXPALSA
EXPORTADORA DE ALIMENTOS
SA
USD FOB MILES 364.254
3 OPERADORA Y PROCESADORA
DE PRODUCTOS
MARINOS OMARSA S.A.
USD FOB MILES 350.865
4 SOCIEDAD
NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A. SONGA
USD FOB MILES 228.415
5 PROMARISCO
S.A.
USD FOB MILES 203.182
6 EMPACRECI S.A
USD FOB MILES 159.287
7 PROEXPO PROCESADORA
Y EXPORTADORA DE MARISCOS
S.A.
USD FOB MILES 119.585
8 EMPACADORA DEL PACÍFICO
SOCIEDAD ANÓNIMA
EDPACIF S. A.
USD FOB MILES 104.171
9 NEGOCIOS
INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A
S. A.
USD FOB MILES 98.190
10 COFIMAR S.A.
USD FOB MILES 80.527
TOP 10 del 2018 Principales Empresas Exportadoras
Patricio Estrada
Muchas Gracias