887993922 rad 1 ef ce

Plan Operativo Sectorial 2011‐2013

S b t Plá tiSubsector Plásticos

Agosto – 2010Agosto – 2010

Elaborado por: Coordinación de Manufacturas Diversas y Artesanías.

I. Diagnostico Sectorialg

I. Diagnóstico Sectorial1 ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES

En el Perú no existe una Industria Petroquímica que provea las resinas (derivado del ól ) i l b i ió d lá ipetróleo) necesarias para la Fabricación de plásticos.

La Industria del Plástico peruana produce principalmente bienes intermedios y su demanda local proviene básicamente de empresas del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo y limpieza, de la agroindustria de exportación, pesca y del sector p y p , g p , p yconstrucción.

Forma Primaria Productos Finales Sectores Demandantes

Polietileno Bolsas de Plástico en general.

Poliestireno

Industrias Manufactureras

Industria PesqueraPlástico + duro, y también flexible (Juguetes, menaje domestico)

Polipropileno Sacos de Harina de Pescado, Mantas sintéticas

Actividad Minera

Sector AgroindustrialPET ( Polietileno Tereftalato)

Caños, Manguera, Tubos de

Envases plásticos, Bebidas Gaseosas

Sector Agroindustrial

Sector Automotriz y servicios conexos

P. V. C., g ,

ConstrucciónSector de Construcción


I. Diagnóstico SectorialANTECEDENTES2. ANTECEDENTES

Obtención Síntesis Del C b i l P ú ll b dObtención De

Materiasprimas

Síntesis DelPolímero básico

Cabe mencionar que en el Perú no se llevan a cabo de manera industrial los pasos segundo y tercero (corresponden a la Industria Petroquímica) sino principalmente el cuarto paso de moldeo o deformación del Plástico para la elaboración de productos finales.

Composicióndel polímeropara su uso

Moldeo o Deformación

del Moldeo de Alta Presión

Compresión, Inyección, para su uso

industrialPlástico

(Forma final)

Moldeo de Baja

yExtrusión.

Absorción del aire, Aplicación del aire a

Moldeo delos

Baja Presión

Otros

ppresión.

Colada, Espumado,

Plásticos

InyecciónProducción de grandes series de piezas: Cubos, Carcasas piezas de automóviles

Procedimientos

Calandrado.

Compresión

Extrusión

Carcasas, piezas de automóviles

Pequeñas piezas de baquelita: Mangos aislantes del calor de los recipientes, utensilios de cocina.

Múltiples productos: filamentos para hacer hilos

Soplado

sintéticos, sacos industriales, bolsas para tienda, etc.

Objetos de plásticos huecos: Botellas


I. Diagnóstico Sectorial3 Evolución de Exportaciones3. Evolución de Exportaciones

l ó d l

25% +

Evolución de las exportacionesPeriodo Enero ‐Marzo ( 2009 – 2010)Millones de dólares – Valores FOB

350

Evolución de las ExportacionesPeriodo (2000 - 2009)

Millones de dólares - Valores FOB

59

75

60

80

25% +

185

261

311

258

200

250

300

20

40 Plásticos

5473 84

110

163185

100

150

200Plásticos

Fuente: Infotrade

0

Fuente: Infotrade2009 2010

Ha crecido un 25% en relación al primer

4054

0

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Desde hace una década las exportaciones de plásticos han mantenido un sostenido crecimiento, en el 2009 decrecieron un 17% en relación al 2008.

Este decrecimiento se debió a la crisis Internacional medidas proteccionistas en

Ha crecido un 25% en relación al primer trimestre del 2009.

Incremento más que nada en Colombia ( Preformas Pet), preferencias arancelariasC id d diEste decrecimiento se debió a la crisis Internacional, medidas proteccionistas en

Ecuador, y a la demora en pagos de Venezuela.Comunidad andina.


I. Diagnóstico Sectorial4. Evolución de Exportacionesp

por destino

Principales países de destino Evolución Exportaciones Principales PaísesPrincipales países de destinoPeriodo ( 2009 ) %

Evolución Exportaciones ‐ Principales Países de destino

Periodo (2006 ‐ 2009 )

50

60

70

ColombiaBolivia

Colombia24%Otros

35%

20

30

40BoliviaVenezuela EcuadorChileColombiaBolivia

Bolivia14%

Venezuela11%

Ecuador 10%

Chile6%

Fuente: Infotrade 0

10

2006 2007 2008 2009

10%

Fuente: Infotrade

Los Principales países de destino en el 2009 fueron Colombia, Bolivia y Venezuela.Comprando nosotros a su vez los insumos principalmente de Colombiaprincipalmente de Colombia.


I. Diagnóstico Sectorial5. Principales Empresas Exportadorasp p p

RANK RUC EMPRESAS 2009 Valor FOB USD Part (%)

Participación Total ExportacionesPeriodo ( 2009 ) %

RANK. RUC EMPRESAS 2009 Valor FOB USD Part (%)

1 20502351908 OPP FILM S.A. 47,696 18,212 20100175569 PERUPLAST S.A. 34,269 13,17

3 20513320915SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 24,309 9,3

38%

4 20414544849PACKAGING DEL PERU S.A. 13,919 5,03

5 20100089212ENVASES MULTIPLES S.A. 12,109 4,65

6 20331061655 AJEPER S.A. 7,632 2,71

62%7 20122720650 SURPACK S.A. 6,248 2,32

8 20516790912 DEKA PLASTICS S.A.C. 6,105 2,12MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA

Fuente: Infotrade9 20511313717 CERRADA 3,541 1,16

10 20100014395PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 1,485 0,38

TOTAL 157,208 62,05 La principales empresas

Fuente: Infotrade

p p pexportadoras de plásticos son OPP Film, PeruPlast y San Miguel Industrias PET.


I. Diagnóstico Sectorial6. Principales Empresas Exportadoras

Otros13% 87% de la empresas manufactureras y de

servicios relacionadas con esta rama industrial están concentradas en Lima: ( bolsas plásticas, envases, envolturas,

Lima87%

( bolsas plásticas, envases, envolturas, sacos, moldes, tubos, útiles de oficina, etc.)

Principales Empresas Exportadoras 2009

4% Resto de empresasSNI19 Empresas

96%

96 % del Total de las exportaciones de productos plásticos se concentraron en las 50 primeras empresas

38%

62%

96% primeras empresas exportadoras del sector.


II. Líneas Priorizadas

II. Líneas Priorizadas1 D i ió d l lí i i d1. Descripción de las líneas priorizadas

• Tipo de Producto: Las líneas de plásticos priorizadas contienen productos reconocidos en Latinoamérica por su buen acabado y calidad.

• Demanda Potencial: Percepción de aumento en la demanda en países latinoamericanos en el corto y mediano plazo.

• Valor Agregado: presentan alto contenido de transformación y originalidad en sus• Valor Agregado: presentan alto contenido de transformación y originalidad en sus productos.

• Ventaja Competitiva: La “calidad” presentada en los productos exportados por estas líneasestas líneas.

• Masa Empresarial: se ha identificado al momento 30 empresas que exportan estas líneas, de las cuales 19 se encuentran agremiadas en la SNI.

• Canales de distribución: se han priorizado productos que comparten los mismos canales.

II. Líneas Priorizadas1 Descripción de las líneas priorizadas1. Descripción de las líneas priorizadas

Envases Flexibles y Laminados Preformas Pet Sacos de Polipropileno

Películas bopp (Biorientadas de polipropileno), Bolsas de plástico, empaques para alimentos.

Envases para gaseosa, agua mineral, aceites, cosméticos, etc.

•Sacos de Harina de Pescado, Mantas sintéticas

Art Oficina Útiles Escolares yMenaje Domestico

Art. Oficina, Útiles Escolares y Artículos promocionales


Tinas de plásticos para bebes, Sillas, muebles y organizadoresBandejas, porta clips, portalápiz, cartucheras, etc

II. Líneas PriorizadasE l ió d l i b lí2. Evolución de las exportaciones por sub‐línea

70

80

90

100Envases Flexibles y Laminados

Preformas Pet

Línea plásticos 2009Envases 49%Preformas PET 21%

30

40

50

60Sacos de Polipropileno

Menaje domestico

Preformas PET 21%Sacos de poli. 6%Menaje 4%Artículos de of. 4%Otros 14%

0

10

20

2006 2007 2008 2009

Articulos de Oficina y utiles escolares

Otros 14%

2006 2007 2008 2009

Fuente: InfotradeElaboración: Sector Manufacturas - Promperu

Evolución favorable en todas las líneas representativas del sector a excepción del 20092009.


II. Líneas PriorizadasC d Cli3. Cartera de Clientes

TAMAÑO VALOR EXP. (US$ Millones)Nro EMPRESAS AÑO 2009 PART.%

Cartera de Clientes

Gran Empresa (2) Mayor a US$ 25`000,000 2 0% 1

Gran Empresa (1) Entre US$ 25`000,000 y US$ 10`000,000 3 1% 4

Mediana Empresa Entre US$10`000,000 y US$ 1`000,000 32 13% 19

Pequeña Empresa Entre US$US$1`000,000 y US$ 100,000 56 23% 4

Microempresa Hasta US$ 100,000 161 63% 3254 100% 30TOTAL

Fuente: InfotradeElaboración: Sector Manufacturas - Promperu


II. Líneas PriorizadasC d d i li ió4. Cadena de comercialización

E Fl ibl I t d i li dEnvases Flexibles y Laminados

Importador especializadoIndustria de procesamiento

de alimentos.

Preformas PET Importador especializadoEmbotelladoras.

ExportadoresSacos de

Polipropileno

Importador especializadoEmpacadores ‐mayoristade alimentos ‐ granos

Minorista

p p

Menaje Domestico

de alimentos granos( arroz, menestras,etc.)

Importador mayorista y

Artículos de oficina yÚtiles escolares

Importador mayorista y Grandes Superficies:Sodimax, Tottus,

Útiles escolares


II. Líneas Priorizadas5. Tendencias

Oferta

A Mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el desarrollo de una industria petroquímica local en el sur del país, en base al gas de Camisea. La Coreana SK, la Mexicana Mexichern y la Brasilera Braskerm.

Progresiva adecuación en las inversiones de tecnología hacia mejoras en los procesos productivos, orientados a productos biodegradables.

La recuperación de la economía internacional, podría ocasionar un incremento en el precio de las resinas , principal ins mo importado para la prod cción del plásticoprincipal insumo importado para la producción del plástico.

Demanda

Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravación de barreras – Ecuador ( principal mercado de destino).

Posible acuerdo comercial con la región centroamericana.

Orientación al consumo de productos biodegradables.

Incremento en la demanda explicado por la expansión de puntos de distribución en los principales mercados de destino.


II. Líneas Priorizadas6 ANÁLISIS FODA6. ANÁLISIS FODA

Fortalezas DebilidadesEstructurales

•Fuerte inversión en tecnología sobre todo en las d ( l d l l d d

Estructurales

Alt d d i d i i t dempresas grandes (elevando el valor agregado de los productos).•Reconocida calidad de los productos plásticos peruanos.Alt Di ifi ió d d t lá ti

•Alta dependencia de insumos importados.•Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano. •Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias•Alta Diversificación de productos plásticos.

De nuestros clientes

preferencias arancelarias.•Bajo conocimiento de potenciales mercados y Tendencias Tecnológicas.•Alta Competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje domestico)

•Adecuado nivel de sinergia comercial ( complementariedad de líneas).•Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales.

importaciones subvaluadas (menaje domestico).

De nuestros clientesinternacionales.•Creciente competitividad de las empresas en base a tecnología. (envases flexibles y laminados y menaje domésticos.•Adecuado nivel de agremiación – SNI.

•Bajo nivel de planificación en sus exportaciones.•Poca experiencia del empresariado en participaciones colectivas ( pabellones de exhibición peruano).Adecuado nivel de agremiación SNI. p )•Escasa información de mercado por sub línea de producto.

II. Líneas Priorizadas6 ANÁLISIS FODA

Oportunidades Amenazas

6. ANÁLISIS FODA

•Sostenido Crecimiento en la demanda de productos plásticos debido al crecimiento de la Industria Manufacturera en Latinoamérica. Pesca:

•Exposición al alza de costos debido a la fuerte dependencia de insumos importados.

Redes, Agro: Sacos de Polipropileno, Cajas de Exportación, etc.

•Aumento en la demanda de productos plásticos

•Futuros incrementos en los precios de envases de plástico, podría motivar a sustituirlos por envases de vidrio.

biodegradables.

•Ingreso de los productos plásticos a nuevos usos y aplicaciones (Envases PET para jugos, lácteos, y

d lt )

•Movimientos de Conservación Ecológica podría generar restricciones a la demanda .

cerveza de malta).

•Expansión de puntos de distribución en los principales mercados de destino.

• Posible firma de Acuerdo comercial con la región Centroamericana.

III. Lineamientos estratégicos y Obj tiObjetivos

III. Lineamientos estratégicos y Objetivos 1. Lineamientos Estratégicos y Prioridadesg y

S l ió d dSelección de mercados

Colombia, Bolivia y Venezuela, como principales mercados para nuestra oferta; asímismo gozan de preferencias arancelarias.g p

Los Países Centroamericanos muestran cada vez más mayor interés por productosde plásticos peruanos, debido a que existe una buena percepción de calidad.

Posible aumento de demanda de productos plásticos peruanos en Venezuela debidoal debilitamiento de relaciones comerciales con Colombia.

Segmento de Empresas a Apoyar

Se priorizarán las empresas Medianas, Pequeñas y Microempresas del Sector Plástico Peruano que conforman nuestra cartera de clientesPlástico Peruano que conforman nuestra cartera de clientes.

Sub - Líneas priorizadas: Envases Flexibles y Laminados, Preformas PET, Sacos dePolipropileno, Menaje Domestico, Artículos de Oficina y Útiles Escolares.p p j y


III. Lineamientos estratégicos y Objetivos 2 Obj i i di d M2. Objetivos, indicadores y Metas.

Objetivo Indicador Unidad de MedidaValor 2009

Proyectado 2010

Meta 2011

Meta 2012

Meta 2013

Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado

Exportaciones de los productos de las líneas priorizados Millones de US$

258 320 330 345 360

E i d C d Cliexportaciones de valor agregado Exportaciones de Cartera de Clientes "Promperu"

Millones de US$122 165 180 195 210

Mejorar la satisfaccion del cliente (empresas) con los servicios de Promperu Exportaciones

Índice de satisfacción de la cartera de clientes

Índice

Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora

Número de empresas en la Cartera de Clientes "Promperú" N° de Empresas

nd 35 40 50 60

Incrementar la efectividad de las

Monto Total Negociado Millones de US$ nd 4.5 5.5 6.5 7.5

Empresas Participantes N° de Empresas nd 35 40 50 60Incrementar la efectividad de las actividades de promoción comercial

Empresas compradoras. N° de Empresas nd 25 30 35 40

Número de contactos comerciales N° de contactos nd 180 190 200 220

Empresas Nuevas Participantes N° de Empresas nd 5 5 10 10

Mejorar la competividad Indice de Competividad Empresarial (

j pempresarial y exportadora de las empresas prioritarias

Indice de Competividad Empresarial ( mapa de competitividad)

Índice nd

Generar información detallada de los mercados internacionales para las sub ‐ lineas y mercados i i d

Documentos Número nd 2 2 2 2


priorizados.

III. Lineamientos estratégicos y Objetivos2 Objetivos indicadores y Metas2. Objetivos, indicadores y Metas.

Objetivo IndicadorUnidad de

Valor Proyectado Meta Meta Meta Objetivo Indicador de

Medida2009 2010 2011 2012 2013

Monto Total NegociadoMillones de

US$ nd 4.5 5.5 6.5 7.5N° de

Empresas Participantes N de

Empresas nd 35 40 50 60

Empresas compradoras.N° de

Empresas nd 25 30 35 40Número de contactos comerciales

N° de contactos nd 180 190 200 220

Incrementar la efectividad de las actividades de promoción comercial comerciales contactos nd 180 190 200 220

Empresas Nuevas ParticipantesN° de

Empresasnd 5 5 10 10

Mejorar la competividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias

Indice de Competividad Empresarial ( mapa de competitividad)

Índice

nd

Generar información detallada de los mercados internacionales para las sub ‐ lineas y mercados

Documentos Número nd 2 2 2 2


sub lineas y mercados priorizados.

887993922 rad 1 ef ce

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