◗ TECNOLOGIAECONOMIA • MARTES • 19 • SEPTIEMBRE • 2006532

El mercado de telecomunicacio-nes de México seguirá creciendode manera vigorosa durante elperíodo que se pronostica, amedida que el incremento de losingresos personales permitamayor acceso a nuevas tecnolo-gías, como servicios de tercerageneración.

El importante aumento de lassuscripciones de telefonía celu-lar, sustentado también en eseincremento de ingresos y unmercado liberalizado, provocaráque el índice de penetración seeleve a 61% de la poblaciónhacia finales de 2010 (aunquepermanecerá por debajo deArgentina, Brasil y Chile). Enlíneas fijas, la penetración crece-rá más despacio, apenas por arri-ba de 20% de la población parafines de 2010, ante el nulo avan-ce de las reformas que deberíanmejorar el nivel de cumplimien-to de la normatividad y abrir elsector a una mayor participacióny competencia.

Es probable que persista elpredominio de Teléfonos deMéxico (Telmex) en el mercadode telecomunicaciones. En elperiodo 2006-10 el mercadoestará definido por dos factoresprincipales: la promulgación deuna nueva legislación sobre tele-comunicaciones federales, y lapresión de otras empresas paraponer fin a la hegemonía delgigante local, Teléfonos deMéxico, la principal empresa detelecomunicaciones. A medianoplazo, Telmex seguirá dominan-do el mercado con AméricaMóvil, empresa subsidiaria deTelmex cuya unidad principal esla compañía de telefonía celularTelcel. La participación de Tel-mex en el mercado se halla muyafianzada y la empresa ha mos-trado en repetidas ocasionesdeterminación para defender su

monopolio en los tribunales. Elgobierno se ha mostrado cautelo-so, al impulsar su proyecto dereforma por temor a desestabili-zar al principal operador del sec-tor, en un momento en que suscompetidores están imposibilita-dos para invertir en telefonía delínea fija.

Las propuestas gubernamen-tales para una nueva legislaciónen telecomunicaciones sustituirí-an el marco establecido en 1995,un poco antes de la primera ten-tativa para abrir el sector, en1996, y después de la privatiza-ción de Telmex, en 1990. El nue-vo proyecto de ley incluye con-cesiones, interconexiones, acce-so y regulación. En primer lugar,ampliaría las atribuciones de laComisión Federal de Telecomu-nicaciones (Cofetel), organismoregulador de la industria de tele-comunicaciones que hasta ahoraha estado subordinado a laSecretaría de Comunicaciones yTransporte. Es probable que

Cofetel tenga presupuesto propioy se convierta en un organismoindependiente con facultadescoercitivas y autoridad paraimponer sanciones. En segundolugar, el proyecto de ley aborda-ría los contratos de interconexióncon Telmex para permitir ciertaapertura de la red local de la ope-radora tradicional. Telmex siguedominando la mayoría de lossegmentos de mercado, inclusive95% de telefonía local, 80% delarga distancia, 75% del mercadode telefonía celular y alrededorde 70% de servicios de Internet.

En tercer lugar, eliminaría eltope de 49% a la propiedadextranjera en telefonía de líneafija, que ya fue hecho a un ladoen 2001, cuando Banamex-Accival, accionista mayoritariode Avantel (ambas empresascon sede en México), fue vendi-do a la empresa estadunidenseCitibank. Finalmente se intro-duciría un marco para financiarla expansión de los servicios de

telecomunicaciones en la zonarural, donde la rentabilidad esbaja (los ocho estados máspobres del sur tienen densidadestelefónicas de apenas 5 a 10%).A pesar de que todos los parti-dos políticos participaron en elproyecto de la nueva legisla-ción, las reformas se han retra-sado en el Congreso y no seránconsideradas hasta 2007, alcomenzar el nuevo gobierno.

Enorme potencial entecnología de lainformaciónEn la actualidad, la inversión entecnología de la información es

baja en extremo, con un estima-do de 1.4% del PIB, en compa-ración con un promedio de 4.3%del PIB en los países de laOCDE. De acuerdo con la con-sultora Pyramid Research, laexistencia de computadoras per-sonales en 2005 era equivalentea 11.2 por cada 100 personas, yapenas un suscriptor de bandaancha por cada 100 personas.Esto subraya un enorme poten-cial para la expansión de laindustria a mediano plazo.

El programa de desarrollodel gobierno de Vicente Foxconcede alta prioridad a la pro-moción del portal ciudadano delgobierno federal (e-gobierno) yal desarrollo de la industria desoftware (actualmente muyreducida). Prosoft, el programade desarrollo de software quelanzó el gobierno en 2002, se haimpuesto el ambicioso objetivode producir software por 5 milmdd para 2010. Prosoft preten-de posicionar al país como uncentro global de fabricación desoftware y promover mayorcompetitividad económica. Lacampaña gubernamental parafomentar e-gobierno tiene elpropósito de erradicar la corrup-ción y el papeleo burocrático,pero también impulsará el desa-rrollo del comercio electrónico,que está en su primera infancia.

En la actualidad, más de80% de las contratacionesgubernamentales se gestionanen línea y muy pronto la pre-sentación de declaraciones deimpuestos se hará de la mismaforma. A medida que se extien-dan la penetración de Internet yel uso de tarjetas de crédito, elcomercio electrónico crecerá.Entre los líderes del sector des-tacan el grupo de grandes alma-cenes Sanborns, los bancoscomerciales extranjeros comoBanamex (EU), HSBC (ReinoUnido) y BBVA-Bancomer(España), así como todito.com,sitio de noticias y portal decomercio electrónico.

FUENTE: EIU

EN ASCENSO, LASTELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

◗ A mediano plazo Telmex seguirá dominando el mercado con América Móvil y la subsidiaria Telcel

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Edificio de Telmex en avenida Parque Vía, en el Distrito Federal, La partici-pación de la telefónica está muy afianzada y la empresa ha mostrado deter-minación de defender su posición en los tribunales ■ Carlos Cisneros

Plataforma con pantallas del centro de tecnología Telmex, en el Centro Histórico de la ciudad de México, donde sepueden observar los adelantos en telecomunicaciones ■ José Carlo González

ECONOMIA • MARTES • 19 • SEPTIEMBRE • 2006 33

Traducción de textos: Jorge Anaya

◗ TECNOLOGIA

De acuerdo con Ovum, empresade análisis y consultoría, en 2007China dejará atrás a EU paraconvertirse en el mercado debanda ancha más grande delmundo.

El mercado de banda anchade China, que se incrementó aun índice de crecimiento anualcompuesto (CAER, por sussiglas en inglés) de 79% duran-te los tres años pasados, creceráa 75% para alcanzar 139 millo-nes de suscriptores hacia 2010,consideró Ovum.

El fuerte crecimiento seguiráimpulsando el mercado globalde banda ancha, que alcanzará79 millones de suscriptoreshacia 2007.

Con un índice de apenas 3.4%de la población, la penetraciónde banda ancha en China estámuy por atrás de muchos paísesde la región Asia-Pacífico.

‘‘Creemos que el desarrollode banda ancha de China segui-rá beneficiándose de una econo-mía en auge, mejores ingresos,creciente penetración de com-putadoras personales y nuevasaplicaciones, como los serviciosde voz sobre protocolo de Inter-net (VoIP) y televisión sobreprotocolo de Internet (IPTV).Los Juegos Olímpicos propor-cionarán otro empujón’’, dice elanalista principal de Ovum,Kevin Lee.

China Telecom y China Net-

com son los proveedores domi-nantes de servicios de acceso debanda ancha en China, con unaparticipación combinada en elmercado de 87% de suscriptores.El resto está constituido por Chi-na Tietong, China Unicom yotros operadores de cable.

DSL (digital subscriber line:línea digital de suscriptor) es latecnología de acceso que crececon mayor rapidez. Su participa-ción de 71% en el mercado crece

de manera uniforme y en juniode 2006 contaba con 32 millonesde suscriptores. Le sigue Ether-net, en áreas de alta densidad,tecnología de acceso con base enredes de computadoras de árealocal (local area network, LAN),que tiene una participación sus-tancial de 26% en el mercado.‘‘La tecnología DSL será la fuer-za motriz más importante en elcrecimiento de la banda ancha’’,considera Lee. ‘‘Los operadores

mejoran progresivamente la redutilizando tecnología de mayorvelocidad como ADSL2 + yVDSL para satisfacer las cre-cientes demandas de amplitud debanda’’, comenta. Añade que elmódem de cable, las tecnologíasinalámbricas y otras no seránrepresentativas.

La velocidad y precios deDSL varían de manera ampliasegún la región geográfica, yentre los dos abastecedores

principales de DSL. Los preciosde banda ancha (donde ChinaTelecom ofrece tarifas mayores)son por lo general más altos enlas principales ciudades, peroson más económicos en las ciu-dades de segundo y tercer nivel.

A pesar de la extensa cobertu-ra de cable y los 128 millones desuscriptores de servicios de tele-visión por cable en China, lasoperadoras de cable han hechopocas incursiones en el crecientemercado de banda ancha.

Ovum estima que las barre-ras regulatorias, la fragmentadaestructura de propiedad y la fal-ta de experiencia han minadoseriamente la competitividad delos operadores de cable ante losproveedores de DSL, lo cualcontrasta por completo con elmercado estadunidense.

Por lo que hace a banda anchainalámbrica, Lee explica quetodavía está en etapa de inmadu-rez, pero la aparición de VoIPofrece esperanzas a los operado-res de obtener beneficios de susredes locales inalámbricas.

Se espera un despliegue delcrecimiento de IPTV que alien-te la adopción de banda anchaen China. Los dos operadores deDSL llevaron a cabo extensaspruebas de IPTV durante 2005en colaboración con ShanghaiMedia Group y CCTV, titularesde las licencias de IPTV. Des-pués de Harbin, Shanghai serála segunda ciudad donde sepreste ese servicio comercial afinales de este mes.

FUENTE: EIU

CHINA SE CONVERTIRÁ EN EL MAYORMERCADO DE BANDA ANCHA

◗ El país tendrá 139 millones de suscriptores en 2010

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/THE ECONOMIST

Exhibición de luces desde los botes que recorren el río Huangpujiang en Shanghai, China, para celebrar el comien-zo del Festival del Turismo ■ Ap

La inversión extranjera directa(IED) en América Latina y elCaribe se elevó 75 mil mdd en2005, de acuerdo con el estudiodenominado Perspectivas mun-diales de inversión para 2010:¿auge o resaca?, publicado porEconomist Intelligence Unit y elPrograma sobre Inversión Inter-nacional de Columbia (CPII, porsus siglas en inglés).

Según Karl P. Sauvant, direc-tor ejecutivo de CPII y uno delos redactores del informe, ‘‘elbuen crecimiento regional máslos inversionistas en busca derecursos fueron las fuerzas prin-cipales detrás de este desempe-ño’’. Sin embargo, advierte LazaKekic, director de los serviciosde pronóstico por país de EIU, elotro redactor del informe, ‘‘ladebilidad estructural restringirála IED en América Latina duran-te los años siguientes’’.

Entre las principales conclu-siones del informe destacan lassiguientes:

* La IED en América Latina yel Caribe se elevó 75 mil mdd en2005. Las fuerzas principalesdetrás de este alto nivel fueron elsólido crecimiento en EU, inver-sionistas en busca de recursos, larecuperación económica regio-nal, mejor ambiente macroeco-

nómico, alta demanda de mate-rias primas y creciente apoyo alas industrias manufactureras dealgunos países. Estas tendenciascontinúan abriendo nuevas opor-tunidades de negocios parainversionistas extranjeros.

* México es el principal recep-tor de IED en la región. Con 18mil mdd en 2005, superó a Brasilpor quinto año consecutivo. Elsector manufacturero mexicanorecibió la mayoría de la IED, granparte de la cual fluyó a través delas zonas maquiladoras libres deimpuestos. Las elevadas entradasreflejan también la fuerza durade-ra de la economía estadunidense,que es el destino de alrededor de90% de las exportaciones mexica-

nas. El subsector de manufacturascon crecimiento más rápido es laindustria automotriz, donde lasempresas extranjeras ya estableci-das han ampliado sus operacionesy nuevos inversionistas, entreellos japoneses, han entrado almercado.

* Los flujos de IED siguensiendo importantes en Brasil y serecuperan en Argentina. AunqueMéxico siga dominando enAmérica Latina, Brasil es tam-bién uno de los mercados emer-gentes que reciben más IED, conexcepción de Asia. Ingresos de15 mil mdd en 2005 hicieron quela inversión fuera sólo un pocoinferior que el año anterior, apesar de que el total de 2004 fue

impulsado por el efecto único deuna gran inversión en el sectorcervecero. Los ingresos por IEDen Argentina continuaron recu-perándose también, y alcanzaron5 mil mdd en 2005. Estas cifrasson bajas si se comparan con losflujos por alrededor de 10 milmdd anuales que se registraronantes de la crisis financieraargentina (y mucho menores quelos 24 mil mdd del mejor año);sin embargo, esto significa unarecuperación respecto de losdeprimidos niveles de 2001-03.

* Las debilidades estructuraleslimitarán el crecimiento de laIED. A mediano plazo sólo seespera un modesto crecimiento delos flujos, y no es probable que sealcance antes de 2010 el picoregistrado a finales de los añosnoventa. Las perspectivas de laregión permanecen limitadas pordebilidades estructurales, asícomo por los niveles sustancialesdel servicio de la deuda externa.Los ingresos por IED también severán obstruidos por los costosderivados de la burocracia excesi-va, deficiencias en infraestructuray baja inversión en capital huma-

no. Indices de ahorro tradicional-mente bajos y sobredependenciade los préstamos del exterior (ylos riesgos económicos concu-rrentes) perjudican el clima deinversiones regional.

* La incertidumbre políticapodría impedir la inversión. No esprobable que el desencanto antelas reformas orientadas al merca-do se traduzcan en una oposicióna gran escala a los inversionistasextranjeros, pero el entusiasmopor la inversión extranjera podríallegar a ser mucho más discretoque en el pasado.

En general, durante los próxi-mos años puede esperarse queBrasil siga recibiendo ingresosimportantes de IED, consideran-do sus razonables perspectivasde crecimiento y su gran merca-do interior. También se esperaque México continúe siendo undestino atractivo para empresasque comercializan bienes deconsumo y servicios. La manu-factura seguirá recibiendo inver-siones a medida que las empre-sas extranjeras establezcan plan-tas integradas al mercado estadu-nidense para aprovechar la manode obra barata. Sin embargo, losfabricantes mexicanos estaránexpuestos a la competencia dedestinos de costo inferior en elmundo de los mercados emer-gentes, en especial China.

FUENTE: EIU

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTASE RESTRINGIRÁ EN AL

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