2a. oleada 2009 (ii trimestre) barÓmetro inmobiliario documento elaborado por: informe de...

2a. Oleada 2009 (II Trimestre)

BARÓMETRO INMOBILIARIO

Documento elaborado por:

Informe de Resultados – Rev.0 Septiembre de 2009

Proyecto nº:07-062 / 2820

Cliente: UCI

Título del Estudio:BAROMETRO INMOBILIARIO2ª Oleada 2009 (II Trimestre)

Informe de Resultados - Rev.0

Fecha:Septiembre de 2009

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad:

Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión:A50 / 000005

Según Norma ISO 20252

Código ICC / ESOMAR

Miembro asociado a

-3-

Índice

1. Introducción 4

2. Resultados

2.1 La evolución de la operaciones/ventas 8

2.2 Las previsiones para los próximos meses 25

2.3 Medios Informáticos e Internet 34

3. Principales conclusiones 44

-4-

1 1 Introducción

-5-

Introducción

OBJETIVOS Y METODOLOGÍAOBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El barómetro inmobiliario pretende recoger información sobre la situación y expectativas del mercado inmobiliario con carácter continuo (trimestralmente):

La evolución de las operaciones/ventas

Las previsiones a corto plazo

Los indicadores de gestión

Y otros aspectos que con carácter monográfico se incluyan en cada oleada, por resultar de interés para las Agencias

En esta oleada se ha recogido información de los dos primeros apartados (evolución y previsiones), así como del uso de medios informáticos e internet.

Además, el barómetro puede servir como herramienta de apoyo informativa en la toma de decisiones.

El barómetro se conforma a través de un panel de Agencias Inmobiliarias que cumplimentan un cuestionario on-line, una vez que han sido registrados como panelistas en www.revistainmobiliarios.com.

Los resultados del barómetro son accesibles para los panelistas a través de su registro en la página Web.

-6-

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

ÁMBITO: Nacional

UNIVERSO: Agentes inmobiliarios registrados

MUESTRA: 150 panelistas

CUESTIONARIO: Semiestructurado y autoadministrado mediante aplicación on-line en página web

FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el meses de Junio y Julio de 2009

CONTROL DE CALIDAD: de acuerdo con la norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código de conducta ICC-ESOMAR

Introducción

-7-

TIPO DE NEGOCIO

NÚMERO DE AGENCIAS

Una

Dos

Tres o más

No contesta

TOTAL

80,6%

6,1%

11,2%

2,0%

100%

Ficha Técnica

ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR

2,0%

22,4%

27,6%

48,0%

100%

Menos de 2 años

De 2 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 10 años

TOTAL

CARGO

Administrativo / Secretaria

Comercial/Agente

Gerente/Propietario

TOTAL

2,0%

5,1%

92,9%

100%

TAMAÑO DE POBLACIÓN

Hasta 25.000 habitantes

25.001 - 50.000 habitantes

50.001 - 200.000 habitantes

200.001 - 500.000 habitantes

Más de 500.000 habitantes

No contesta

TOTAL

23,5%

17,3%

19,4%

21,4%

11,2%

7,1%

100%

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTASCARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTAS

Inmob. Individual

Franquicia

Red de Sucursales

TOTAL

83,7%

11,2%

5,1%

100%

-8-

22 Resultados

2.1 2.1

2.2 2.2


La previsiones para los próximos meses

Medios Informáticos e Internet2.3 2.3

-9-P.1

Resultados: La evolución de las operaciones/ventas

El promedio de operaciones se mantiene estable en el segundo trimestre de 2009, aunque hay variaciones significativas en su composición

Promediopor agencia:

NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)

13,63 operaciones

13,24 operaciones

13,81 operaciones4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)

1ª Oleada’09 (1er. Trimestre 09)

2ª Oleada’09 (2º Trimestre 09)

En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?

12,11 operaciones3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)

-10-P.1

Base: Total (150 casos)

Promedio por oficina (operaciones)


EVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILEREVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILER

El promedio de operaciones de alquiler por Agencia desciende un 15%, en favor de las operaciones de venta que incrementan su media respecto al trimestre anterior

como veremos a continuación

7,89

9,29

10,12

8,26

2ª Oleada '09

1ª Oleada '09

4ª Oleada '08

3ª Oleada '08

Alquiler vivienda 2ª mano

En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en alquiler de vivienda?

-11-P.1

UNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERAUNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA



DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)- Según tipo de operación - - Según tipo de operación -

La venta de vivienda usada gana peso en el conjunto de operaciones del trimestre (27%) y se sitúa 9 puntos por encima del nivel de hace un año, donde representaban el 18% del total de

operaciones de una Agencia tipo

11,0

9,0

11,2

18,0

15,0

18,4

27,0

68,0

73,0

68,1

59,510,0

3,0

2,3

3,5

3,0

2ª Oleada’09 (2º Trim. 09)Base: Total (150 casos)



Vivienda nueva Vivienda usada Alquiler Otros

3ª Oleada’08 (3er Trim. 08)Base: Total (200 casos)

-12-P.1


NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)


Variación en las dos últimas oleadas

SubenBajan

PUNTOS DE EVOLUCIÓN

Ninguna operación

Entre 1 a 3 operaciones

Entre 4 y 6 operaciones


Más de 12 operaciones

No sabe/ No contesta

10,5

-5,3

-3,8

-3,0

1,7

-20 -10 0 10 20

Variación entrela 2ª oleada 2009 y la 3ª oleada 2008

SubenBajan

PUNTOS DE EVOLUCIÓN

Ninguna operación

Entre 1 a 3 operaciones



Más de 12 operaciones

No sabe/ No contesta

11,7

-1,8

-0,9

-9,7

0,7

-20 -10 0 10 20

En el segundo trimestre de 2009 hay un aumento de actividad en las agencias que hacen un mayor número de operaciones

-13-

62,0

51,7

28,6

20,2

29,6

26,5

32,6

50,6

43,9

10,9

18,7

44,9

12,4

13,7

30,625,5

35,7

40,3

7,0

14,7

P.2

Ha descendido

Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc

-24,02

-23,67

-16,75

-37,30

-0,34

4,02

¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al segundo trimestre de 2008?

Venta vivienda 2ª mano

Venta vivienda nueva

4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)Base: Total (200 casos)

1ª Oleada’09 (1er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (I)

Disminuye la tendencia de caída de operaciones en venta de vivienda nueva y en segunda mano la tendencia interanual pasa a ser positiva .

% Promedio

4ª Ol.’08

4ª Ol.’08

1ª Ol.’09

1ª Ol.’09


2ª Ol.’09

2ª Ol.’09

-14-P.2

24,8

25,7

17,3

48,8

71,7

68,4

26,4

43,2

44,9

3,1

41,1

43,2

34,720,4

13,6

20,9

2,6

14,3

23,3

11,6

Ha descendido


-23,17

14,46

12,46

-18,67

5,98

-6,15


Venta otros



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (II)

Disminuye la tendencia interanual de incremento en las operaciones de alquiler y disminuye la tendencia bajista en la venta de otros inmuebles

% Promedio

4ª Ol.’08

4ª Ol.’08

1ª Ol.’09

1ª Ol.’09



2ª Ol.’09

2ª Ol.’09


-15-P.2

11,1

18,8

27,5

66,7

68,8

38,9

46,3

22,2

38,9

33,8

22,2

20,0

16,7

25,0

44,4

45,0

38,9

30,0

11,1

12,5

27,5

44,4

45,0

44,4

Ha descendido


-7,91

-2,35

1,67

-10,00

9,17

8,61

7,17

5,26

% Promedio



Venta otros


1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)

- Según el tipo de venta -Hay una mejora significativa en la venta de vivienda nueva en las Agencias cuyo principal negocio es la 2ª residencia y de vivienda usada en las de 1ª Residencia


1ª ResidenciaBase: 122 casos (>50% Ventas 1ª Residencia)


-16-P.3 ¿Cuál ha sido sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el segundo trimestre de 2009?

VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES (%)

El promedio de ingresos por Agencia (oficina), se sitúa en el II T. de 2009 en unos 10.000 € mensuales (un 40% más que en el trimestre anterior), debido sobre todo al menor número de

agencias sin ingresos y el mayor número promedio de opraciones de venta

Ns/Nc

Nada

Hasta 6.000 €

12,4

11,6

10,9

3,9

2,3

3,1

17,8

17,1

20,9

25,7

7,5

16

3,7

6,2

3,8

14,7

13,7

8,6

18,4

17,3

19,4

3,1

3,1

6,1

17,3

13,3

2,0

Entre 6.001 y 12.000 €

Entre 12.001 y 15.000 €

Más de 40.000 €

Promedio por agencia:

Entre 15.001 y 18.000 €

Entre 18.001 y 20.000 €

Entre 20.001 y 40.000 €

4ª Oleada’08 (4º. Trimestre 08)Base: Total (200 casos)

21. 398 €



30.079 €

19.055 €


-17-

-24,89

3,78

-41,54

45,9

10,9

19,8

22,4

73,6

60,3

31,6

11,6

19,8 0,1

3,9

P.4

% Promedio

Si comparamos sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el segundo trimestre de 2009 respecto a la cifra correspondiente al mismo trimestre de 2008, ¿usted diría que ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido?

Ha aumentado Ha descendido

Se ha mantenido Ns/Nc


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTA (%)

En consecuencia hay un ligero aumento de los ingresos por honorarios de ventas respecto a al situación de hace un año,

4ª Ol.’084º trimestre 08






-18-

20,2

21,1

19,4

11,6

18,5

25,5

23,3

31,1

32,7

62,8

59,1

48,0

47,3

39,3

35,7

19,4

20,9

19,4

1,4

7,1

10,1

12,2

5,4

8,7

Ha descendido


15,84

12,32

15,35

2,39

11,11

5,94




% Promedio

P.5Si comparamos con respecto al segundo trimestre de 2008, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (I)

La tasa interanual de oferta de vivienda en venta se mantiene al alza en el caso de vivienda usada, y en menor medida en vivienda nueva (se inician menos promociones)

4ª Ol.’08

4ª Ol.’08

1ª Ol.’09

1ª Ol.’09



2ª Ol.’09

2ª Ol.’09


-19-

15,9

12,2

31,0

33,5

33,7

17,1

14,9

25,5

36,4

33,3

35,7

65,1

56,6

48,0

4,7

3,7

19,4

7,8

17,3

18,4

13,2

7,1

24,8

24,7

Ha descendido


Venta otros



% Promedio

P.5Si comparamos con respecto al segundo trimestre de 2008, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (II)

La oferta de alquiler de vivienda disminuye su tendencia creciente de los últimos trimestres y la venta de otros inmuebles mantiene un ligero crecimiento

15,04

35,37

2,35

35,59

6,94

19,07

4ª Ol.’08

4ª Ol.’08

1ª Ol.’09

1ª Ol.’09

4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)Base: Total (200 casos)1ª Oleada’09 (1er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)

2ª Ol.’09

2ª Ol.’09


-20-

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -

P.5

Ha descendido




Venta otros


1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

1ª Residencia

2ª Residencia

-0,82

19,00

17,81

8,12

7,61

9,30

6,64

19,38


Si comparamos con respecto al segundo trimestre de 2008, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)

En la agencias cuyo principal negocio es la 2ª Residencia disminuye la oferta de vivienda nueva y aumenta la de vivienda usada respecto al año anterior

% Promedio

5,6

13,7

18,8

44,4

31,2

38,9

22,5

38,9

35,0

27,8

50,0

22,2

8,8

22,2

20,0

16,7

31,2

38,9

23,8

33,3

36,3

33,3

48,8

44,4

20,0

11,1

18,8

5,6

7,5

5,6

13,7

11,1

1ª ResidenciaBase: 122casos (>50% Ventas 1ª Residencia)


-21-

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a

V. Vivienda nueva -0,3 -2,3 8,6

V. Vivienda 2ª mano 4,0 7,2 -10,0

Alquiler 6,0 5,3 9,2

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS OPERACIONES

(%)

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a

V. Vivienda nueva 5,9 7,6 -0,8

V. Vivienda 2ª mano 11,1 9,3 19,0

Alquiler 19,1 19,4 17,8

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA

OFERTA (%)

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE

HONORARIOS (%)

3,8


RESUMEN DE INDICADORES DE EVOLUCIÓN II TRIMESTRE 2009

Utilizamos porcentajes promedio

-22-

-47,7

-25,2 -22,8-19,4

-1,78,6

-2,4

-59,0

-29,8-34,1

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

II T-08 III T-08 IV T-08 I T-09 II T-09


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OPERACIONES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA

MANO

1ª Residencia

2ª Residencia

-51,4

-34,8 -36,8

-27,8

7,2

-10,0

0,3

-53,9-40,0-39,2

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%


ALQUILER DE VIVIENDA

16,5

29,4

15,2

9,2

5,312,3

14,9

14,3

10,8

26,8

0%

10%

20%

30%

40%


-23-

11,813,6 14,4

3,0

7,6

-0,8-0,92,5

0,2

12,2

-10%

0%

10%

20%



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OFERTA (%)

- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO

1ª Residencia

2ª Residencia

16,5

23,8

18,4 19,0

9,3

16,0

11,610,71,1

16,3

0%

10%

20%

30%



23,0

36,0 36,4

19,4

17,8

36,6

31,1

21,7

29,833,5

0%

10%

20%

30%

40%


-24-

-47,5

-31,3-27,9

5,7

-42,0

-7,5-4,6

-48,0

-38,8

-36,3

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INDICADOR INTERANUAL DE HONORARIOS (%)

- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -

1ª Residencia

2ª Residencia

-25-

2 2 Resultados

2.1 2.1

2.2 2.2




-26-

Resultados: Previsiones para los próximos meses

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización

(1) Importante caída

Ns/Nc

(4) Ligero crecimiento

P.6

(5) Crecimiento importante

A su juicio, la situación general del mercado en los próximos meses a nivel de operaciones será…

17,1

2,3

15,5

17,8

17,1

30,2

14,9

24,8

24,7

12,2

23,4

12,2

3,1

31,6

29,6

16,3

7,1

VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS

Promedios:

VENTA DE VIVIENDAS DE 2º

MANO

15,5

1,6

23,3

12,4

17,8

29,5

9,9

3,7

24,8

18,6

19,6

23,3

10,2

6,1

34,7

24,5

15,3

9,2

Promedios:

ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO

20,9

7,8

23,3

36,4

7,8

3,9

20,9

8,6

25,7

34,9

5,0

4,9

19,4

7,1

17,3

41,8

11,2

3,1

Promedios: (Escala de 1 a 5)



PREVISIONES DE MERCADO EN NÚMERO DE OPERACIONES

Las estimaciones de los panelistas sobre venta de vivienda mejoran significativamente sobre el trimestre anterior, y apuntan a un ligero crecimiento en el número de operaciones de venta y un ligero descenso en

las de alquiler para los próximos meses

2,31 2,40 3,292,60 2,62 3,36


3,08 3,15 3,18

-27-Y a nivel de precios usted cree que la situación esperable en los próximos meses será:P.7

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización


Ns/Nc



12,4

14,7

47,3

25,6

13,5

6,3

53,1

27,1

10,2

18,4

59,2

12,2


Promedios:

11,6

9,3

41,1

38,0

8,6

5,0

50,7

35,7

10,2

2,0

8,2

53,1

26,5


MANO

Promedios:

20,2

3,1

18,6

26,4

28,7

3,1

18,4

6,1

29,6

38,5

7,3

20,4

1,0

4,1

26,5

39,8

8,2


Promedios:


PREVISIONES DE MERCADO EN NIVEL DE PRECIOS (%)

Disminuye la tendencia de bajada de precisos en vivienda nueva (71%) y en vivienda usada (89%) y se mantiene en el alquiler (48%) en las estimaciones de los panelistas para los próximos meses

1,88 1,68 2,87

(Escala de 1 a 5)

1,76 1,66 2,42



2ª Oleada’09 (2º Trim. 09)Base: Total (150 casos) 2,07 1,84 2,37

-28-P.9 Profundizando en las tendencias de demanda para los próximos meses por tipo de inmueble ¿Cómo cree usted que evolucionará la demanda?

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización


Ns/Nc



16,3

1,6

27,1

25,6

12,4

17,1

16,0

2,4

28,5

23,6

12,3

17,3

13,3

2,0

35,7

31,6

11,2

6,1


Promedios:

13,2

2,3

27,9

19,4

17,8

19,4

8,6

3,7

28,6

22,3

16,0

20,8

12,2

6,1

33,7

28,6

12,2

7,1


MANO

Promedios:

20,2

10,1

27,9

29,5

11,6

0,8

22,1

23,4

34,9

9,8

4,9

19,4

5,1

26,5

33,7

10,2

5,1


Promedios:


PREVISIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE INMUEBLE (%)

Las previsiones de demanda de vivienda aumentan respecto al trimestre anterior, ya que entorno al 35% de las Agencias considera que habrá un ligero crecimiento, tanto en nueva como en usada. Sin embargo se prevé un

menor crecimiento de la demanda de alquiler (26%).

2,81 2,72 3,44

(Escala de 1 a 5)

2,84 2,76 3,17



2ª Oleada’09 (2º Trim. 09)Base: Total (150 casos) 3,19 3,22 3,20

-29-En su caso particular, ¿cómo espera que evolucionen sus operaciones en el 3er trimestre de 2009 respecto a las realizadas en el 3er trimestre de 2008?

P.8

Para el próximo trimestre ( III de 2009), la mayoría de los panelistas esperan que aumenten las operaciones de venta de vivienda y en menor medida las de alquiler, en relación al mismo trimestre del año 2008.

(2) Ligero descenso

(3) Estabilización


Ns/Nc



PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)

20,2

3,1

27,9

20,9

10,1

17,8

21,0

21,1

29,7

12,3

16,0

12,2

8,2

33,7

27,6

6,1

12,2


Promedios:

16,3

3,1

31,8

14,0

10,9

24,0

7,6

7,4

30,8

18,5

14,7

20,9

10,2

15,3

36,7

22,4

5,1

10,2


MANO

Promedios:

23,3

8,5

24,0

30,2

9,3

4,7

22,2

4,9

28,4

28,5

7,5

8,6

20,4

2,0

26,5

34,7

10,2

6,1


Promedios:


2,85 2,75 3,29

(Escala de 1 a 5)

2,71 2,88 3,17




3,22 3,47 3,10

-30-

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a

V. Vivienda nueva 3,08 3,07 3,13


Alquiler 3,18 3,20 3,07

PREVISIÓN DE OPERACIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a



Alquiler 2,37 2,41 2,21

PREVISIONES DEL NIVEL DE PRECIOS PARA LOS PRÓXIMOS

MESES

Total 1ª

Residencia

2ª Residenci

a



Alquiler 3,20 3,20 3,20

PREVISIONES DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES

1: Importante caída

2: Ligero descenso

3: Estabilización

4: Ligero crecimiento

5: Crecimiento importante

(Escala de 1 a 5)


RESUMEN DE INDICADORES DE PREVISIÓN III TRIMESTRE 2009

-31-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE OPERACIONES- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -

VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO

1ª Residencia

2ª Residencia


2,20

2,41

1,60

1,75

2,71

3,133,07

2,58

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero

descensoEstabilizació

nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09 2,56

2,26

3,08

2,47

1,75

3,44

3,01

2,06

1 2 3 4 5

Importante caída

Ligero descenso

Estabilización

Ligero crecimient

o

Crecimiento

importante

3,69 3,79

3,39

3,20

3,25

3,07

3,19

3,57

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

II trimestre 09

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

-32-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE PRECIOS- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -


1ª Residencia

2ª Residencia


1,841,80

1,79

2,08

1,68

2,00

1,60

1,82

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

1,65

1,71

1,83

1,67

1,60

1,88

1,72

1,71

1 2 3 4 5

Importante caída

Ligero descenso

Estabilización

Ligero crecimient

o

Crecimiento

importante

3,30

2,43

2,41

2,88

3,07

2,21

2,40

2,85

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

-33-


EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE DEMANDA- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -


1ª Residencia

2ª Residencia


2,712,40

2,79

3,19

2,85

3,19

3,10

2,56

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

2,70

2,58

3,17

2,77

2,19

3,44

3,10

2,47

1 2 3 4 5

Importante caída

Ligero descenso

Estabilización

Ligero crecimient

o

Crecimiento

importante

3,81

3,24

3,20

3,44

3,93

3,20

2,77

3,40

1 2 3 4 5Important

e caídaLigero


nLigero

crecimiento

Crecimiento

importante

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

III trimestre 08

IV trimestre 08

I trimestre 09

II trimestre 09

-34-

2 2 Resultados

2.1 2.1

2.2 2.2




-35-

P.10.1 ¿Tiene Web propia?

Resultados: Medios Informáticos e Internet

WEB PROPIA Y UTILIDAD (%)

Tres de cada cuatro agencias tiene su propia web y en su mayoría (70%) la consideran de bastante utilidad.

P.10.2 ¿La encuentra útil?

75,5

10,2

5,1

9,2

Sí

No, pero piensa tenerla

No contestaNo, y no

piensa tenerla

2,7

5,4

21,6

14,9

55,4Muy útil

Bastante útil

Ni… ni…

Poco útil

Nada útil

Base: Total (150 casos) Base: Tiene Web propia(113 casos)

4,15

(Valores de 1 a 5)

Promedio

-36-

P.11.1 Frecuencia de uso del correo electrónico


CORREO ELECTRÓNICO (%)

La gran mayoría de las agencias (88%) revisa su correo electrónico varias veces al día y lo considera de gran utilidad para la comunicación con sus clientes (75%) y en menor medida para

hacer publicidad (56%)

P.11.2P.11.3

¿Lo encuentra útil para comunicarse con clientes?¿Lo encuentra útil para difundir su publicidad?

87,8

3,19,2

Lo revisa varias veces al día

Lo revisa al menos una vez

al día

No contesta


10,2

9,2

11,216,3

9,2

45,9

65,32,0

6,1

4,110,2

10,2

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO

UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO

Útil para comunicarse con los clientes

Útil para difundir su publicidad

4,46

3,87

Poco útilNi.. Ni.. No contestaBastante útilMuy útil Nada útil

(Valores de 1 a 5)

Promedios

-37-

P.12.1 ¿Tiene software de gestión de propiedades y clientes?


PROGRAMAS DE GESTION DE PROPIEDADES Y CLIENTES (%)

La mayoría de las agencias (82%) dispone de software de gestión de propiedades/clientes, con el que tiene un nivel de satisfacción notable (7,6 en escala de 0 a 10) y con un uso muy frecuente (sólo

el 11% lo utiliza poco/nada). Pero hay un 24% que no utiliza todas las funcionalidades

¿Está satisfecho con él?

81,6

5,14,1

9,2No contesta


2,53,77,5

27,5

11,3

25,0

28,7

65,0

37,5

1,2

5,0

5,018,8

7,5

10,0

25,0

18,8

SATISFACCIÓN Y USO

3,82

Sí

No, pero piensa tenerlo

No, y no piensa tenerlo

Base: Tiene software de gestión (122 casos)

PocoNi.. Ni.. No contestaBastanteMucho Nada

(Valores de 1 a 5)

Promedios

P.12.2

4,28

3,48

P.12.3¿Lo usa y mantiene diariamente?

P.12.4¿Usa todas las funcionalidades?

-38-


PROBLEMÁTICA DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE PROPIEDADES Y CLIENTES (%)

A pesar de que la mayoría de los usuarios considera el software como útil (71%), hay una parte significativa que los considera complejos y caros (44% y 31% respectivamente)

(Valores de 1 a 5)

7,521,322,5

18,8

27,5

36,3

52,5

7,5

13,7 6,2

6,2

15,0

1,2

2,5

16,3

13,7

12,5

18,8

Promedios

2,61

Base: Tiene software de gestión (122 casos)


P.12.5 ¿Los encuentra caros?

P.12.6 ¿Los encuentra complejos, ocupan tiempo?

2,93

3,87¿Los encuentra útiles? P.12.7

-39-


PORTALES INMOBILIARIOS (%) – (I)

En un primer nivel de utilización de portales están Fotocasa e Idealista (+ del 43%) y en un segundo nivel estaría Segunda mano con el 38 %, aunque la mayoría de las agencias utiliza más de un portal

46,9

43,9

37,8

24,5

17,3

17,3

16,3

5,1

59,2

13,3

Fotocasa

¿Qué portales inmobiliarios utiliza?P.13.1

Idealista

Segunda mano

Ya encontré

Globaliza

Urbaniza

Pisos

Ivive

Otros

No contesta


-40-


PORTALES INMOBILIARIOS (%) – (II)

El nivel de satisfacción y utilidad de los portales inmobiliarios está por debajo de los 7,0 puntos (en una escala de 0 a 10), ya que resultan caros y los contactos que facilitan no son muy útiles

P.13.2

(Valores de 1 a 5)

15,3

13,3

12,2

14,3

9,218,4

16,3

10,2

8,2

18,4

23,5

30,6

30,6

24,5

36,7

27,6

40,8

5,1

5,1

11,2

21,4

13,3

23,5

10,2

14,3

13,3

13,3

8,2

16,3

4,1

12,2

6,1

4,1

27,6

15,3

21,4

21,4

19,4

14,3

12,2

14,3

22,4

Promedios

3,07

3,44


¿Cuál es su nivel de satisfacción?

P.13.4 ¿Son complejos, ocupan tiempo?

P.13.5 ¿Los encuentra útiles?

P.13.6 ¿Le facilita información de resultados?

3,56


P.13.3 ¿Los encuentra caros respecto a los resultados??

P.13.7 ¿Le facilitan contactos?

P.13.8 ¿Son contactos útiles?

3,07

3,14

2,94

2,59

-41-

P.14.1 ¿Tiene software MLS?


MLS / SISTEMAS QUE PERMITEN COMPARTIR PRODUCTO CON OTROS PROFESIONALES (%)

La mayoría de las agencias (53%) no dispone de software MLS, aunque hay un 31% que piensa tenerlo en el futuro. El nivel de satisfacción de los usuarios está por debajo de los 7,0 puntos (en

una escala de 0 a 10) seguramente por el bajo nivel de operaciones (sólo el 22% realiza muchas/bastantes operaciones), aunque la mayoría considera que es un software con futuro

(83%) .

46,9

30,6

12,2

10,2

No contesta


19,6

10,9

23,9

23,9

67,4

15,2

37,0

34,8

4,3

17,4

2,2

19,66,5

2,2

15,2

3,22

4,39

Sí

No, pero piensa tenerlo

No, y no piensa tenerlo

Base: Tiene software MLS (70 casos)

PocoNi.. Ni..BastanteMucho Nada

(Valores de 1 a 5)

Promedios

P14.2 ¿Está satisfecho con él?

P14.3¿Realiza operaciones de este tipo?

P14.4 ¿Le parece que tiene futuro?

2,48

-42-

P.15.1 ¿Usa los Blogs?


OTRAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS SOCIALES EN LA RED (%) – (I)

Sólo el 20% de las agencias sigue y participa en Blogs. La red social más utilizada es Facebook con el 48% de las agencias, teniendo el resto participaciones residuales.

11,2

19,4

43,9

14,3

11,2

No contestaTengo uno propio

Alguna vez lee, pero no

participa

No sabe lo que es o no

los sigue

USO DE BLOGS

Sigo y participo en algunos

P.15.2 ¿Utiliza la Red Social?


48,0

3,1

3,1

14,3

45,9

Facebook

Linkedln

Tweeter

Otros

No contesta

USO DE REDES SOCIALES

-43-


OTRAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS SOCIALES EN LA RED (%) – (II)

El limitado grado de interés por las redes sociales (2,97 en escala de 5), puede estar motivado por la falta de conocimiento de las mismas (al 50% le gustaría saber más de las mismas)

P.15.3

(Valores de 1 a 5)

14,3

16,3

35,7

16,3 22,4

17,3

18,4

10,28,2

12,214,3

14,3

Promedios

2,97

3,69

¿Le parecen interesantes profesionalmente?


P.15.4 ¿Le gustaría saber más?


-44-

3 3 Principales conclusiones

-45-

Principales conclusiones

La actividad comercial de las Agencias en el II Trimestre de 2009 mejora respecto al trimestre anterior y respecto al último año:

Se mantiene el número de operaciones promedio, pero crecen las operaciones de venta de vivienda usada en detrimento de las operaciones de alquiler.

Por primera vez en el último año, las operaciones de venta de vivienda usada en 1ª residencia se sitúan en positivo y se mantienen también en positivo las operaciones de vivienda nueva en 2ª residencia.

Disminuye el nº de Agencias sin actividad en el II trimestre de 2009 (-5,3 puntos), y aumentan las que hacen más operaciones (+10,5 puntos).

Aumentan los ingresos por honorarios (3,8%) sobre el mismo periodo de 2008, y la media de ingresos sobre el trimestre anterior aumenta un 40%, aunque esta situación sólo es positiva en 1ª residencia, que sube un 5,7% respecto a 2008, mientras que la 2ª residencia baja un 4,6%.

La oferta de vivienda y de alquiler se mantiene al alza, aunque disminuye la tendencia creciente.

-46-

Las previsiones para el tercer trimestre de 2009 mejoran en la venta de vivienda y disminuyen ligeramente en el alquiler:

El indicador del número de operaciones de venta está por encima del trimestre anterior entorno al 20%, tanto en venta de vivienda nueva como usada y se sitúa en 3,08 y 3,15 respectivamente. En el caso del alquiler, el indicador está por debajo del trimestre anterior, y se sitúa en 3,18 puntos (-5%).

El indicador del nivel de precios se mantiene a la baja en las operaciones de venta de vivienda nueva (2,07 puntos) y usada (1,84 puntos). Sin embargo, en el caso del alquiler se prevé una caída de los precios menor que en el trimestre anterior (2,37 vs. 2,42 puntos, lo que supone un descenso del 2% en el indicador).

Las agencias prevén una mejora de la demanda de vivienda para los próximos meses con un indicador de 3,19 puntos en nueva y 3,22 en usada (+ 12 y +17% respecto al trimestre anterior). En el caso del alquiler se prevé un mantenimiento de la demanda, situándose el indicador en 3,20 puntos (un 2% por encima del trimestre anterior).

Si consideramos el tipo de venta mayoritaria en la Agencias, las que se centran en 2ª Residencia son más optimistas en la evolución de las operaciones de venta y más pesimistas en el alquiler.


-47-

La disposición de medios informáticos e internet se puede considerar como elevada, aunque con un grado de utilidad desigual:

En un primer nivel de utilización (+ del 80% de las agencias) tendríamos el correo electrónico, los portales inmobiliarios y los programas de gestión de propiedades/clientes (88. 87 y 82% respectivamente). En un segundo nivel estaría la web que es utilizada por el 76% y en un tercer nivel, las redes sociales el software MLS y los Blogs (54, 47 y 19% respectivamente).

Sin embargo, sólo se alcanza un grado de satisfacción/utilidad por encima de los 7,0 puntos en tres de los medios utilizados: e-mail, web y programas de gestión (8,9; 8,3 y 7,6 puntos en una escala del 0 al 10).

La falta de utilidad y/o satisfacción viene dada por distintas circunstancias según el medio, pero que en general se corresponden a:

La falta de conocimiento y/o utilización

La complejidad de su uso y/o mantenimiento

La calidad-utilidad de la información que se obtiene

La relación precio y calidad de los resultados obtenidos


2a. oleada 2009 (ii trimestre) barÓmetro inmobiliario documento elaborado por: informe de...

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