28 de octubre, 2010...– apoyo técnico (diseño de piezas o estructuras) – mantenimiento de...
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28 de Octubre, 2010
Karina López Porras
Analista EconómicoDirección de Inteligencia Comercial
Octubre, 2010
ContenidosI. Caracterización del sector metalmecánico
II. Detección de necesidades metalmecánicas en Panamá1. Energía 2. Construcción 2. Construcción 3. Agroindustria 4. Proyectos Especiales 5. Otras Manufacturas
III. Análisis de competencia y mecanismos de ingreso al mercado
IV. Conclusiones
I. Caracterización del
sector metalmecánico en sector metalmecánico en
Costa Rica
Industria Metalmecánica
Materias primas son metales comunescomo hierro, acero, cobre, níquel,aluminio, plomo, cinc y estaño entrealuminio, plomo, cinc y estaño entreotros.
Diseño, fabricación, reparación y mantenimiento.
¿Qué se incluye?
• Metales comunes como hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc y estaño.
• Manufacturas, como láminas, barras, tubos y alambres.
• Diversas herramientas de metal.
¿Qué se incluye?• Máquinas y aparatos de metal, incluso los que
funcionan con electricidad.
• Piezas o ensamblajes para medios de transporte, • Piezas o ensamblajes para medios de transporte, por ejemplo chasis, carrocerías, contenedores, fuselajes y rieles.
• Repuestos y partes para maquinaria y transportes.
Subsectores metalmecánicos en Costa Rica
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Mapeo del Sector Metalmecánico.
Áreas de cada subsectorSubsector Área de acción
Troquelado y
embutido
Maquinaria
Sector industrial (carcasas, hoazines)
Repuestos o partes mecánicas específicas
Construcción (carretillas, rejillas, pisos, perfiles,)Construcción (carretillas, rejillas, pisos, perfiles,)
Estructuras
metálicasConstrucción
Mecánica de
precisión
Construcción
Mantenimiento industrial
Repuestos
Fundición
Industrial
Construcción
Artesanal
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del Mapeo del Sector Metalmecánico.
En cuanto a servicios• Previo a procesos metalmecánicos
– Maquinaria y accesorios– Software especializados– Metales – Diseño e ingeniería – Diseño e ingeniería
• Posterior a procesos metalmecánicos
– Tratamientos Térmicos – Recubrimientos especiales – Laboratorio químico – Reciclaje – Metrología
Perfil exportadorCrecimiento anual: 7.7%
Variable 2005 2009
Valor exportadoValor exportado(millones US$)
US$213 US$308
Productos 376 402
Destinos 65 73
Empresas 183 230
Regiones de destino2009
Fuente: PROCOMER
Principales destinos
50
60
70
Mill
on
es
US$
Panamá
Nicaragua
0
10
20
30
40
2005 2006 2007 2008 2009
Mill
on
es
US$
Nicaragua
Estados Unidos
Guatemala
El Salvador
Fuente: PROCOMER
Principales productosDescripción 2005 2006 2007 2008 2009
Variación anual promedio
Tapones y tapas de metal común 9.5 11.9 14.8 21.0 49.8 39.3%
Productos laminados de hierro o acero 42.5 50.1 57.9 59.8 48.8 2.8%
Barras de hierro o acero 3.6 25.7 49.9 63.4 35.4 57.8%Barras de hierro o acero 3.6 25.7 49.9 63.4 35.4 57.8%
Hojas y tiras de aluminio 36.1 44.4 45.2 41.9 32.7 -2.0%
Chatarra de hierro o acero 9.8 11.5 20.9 29.5 16.4 10.8%
Cocinas y hornos no eléctricos 15.9 23.3 23.4 22.6 15.4 -0.7%
Las demás manufacturas de hierro o acero 2.9 7.0 25.8 22.7 15.3 39.4%
Recipientes de hierro o acero 5.6 5.2 6.8 7.0 11.0 14.5%
Desperdicios y desechos de cobre 5.6 12.7 13.5 15.9 9.4 10.9%
Barras y perfiles de aluminio 9.9 18.4 9.6 11.0 9.2 -1.4%
Perfiles de hierro o acero 7.8 6.2 10.9 12.8 9.1 3.2%
Otros 63.5 74.9 89.7 87.6 55.1 -2.8%
Total 212.7 291.3 368.4 395.2 307.6 7.7%
Fuente: PROCOMER
Oferta metalmecánica
Aeronáutica
Maquinaria especializada para
VALOR AGREGADO
especializada para industria
Maquinaria agroindustrial
Manufacturas de metal, repuestos y piezas genéricas
VALOR AGREGADO
Potencial exportador metalmecánico• Encadenamiento con transnacionales (manufactura de
piezas y procesos).
• Empresas de mecánica de precisión importantes suplidores • Empresas de mecánica de precisión importantes suplidores a nivel mundial de esas industrias.
• Capacidad y anuencia para diseñar y fabricar maquinaria y piezas “a la medida del cliente”.
• Servicio personalizado tanto al momento de vender como en el periodo post venta.
II. Detección de necesidades
metalmecánicas metalmecánicas
en Panamá
Economía de Panamá• Mayor dinamismo y estabilidad en
Latinoamérica.
• Principales actividades económicas se encuentran en el sector de servicios.
• Centro neurálgico de sector financiero, construcción y transporte.
Evolución del PIB
11,371
19,374
15,000
20,000
25,000millones de balboas de 1996
11,371
0
5,000
10,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Panamá.
Producción por sectores
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
24%Suministro de
electricidad gas y agua
Hoteles y restaurantes
3%
Actividades
comunitarias, sociales y
personales
3%Pesca 2%
Explotación minas y
canteras 1%
Otra producción
7%
Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler
16%Comercio al por mayor
y por menor
14%
Intermediación
financiera
9%
Industria
manufacturera
6%
Construcción
6%
Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura
4%
electricidad gas y agua
3%
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Panamá.
Producción por sectores• Sector primario: 7%
• Industria: 6%
• Servicios: 87%– Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 24%– Inmobiliarias: 16%– Comercio: 14%– Construcción: 6%
Potencial para metalmecánica
• Energía• Agroindustria
Estructura productiva de
Panamá
Oferta metalmecánica de
Costa Rica
• Agroindustria• Construcción• Proyectos Especiales
– Cadena de Frío– Metro de Panamá
• Otros– Automotriz– Aeronáutica– Otras manufacturas
1. Energía• Entre 2000 y 2008 generación de energía
ha crecido un 3.1% en promedio.
• Actores públicos y privados• Actores públicos y privados
• Cobertura eléctrica a todo el territorio
Principales consumidores de energía, 2009
1/ Incluye alumbrado público
2/Incluye las ventas a otras empresas, el consumo de la empresa y otros
Fuente: Elaboración propia con datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
Consumo de energía según provincia, 2009
Plan Nacional de Energía• Secretaría Nacional de Energía
• Entre los años 2009 y 2023
• Diversificar fuentes de obtención de energía incorporando fuentes renovables (viento, agua, residuos) para reducir la dependencia a los derivados del petróleo.
Plan Nacional de Energía14%
15%
3%6%
18%
Residuos vegetales
Carbón
86%
58%
2009 2023
Carbón
Eólica
Hidroenergía
Derivados del petróleo
Oportunidades• Potencial demanda por estructuras metálicas para torres de
transmisión eléctrica, turbinas y torres eólicas.
• Construcción de las plantas hidroeléctricas Pando y Monte Liriosobre el Río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí (US$292sobre el Río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí (US$292millones) Electron Investment.
• Secretaría de Energía de Panamá: posicionaradecuadamente la experiencia costarricense enprocesos asociados a estos proyectos (desarrollode turbinas y compuertas para embalses)
• Considerar experiencia costarricense
2. Construcción• Impulsada por:
– Políticas de promoción del sector turístico.
– Mayor uso de las áreas revertidas. – Mayor uso de las áreas revertidas.
– Expansión del Canal de Panamá (edificaciones grandes, infraestructuras de construcción pesada).
– Incremento en el poder adquisitivo de la población.
– Acceso a tasas de interés preferenciales
Infraestructura• Ampliación del Canal de Panamá
US$5,250 millones
• Desplazamiento de materiales y servicios de construcciónconstrucción
• concesionarios de la obra son empresas de gran tamaño.
• Participación directa como concesionarios puede ser difícil para las empresas costarricenses, dadas las diferencias en las escalas de producción
Infraestructura• Caminos y puentes en Bocas del Toro
• Carretera Divisa – Chitré
• Vía José Agustín Arango
• Ampliación de carretera Arraiján-La Chorrera
• Drenaje pluvial
• Carretera Las Tablas (Meco de Costa Rica)
• Centro de convenciones en Amador, Ciudad de Panamá.
Vivienda
• Déficit de 125,000 unidades habitacionales.
• Residenciales de lujo– Ocean Reef Island– Putarena Ocean Village
Oportunidades• Proveedores que integran cadena de la construcción
– suplidores de materiales– apoyo técnico (diseño de piezas o estructuras)– mantenimiento de maquinaria
• Suplir materiales y maquinaria a las concesionarias.
• Se requiere presencia física en el mercado (desconocimiento sobre la oferta de bienes y servicios en el sector metalmecánico costarricense)
• Ventajas: facilidades de transporte por cercanía
3. Agroindustria• El PIB agroindustrial: crece pero es cada vez
menos representativo.
• Dualismo: – Empresas con alta tecnología para presentación y
envasado de productos– Empresas con un bajo desarrollo tecnológico, lo que
restringe su crecimiento y diversificación.
• Recientemente productos con mayor valor agregado (orgánicos, gourmet)
Diagnóstico agroindustrial• 13% de las empresas agroindustriales tienen sus
procesos totalmente mecanizados. – Molinería: un 50% de las empresas tienen sus
productos mecanizados. productos mecanizados. – Alimentos preparados para animales: un tercio de las
empresas utiliza maquinaria en sus procesos.
• 41% de las empresas con un nivel tecnológico semimecanizado.
Diagnóstico agroindustrial65%
56% 55%
32%27%
20%20%17% 15%
8% 8%
Ma
qu
ina
ria
y
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tro
Sa
nit
ari
o
Otr
os
Ma
na
de
ob
ra
Problema
Diagnóstico agroindustrial• Gobierno de Panamá esfuerzos para mejorar la oferta
agroindustrial.
• Centro de Investigaciones y Transferencia Tecnológica Agroindustrial, La MontunaAgroindustrial, La Montuna
– Capacitación a agricultores para industrializar productos• Jaleas y conservas de frutas, frutas deshidratadas y destilados de frutas.• Extracción de harina y hojuelas a partir de tubérculos como ñame, yuca,
plátano y camote.
– Objetivo: que los agricultores den valor agregado a su producción.
Diagnóstico agroindustrial• Solo una empresa ofrece maquinaria: TAREYMAG, S.A.
– limitaciones para dar acabados como niquelados, anodizados
– Limitaciones para encontrar recurso humano capacitado – Limitaciones para encontrar recurso humano capacitado para realizar estos procesos metalmecánicos en Panamá.
– adquirir estos servicios en el exterior.
Oportunidades• Potencial demanda de maquinaria agroindustrial como
mezcladoras, despulpadoras, extrusores, seleccionadoras de granos, tolvas y silos para almacenamiento, descascarilladoras y molinos entre otros. descascarilladoras y molinos entre otros.
• Potencia para hornos y equipos de refrigeración, ya que de estos productos no hay producción en Panamá.
Oportunidades• Maquinaria de Estados Unidos o en países asiáticos:
– no se ajustan a las necesidades del cliente, – No garantías ni apoyo técnico requerido, los – precios son muy altos– precios son muy altos– costos de transporte muy elevados.
• Facilidades de transporte entre Costa Rica y Panamá.
• Considerar estándar de calidad y la versatilidad del sector metalmecánico costarricense.
4. Proyectos especiales
• Considerados prioridad nacional– Organismo especializado en cada uno.
• Cadena de frío
• Metro de Panamá
Cadena de frío• Alternativa para potenciar y reactivar el sector agrícola
panameño que ha permanecido un poco estancado. • Centro de proceso y almacenaje de productos frescos,
incluyendo carnes y mariscos.
• Objetivos: – reducir la pérdida o la merma de producto– mejorar la inocuidad de los productos – infraestructura para la comercialización de productos frescos.– promover la seguridad alimentaria de la población, – mejorar la calidad de los alimentos. – incentivar la producción nacional.
Cadena de frío8 terminales en las localidades de David, Santiago, Chitré, Las Tablas, Penonomé, Chorrera, Colón y
Fuente: Diario La Prensa a partir de información del MIDA
Chorrera, Colón y Ciudad de Panamá, Los primeros que se construirán serían los de David y Ciudad de Panamá.
Oportunidades• construcción de cuartos fríos.
• equipo de refrigeración.• equipo de refrigeración.
• estructuras metálicas para el almacenaje de productos frescos (urnas y bandejas).
Metro de Panamá
• Atravesará ciudad de Panamá de norte a sur.
• Este proyecto tendrá un costo estimado • Este proyecto tendrá un costo estimado de entre US$800 y US$1,300 millones.
• Consorcio suizo-mexicano-panameño POYRY/Cal y Mayor y Asociados a cargo de este proyecto.
Oportunidades• Mantenimiento a equipo pesado para la
excavación.
• Compra de materiales y servicios.
• Como las empresas son extranjeras posiblemente se requiera negociar fuera de Panamá.
5. Otras manufacturasSector Características Oportunidades
Automotriz
Parque vehicular relativamente nuevoAmplia cobertura seguros.Flujo de repuestos y piezas genéricas.Escasez en servicios de reparación
Rectificación de motores Reparación y reconstrucción de piezas Soldadura de piezasReposición de piezas, especialmente en maquinaria pesada (para agricultura y construcción).
Aeronáutica
“Hub” o punto central para el transporte aéreo en el continente americano. 16 aerolíneas de transporte de
pasajeros 15 aerolíneas de carga aérea.
Mantenimiento de aeronaves
Manufacturas diversas
Sector comercial muy importante en economía (14%)
Panamá es un hospedante de conferencias, seminarios y eso además creciendo.
Potencial importante en mobiliario para tiendas y supermercados como por ejemplo, ganchos, percheros y estantería.Estructuras relacionadas con el montaje de stand y tarimas para eventos especiales en hoteles o centros de conferencias
III. Análisis de competencia y
mecanismos de acceso al mecanismos de acceso al mercado
Importaciones panameñas de metalmecánica
Fuente: Trade Map
Importaciones panameñas de metalmecánica
Estados
Unidos
29%
Otros
41%
China
18%Colombia
7%
Costa Rica
5%
Condiciones arancelarias• Una cantidad importante de partidas se encuentran
en libre comercio.
• Productos metalmecánicos sujetos al pago de • Productos metalmecánicos sujetos al pago de derechos aduaneros, la tasa más alta que se cobra es del 12%.
• En el año 2018 todos los productos de sector metalmecánico tendrán libre comercio.
Conclusiones• Industria metalmecánica costarricense ha mostrado un dinamismo
exportador importante (7.7% anual promedio).
• Variedad de la oferta nacional, desde productos de hojalatería y diversas manufacturas en metal, hasta piezas mecanizadas para la diversas manufacturas en metal, hasta piezas mecanizadas para la automatización de procesos, e incluso piezas de productos tan complejos como los del sector aeroespacial.
• Panamá es el principal destino de exportación. En 2009 US$50 millones (16%)
Conclusiones• Panamá, economía más dinámica de la región. No tan
perjudicada por la crisis 2009.
• Sectores:– Servicios: 87%– Servicios: 87%– Agricultura: 7%– Industria: 6%
Conclusiones• Tomando en cuenta la estructura productiva actual y
potencial de Panamá, e incorporando la oferta de productos metalmecánicos de Costa Rica se identifican como áreas de inserción potencial las siguientes:– Generación de energía.– Generación de energía.– Agroindustria– Construcción– Proyectos especiales: Cadena de Frío y Metro de
Panamá.– Otros: automotriz, aeronáutica, manufacturas
diversas
Conclusiones• En los diferentes sectores se identificaron oportunidades.
• En el caso de proyectos grandes (Canal, Metro), cabe la posibilidad de venderle bienes y servicios al concesionario, es decir, al proveedor indirecto. es decir, al proveedor indirecto.
• Es importante posicionar adecuadamente a las empresas nacionales, compartiendo con el mercado panameño la experiencia costarricense en procesos específicos asociados a este tipo de proyectos.
Conclusiones• Se detectó una clara tendencia a aumentar y tecnificar la
producción agroindustrial, sin embargo, la oferta de maquinaria no es suficiente.
• Se podrían establecer alianzas estratégicas, inclusive con • Se podrían establecer alianzas estratégicas, inclusive con autoridades del gobierno relacionadas con agroindustria, para ofrecer maquinaria.
• Es importante posicionar adecuadamente a las empresas nacionales, compartiendo con el mercado panameño la experiencia costarricense en procesos específicos asociados a este tipo de proyectos.
Conclusiones• Facilidades de transporte entre Costa Rica y Panamá.
• Estándar de calidad y la versatilidad del sector metalmecánico costarricense.metalmecánico costarricense.
• Proveer a empresas licitatarias estructuras metálicas, rieles, cuartos fríos, equipo de refrigeración, y piezas metálicas para el almacenaje de productos frescos, como por ejemplo urnas y bandejas.
