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Más de 10 años de experiencia, más de 20sectores.
Marzo 2016
2016
Finanzas e Inversiones Estratégicas -Brochure
Carrera13No.96– 82Of.205(57)1523-3931(57)15233932
Bogotá,Colombiawww.finvestco.com
Quiénes Somos
Finanzas e Inversiones Estratégicas S.A.S. – FINVESTCO, es una firma de banca deinversión creada por socios con amplia experiencia en el mercado nacional, especializadaen Finanzas Corporativas, como Valoraciones, Fusiones & Adquisiciones y Estructuracióny Financiación de Proyectos.
En FINVESTCO, orientamos todos los esfuerzos en prestar servicios a la medida de lasnecesidades de nuestros clientes, asesorándolos en forma clara y objetiva, con un altonivel de calidad y compromiso.
Nuestra mayor fortaleza: la integridad y el talento humano del equipo de trabajo.
1
Finanzas CorporativasSiendo la generación de VALOR uno de los principales objetivos de las
compañías, FINVESTCO está en capacidad de asesorarlo en:
§ Valoraciones: Asesoramos a compradores y/o vendedores en la definición
de un rango de valor de referencia para una empresa, para las diferentes
marcas de sus productos o para sus activos y pasivos.
§ Fusiones, adquisiciones y alianza estratégicas: Asesoría a los accionistas o
entidades inversionistas, en los diferentes aspectos relacionados con la
consecución de capital de riesgo, venta y/o adquisición de una empresa o
grupo de empresas.
Servicios
2
Finanzas Corporativas
§ Evaluación y estructuración de proyectos: Asesoría en la estructuración y
evaluación financiera de proyectos, definición de la estructura óptima de
capital, consecución de recursos vía apalancamiento financiero o recursos
de capital, entre otros.
§ Consecución de recursos de crédito y/o capital: Asesoría en el proceso de
obtención de recursos que se ajuste a las necesidades del cliente.
Independiente si la financiación requerida implica la obtención de recursos
en el mercado local o internacional.
Servicios
3
Asesoría Empresarial
Acompañamiento a empresas e instituciones que buscan mayor crecimiento y
generación de valor a través de la eficiencia administrativa y financiera,
asesorando en:
§ Proyecciones y modelación financiera
§ Diagnóstico financiero de la empresa
§ Elaboración de planes de negocios
§ Reestructuración de pasivos
§ Análisis de estructura óptima de capital
§ Acompañamiento en la definición estratégica y financiera de las
Compañías.
Servicios
4
Finanzas PúblicasTiene como objeto el acompañamiento a las entidades del sector público en la
búsqueda de la eficiencia administrativa, optimización en la utilización de los
recursos públicos, estructuración de proyectos y búsqueda de alternativas de
financiación, bajo los lineamientos legales y constitucionales. En este sentido
brindamos asesoría en:
§ Reestructuración de pasivos
§ Estructuración de estrategias de financiación
§ Evaluación y estructuración de proyectos
§ Análisis y Estructuración de proyectos de APP
§ Análisis de indicadores fiscales
§ Asesoría en elaboración de presupuestos
Servicios
5
FINVESTCO y/o sus socios han participado, directa o indirectamente, comomandatarios de empresas, o de uno(s) o unos de sus socio(s), o para unpotencial comprador, en la valoración de empresas con el objeto inicial deser vendidas, compradas o fusionadas. Su participación ha sido comodirector de un proyecto, socio, asociado o consultor. Así mismo hanparticipado, en condiciones similares a las anteriores, como estructuradoresde proyectos y asesores financieros para transacciones especificas.
Experiencia
6
PIRELLI DE COLOMBIA
Valoración
2014
LLOREDA GRASAS
Estructuración Proyecto
2014
SPN
Peritaje Financiero
2014
ARSEG
Estructuración Proyecto
2014
RUNT
Valoración
2014
ALIANZA & PROGRESO
Planeación Estratégica
2014
ASIC Colombia
Valoración
2014
Experiencia
7
MEDICADIZ S.A
Valoración
2015-2013-2012
TRAFIGURA-IMPALA
Evaluación Proyectos
2014-2013
PROALAMBRES
Valoración
2013
OPP GRÁNELES
Due Diligence
2013
OPL
Estructuración Proyecto
2013
EXTRACTORA LOMA FRECA
Valoración
2013
DICEL
Valoración
2013
CONACEITES
Valoración
2013
CEC
Peritaje Financiero
2013
Experiencia
8
Técnica de Conexiones
Valoración y Venta
2014
EL CABALLO LTDA
Valoración
2013
TEXSA COLOMBIA
Estructuración Financiera
2013
BROOM
Estructuración Proyecto
2013
BRITT SHOP COLOMBIA
Valoración
2013
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA
Valoración
2013
CONALVIAS
Peritaje Financiero
2013 - 2012
LABORATORIOS CONTECON
Valoración de la Compañía
2013 - 2008
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA
2013 - 2010- 2005
Planeación Estratégica
Experiencia
9
2013
COMFORT LIFE
Valoración
DEVIMED
Valoración de la Compañìa
2004 - 2013
Estructuración de Proyecto
COLBIOCEL
2003
TRANSPORTADORA DE GAS TGI
Peritaje Financiero
2013
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA
Estructuración Variante Ferrea
2013
AR - K S.A.S.
2013
Estructuración y consecución de recursos
CLINICA OFTALMOLOGICA SAN DIEGO
Estructuración de Proyecto de la nueva sede
2013
INVERSIONES CLÍNICA DEL META
Valoración de la Compañía
2013
QUIOS LTDA
Valoración de la Compañìa
2013
Experiencia
10
COLTEFINANCIERA
Valoración
2013
FERROCARRIL DEL PACIFICO
Due Diligence
2013
DAABON
Factibilidad Económica y Financiera
2013
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
Planeación estratégica
2013
SIA S.A.S
Valoración de Mr Lee, Mr Ribs y Mistral
2013
O4IT
Valoración y Venta
2013
TRENCAR S.A.S
Estructuración Financiera
2013
PALMAS DE BELLA VISTA
PALMAS BELLAVISTA
Fairness Opinion
2012
EXTRACTORA LOMA FRESCA
Fairness Opinion
2012
PALMAVISTA
Valoración
2012
INTRAPLAS
Renegociación Deuda
2012
Experiencia
11
SEGUROS CONDOR S.A
Valoración de la Compañía
2013
INTRAPLAS
Renegociación Deuda
2012
AUTOPACIFICO
Estructuración Poryecto
2012
CENTRO MOTORS S.A.
Valoración de la Compañía
2012
Cano Jímenez Estudios
Asesoria en el Proceso de Venta
2012
CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTUROEstructuración Finaciera y
Consecución de recursos por Col$ 22 mil millones
2012
IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS S.A.
Consecusión de Recursos
2012
IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS S.A.
Valoración de la Compañía
2012
Peritaje Financiero
2012
GRIFFITH
Experiencia
12
DETAL S.A.
Planeación Financiera
2012
CERVECERÍA COLÓN S.A.S
Valoración de la Compañía y acompañamiento en negociación y
venta
2012
OPTICAS LAFAM
Valoración Crédito Mercantil
2011
SPN
Estructuración Proyecto
2011
EXPOCREDIT
Valoración
2011
ENERPEREIRA
Valoración
2011
ENERTOLIMA
Valoración
2011
AKIRIS - EXPRESS
Estructuración Propuesta Metrobus
2011
AGRORÍOS
Estructuración del Proyecto
2011
DAVIVIENDA
Evaluación Proyectos
2011
Experiencia
13
Peritaje Financiero
2011
RCN TELEVISION S.A.
Peritaje Financiero
2011
CARACOL TELEVISION S.A.
2011 - 2007
EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA
Valoración de Empresa y Adquisiciones de Empresas
2011 - 2009
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Valoración de la Compañía y actualizaciones
ALIANZA VALORES S.A.
Valoración de la Compañía y actualizaciones
2011 - 2009
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.
Valoración de la Compañía y estructuración de estrategia de inversión en puntos de venta
2011
2011
INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Estudio de Factibilidad Financiera - Sección de Ahorros Estructuración Propuesta SITP
2010
AKIRIS - EXPRESS
Estructuración de Proyecto
2010
CENTRAL CHARTER
Experiencia
14
!
Estructuración Técnica Legal y Financiera del Sistema Integrado de Transporte Público
del Valle de Aburrá
Memorando de Información
Mayo 22 de 2007
AREA METROPOLITANA DELVALLE DE ABURRA
OPERADORA DE CARBÓN DE SANTA MARTA LTDA
Estructuración del Proyecto
2010
Valoración
2010
PALMARIGUANI AVESCO - AVINCO - ARKA
2010
Valoración Estructuración Proyecto
2010
BRIO DE COLOMBIAALFREDO STECKERL
Revisión Valoración
2010
D.T.C.H DE SANTA MARTA
Revisión Concesiones
2009
ACUATEST
Valoración
2009
AGUAS DE LA SABANA
Valoración
2009
Experiencia
15
Valoración
MANOS AMIGAS
2009
INFOMANIZALES
Valoración
2009
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA
Estructuración de Proyecto, Ampliación de la Concesión
2008
Valoración Marcas
GRUPO CALIFORNIA
2008
GOSTINOS
Valoración de la Compañía
2008
CLINICA AVELLANEDA
Valoración de la Compañía
2008
RESPIREMOS
Valoración de la Compañía
2008
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Estructuración Financiera Planta Etanol
2008
Experiencia
16
SMITCO
2007
Estructuración del Proyecto
EDUARDO HINCAPIE GIRALDO Y COMPAÑIA
Valoración
2007
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA
2006
Valoración de la Compañía
NAUTISERVICIOS
Estructuración de Proyecto
2005 2005
MARITRANS
Estructuración de Proyecto
TECSA
Estructuración de Proyecto
2005
ELEQUIP S.A.
Estructuración de Proyecto
2005
Estructuración de Proyecto
GRANPORTUARIA
2005
Estructuración de Proyecto
SPRBUN
2005
ICARO
Valoración de la Compañía
2005
Experiencia
17
DEVINORTE
valoración de la Concesión
2005
BLUE CARGO
Valoración de la Compañía
2004
Equipo de Trabajo Socio Consultor, Profesional en Finanzas y relacionesInternacionales de la Universidad Externado de Colombia conespecialización en finanzas de la Universidad de Melbourne –Australia, con más de nueve (9) años de experienciaprofesional en banca de inversión y en el sector real. En sucarrera profesional, ha trabajado como analista de losprogramas de inversión social del Plan Colombia estructuradospor el Departamento Nacional de Planeación en el Gobierno deAndrés Pastrana, como coordinadora de planeación ypresupuesto en Petrotesting Colombia S.A. hoy Vetra Group yposteriormente como directora de proyectos en Invercor S.A.
Así mismo, ha trabajado en Banca de Inversión como SocioConsultor de la firma Valor & Estrategia y en su propia firma.
Ha liderado diversos proyectos en valoraciones, estructuracióny evaluación de proyectos, venta de empresas, especialmenteen los sectores industrial, comercial, energético,hidrocarburos, hotelero, agroquímico, transporte y aseguradorentre otros.
Contacto:
Mónica Fernández R.
19
Socio – Consultor: Profesional en Finanzas y relacionesInternacionales de la Universidad Externado de Colombia. Conmás de doce (12) años de experiencia en banca de inversión yfinanzas corporativas. Se desempeñó como Director deProyectos y Socio Consultor en Valor & Estrategia S.A.,Coordinador de Alianzas y Adquisiciones de Alianza Team ycomo Coordinador de Crédito Corporativo en el Banco deBogotá.
Durante los últimos 12 años ha estado trabajando en Banca deInversión, parte de ellos en Valor & Estrategia y en su propiafirma.
Ha liderado múltiples proyectos en banca de inversión envaloraciones, estructuración y evaluación de proyectos y ventasy adquisiciones de empresas en diversos sectores, entre losque se destacan, transporte, logístico, puertos, energía,agroindustrial, editoriales, sistemas de información,construcción, comercio y consumo masivo, entre otros.
Contacto:
Mauricio González M.
Equipo de Trabajo
20
Analista de Proyectos:
Profesional en Economía y Administración de Empresas de laUniversidad de Los Andes, con énfasis en finanzas.
Trabajó como consultor de Gestión de Producto en trueEXGroup LLC, empresa de tecnología financiera en la ciudad deNueva York, en la cual adquirió experiencia en mercadosderivados.
Se incorporó a FINVESTCO en febrero de 2016, y actualmentese desempeña como Analista de Proyectos.
Contacto:
Andrés Julián García
Equipo de Trabajo
22
Analista de Proyectos:
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de laUniversidad Externado de Colombia con maestría enInternational Management de la Universidad AudenciaNantes – Francia, con énfasis en finanzas corporativas.
Actualmente se desempeña como Analista de Proyectosen FINVESTCO.
Contacto:
Mariana Pérez Useche
Equipo de Trabajo
22