2009 programa de calificación de proyectos programa de calificación de proyectos
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20092009
Programa deCalificación de Proyectos
Programa deCalificación de Proyectos
• Facilitar el acceso del crédito bancario a la empresa turística, dando elementos de apoyo técnico, financiero y de mercado.
• Incentivar la participación de la banca en el otorgamiento de crédito a la empresa turística, reduciendo el riesgo del sector.
• Coadyuvar a la generación de empleos, desarrollo regional y captación de divisas.
• Facilitar el acceso del crédito bancario a la empresa turística, dando elementos de apoyo técnico, financiero y de mercado.
• Incentivar la participación de la banca en el otorgamiento de crédito a la empresa turística, reduciendo el riesgo del sector.
• Coadyuvar a la generación de empleos, desarrollo regional y captación de divisas.
Los objetivos de este nuevo programa son:Los objetivos de este nuevo programa son:
¿Qué elementos seconsideran en la
calificación?
¿Qué elementos seconsideran en la
calificación?
EMPRESAS TURÍSTICA
S
EMPRESAS TURÍSTICA
S
Análisis del ClusterAnálisis del Cluster
AGRUPAMIENTAGRUPAMIENTOO
INDUSTRIAL INDUSTRIAL TURISTICO TURISTICO
HotelesHoteles
ApartamentosApartamentos
BungalowsBungalows
Tiempo compartido
Tiempo compartido
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
AeropuertoAeropuerto
AguaAgua
CarreterasCarreteras
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
ElectricidadElectricidad
PuertosPuertos
Vialidades, señalización,
jardines
Vialidades, señalización,
jardines
HospitalesHospitales
BancosBancos
FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
UniversidadesUniversidades
Escuelas técnicasEscuelas técnicas
Escuelas de idiomas
Escuelas de idiomas
Transporte: aéreo, taxis, alquiler de vehículos,
autobús, etc.
Transporte: aéreo, taxis, alquiler de vehículos,
autobús, etc.
ViviendasViviendas
SERVICIOS DE APOYO
SERVICIOS DE APOYO
PROVEEDURIAPROVEEDURIA
RestaurantesRestaurantes
ComercioComercio
Agencias de viajes
Agencias de viajes
Alojamiento y Servicios
Alojamiento y Servicios
AlimentosAlimentos MueblesMuebles BlancosBlancosArtículos
decorativos
Artículos decorativo
s
Art. de limpieza,
etc
Art. de limpieza,
etc
Oportunidad de mercado:
• Definición del producto.• Selección del segmento(s).• Plan de Marketing
Oportunidad de mercado:
• Definición del producto.• Selección del segmento(s).• Plan de Marketing
Análisis de la oferta:• Cuantitativa:
Histórica, actual y proyectada
• Cualitativa: Categorías, marcas,posicionamiento, administración
Análisis de la oferta:• Cuantitativa:
Histórica, actual y proyectada
• Cualitativa: Categorías, marcas,posicionamiento, administración
Factibilidad de mercado:Factibilidad de mercado:
Análisis de la demanda:• Cuantitativa:
Histórica, actual y proyectada• Cualitativa:
demográfica (procedencia), motivacional-negocios, placer,
cultura, etc.
Análisis de la demanda:• Cuantitativa:
Histórica, actual y proyectada• Cualitativa:
demográfica (procedencia), motivacional-negocios, placer,
cultura, etc.
Evaluación del Sitio:• Análisis Socio-
económico• Análisis Geo-
climático.
Evaluación del Sitio:• Análisis Socio-
económico• Análisis Geo-
climático.
Factibilidad técnico - arquitectónicaFactibilidad técnico - arquitectónica
FactibilidadFactibilidad
EvaluaciónTécnica del sitio
Solución delproyecto
Programade obra
Presupuestode inversión
• Proyectista• Constructores• Supervisor
• Contratos• Fianzas
Calendario de inversión
FactibilidadFactibilidadFinancieraFinanciera
Ingresos
Costos ygastos
Alternativas deendeudamiento
Requerimientosde capital
Factibilidad financieraFactibilidad financiera
¿Qué proyectos se consideran para la
calificación?
¿Qué proyectos se consideran para la
calificación?
Proyectos a calificarProyectos a calificar
ALBERGUES YCAMPAMENTOS
ALBERGUES YCAMPAMENTOS
TRAILERPARKS
TRAILERPARKS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
BALNEARIOSBALNEARIOS
AGENCIASDE VIAJES
AGENCIASDE VIAJES
HOTELESHOTELES
TIEMPOSCOMPARTIDOS
TIEMPOSCOMPARTIDOS
CONDOMINIOSHOTELEROS
CONDOMINIOSHOTELEROS
MARINASMARINAS
CAMPOS DE GOLF
CAMPOS DE GOLF
DESARROLLOSTURÍSTICO
INMOBILIARIOS
DESARROLLOSTURÍSTICO
INMOBILIARIOS
PARQUESTEMÁTICOS
PARQUESTEMÁTICOS
¿Qué se requiere para obtener la
calificación?
¿Qué se requiere para obtener la
calificación?
Solicitud
Mercado• Estudio de mercado, preferentemente realizado por un despacho
independiente.• O información de mercado si es una PYME Documentación Técnica • Memoria descriptiva del proyecto• Plano de terreno• Planos arquitectónicos• Presupuesto de inversión• Programa de obra• Avalúo del terreno .
Solicitud
Mercado• Estudio de mercado, preferentemente realizado por un despacho
independiente.• O información de mercado si es una PYME Documentación Técnica • Memoria descriptiva del proyecto• Plano de terreno• Planos arquitectónicos• Presupuesto de inversión• Programa de obra• Avalúo del terreno .
Información requerida (1)Información requerida (1)
Operación y Administración• Información sobre la operación y administración del negocio • Copia del contrato de operación o evidencia de contratación• Plan de marketing o estrategias de comercialización• Estadísticas de operación. Documentación Financiera• En su caso, estados financieros de los últimos tres ejercicios (dictaminados) y
los últimos internos.• Estados financieros proyectados. ( en su caso).• Indicadores financieros y de rentabilidad (En su caso, Tasa Interna de
Retorno –TIR- del proyecto y del capital), valor presente neto y período de recuperación.
Operación y Administración• Información sobre la operación y administración del negocio • Copia del contrato de operación o evidencia de contratación• Plan de marketing o estrategias de comercialización• Estadísticas de operación. Documentación Financiera• En su caso, estados financieros de los últimos tres ejercicios (dictaminados) y
los últimos internos.• Estados financieros proyectados. ( en su caso).• Indicadores financieros y de rentabilidad (En su caso, Tasa Interna de
Retorno –TIR- del proyecto y del capital), valor presente neto y período de recuperación.
Información requerida (2)Información requerida (2)
¿Cómo se da la calificación?
¿Cómo se da la calificación?
5. Financiero
4. OperaciónI.I. Evaluación cualitativa de los cinco aspectos principales
3. Técnico
2. Mercado
1. Cluster
Carátula
Documentos que integran la calificaciónDocumentos que integran la calificación
Documentos que integran la calificaciónDocumentos que integran la calificación
II.II.II.II.Evaluación
cuantitativa sobre base matricial
Evaluación cuantitativa sobre
base matricial
ANÁLISIS DE RIESGO
Resultado del análisis cuantitativo:
CLUSTERCalificación
1.- Infraestructura 30 0.95 29
2.- Evaluación del sitio 30 0.80 24
3.- Proveeduría 10 1.00 104.- Servicios de apoyo 10 0.92 95.- Servicios Complementarios 10 0.90 96.- Recursos Humanos 10 0.97 10
TOTAL CLUSTER 90
MERCADOCalificación
1.- Estudio de mercado 10 0.60 62.- Oferta 20 0.90 183.- Demanda 20 0.82 164.- Oportunidad de mercado 25 0.80 205.- Competencia 25 0.86 22
TOTAL MERCADO 82
TÉCNICOCalificación
1.- Costos 55 1.00 552.- Solución del proyecto 20 1.00 204.- Tiempos de ejecución 15 1.00 155.- Control del proyecto 10 1.00 10
TOTAL TÉCNICO 100
OPERACIÓNFactor de
Ponderación Calificación Resultado Final
1.- Tipo de operación 40 0.80 32
2.- Plan de marketing 60 0.94 56
TOTAL OPERACIÓN 88
FINANCIEROFactor de
Ponderación Calificación Resultado Final
1.- Resultados de operación histórica 25 0.73 182.- Nivel de endeudamiento 30 0.80 243.- Resultados de operación proyectados 20 0.96 194.- Rentabilidad 25 0.86 22
TOTAL FINANCIERO 83
TOTAL PROYECTOFactor de
Ponderación Calificación Resultado Final
1.- CLUSTER 15 0.90 142.- MERCADO 25 0.82 203.- TÉCNICO 20 1.00 204.- OPERACIÓN 15 0.88 135.- FINANCIERO 25 0.83 21
TOTAL PROYECTO 88
CALIFICACIÓN TOTAL DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO: AA
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: 88.0 Bajo 12% FACTIBILIDAD SATISFACTORIA
Anexos:III.III.
Técnicos•Costos•Tiempos
Financieros•Escenarios•Rentabilidad
Elaborados por FONATURElaborados por FONATUR
Documentos que integran la calificaciónDocumentos que integran la calificación
Costos de la Calificación:Costos de la Calificación:
a).- Si el préstamo solicitado es inferior, a 2 MDD, el costo de la calificación es de: 3,500 usd más IVA.
b).- Si el préstamo solicitado es superior a 2 MDD,el costo de la Calificación es de: 5,000 usd más IVA.
a).- Si el préstamo solicitado es inferior, a 2 MDD, el costo de la calificación es de: 3,500 usd más IVA.
b).- Si el préstamo solicitado es superior a 2 MDD,el costo de la Calificación es de: 5,000 usd más IVA.
RESULTADOS RESULTADOS
http://www.fonatur.gob.mx/
Subdirección de Asesoría y Calificación de ProyectosTel. 50904200
ext. 4637, 4238, 4618,4360
http://www.fonatur.gob.mx/Subdirección de Asesoría y Calificación de Proyectos
Tel. 50904200 ext. 4637, 4238, 4618,4360