2003 estudio sobre la aplicación del comercio electrónico b2b en las pymes españolas resumen

2003

Estudio sobre la aplicación del comercio electrónico B2B en

las PYMES españolas

Resumen

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Contenido

• Introducción

• Ficha técnica

• Resultados• Perfil de la muestra• Empresas que no utilizan el B2B• Empresas que utilizan el B2B • La visión de las organizaciones empresariales

• Conclusiones

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Introducción (1)

• La AECE durante los años 2001 y 2002 abordó estudios sobre la situación del comercio electrónico entre empresas (B2B) en España.

• En el año 2001, se estudió la situación global entrevistando a 3.460 empresas de un universo de 36.375.

• En el año 2002, se estudió el comportamiento de las grandes empresas identificando las ventajas e inhibidores al desarrollo del comercio electrónico B2B.

• Durante este año 2003, la AECE ha abordado un ambicioso proyecto plurianual, denominado CICERON, que tiene como objetivo estratégico acercar la práctica del B2B a las Pequeñas y Medianas empresas en España.

• La iniciativa CICERON cuenta con el apoyo del programa ARTE/PYME del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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Introducción (2)

• La primera actividad de la iniciativa CICERON ha sido analizar el comportamiento de las pequeñas empresas, con un criterio sectorial, para identificar la situación actual y detectar las diferentes necesidades que cada sector tiene.

• Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de la propia Asociación y de:• Los miembros de la Comisión de B2B-Marketplaces que han

estado implicados en la elaboración del Estudio.• El Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados

de la Universitat de Valencia (Facultad de Economía).• El Ministerio de Ciencia y Tecnología.• Todas aquellas empresas que han colaborado con nosotros.

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Ficha Técnica (1)

Universo: 645.000 empresas españolas de 1 a 19 empleados ubicadas en las comunidades objetivo 1.Las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones empresarialesespañolas.

Muestra: 2.004 empresas PYMES españolas de 1 a 19 trabajadores y 100patronales

Selección: Aleatoria

Metodología:Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador(CATI) y entrevistas personales

Error máximo: Para el total de la muestra +/- 2,23%

Periodo: Julio y Agosto 2003

Trabajo de campo: TNS DEMOSCOPIA

Análisis: TNS DEMOSCOPIA y AECE-fecemd

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Ficha Técnica (2)

• El ámbito de este estudio incluye las empresas radicadas en las comunidades autónomas objetivo 1, según criterio de la UE, con la distribución detallada en el siguiente cuadro:

TOTAL

B: 2004 Andalucía 26.0 Asturias 5.0 Canarias 9.0 Cast. La Mancha 7.5 Cast. León 9.5 Comunidad Valenciana 20.0 Extremadura 4.5 Galicia 11.0 Murcia 5.0 Ceuta y Melilla 2.5

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Ficha Técnica (3)

• Información acerca del trabajo de campo realizado:

• Se ha telefoneado a 16.000 números diferentes.• Se han realizado 51.000 llamadas telefónicas.• Se ha telefoneado a 900 números más de 10 veces.• El tiempo medio por entrevista ha sido de 51´.

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Contenido

• Introducción

• Ficha técnica


• Conclusiones

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Distribución sectorial de la muestra

Sectores de actividad de las empresas entrevistadas

TOTAL B: 2004

Comercio al por menor 18,8 Construcción 14,4 Hostelería 11,7 Otras actividades empresariales 9,2 Comercio al por mayor 8,4 Transporte terrestre 5,3 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor 3,9 Actividades inmobiliarias 3,9 Actividades diversas de servicios personales 3,3 Actividades sanitarias 2,8 Fabricación productos metálicos 2,4 Actividades recreativas 2,1 Ind. Productos alimenticios y bebidas 1,8 Educación 1,7 Fabricación de muebles 1,3 Edición, artes gráficas 1,1 Activ, Auxiliares y de intermediación financiera 1,1 Industria de la madera 1,0 Actividades anexas a los transportes 1,0 Industria de la confección 0,8 Alquiler maquin, Y equipo sin operario 0,8 Fabricación productos minerales no metálicos 0,7 Industria de la construcción de maquinaria 0,7 Actividades informáticas 0,7 Industria textil 0,6 Actividades asociativas 0,5

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Grado de implantación del B2B

El 6,8 % de las empresas del ámbito del estudio de 1 a 19 empleados están utilizando el Comercio Electrónico B2B

Sí6,8%

No93,2%

Base: 100% de la muestra

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Conocimiento sectorial de la práctica del B2B

El 7,6 % de las empresas entrevistadas conocen a otras empresas del sector que están realizando B2B

Base: 100% de la muestra

Sí7,6%No

78,3%

NS/NC14,1%

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Contenido

• Introducción

• Ficha técnica


• Conclusiones

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Empresas que no realizan B2B

%/ Base total: 2004 empresas

Sí6,8%

No93,2%

El 93,2 % de las empresas de 1 a 19 empleados no están utilizando el Comercio Electrónico B2B

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Valoración de las razones por las que no realizan B2B

3,11

3,05

2,97

2,93

2,8

2,76

2,7

2,67

2,64

2,6

2,01

1,73

0 5

No lo han solicitado, ni clientes, ni proveedores

Desconocimiento

Nuestros productos/ servicios no lo permiten

No se utiliza en el sector

Falta de personal adecuado

Desconfianza. Falta de seguridad en el sistema

Elevado coste de desarrollo y mantenimiento

Falta de beneficios tangibles para nuestra empresa

Complejidad en el proceso comercial (compra-venta)

Dificultades técnicas de integración

Está en proyecto

Depende de la matriz

Valoración de 1 (mínimo) a 5 (máximo) sobre la base que no realizan B2B: 1867 empresas

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Planes para realizar Comercio Electrónico B2B (1)

El 15,6% de las empresas que, actualmente, no hacen B2B, tienen planificadas iniciativas en el período 2003-2004

%/ Base Empresas que no realizan B2B: 1867

Sí15,6%

No77,9%

NS/NC6,5%

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Lo harán con….

%/Base tienen pensado utilizar comercio electrónico: 62 empresas

56,3

55

21,3

15,5

13,8

16,2

0 10 20 30 40 50 60

Clientes

Proveedores

Entidadesfinancieras

Administración

Transportistas

NS/NC

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¿Qué tipo de soluciones se adoptarán?


35,7

3,1

2

0,7

1

57,8

0 10 20 30 40 50 60 70

Portal B2B propio

Marketplaces externo

EDI (Integración de Transacciones)

ASP

Otras

NS/NC

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¿Qué inversión tienen prevista?


73,5

8,4

0,1

0,4

17,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Hasta 30.000 Euros

De 30.000 a 60.000Euros

De 60.000 a 150.000Euros

De 150.000 a 600.000Euros

NS/NC

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Contenido

• Introducción

• Ficha técnica


• Conclusiones

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Planificación por sector de actividad


HARAN B2B

B: 291 Comercio al por menor 24.8 Construcción 11.5 Hostelería 8.6 Otras actividades empresariales 7.7 Comercio al por mayor 6.4 Transporte terrestre 2.6 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor 5.2 Actividades inmobiliarias 4.2 Actividades diversas de servicios personales 2.8 Actividades sanitarias 1.4 Fabricación productos metálicos 2.2 Actividades recreativas 3.3 Ind. Productos alimenticios y bebidas 1.4 Educación 1.0 Fabricación de muebles 2.3 Edición, artes gráficas 1.8 Actividades anexas a los transportes 1.6 Industria de la confección 1.5 Actividades asociativas 1.9 Otros 4.1

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Empresas que realizan Comercio Electrónico B2B

%/ Base total: 2004 empresas

Sí6,8%

No93,2%

El 6,8 % de las empresas de 1 a 19 empleados están utilizando alguna solución de Comercio Electrónico B2B

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Sector de actividad de las empresas que realizan Comercio Electrónico B2B

En las empresas que integran el universo estudiado, los sectores en los que más extendida está la práctica del comercio electrónico B2B son:

el comercio, la construcción y la hostelería

TOTAL B: 137

Comercio al por menor 16,3 Otras actividades empresariales 13,0 Construcción 11,6 Hostelería 9,4 Comercio al por mayor 9,3 Actividades anexas a los transportes 6,4 Actividades inmobiliarias 6,2 Venta mantenim. y reparación vehículos motor 5,9 Transporte terrestre 4,9 Actividades informáticas 4,6 Activ, Aux. a la intermediación financiera 2,3 Fabricación productos metálicos 2,0 Educación 1,5 Actividades sanitarias 1,1 Actividades diversas de servicios personales 1.0 Edición artes gráficas 0,8 Fabricación productos minerales no metálicos 0,8 Actividades recreativas 0,7 Ind. Productos alimenticios y bebidas 0,6 Alquiler maquin. Y equipo sin operario 0,6 Actividades asociativas 0,6 Industria textil 0,2 Industria de la construcción de maquinaria 0,2 Fabricación de muebles 0,1 Industria de la confección - Industria de la madera -

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Antigüedad realizando B2B

%/Base realizan comercio electrónico: 137 empresas

0,1

27,7

46,4

23,3

2,4

0 10 20 30 40 50

En proceso

Hace menos deun año

Entre 1 ó 2años

Hace más de 2años

NS/NC

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Área en que realiza B2B

%/Base realizan comercio electrónico: 137 empresas.Respuesta múltiple

47,5

47,4

44,2

15,5

0,4

1,8

2,7

0 10 20 30 40 50

Comercial

Financiera

Aprovisionamiento(compras)

Logística

Formación

Otras

Todas

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Beneficios obtenidos en la práctica B2B


52,7

52,5

45

44,1

39,8

39

15,7

1,4

3,2

4

0 10 20 30 40 50 60

Ahorro de costes

Reducción tiempoaprovisionamiento

Mejora del servicioal cliente

Optimización delos procesos

Mejora de lacompetitividad

Automatización delos procesos

Reducción destocks

Ampliar clientes/mercado

Otros

NS/NC

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Intención de extender el Comercio Electrónico B2B durante 2003 y 2004

40,7

37,1

22,2

41,5

37,6

20,9

PROVEEDORES CLIENTES

Sí No NS/NC


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Contenido

• Introducción

• Ficha técnica


• Conclusiones

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Los agentes dinamizadores de las TIC

Evaluación, de 1 a 10, de las organizaciones empresariales a los distintos agentes influyentes en el impulso del uso de las Tecnologías en las

empresas

AGENTES DINAMIZADORES DE LAS TIC

1 – 10 Asociación empresarial 7,1 La propia empresa 6,8 Empresas privadas 5,6 Administración pública 5,4 Instituto tecnológico 4,5 Cámaras de Comercio 3,9 Otros 0,5

Valoración de 1 (mínimo) a 10 (máximo)

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Figura responsable de las TIC en las empresas

En un 26,6% de los casos, las empresas cuentan con personal formado en nuevas tecnologías

FIGURA RESPONSABLE DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS

% Responsable de administración 23,3 Gerente o Director General 22,9 Director de informática 16,0 Técnico o Informático 10,6 Director de otro departamento 8,9 Otros: 18,3

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Conocimiento de las empresas acerca de las posibilidades de implantar B2B

El 46,6% de las organizaciones empresariales declara que las empresas de su sector tienen POCO conocimiento acerca de las posibilidades de implantar técnicas de Comercio Electrónico, y el 16,8% no tienen

NINGÚN CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES DE IMPLANTAR B2B

% Poco 46,6 Mucho 36,6 Ningún conocimiento 16,8

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Propuestas realizadas a las OE en relación al Comercio Electrónico

El 84,6% de las organizaciones empresariales han sido contactadas con el objetivo de promover alguna solución de Comercio Electrónico.

El 43,6% de estas propuestas se ha llevado a cabo por parte de empresas privadas

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA PROMOCIONAR EL B2B

% Sí 65,7 No 34,3

ORIGEN DE LAS PROPUESTAS

% Empresas privadas 15,3 Asociación empresarial 20,5 Instituto tecnológico 43,6 La propia empresa 10,3 Administración pública 10,3

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Valoración acerca de la creación de Centros de Innovación

El 71,4% de las organizaciones empresariales valora como MUY IMPORTANTE la creación de Centros de Innovación que ofrezcan

información y ayuda para el desarrollo del Comercio Electrónico B2B en las empresas de su sector

VALORACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE CENTROS DE

INNOVACIÓN

% Muy importante 71,4 Poco importante 20,0 No necesario 8,6

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Contenido

• Introducción

• Ficha técnica


• Conclusiones

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Conclusiones (1)

• El 6,8% de las empresas españolas radicadas en las comunidades autónomas objetivo 1, que tienen entre 1 y 19 empleados, está realizando Comercio Electrónico B2B en sus procesos empresariales.

Sí6,8%

No93,2%

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Conclusiones (2)

• Existe una correlación directa entre el número de empleados y la utilización del comercio electrónico B2B. Lo realizan:• El 5% de las empresas entre 1 y 9 empleados.• El 14% de las empresas entre 10 y 19 empleados.

• El 41% de las empresas que ya están utilizando el comercio electrónico tienen previsto extenderlo durante 2003 y 2004, principalmente ampliando la solución actual o bien desarrollando un portal B2B propio.

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Conclusiones (3)

• En los próximos años, el 15,6% de las empresas de más de 1 a 109 empleados que no están realizando B2B, invertirán en su implantación.

Sí15,6%

No77,9%

NS/NC6,5%

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Conclusiones (4)

• La penetración del comercio electrónico es del 6,8% en el ámbito estudiado; por otro lado, éstas empresas declaran• beneficios en ahorros de costes, • impacto en la simplificación de procesos,• mejora del nivel del servicio.

• El 73% ha invertido menos de 30.000 € con un retorno de la inversión de 1 año (35,3%).

• Existe un gran desconocimiento sobre las oportunidades que ofrece el comercio electrónico B2B .

• Se valora como muy importante la creación de centros de innovación

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Conclusiones (5)

• Según se desprende de lo anterior, los beneficios del comercio electrónico B2B es evidente:

¿cómo conseguir que el número de empresas que adopten el comercio electrónico en

2003-2004 sea superior al 15,6%?

para cualquier información adicional www.aece.org

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