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Agosto 18, 2020
18 de agosto de 2020
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Agenda
2
Hora Actividad10:05 a 10:10 Inauguración con palabras de bienvenida
Marisol Fernández Alonso, Directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad
Guillermo Abdel Musik, Director Centro de Estudios de Competitividad del ITAM
10:10 a 10:50 Presentación del Estudio Técnico- Diagnóstico de la Oferta de los programas de educación financiera
- Diagnóstico de la población vulnerable
- Propuestas de mejora de los programas de educación financiera
10:50 a 11:00
11:00 a 11:05
Preguntas y respuestas del público
Agradecimientos y cierre
Marisol Fernández Alonso
Directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad
3
Guillermo Abdel Musik
Director del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, ITAM
Profesor e investigador del ITAM
4
• Doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad dePennsylvania.
• Maestro en Ciencia Regional de la Universidad dePennsylvania.
• Licenciado en Matemáticas Aplicadas del Instituto TecnológicoAutónomo de México, ITAM.
• Profesor de Dirección de Operaciones, Estrategia de Precios yCompetitividad Internacional en el ITAM. Anteriormente fueprofesor en la Wharton School de la Universidad dePennsylvania.
• Consultor para la División de Industria y Energía en el BancoMundial por dos años.
• Co-editor del libro "México 2020: Retos y Perspectivas" y autorde diversos artículos.
• En los últimos 20 años, ha coordinado y participado en más de150 proyectos de investigación y consultoría para diversasempresas, gobierno y organismos multinacionales. En 2015recibió el Premio al Mérito Profesional por el ITAM.
Agosto 18, 2020
18 de agosto de 2020
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Contenido
• Objetivos
• Estrategia metodológica
• Oferta de programas de educación financiera
• Demanda de programas de educación
financiera
• Mejores prácticas y brechas identificadas
7
Analizar las brechas entre la oferta y las capacidadesfinancieras de la población con el fin de identificarnecesidades no cubiertas.
Objetivos
DemandaDiagnóstico capacidades financieras
OfertaMapeo de programas
BrechasAnálisis de brechas de educación financiera
Realizar un mapeo de programas, proyectos einiciativas existentes en materia de educaciónfinanciera de la iniciativa privada.
Documentar las capacidades financieras que deberíatener la población y contrastar con las actuales,especialmente para la base de la pirámide (BOP).
Estrategia metodológica
8
Experiencias internacionales y
nacionales
Mejores prácticas
Lecciones aprendidas de educación financiera
a nivel global
Lecciones aprendidas por segmento
Análisis de 83 programas
Análisis de brechas en oferta
Análisis de brechas por segmentos
Análisis de demanda (ENIF)
• Recomendaciones priorizadas
• Áreas de oportunidad de nuevas iniciativas
9
OFERTA
Realizó sus estudios profesionales
Guillermo Zamarripa Escamilla
Director General de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF
Profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de
México, ITAM
10
• Maestro en Administración de Negocios en la Universidad de Chicago.
• Licenciado en Economía y Contador Público en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
• Amplia experiencia en el sector financiero en diversas instituciones: Valores Finamex, Banco Internacional y SD Indeval
• Trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo su último cargo Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras “1”, de 1994 a 2004
• Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de 2005 a 2010.
La normatividad respecto a la Educación Financiera se fortaleció en la Reforma
Financiera del 2014, a través de la creación de instituciones y el fortalecimiento
de la Condusef.
11
• Comité de Educación Financiera se eleva a nivel de ley.
• Su objetivo es coordinar esfuerzos, acciones y programas
para tener una Estrategia Nacional de Educación Financiera.
• Evitar que se dupliquen esfuerzos y procurar que se
optimicen recursos.
• Fortalecimiento de Condusef como promotor de la
Educación Financiera.
• Creación y mantenimiento del Buró de Entidades
Financieras por la Condusef.
• Entidades suman sus programas de EF voluntariamente; no
hay medición de impactos ni calificación.
Normatividad
Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Ley para Regular
Agrupaciones Financieras
• Relaciones múltiples
– 1 institución a muchos programas
– Muchas instituciones a 1 programa
• Fronteras sobre significado de educación
financiera
– Educación vis-a-vis inclusión
– Educación vis-a-vis promoción de productos
• Definir qué constituye un «Programa» de
educación financiera
12
Retos en el mapeo
13
Metodología para construir el mapeo
ABM
Bank of America
Finanzgruppe
160 programas
Duplicidades por
distintas unidades
de negocio de la
misma entidad
27 Instituciones
1 Institución
6 Instituciones
Búsqueda
en Internet
Entrevistas
-Directores
ABM
-Directores
Condusef
SNEFABM
BEF
95
programas
73
programas
propios
Existen 73 programas propios institucionales, de los cuales 23 son
complementados con contenido de la ABM y/o la Condusef. Adicionalmente, 4
complementan sus programas con «Finanzas Prácticas» de VISA.
14
Fuentes de contenido
Existen intersecciones importantes entre los programas que usan las empresas
financieras de diferentes tipos.
15
Tipo de institución
• Se clasificó el contenido de los programas de acuerdo con los siguientes
temas centrales: planificación financiera, productos financieros,
comportamientos y actitudes, y conceptos financieros.
• Los abordados más frecuentemente son Planificación (66) y Productos
Financieros (53).
16
Temas centrales
De los programas, 15 no definen su población objetivo y 24 mencionan público
en general. De los 51 con alguna focalización, 40 mencionan a jóvenes y niños,
17 a la base de la pirámide y 12 a mujeres.
17
Público objetivo
Focalización
• La mayor parte de los programas es de divulgación (39%) y un 32% combina
elementos de capacitación y divulgación.
• Capacitación: Tienen una dinámica de enseñanza; los participantes toman el
rol de alumnos. La información está dividida por temas y tiene alguna forma
de evaluación.
• Divulgación: Se proporciona información, sin participación de los individuos
y sin evaluación.
18
Tipo de programa
Los recursos presenciales son preponderantes (41%), seguidos de en línea (31%)
y que combinan ambos (28%).
19
Canales
• Son los tipos diferentes de contenido que el programa utiliza para
comunicar su contenido.
• El programa propio promedio utiliza 3.2 recursos diferentes, siendo los más
frecuentes: consejos/guías, talleres, blogs, eventos, videos, calculadoras y
simuladores.
20
Recursos
Del total de programas:
• 32% de los programas reporta resultados, utilizando solo
indicadores de cobertura, no medición de impactos.
• 8.2% realiza esfuerzos de monitoreo.
• 14% utilizó algún modelo para diseñar su programa, la
mayoría de estos basados en la Economía del
Comportamiento.
21
Monitoreo, evaluación y modelo educativo
22
DEMANDA
Maria Merino Sanz
Directora de la Maestría en Mercadotecnia y del Diplomado en
Investigación de Mercados del Instituto Tecnológico Autónomo de
México, ITAM
23
• Doctora en Mercadotecnia en The University of Texas en Austin.• Maestra en Dirección Internacional en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, ITAM• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas en la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en Madrid (España).• Realizó diversos cursos en Harvard University.• Su experiencia representa un puente entre Mercadotecnia y
Finanzas y ganó el concurso organizado por el Institute for theStudy of Business Markets en 2003.
• Ha publicado numerosos artículos en las áreas de Investigaciónde Mercados y Mercadotecnia Estratégica.
• Es Investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadoresdel CONACYT.
• Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas deInvestigación de Mercados y Modelos de Medición Avanzadosen Mercadotecnia.
Se analizaron cinco dimensiones
o subíndices de alfabetización
que cubren aspectos cognitivos,
actitudinales, hábitos de control
financiero y uso efectivo de
instrumentos financieros para
transacciones de corto plazo y
planeación para el retiro, cuyos
promedios son:
24
Cinco componentes de alfabetización financiera
Medición: Metodología y preguntas se tomaron del cuestionario propuesto por OCDE/INFE y la fuente de los datos es la Encuesta Nacional de InclusiónFinanciera (ENIF) 2018.
• La participación en cursos de educación financiera eleva el promedio de
alfabetización, reduciendo la heterogeneidad entre los participantes (dif sig).
• Sin embargo, es crítico considerar que los niveles de participación son muy
reducidos.
25
Relación entre participación en educación financiera y
alfabetización financiera
N Media
Desviación
estándar
Media de error
estándar
Si 981 51.5960 9.74563 .31115
No 9451 45.1739 10.15005 .10441
Curso de Educación
Financiera
IAFIndividual
Los componentes que detonan mejores comportamientos financieros son los
que presentan un peor desempeño actualmente.
26
Índice de comportamiento financiero
• Partiendo de la identificación de las 5 dimensiones de alfabetización financiera
(conocimientos, comportamientos, actitudes, planeación y familiaridad con productos
financieros), se calcularon los puntajes en estos índices para cada uno de los encuestados
en la ENIF.
• A partir de estos datos se realizó un análisis multivariado de segmentación por medio de
la técnica de K-medias.
• Se identificaron 6 segmentos, cuyos puntajes promedio son los siguientes:
27
Identificación y descripción de los distintos segmentos
28
Descripción de los segmentos (más vulnerables)
Especializada13%
Avanzada10%
Media10%
• Sin estudios o inferiores a primaria
• Muy escasa familiaridad con el uso del celular• La mayor parte son mujeres dedicadas al hogar
• Con estudios concluidos de educación básica
• Tienen un trabajo o trabajan en el hogar• No cuentan con seguro médico
• Con estudios de educación media superior
• Tienen un trabajo o trabajan en el hogar• No cuentan con seguro médico
• La mayoría posee celular
67%
De la población en
situación de
vulnerabilidad
12%
22%
33%
Deficiente
Débil
Básico
Las capacidades desarrolladas en poblaciones con menores niveles educativos
incluyen (Barua et al., 2019):
• Preparación de presupuestos
• Categorización de gastos necesarios y superfluos
• Planeación, establecimiento de objetivos
• Apertura de cuentas bancarias, funcionamiento de cajeros automáticos y
operaciones en aplicaciones de banca móvil
• Inversión en activos productivos
• Tasas de interés
• Diversificación de riesgos
29
Capacidades financieras idóneas
• Aquellos que tienen menores niveles de educación financiera y son más
vulnerables, son los que presentan menores niveles de avance tras participar
en los programas de educación financiera.
• Se entiende por poblaciónvulnerable aquellos que enfrentan:
– Mayores riesgos de exposición a crisis, incertidumbre y eventos catastróficos
como enfermedades, pérdida de empleo, etc.
– Riesgo de contar con capacidades y recursos insuficientes para afrontar y
responder adecuadamente a dichas crisis.
– Riesgo de sufrir consecuencias graves (e incluso irreversibles) derivadas de las 2
condiciones anteriores.
• Es importante enfocarse hacia la identificación de la población más
vulnerable, y las dificultades que enfrentan en la toma de decisiones sobre
temas financieros.
30
Dificultad de impactar a población vulnerable
• A nivel mundial, existe una brecha de género en materia de capacidades
financieras, motivada por razones educativas, psicológicas (mayor aversión al
riesgo y menor auto-estima de las mujeres) y socio-cultural.
• En el caso de México se observa el mismo gap.
31
Vulnerabilidad por género
• Barreras culturales y psicológicas
• La falta de confianza en los proveedores de servicios
financieros
• Obstáculos lingüísticos o educativos
• Capacidades numéricas limitadas
• Baja inclusión social y tecnológica
32
Vulnerabilidad por nivel educativo en general
33
MEJORES
PRÁCTICAS -
BRECHAS
Guillermo Abdel Musik
Director del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, ITAM
Profesor e investigador del ITAM
34
• Doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad dePennsylvania.
• Maestro en Ciencia Regional de la Universidad dePennsylvania.
• Licenciado en Matemáticas Aplicadas del Instituto TecnológicoAutónomo de México, ITAM.
• Profesor de Dirección de Operaciones, Estrategia de Precios yCompetitividad Internacional en el ITAM. Anteriormente fueprofesor en la Wharton School de la Universidad dePennsylvania.
• Consultor para la División de Industria y Energía en el BancoMundial por dos años.
• Co-editor del libro "México 2020: Retos y Perspectivas" y autorde diversos artículos.
• En los últimos 20 años, ha coordinado y participado en más de150 proyectos de investigación y consultoría para diversasempresas, gobierno y organismos multinacionales. En 2015recibió el Premio al Mérito Profesional por el ITAM.
Las mejores prácticas detectadas como resultado de una
amplia revisión de la literatura son las siguientes:
1) Cambio conductual
2) Personalización y focalización
3) Variedad de canales, recursos y métodos de enseñanza
4) Momentos enseñables
5) Capital social
6) Régimen del programa
35
Mejores prácticas
36
Mejores prácticas 1
Cambio conductual
El programa busca
cambiar el
comportamiento de
forma significativa, no
solo transmitir
conocimiento.
El 25% de los programas
utiliza herramientas
conductuales, mientras
que el 14% usa
simuladores, cómics y
otras actividades
interactivas.
Incorporar herramientas
enfocadas a cambiar la
conducta financiera de
las personas, basadas en
la Economía Conductual.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
37
Mejores prácticas 2
Personalización y focalización
Los programas están
focalizados y diseñados
a las necesidades de la
población objetivo. El
contenido, métodos y
canales optimizan el
aprendizaje.
El 70% de los programas
tiene algún esfuerzo de
focalización. No es claro
que los programas estén
personalizados.
Utilizar métodos
cualitativos y
cuantitativos para definir
contenidos y medios
idóneos para la
población objetivo.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
38
Mejores prácticas 3
Variedad de canales, recursos y métodos de enseñanza
Los programas utilizan
diferentes canales,
recursos y métodos de
enseñanza para mejorar
el proceso enseñanza-
aprendizaje
El rango de recursos es
de 1 a 11
55% cuenta con 1 y 2
recursos, y solo el 18%
utiliza más de 5 recursos.
Complementar el uso de
recursos tradicionales
con recursos
innovadores (teatros,
juegos, simuladores,
cómics, etc.)
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
39
Mejores prácticas 4
Momentos enseñables
Los programas se
imparten en momentos
en que tienen que tomar
decisiones financieras
relevantes.
17% hace referencia a
momentos enseñables,
más no es claro que se
lleven a cabo en
momentos oportunos.
Impartir capacitación
antes y durante eventos
financieros.
Proporcionar
herramientas
inmediatamente
accionables.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
40
Mejores prácticas 5
Capital Social
Los programas incluyen
dinámicas de grupo,
para generar adhesión a
una comunidad y lograr
motivación, compromiso
y relevancia.
Iniciativas de ONGs,
cooperativas,
universidades y
sociedades cooperativas
aprovechan el capital
social.
Llevar a cabo talleres
participativos, capacitar
a “pares” para impartir
los cursos, involucrar a
miembros de la
comunidad.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
41
Mejores prácticas 6
Régimen del programa
Los programas
voluntarios están
acompañados de
incentivos, los
obligatorios son
relevantes y atinados.
Ninguno de los
programas provee
incentivos monetarios.
Experimentos han
mostrado la efectividad
de usar incentivos.
Disminuir el costo de
asistir a los programas e
incrementar su beneficio
percibido mediante
incentivos.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
42
Análisis de brechas por segmentos
Se realizó este análisis en tres secciones
• Características sociodemográficas
• Momentos enseñables
• Temas y capacidades financieras
Mujeres
Migrantes
Jóvenes
Base de la pirámide
Tercera edad
Micro-emprendimiento
Compra casa
Matrimonio
43
Características sociodemográficas
Mujeres
• Seguridad en habilidades
financieras.
• Capacidad de resolver su
situación financiera y utilizar
productos adecuados.
• Red de apoyo de otras
mujeres.
• Programas segmentados e
impartición en edad temprana.
• Desventaja en conocimientos
financieros.
• Mayor probabilidad de: enviudar
primero, tener menos educación
y niveles de ingreso, no tener
pensión.
• Independencia financiera
limitada.
• Programas con poca
focalización., no segmentados
por edad.
• Talleres participativos entre
pares.
• Investigar necesidades y
aspiraciones específicas.
• Llevar a cabo en momentos
oportunos.
• Concentrarse en solucionar la
desigualdad actual y resolver
problemas estructurales en
mediano plazo.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
44
Momentos enseñables
Micro-emprendimiento
• Independencia económica, con
negocios propios estables y
finanzas sanas.
• Acceso a servicios financieros
formales.
• Alto porcentaje en MiPyMes en
México no sobreviven más de
dos años.
• Pocos programas de educación
financiera enfocados en
emprendimiento.
• Programas personalizados al
tipo de emprendedor.
• Considerar la etapa de vida del
negocio.
• Educar sobre obtención y
análisis de información
financiera.
• Fomentar uso de herramientas
como planeación, presupuestos,
crédito y mitigación de riesgos.
Estado futuro deseadoEstado actual y
brecha identificadaLínea de acción
Adicionalmente a las mejoras a los programas existentes, seidentificaron seis áreas de oportunidad principales sobre laoferta de educación financiera en México:
• Proporcionar educación financiera a adultos mayores ycerca del retiro
• Integrar la educación financiera a jóvenes y niños aprogramas escolares
• Programas sostenibles de educación financiera en zonasrurales
• Programas a sub-segmentos de mujeres con mayorvulnerabilidad
• Programas vinculados a momentos enseñables
• Retiro enfocado a jóvenes45
Áreas de oportunidad y recomendaciones sobre nuevas
iniciativas
46
PREGUNTAS Y
RESPUESTASEscribe tu pregunta en el chat habilitado
47
¡Gracias por
acompañarnos!