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Ingeniera Industrial n. 31, enero-diciembre 2013, ISSN 1025-9929, pp. 91-112

Competitividad de la quinua perlada paraexportacin: el caso de Puno

Jorge Hilario Guzmn Bautista

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Per

Correo electrnico: [email protected]

Recibido: 10/5/2013 / Aprobado: 25/6/2013

RESUMEN: La investigacin tiene como objetivo principal determinar el vo-

lumen de la oferta exportable de la quinua (Chenopodium quinoa willd)perlada, y los factores que hacen de ella un producto competitivo. Paraello, se ha utilizado el anlisis de la cadena de valor, el anlisis del dia-mante competitivo de Porter y el anlisis de las fortalezas, oportunida-des, debilidades y amenazas del sector. Se pudo vislumbrar el nivel enque se encuentra la cadena de la quinua y la brecha que lo separa de loptimo, para lograr su desarrollo y atender el incremento de su demandainternacional. Como alternativa de solucin se proponen un conjunto deestrategias certeras en el mediano y largo plazo, proyectando una cadenamoderna eficaz y competitiva del sector.

Palabras clave: competitividad / quinua perlada / oferta exportable

Competitiveness pear quinoa for export: The Puno case

ABSTRACT: The research study has as main goal to determine the exportoffer volume of the grain quinuaperlada, and the factors that make ita competitive product. For this purpose we have used the Chain of Valueanalysis, the Porter Competitive Diamond analysis and the StrengthWeaknesses Opportunities and Threatens analysis. The diagnosis showsthe present state and situation of the quinoa in the market as well as thegap still existing between it and the ideal level pursued as a contribution

to make this product the base of new business opportunities, able to sa-tisfy the strong increasingly demand for it. According to the suggestedsolution to the above referred problems, a number of accurate strategicmiddle and long term decisions have been tested, which mean a proposalfor a more efficient and competitive chain in this economic sector.

Keywords: competitiveness / pear quinoa / profer exporting

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1. INTRODUCCIN

La baja productividad actual de la quinua perlada, su bajo volumen deexportacin en los ltimos aos, as como el uso excesivo de eslabonesen la cadena de comercializacin hacen que existan dificultades de ca-rcter coyuntural y estructural en la competitividad de la quinua. Serequiere un estudio donde se integren realidades fsicas, econmicas,tecnolgicas y socioculturales de la regin para dar alternativas de so-lucin a este problema. Se plante la necesidad de desarrollar activi-dades de exportacin que generen utilizacin de mano de obra y que,

a la vez, permitan obtener divisas para nuestro pas, favoreciendo demanera positiva la balanza comercial. Se justifica la necesidad de crearcondiciones productivas capaces de vislumbrar rentabilidad y beneficioen el mediano y largo plazo, de tal forma que se favorezcan otras acti-vidades articuladas con la cadena productiva de la quinua, y entrela-zarse bajo mecanismos de accin conjunta en la bsqueda de eficienciacolectiva (clster). En ese contexto se busca la internacionalizacin dela quinua, por lo que impera que se disee una estrategia concreta,con polticas claras, definiendo objetivos en la agroexportacin. Recor-demos que la agroexportacin est dejando como saldo un incrementoporcentual considerable en el crecimiento econmico de los pases de

Latinoamrica, trayendo como consecuencia incrementos en sus PBI.El crecimiento econmico se est dando sobre la base de las exportacio-nes de productos no tradicionales en la ltima dcada, con mercadospromisorios como Estados Unidos, Japn y pases de Europa. En losltimos aos se le est dando la adecuada importancia a este cultivo,dadas las excelentes cualidades alimenticias, nutritivas y tecnolgicas(especialmente por su alto contenido en protenas: 10,8%-19,2%, juntocon la alta calidad de aminocidos). La produccin mundial de quinuaest dada principalmente por Bolivia, Per, Colombia y Ecuador. Ainicios de la dcada de 1990 se estimaba en alrededor de 30 mil tonela-das a escala mundial, y a fines de este periodo lleg a 50 mil toneladas.

Ms del 90% de la quinua producida en el mundo proviene de Boliviay Per, exportando en mayor cantidad Bolivia (alrededor de 5 millonesde dlares por ao). Finalmente, en la regin productora altoandinade Puno se busca lograr una mejor posicin competitiva y un impactosocioeconmico que cubra las expectativas bajo los criterios planteados.

Los objetivos de la investigacin estn relacionados con la deter-minacin del volumen de la oferta exportable y de los principales fac-tores que inciden en la competitividad de la quinua perlada en Puno,


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Competitividad de la quinua perlada para exportacin

as como las ventajas comparativa y competitiva de las operaciones detransformacin y comercializacin, cuyo desarrollo es de relevancia yprioridad para atender los nichos de mercado identificados en EstadosUnidos, Canad, Alemania, Australia y Japn.

2. MATERIALES Y MTODOS

2.1 Zona de estudio

La investigacin se desarroll en la regin Puno, tomando la informa-

cin de 1991 al 2012.

2.2 Fuentes de informacin

La informacin se obtuvo de fuentes primarias dentro de las zonas deproduccin y comercializacin, en especial de las empresas involucra-das en la cadena de valor y las instituciones gubernamentales y no gu-bernamentales relacionadas con la investigacin, produccin y comer-cializacin de la quinua. La recopilacin y obtencin de informacin serealiz mediante entrevistas personales con los productores asociadoso individualmente; con los comercializadores y con las personas o ins-

tituciones involucradas en la cadena de valor de la quinua. Por otrolado, se utiliz la tcnica de la observacin, tomndose apuntes de lasacciones y hechos que fueron de inters a lo largo de la cadena de valor.

En lo que respecta a las fuentes secundarias, se obtuvo informacinde investigaciones similares recientes en la zona, descritas en tesispara la obtencin de grado y posgrado, libros y revistas especializadas,publicaciones de conferencias y seminarios que se muestran en la bi-bliografa.

2.3 Metodologa

La metodologa utilizada para la investigacin tom como referencialos volmenes de produccin, los rendimientos, la tecnologa y los as-pectos socioeconmicos de la zona, as como los factores macroeconmi-cos para la exportacin de la quinua, complementada con la informa-cin obtenida de las encuestas a los miembros del eslabn de la cadena,del trabajo de campo en plantas transformadoras, en las ferias y lostalleres, para la interpretacin, procesamiento, elaboracin y manejode la base de datos.


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Fase 1. Recopilacin de informacin.- Se recopil y evalu la infor-macin de las instituciones que desarrollan estadsticas de exporta-cin de la quinua nacional e internacional, as como la informacinde las regiones agrarias de Puno y la informacin estadstica delMinisterio de Agricultura (Minag).

Fase 2. Aplicacin de los modelos.- El estudio de competitividad serealiz con los modelos planteados de Porter: el anlisis de la cade-na valor, el anlisis FODA y el anlisis del diamante competitivo.

El anlisis de la cadena de valor: Mediante esta herramientase determin el valor de la quinua perlada como la suma delos beneficios percibidos menos los costos percibidos al venderla quinua. Con este mtodo se identific la fuente o las fuentesde la ventaja competitivaen las actividades que generan valor,descomponiendo sistemticamente la agroindustria de la quinuaperlada en cada una de las diferentes actividades, lo cualdio soporte para responder a la hiptesis general planteada.De existir estas fuentes de ventaja competitiva se aprecianlas actividades existentes, que generan bajo costo y mejordiferenciacin que sus rivales. Este modelo analiz tambin losmrgenes que aportan ciertas actividades generadoras de valor.Se analizaron las actividades directas e indirectas as como lasque reflejan el sistema de la calidad actual. En lneas generales,el uso de este mtodo permite un anlisis estratgico de costosy la determinacin de la base para la diferenciacin con otrasregiones de Latinoamrica.

El anlisis FODA: Fue un pilar para el anlisis interno y externode la agroindustria de quinua. Mediante el anlisis internodel FODA se examinaron las fortalezas, que ayudan a crear odesarrollar capacidades clave, y las debilidades, que obstaculizanla creacin o el desarrollo de capacidades clave, y mediante elanlisis externo se examinaron las oportunidades, las nuevastendencias alimenticias (preferencia por lo orgnico, lo ecolgico,lo estndar, la mejor fuente de protena) que otros tambin loquieren aprovechar; as como las amenazas, que consisten en lassituaciones externas incontrolables pero previsibles. El contextoen que se desarrolla la quinua necesita de un anlisis profundode las fortalezas naturales o creadas por los agentes de la cadena,de las instituciones y del gobierno, que sirven para aprovecharlas oportunidades y mantener una posicin centrada ante lasamenazas.


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El anlisis del diamante competitivo de Porter: Es un enfoquems completo y ms interrelacionado con sus componentes alanalizar una realidad. En este modelo, la ventaja competitiva deuna regin, Puno, fue el resultado de cuatro factores y actividadesligados entre las compaas que participan de los clsters,fundamentales para alcanzar la ventaja competitiva. Estosfactores pueden estar influenciados de una manera proactivapor el gobierno. La estrategia, la estructura y la rivalidad entrelas compaas es un factor que contribuye a crear reglas dejuego claras y estables. En este aspecto, lo que se busc fueron

rivales regionales o se dise la estrategia para la formacinde rivales regionales fuertes, que en el caso de Puno podra serentre los agricultores de cada provincia o de cada zona o entre losproductores del sur y del norte de Puno, para que haya una buenacompetencia dentro de la regin. La condicin de los factoresdescribe elementos de ventaja comparativa que, en el caso dePuno, es bastante singular: mano de obra, tierra y capital, ademsde las condiciones agrolgicas, climticas y geogrficas. En esteaspecto lo que se busc fue determinar si hay una correlacinentre la dotacin de recursos naturales y de desarrollo regional, ysi existe especializacin de los recursos humanos en determinadas

tecnologas. Por otro lado, el factor determinante para este juegocompetitivo es encontrar la demanda por parte de consumidorescondicionada por consumidores ms exigentes cada da. El cuartofactor es tan importante como la condicin de los factores y laexigencia de los consumidores. Al ser el clster una agrupacinde instituciones, empresas y organizaciones que contribuyenal desarrollo de un determinado sector, lo que se pretendifue encontrar la funcin de los sectores conexos, ver si estoscomparten informacin, resuelven problemas de procesamientoo promueven intercambios de ideas o innovaciones, al menos enquinua orgnica es una ventana para dar propulsin de nuevos

paradigmas de produccin agrcola.

3. RESULTADOS Y DISCUSIN

3.1 Anlisis de la cadena de valor

Primero se analiz la produccin agrcola de la quinua, la cual ha expe-rimentado altibajos, tal como se aprecia en la tabla 1, y en los ltimos


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22 aos ha estado limitada a niveles mximos de siembra. La logsticainterna en la cadena es deficitaria, restndole competitividad. Por otraparte, las operaciones de campo son desarrolladas en un 80% con tec-nologas de bajo nivel y en un 20% con un nivel de tecnologa interme-dio, cosechando tambin en el mismo orden.

Tabla 1Evolucin de la produccin, la superficie y el rendimiento de la quinua en el Per

CampaaSuperficie

(has)Produccin(toneladas)

Rendimiento(kg/ha)

1991 20.144 14.506 479

1992 7.322 3.958 503

1993 17.841 14.092 790

1994 20.693 16.624 803

1995 18.696 13.326 735

1996 18.702 16.067 859

1997 27.025 23.606 873

1998 30.711 28.605 931

1999 28.971 28.431 981

2000 28.974 28.375 982

2001 28.327 22.349 8732002 28.179 30.400 1.092

2003 28.354 30.100 1.103

2004 27.847 27.000 995

2005 29.668,75 32.610,5 880

2006 30.070,00 29.002,3 958

2007 30.751,25 30.196,5 857

2008 31.456,25 26.548,5 879

2009 32.618,75 39.572,2 910

2010 33.813,75 51.282,67 997

2011 41.941,67 41.083,55 983

2012 45.323,87 44.167,22 974

Fuente: Ministerio de Agricultura del Per (1993-2012), DRA Puno, Sistema Inte-grado de Estadstica Agraria (SIEA).


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Figura 1Evolucin de la produccin de la quinua en el Per

(toneladas)

45000

44000

43000

42000

41000

40000

39000 2009 2010 2011 2012

Puno es el mayor productor de quinua. Se produce principalmenteen las provincias de Puno (Acora, Capachica, Maazo y Vilque), El Co-

llao (Ilave); Chucuito (Juli, Pomata y Desaguadero), Yunguyo (norte dePuno), Azngaro (Arapa, Chupa, San Jos), Huancan (Taraco, Pusi),Lampa (Cabanilla, Pucara), Melgar (Ayaviri, Llalli, Nuoa, Umachiri)y San Romn (Cabana, Caracoto).

Tabla 2Superficie cosechada, produccin y rendimiento promedio de la quinua de las

provincias del departamento de Puno (campaa agrcola 2012)

mbito de agencias agrariasCosecha

(has)Rendimiento

promedio (kg/ha)Produccin(toneladas)

El Collao A.A. Ilave 6.784 1.297 8.800

Chucuito Juli 4.494 1.180 6.789

Puno SALC-Puno 2.581 1.194 3.578

San Romn Juliaca 4.264 1.010 2.672

Azngaro Azngaro 5.199 1.161 5.846

Fuente: Ministerio de Agricultura del Per, 1991-2012.

(contina)


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mbito de agencias agrariasCosecha

(has)Rendimiento

promedio (kg/ha)Produccin(toneladas)

Lampa Lampa 903 997 1.557

Melgar Ayav-Llalli 305 950 564

Yunguyo Yunguyo 250 780 590

Huancan Taraco, Pusi 1.556 1.030 1.727

SA Putina SA Putina 585 500 740

Moho Moho 115 600 119,1Carabaya Carabaya 15 22

Total 27,051 32.004,1

Fuente: Ministerio de Agricultura del Per (2012).

3.1.1 Produccin y rendimientos de la quinua

La produccin de quinua pas de 3.539 toneladas en 1990 a 14.095toneladas en 1993 a escala nacional, donde Puno concentra el mayor

volumen, con 10.616 toneladas. En el ao 2012 se calcularon 44.167,22toneladas en todo el pas, y en la que se estima que Puno produjo32.004 toneladas; le siguen Ayacucho (5,8%) y Cusco (4,7%) en capaci-dad productiva de este cereal. Estas regiones cuentan con condicionesagronmicas y climticas adecuadas para el cultivo de la quinua, y sonasistidas tcnicamente por los gobiernos regionales y las organizacio-nes internacionales interesadas en su comercializacin en el mbitointernacional.

En el 2009, la produccin se increment debido al elevado nmerode hectreas de cultivo y un mayor nivel de productividad por hectreacosechada, resultado esto ltimo de la asistencia tcnica que vienen

recibiendo determinados ncleos de produccin.

(continuacin)


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Tabla3

Rendimientodelaquinuaporde

partamentosproductoresenelPer

(kg/ha)

Departamento

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

LaLibertad

796

749

653

700

850

700

700

700

900

1.000

1.050

1.100

1.1

80

Ancash

993

1.042

1.003

1.000

1.020

1.030

1.050

1.100

1.100

1.000

1.050

1.080

1.0

00

Arequipa

1.368

1.291

1.299

1.245

1.354

1.253

1.345

1.400

1.300

1.700

1.750

1.800

1.7

80

Moquegua

800

985

1.076

980

890

900

800

800

700

700

700

850

8

00

Cajamarca

599

779

649

700

800

900

900

900

1.000

1.000

1.000

1.000

1.1

00

Amazonas

969

981

952

900

900

900

900

1.000

900

800

800

900

9

00

Hunuco

801

871

841

850

890

900

800

800

800

800

900

890

8

00

Junn

1.363

1.413

1.459

1.400

1.300

1.278

1.300

1.200

1.300

1.400

1.450

1.500

1.6

00

Huancavelica

591

578

596

600

600

580

500

510

589

498

500

567

5

68

Ayacucho

841

833

837

850

860

870

800

850

970

980

980

900

9

89

Apurmac

858

854

939

900

880

900

900

900

800

900

980

900

8

78

Cusco

1.067

1.104

675

900

1.000

1.000

1.000

1.100

800

1.000

900

900

8

97

Puno

977

827

1.121

1.085

982

1.187

1.034

1.070

970

1.194

1.112

1.198

1.2

12

Total

982

873

1.092

950

930

956

925

933

950,4

1.200

1.013

987

1.050

Fuente:MinisteriodeAgriculturadelPer(2012).


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El distrito puneo de Cabana espera constituirse en el primer dis-trito productor de quinua de la regin Puno. Al cierre del 2010 logrproducir ms de 600 toneladas, debido a que cuentan con una plantade procesamiento. El proyecto Desarrollo de Capacidades de la cadenaproductiva de quinua de Puno est dando frutos. El rendimiento pro-medio en el ltimo ao de anlisis (2012) se situ en 1.212 kg/ha, elcual es mucho mayor que los rendimientos alcanzados anteriormente.En la regin de Ayacucho la produccin de quinua est bastante dis-persa entre sus provincias, y adems cuenta con extensiones pequeas.

3.1.2 Costos de produccin

En las tablas 4 y 5 se aprecian los costos de produccin, correspondien-tes a diferentes niveles de tecnologa dentro de zonas del pas y entrelos pases productores a nivel mundial, segn los factores productivosinvolucrados. Si bien estos costos reflejan el momento en que se tomlos datos, en la actualidad persisten los costos ms bajos para la reginPuno, y anlogamente utilizando un nivel de tecnologa baja el Persigue teniendo el costo ms bajo dentro de los pases productores dequinua. El 50% de sus costos es mano de obra.

Tabla 4Costos de produccin en los departamentos ms representativos del Per de

acuerdo con una diferente tecnologa (US$/ha)

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2012.

Componentes

Puno Junn Cusco Promedio

Tecnologa Tecnologa Tecnologa Tecnologa

Baja Media Media Alta Alta Media Alta

Preparacin del

terreno

17,14 64,29 60,00 30,00 71,00 62,14 50.715

Siembra y

fertilizacin

70,00 11,43 100,00 85,70 28,57 55,71 57.135

Labores culturales 14,29 62,86 40,60 109,00 153,40 51,73 110.550

Cosecha 127,14 217,14 108,00 144,90 191,40 112,57 118.150

Insumos 8,54 38,57 222,80 261,60 287,10 75,69 204.350

Otros 26,00 184,29 143,20 221,00 265,80 113,74 193.400

TOTAL 263,1 578,5 674,6 880,2 912,70 626,5 896.45.3


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Tabla 5Costos de produccin de los principales pases abastecedores (US$/ha)

Componentes

Bolivia Per Ecuador

Tecnologa Tecnologa Tecnologa

Baja Media Alta Baja Media Alta Media

Preparacin del

terreno 95,00 78,50 148,50 17,14 62,14 50,71 208,00

Siembra y fertilizacin 87,50 57,50 133,50 70,00 55,71 57,13 68,00

Labores culturales 30,00 30,00 130,00 14,29 51,73 110,50 96,00

Cosecha 45,00 99,00 139,00 127,14 112,57 118,10 205,00

Insumos 40,25 50,25 210,25 8,57 75,69 204,30 12,90

Otros 52,30 88,30 136,00 26,00 113,74 193,4 95,90

TOTAL 350,1 413,5 700,2 263,1 626,55 896,45 685,80

Fuente: Ministerios de Agricultura del Per, de Bolivia y del Ecuador, 2002.

3.1.3 Comercializacin y exportacin

Una de las partes ms importantes de la cadena principal del negociode la quinua es sin duda el acopio y la comercializacin de la quinua.En el altiplano peruano, los comerciantes mayoristas de Juliaca sonlos principales agentes de abastecimiento a otros mercados y al proce-samiento local. En estos ltimos aos los mrgenes de utilidad han idomejorando para el productor y existe un buen margen para el exporta-dor (vase la tabla 7).

La cadena productiva de la quinua es an incipiente y compleja porla alta intermediacin, lo cual ocasiona una dispersin de precios. Elprimer eslabn de comercializacin lo conforman las comunidades an-dinas, integradas por pequeos agricultores sin poder de negociacin,y algunos agricultores con ms de 3 ha, considerados grandes para losfines de este artculo. Siguen los acopiadores, que cuentan con gran

poder de negociacin por manejar el efectivo, haber hecho contratosprevios o haber financiado la campaa.

Los mayoristas se encuentran por lo general en la ciudad de Julia-ca, de la regin Puno; al igual que los acopiadores, mantienen un altopoder de negociacin. Las empresas procesadoras se encuentran en Ju-liaca, sin embargo en los ltimos aos estas tambin se han incremen-tado en las ciudades de Arequipa y Lima, pues tratan de concentrarla mayor cantidad de acopiadores y mejorar el estndar del grano, al


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mezclar variedades y optimizar el proceso del perlado (limpieza, selec-cin, lavado, secado y empacado) para exportar una quinua de calidadhomognea, al menos en el tamao.

Tabla 6Exportaciones de quinua (partida arancelaria 10089019.00)

Aos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Millones de

dlares0,4 0,4 0,7 1,5 2,0 5,1 7,1 13,1 25

Miles de

toneladas0,3 0,3 0,6 1,3 1,5 2,1 2,7 4,8 7,9

Fuente: Sunat (2012).

La exportacin ha crecido sostenidamente a partir del 2005 hasta el2011, en este periodo se ha incrementado con una tendencia dinmicade 86%. Para el ao 2011 ha crecido en 92%, hasta US$ 25 millones, encomparacin con los US$ 13 millones reportados en el mismo periododel ao anterior; este incremento se debe a la mayor demanda existen-

te, por su extraordinaria calidad nutricional y gastronmica.En el 2011, Estados Unidos se convirti en el principal destino de la

quinua peruana al demandar ms de 15 millones, concentrando el 61%del total de envos. La quinua goza de acceso preferencial libre de pagode aranceles a sus principales mercados de destino: Estados Unidos,Alemania, Italia, Canad y Australia.

En el comercio mundial las exportaciones peruanas junto a las boli-vianas han representado durante el 2011 un total de 24 mil toneladas,por un valor FOB de 72,3 millones de dlares, de esta cifra el 28% esperuano.

La empresa Exportadora Agrcola Orgnica y la empresa Grupo Or-gnico Nacional concentraron el 53,8% del valor de las exportacionesen el 2010. Las empresas que integran la oferta exportable de quinuase encuentran en la bsqueda de nuevos mercados, intensificando ladifusin de los beneficios del cereal, adems de presentar variedadesque vayan de acuerdo con las exigencias del mercado internacional,como variedades nativas y gourmetdirigidas al segmento de restau-rantes y servicios de catering(quinua roja).


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Merca

do

localzonal

Com

prador

agroin

dustrial

Agro

industrias

(Proce

sa/ensaca)

Elaboradoconda

tospromediodeloscomercializadoresyagroindustrialesdePuno.

Mercado

localzona

l

s/13,40-3,70/kg

s/13,40/kg-15,00/kg

Mercados

diversos

deLima

Mercado

mayorista

Arequipa

Grana

copiadoro

transportista

Pequeo

acopiador

Productor

primario

Consumo

industrialextranje

ro

Consumido

r

extranjero

Precioench

acras/3,8-4,00/kg

Precios/5,0

/kg

Precios/6

,5-7,00/kg D

es/6,880-8,50/kg

Exportador

Figura2

DiagramadelacomercializacindequinuaenPuno

De40,00-60,00/kg

(enEuropa)


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Tabla 7Mrgenes de comercializacin, bruto y neto, de la quinua perlada en

el altiplano de Puno (2012)

Precios(s/./kg)

Costos(s/./kg)

Margenbruto (%)

Margenneto (%)

Productor peq./mediano

Productor grande

Pequeo acopiador

Gran acopiador

Agroindustria

Exportador

3,80

4,04

5.00

4,80

6,50

8,50

1,64

1,60

0,90

0,50

1,00

3,90

36,80

36,80

2,40

16,60

26,15

23,52

22,80

24,40

6,00

6,25

10,76

9,40

Total intermediacin 55,30 32,41

Fuente: Comercializadores de Puno (2012). Datos tomados de losagroindustriales de la ciudad de Juliaca.

3.2 Anlisis del desarrollo del diamante competitivo de Porter

La competitividad del Per en el sector agroindustrial, especficamentede la quinua perlada para la exportacin, depende del contexto que ro-dea a las empresas que conforman este sector. En la figura 3 se detalla

el anlisis del diamante competitivo de Porter en la cadena agroin-dustrial de quinua perlada para exportacin. Este anlisis permitiresumir claramente los factores bsicos: recursos naturales, recursoshumanos, recursos de capital, infraestructura de la informacin, in-fraestructura institucional, y como factores avanzados: la infraestruc-tura cientfica y tcnica y la infraestructura fsica, que inciden en estesector. As tambin, se describieron las condiciones de la demanda yla estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, influidas por losclsters o sectores conexos surgidos en torno al rubro de exportacin.Se incluyeron en forma desagregada aspectos relacionados de manerainterdependiente en cada parte del diamante, algunos de ellos con alta

persistencia y otros con un nivel de superacin iniciada. Como ejemplopodemos mencionar que el gobierno est allanando el camino para ellogro de los objetivos estratgicos, y, por otro lado, las condiciones delos diversos factores: productivos, organizativos, de gestin, de inves-tigacin, de mejoras tecnolgicas, de calidad, que se van a ir dandoy mejorando en la medida en que las metas tcticas y operativas sevayan logrando.


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Tabla 8Anlisis FODA de la produccin y comercializacin de la quinua

Fortalezas Debilidades

Productividad promedio mayor a la regis-

trada en Bolivia

Escasa asistencia tcnica. La mayor par-

te de la quinua convencional es procesa-

da en forma artesanal

Condiciones agrcolas y de cultivo para

la produccin de quinua a nivel regional

Limitado acceso al financiamiento de los

agricultores

Cereal con alto valor nutritivo, su valor

calrico es superior al de otros cereales(350 cal/100 g)

Alta intermediacin del mercado local

Desarrollo de nuevas variedades y tc-

nicas mejoradas para elevar la produc-

tividad

Poca difusin de los beneficios nutricio-

nales en el mercado local

Condiciones orgnicas de produccin Baja diversificacin de productos expor-

tados

Presencia de cooperacin nacional e in-

ternacional para el desarrollo productivo

y comercial de la quinua

La quinua considerada como cultivo de

autoconsumo en las regiones de la sierra

Elevada concentracin de las exporta-

ciones hacia Estados Unidos

Escaso nivel de organizacin de los pro-

ductores ante las exigencias del mercado

internacional de calidad estandarizada

Matriz de oportunidades y amenazas

Corto plazo

Oportunidades Amenazas

Creciente demanda de materia primaorgnica e insumos para la industria de

transformacin de alimentos

Bajo desarrollo de productos derivados dela quinua con fines de exportacin

Precios pagados en mercados euro-

peos y estadounidense por tonelada de

quinua orgnica y real son elevados.

Apreciacin de la moneda local frente al

dlar

(contina)


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Corto plazo


Bolivia, el mayor exportador mundial, ha

perdido sus preferencias arancelarias

con Estados Unidos (Atpdea)

Mayores envos de quinua boliviana a Es-

tados Unidos y Europa

Dentro de la categora de acompaa-

mientos y almidones, la quinua se ubic

en el segundo lugar como la tendencia

en boga en el 2011 en los restaurantes

estadounidenses

Mayores compras de quinua peruana por

parte de Bolivia, para reexportarla hacia

otros pases de la regin

Crecimiento de la demanda local por

cereales andinos envasados

Incursin de nuevos pases en la produc-

cin de quinua gourmet

Las oportunidades y las amenazas son de alto impacto y alta probabilidad.

Mediano plazo


Tendencia creciente del mercado org-

nico en Europa y Centroamrica.

Costos elevados en el desarrollo de una

marca propia del mercado europeo

Ingreso al mercado coreano tras la firma

del TLC con ese pas

Ingreso al mercado brasileo, luego del

anlisis del riesgo de plagas

Bolivia, nico proveedor de quinua de

Brasil, introducira nuevas estrategias

para obtener mayor participacin en el

mercado

Promocin de la organizacin, la pro-

duccin y el consumo de la quinua a

travs de gobiernos regionales

La Organizacin Mundial de la Salud

(OMS) ha considerado a la quinua como

uno de los alimentos recomendados

para el futuro.

Un mercado potencial para la quinua es

el de los celiacos (0,5% de la poblacin

mundial), ya que este cereal no contiene

gluten

Las oportunidades y amenazas a mediano plazo son de alto impacto; siendo de alta

probabilidad las tres primeras y de media probabilidad las tres ltimas

(continuacin)


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Gobierno Escasa promocin de las exportaciones

Creacin de ceticos

Centros de investigacin y capacitacin

Investigacin de quinua para

exportacin es deficiente

Infraestructura de transporte

Limitada accesibilidad de crdito

Financiamiento

Marco regulatorio

Prorroga de exoneracin del IGV

Libre disponibilidad de tierra

Estrategia, estructura y rivalidad Empresas de produccin y exportacin no

asociadas ni articuladas entre s

Liderazgo de las organizaciones poco

desarrolladas. Organizaciones y asociaciones

dbiles administrativamente

Precios altos para la quinua orgnica

La mayor parte de la produccin es para el

autoconsumo (60%)

No hay una estrategia de oferta organizada de

largo plazo

No existe marca registrada

Factores

Bsicos Ubicacin geogrfica adecuada

Mano de obra barata

No requiere uso intensivo de

capital

Mano de obra capacitada

Falta de informacin

especializada

No existe organizacin de

productores a nivel nacional

Existe el minifundio

Medio alto

Avanzados Ausencia de programas para la

produccin de quinua orgnica Investigacin poco aplicada

Asistencia tcnica espordica

Baja calidad de exportacin

Obtencin de quinua con

tecnologa baja

Aptitud empresarial limitada

Altos costos de energa

Limitados servicios de

comunicacin

Demanda Escasa demanda interna Demanda internacional exigente

en calidad

Fortalecimiento de la demanda

en desayunos escolares

Pocos estudios de mercados

Casualidad Sequas, heladas,

inundaciones, plagas y

enfermedades

Incremento de hbitos de

consumo de productos

naturales en el exterior

Ventaja de acceso a

mercados

Preferencias arancelarias

Inestabilidad del tipo de

cambio

Sectores conexos o clsters Produccin primaria.

Autoconsumo

Uso de tecnologa tradicional

Dispersin de la produccin

Comercializacin informal

Desarrollo incipiente de

proveedores de insumos

Solo existen exportadores con

paradigmas para enviar la quinua

como materia prima

Productos manufacturados para

mercado local

Estrategia, estructura

y rivalidad de la empresa

Condiciones

de los

factores

Sectores conexos

y de apoyo

Condiciones

de la demanda

Gobierno

Azar

Figura 3Diamante competitivo del sector quinua (Puno) 2012

Elaboracin propia.


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Figura 4Flujo de la cadena exportadora futura de la quinua en Puno

Consumidores

finales

Mercados

solidariosDetallistasSupermercados

Tiendas

naturistas

Ventas por

catalago

Distribuidores

mayoristas

Empacadores

Importador de productos

en representaciones

Mercado

nacional

Quinua

perlada (1)

a granel

Asociaciones de

productores

Industrias de alimentos

Importador quinua a

granel

Plantas de procesamiento

de asociaciones de

productores

Plantas de procesamiento

de articulares (alianza,

estrategias con productores)

Quinua

convencional

Quinua

orgnica

Quinua en

grano

envasada para

consumo final

Procesadortes

agroindustriales

Derivados

de quinua

(2)

Centro de acopio


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3.3 Estrategias

A continuacin se presenta una lista de las principales estrategiaspara mejorar la competitividad en la produccin y comercializacin dela quinua:

1. Formar alianzas entre el productor y el exportador, para dara los productores informacin sobre demanda y expectativade la quinua en los mercados internacionales.

2. Financiar al sector de la quinua por medio de la bancaprivada en el mediano y el largo plazo, pero de manera indi-recta, con aporte en semillas, capacitaciones, con el alquilerde maquinarias, identificando las necesidades de implemen-tacin de la asistencia tcnica bsica y avanzada.

3. Fomentar la transferencia de tecnologa a travs del Insti-tuto Nacional de Innovacin Agraria (INIA-Puno) como ins-titucin nacional de difusin.

4. Establecer equipos tcnicos de trabajo que identifiquen yprioricen las necesidades de riego, forestacin y fertilizacinorgnica.

5. Estrechar lazos con pases consumidores y transformadoresde la quinua para transferir (importar) tecnologa, medianteconvenios bilaterales.

6. Promover y reconocer las funciones que cumple la quinuaen las comunidades andinas (funcin de seguridad alimen-taria y funcin econmica), respetando los patrones cul-turales y las formas de organizacin y de produccin de di-chas comunidades.

4. CONCLUSIONES

1. En el ao 2012, la produccin de quinua en Puno fue de 32.004,1toneladas, de las cuales el 50% fue para autoconsumo, el 10% sederiv a la agroindustria local y regional y el 40% restante se dirigial consumo directo, del cual, entre el 20% y el 25%, se deriv a laexportacin.

2. La demanda de quinua en el mercado internacional es de alrededorde 8.000 a 10.000 toneladas, lo cual es interesante para la florecien-


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te agroindustria nacional, pues hay por cubrir una brecha de entre7.500 a 9.500 toneladas de quinua, la que actualmente es asistidapor Bolivia y Ecuador.

3. Existe una ventaja competitiva en cuanto a los rendimientos. En elpromedio nacional se obtiene entre 900 kg/ha a 1.200 kg/ha en losaos analizados, y en Puno en el 2012 el rendimiento fue de alre-dedor de 1.212 kg/ha, superior al del principal exportador, Bolivia,donde su rendimiento es de 700 kg/ha.

4. Los principales factores que restringen una mayor oferta son lascondiciones climticas extremadamente duras, que limitan las op-ciones agropecuarias, y el uso limitado de la tierra, ya sea por faltade rotacin de cultivo, de fertilizacin o de organizacin al momentode producir.

5. Las actividades de acopio y comercializacin no tienen un alto ni-vel competitivo, debido a la deficiente organizacin por parte de losagentes econmicos en esta parte de la cadena. Las actividades detransformacin presentan ventajas competitivas, al menos hastala obtencin de granos perlados (secos, uniformes, limpios y sinsaponina).

6. Las ventajas y beneficios son mayores que las desventajas en los

acuerdos de libre comercio para la quinua, al estar dentro de con-textos preferenciales arancelarios o de acuerdos bilaterales, comoel Atpdea, que trae beneficios a los exportadores de la quinua haciaEstados Unidos, as como los TLC con pases orientales.

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