11 sem-formulacion de proyectos de inversion
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Elvira García H.
Semana 11:
Diseño de Estrategias Genéricas
del Proyecto.
Factores Internos y Externos
EFI - EFE
UAP MG. Elvira García H.
Unidad 03: Las Estrategias de Mercado
Elvira García H.
COMPONENTES DEL ANALISIS INTERNO
Esquema de Hitt e Ireland & Hoskisson
Recursos tangibles,
intangibles, humanos y organizacionales
Competencias centrales
Ventaja Competitiva
Competitividad Estratégica
Descubrir
competencias
centrales Valiosas
Singulares
Caras de
imitar
Insustituibles
Subcontratar
4 criterios de
las ventajas
sostenible
Análisis de
la cadena de valor
Capacidades
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Recursos de las Empresas
HUMANOS
Son los medios con los que cuenta una empresa
TANGIBLES INTANGIBLES
¿Cuántos tipos de recursos hay?
3
ORGANIZACIONALES
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Recursos de las Empresas
4
Recursos tangibles
Credibilidad crediticia
Experiencia en la postulación
a fondos concursables
Ubicación de la oficina de la
Empresa
Activos fijos
Recursos intangibles
Conocimiento técnico
Experiencia
Generación de ideas
Confianza de clientes
Reputación entre clientes
Confiabilidad en el servicio
Liderazgo
Recursos humanos
Personal motivado
Etica profesional
Recursos organizacionales
Tipo de empresa s.a, srl,
Tamaño de empresa MYPE,
PYME, Corporación,
multinacional.
Clima organizacional
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Capacidades
• Son combinaciones únicas de los recursos tangibles e intangibles, y es aquello que la empresa puede hacer como resultado de que los grupos de recursos trabajen en forma continua.
• Las capacidades son producto de su estructura, procesos, sistemas de control, etc. Las capacidades residen en la forma en que las personas interactúan, cooperan y toman decisiones.
• Tradicionalmente las capacidades fueron identificadas como fortalezas funcionales.
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Ejemplo de Capacidades
Capacidad financiera
Capacidad económica
Capacidad gerencial
Capacidad administrativa
Capacidad empresarial
Acceso a endeudamiento
financiero
Acceso a fuentes de
financiamiento concursables
Accesibilidad geográfica
Versatilidad de servicios
Adaptación a requerimientos
específicos
Innovación
Sinergias de trabajo en
equipo
Contribución al desarrollo de
la comunidad
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Ejemplo de Capacidades
Capacidades
Ejemplo
de
Empresas
Uso eficaz de las técnicas administrativas y
la tecnología en la logística
Wal-Mart
Sistemas de inventario JIT, equipos auto-
dirigidos y tiempos reducidos de
configuración para equipo complejo
Toyota
Alta productividad de los empleados y
disminución de costos
McDonald
Servicio eficaz a clientes Wong
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MATRIZ DE EVALUACION DE
FACTORES INTERNOS
Pasos: 1.- Identificar las fortalezas y debilidades claves 2.- Asignar a cada una de ellas una ponderación que
vaya desde 0.0 (sin importancia) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en un sector dado, es decir el impacto que tendrán sobre el rendimiento. La suma total de dichas ponderaciones debe ser 1.0
3.- Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar: Calificación = 1 debilidad importante Calificación = 2 debilidad menor Calificación = 3 fortaleza menor Calificación = 4 fortaleza importante
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4.- Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación
5.- Sumar los resultados para obtener el resultado total ponderado para la organización. Un resultado cercano a 4.0 indica que su organización cuenta con una fuerte posición interna, mientras que los menores de 2.5 una organización con debilidades internas
6.- El número recomendado de fortalezas y debilidades claves a incluir en la matriz de evaluación , varía de 5 a 20
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Ejemplo: MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS PARA UN HOTEL
FACTOR INTERNO CLAVE PESO CALIFIC
ACIÓN
PUNTAJE
Baja motivación del personal 0.22 1 0.22
Buena calidad del servicio 0.20 4 0.80
Altos márgenes de utilidad 0.15 4 0.60
Hay disponible capital de
trabajo
0.15 3 0.45
Estructura organizativa
inadecuada
0.23 1 0.23
No hay un área de personal 0.05 2 0.10
TOTAL 1.0 2.40
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Factores Internos de Creación de la Ventaja competitiva
R E C U R S O S
y capacidades
Eficiencia
Calidad
Innovación
Capacidad de respuesta al
cliente
Ventaja
competitiva
genérica
Bajos
costos
Diferenciación
de productos
Ventaja
competitiva
(mayor
rentabilidad)
FACTORES ORIGEN
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ANALISIS y DIAGNOSTICO
EXTERNO DE LA
ORGANIZACIÓN
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ANALISIS EXTERNO
• Es el análisis que se efectúa de todas las
variables que rodean a una organización. Es
decir de todos aquellos elementos que se
encuentran fuera de la organización y que no
puede ser manejada por ella.
• Estas variables determinarán en gran medida
la eficacia de una organización
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•Internet
•Bibliotecas
•Proveedores
•Distribuidores
•Vendedores
•Clientes
•Competencia
•Empresas de
investigación de
mercados, etc
Análisis Externa – Fuentes
de información
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Componentes del
Ambiente Externo
Son todos los elementos ajenos a la organización que son relevantes para su funcionamiento.
Microentorno ( entorno
específico
Macroentorno ( ambiente
general)
El ambiente
externo se
subdivide en:
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Ambiente Externo
Microentorno (ambiente de tarea) o entorno
específico
Está formado por
variables que afectan
de manera directa a
una organización y se
encuentran en su
entorno más cercano.
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Ambiente Externo
Esta formado por variables que
afecta de manera indirecta el ámbito en que se desarrollan las actividades de una organización.
Sus elementos son mayormente incontrolables y se caracterizan por la rapidez del cambio y la gran incertidumbre que crean en la toma de decisiones.
Macroentorno ( ambiente general) o entorno general
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Variables del macro y micro entorno
TECNOLOGICO
ECOLOGICO
GLOBAL
SOCIO CULTURAL
ECONOMICO
POLITICO LEGAL
PROVEEDORES
GRUPOS DE
INTERES
COMPETIDORES
CLIENTES INSTITUCIONES
FINANCIERAS
GOBIERNO
LOCAL
MERCADO
DE MANO DE
OBRA
GREMIO
S SINDICATO
S
MEDIOS DE
COMUNICACI
ON
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Factores
Externos
Claves
Medibles
Orientación a largo plazo
Impacto en las
empresas competidoras
Jerárquicos
Factores Externos
Claves
Varían con el
tiempo y por
sector
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Actividades a realizar en el
Análisis Externo
1.- Rastreo.- Identificar señales tempranas
2.- Supervisión.- Identificar tendencias
3.- Pronósticos.- Proyecciones factibles
4.- Evaluación.- Presentación y significados que tendrán los efectos
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Oportunidad
• Cambios en el ambiente externo que favorecen el logro de objetivos y metas.
• Circunstancias eventuales, temporales, favorables, que deben ser aprovechas por una organización
Diagnóstico Externo
ESTRATEGIA
OPORTUNIDAD AMENAZA
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Amenaza
Cambios en el ambiente
externo que impiden el
logro de objetivos y
metas. Circunstancias
desfavorables que
impiden o limitan en el
presente o a futuro,
las intenciones de
desarrollo de una
organización.
Diagnóstico Externo
¡Quiero todo lo
de tu empresa!
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Matrices para efectuar el análisis externo o auditoría externa
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MATRIZ DE INCIDENCIA La matriz de incidencia es un instrumento que nos
permite clasificar cada oportunidad o riesgo identificados
como de alta, media o baja prioridad
La matriz relaciona dos variables:
1.- Probabilidad de ocurrencia de la amenaza u
oportunidad (alta, media o baja)
2.- Incidencia o impacto que tendría sobre la
organización (alta, media o baja).
Para realizar esta matriz es necesario tener información
del comportamiento de las variables externas
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MATRIZ DE INCIDENCIA
Baja
prioridad
Baja
prioridad
Prioridad
normal
Baja
Baja
prioridad
Prioridad
normal
Alta
prioridad
Media
Prioridad
normal
Alta
prioridad
Alta
prioridad
Alta
Baja
Media
Alta
Incidencia
En la
Empresa
Probabilidad de Ocurrencia
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS
Pasos:
1.- Ponderación de cada oportunidad y riesgo. Asígneles ponderaciones
que oscilen entre 0.0 (para lo que consideramos sin ninguna
importancia para el éxito de la organización) y 1.0 (si creemos que dicho
factor es el más importante y único). La suma de las ponderaciones de
todos los factores debe dar 1.0
2.- Calificación de cada oportunidad y riesgo utilizando una escala del 1 al
4, según las siguientes especificaciones:
Calificación = 1 amenaza importante
Calificación = 2 amenaza menor
Calificación = 3 oportunidad menor
Calificación = 4 oportunidad importante
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3.- Puntaje.- se obtiene multiplicando la ponderación por la calificación. Para cada oportunidad y amenaza.
4.- Finalmente, se suma los resultados para cada variable con el fin de determinar el resultado total ponderado para la organización.
5.- Un resultado cercano a 4.0 indicaría que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado cercano a 1.0 mostraría una organización que está en un sector poco atractivo y que afronta graves amenazas externas.
El punto medio es de 2.5
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.
Matriz ( MEFE ) Matriz de Evaluación de los Factores Externos
para Representaciones HIDEC
FACTORES CLAVE DE EXITO Peso Calificación Ponderación
OPORTUNIDADES Migración de los servicios a Latinoamérica 0.08 3 0.24
Captación de nuevos clientes debido al crecimiento del sector
tanto a nivel local como internacional 0.15 4 0.6
Tendencias a los outsourcing 0.12 4 0.48
Crecimiento del Perú, inversión extranjera 0.04 2 0.08
Reconocimiento de la importancia de la calidad para los
servicios 0.05 2 0.1
Buena modulación y entonación de voz 0.12 2 0.24
Creación de organismo representante de Call Center 0.07 3 0.21
Recomendación por parte del gobierno (Pro inversión) 0.07 2 0.14
0.6 2.01
AMENAZAS Establecimiento de grandes empresas con capital extranjero 0.10 1 0.10
Bajas tarifas en el mercado 0.07 1 0.07
Inexistencia de barreras fuertes para el ingreso de nuevos
competidores 0.04 1 0.04
Ingresos de competidores con tecnología de punta 0.07 2 0.14
Rápida obsolescencia de productos informáticos 0.05 1 0.05
Nuevas regularizaciones gubernamentales (gracias no insista) 0.07 3 0.21
0.4 0.61
Total 1 2.62
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MPC MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
Factores Determinantes de Éxito
• Son factores que afectan a todos los competidores y son críticos para el éxito en el sector industrial.
• Identifica los principales competidores de la empresa y sus fortalezas y debilidades en relación a la posición estratégica de una empresa que se toma como modelo.
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Matriz MPC
Matriz del Perfil Competitivo para HIDEC
COMPAÑÍA MUESTRA
COMPETIDOR 1
COMPETIDOR 2
FACTORES CLAVE
DE EXITO
PESO CALIFICA-
CION
PESO
PONDERADO
CALIFICA-
CION
PESO
PONDERADO
CALIFICA-
CION
PESO
PONDERADO
1
2
3
4
Total 1.00 T
Participación
en el mercado
Calidad en
el servicio
Lealtad del
cliente
Competitividad
de precios
0.40
0.20
0.30
0.10
2 4 3
3
3
3
3
3
4 4
3
3
0.8 1.6 1.2
0.9 0.9 0.9
0.6 0.6 0.6
0.3 0.4 0.4
2.6 3.1 3.5
Calificación = 1 debilidad mayor
Calificación = 2 debilidad menor
Calificación = 3 fortaleza menor
Calificación = 4 fortaleza mayor
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Diseño de estrategias genéricas del proyecto de inversión
ETAPA DE ENTRADA ETAPA DE
CONCILIACION
ETAPA DE DECISION
Matriz de incidencia Matriz IE
Matriz MPEC
( planeación
estratégica
cuantitativa)
Matriz EFE (evaluación
de factores externos)
Matriz FODA
Matriz MPC (perfil
competitivo)
Matriz PEYEA (posición
estratégica y evaluación
de la acción)
Matriz EFI (evaluación
de factores internos)
Matriz de la gran
estrategia
Matriz BCG
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ETAPA DE CONCILIACION
Matriz IE (Interna Externa) ó Matriz
de McKinsey
Permite cruzar los resultados de la matrices
EFI y EFE, para darnos una orientación
estratégica, de posibles estrategias que la
gerencia podría implementar.
Esta matriz también permite analizar la
cartera de negocio de una corporación, y
determinar las posibles estrategias para cada
unidad de negocio.
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MATRIZ INTERNA EXTERNA (IE)
Esta matriz de basa en dos dimensiones:
- Los totales ponderados del EFI (Evaluación de factores internos), en el eje X
- Los totales ponderados de EFE (Evaluación de factores externos), en el eje Y
DETALLE DE LAS ESTRATEGIAS:
• Estrategias para Crecer y Construir cuadrantes I, II, IV.- Estrategias de penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto, todas las formas de integración y diversificación.
• Estrategias para Retener y Mantener cuadrantes III, V, VII.- Penetración en el mercado y desarrollo del producto y mercado, entre otras
• Estrategias para cosechar o desinvertir cuadrante VI, VIII, IX.- Estrategias de encogimiento, desposesión, entre otras
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MATRIZ EXTERNA INTERNA (IE)
Alto 3 a 4
Medio 2 a 2.99
Bajo 1 a 1.99
To
tal pondera
do d
e
EF
E
Y
Fuerte Promedio Débil
4.0 a 3.0 2.99 a 2.00 1.99 a 1.00
Total ponderado de la EFI X
I
IV
II
Crecer y edificar
V
VII
III
Mantener y conservar
VI
IX Co
sech
ar
o
des
ech
ar
VIII
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MATRIZ EFE PARA EMPRESAS PG
Nro FACTORES EXTERNOS PESO PUNTAJE TOTAL
1
Intervención de las autoridades regionales
en contra de la minería 0.25 1 0.25
2 Pocos proveedores en la zona 0.10 2 0.2
3
Manifestaciones de la población en contra
de la actividad minera 0.25 1 0.25
4
Alta demanda de servicios de maestranza
en otros sectores empresariales 0.15 4 0.6
5
Aumento de la capacidad adquisitiva de la
población 0.15 3 0.45
6
No hay competencia directa significativa
por el momento 0.10 3 0.3
TOTAL 1.0 2.05
Interpretación: El análisis y diagnóstico externo muestran un escenario
con mayores amenazas que oportunidades
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MATRIZ EFI DE LA EMPRESA PG
FACTOR INTERNO PESO PUNTAJE TOTAL
1
Servicios y productos reconocidos
por su alta calidad 0.25 4 1
2
Empresa más importante en el
rubro de maestranza en la zona 0.2 4 0.8
3 Cuentan con máquinas modernas 0.1 3 0.3
4
Falta de coordinación de los altos
directivos 0.15 1 0.15
5
Bajos márgenes de rentabilidad por
Costos fijos muy altos 0.15 1 0.15
6 Baja liquidez 0.15 2 0.30
TOTAL 1.00 2.7
Interpretación: el análisis y diagnóstico interno demuestran que la
empresa posee ligeramente más fortalezas que debilidades
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MATRIZ EXTERNA INTERNA (IE) PARA LA PG
I
IV V
VII VIII IX
VI
III
Fuerte Promedio Débil
3.0 a 4.0 2.0 a 2.99 1.0 a 1.99
Alto
3.0 a 4.0
Medio
2.0 a 2.99
Bajo
1.0 a 1.99
Total ponderado de la EFI X
Tota
l po
ndera
do d
e E
FE
Y
II
DATOS: EFE = 2.05 EFI= 2.65
V
EMPRESA PG
Mantener y conservar
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Ejemplo: MATRIZ IE CORPORATIVA
38
UEN1 UEN2 UEN3 UEN4 TOTAL
UTILIDADES MILES DE $ 200 100 350 500 1150
UTILIDADES % 17% 9% 30% 44% 100%
EFE 2.5 1.6 2.2 3.1
EFI 3.5 1.9 3.1 3.2
CUADRANTE IV IX IV I
TIPO DE ESTRATEGIA Crecer y
edificar
Cosechar o
desechar
Crecer y
edificar
Crecer y
edificar
TOTAL
PON
DE-
RADO
DE
EFE
Alta
3.00 a 4.00
I II III
Media
2.00 a 2.99
IV V VI
Baja
1.0 a 1.99
VII VIII IX
Fuerte
4.0 a 3.0
Promedio
2.9 a 2.0
Débil
1.9 a 1.0
TOTAL PONDERADO DE EFI
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Trabajo de equipo en clase Lea la siguiente presentación y elabore: 1. La visión 2. La misión 3. La Matriz FODA (de 9 cuadrados) 4. El objetivo general 5. La estrategia genérica Elabores también: 1. El plan estratégico programado
para su empresa 2. Matriz IE ó Mckinsey
Elvira García H.
Gracias por su atención