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Cuando los gigantes se alan:

China-Holanda en el mercado de las flores,

y Mxico?Clotilde Hernndez Garnica

Desde finales del siglo pasado (dcada de los 70) la floricultura mundial ha mantenido un crecimiento constante. Con la globalizacin de la eco-noma los mtodos de abasto y las formas de comercializacin as como la innovacin han ido cambiando considerablemente.

En los aos ochenta se registr una modificacin en las flores de corte, Holanda, principal productor y comercializador del mundo increment las inversiones en otros pases, incluido Mxico, otor-gando semillas, fertilizantes, capacitacin a productores, o bien, a travs de la unin con productores y empresas privadas, con lo cual surgieron pases productores y comercializadores como Colom-bia, Ecuador y Mxico donde se aprovecha la mano de obra barata, cercana a mercados demandantes, diversidad de suelos y climas menos extremosos y, lamentablemente, menores regula-ciones para el cuidado del medio ambiente.

El comercio mundial de flores abarca tambin la comercializacin de semillas con mejoras

genticas, la tecnologa y el conocimiento de mejores tcnicas de cultivo y el material

de propagacin.

mercados especiales

60 sept iembre octubre 2007

De acuerdo a las estadsticas de The International Asso-ciation of Horticultural Producers (aiph), en el ao 2004 se reporta una superficie mundial cultivada con flores de corte y plantas de maceta de 364,451 hectreas, de las cuales 66.3% se cultivan en Asia y en las que destaca China con una superficie de 34% del total mundial (ver tabla 1). Esta misma fuente report el valor total de la produccin de flores en cerca de 68.2 mil millones de dlares en el ao 2003.

Si bien el nmero de pases que producen flores ha cre-cido, no todos exportan, ya sea por la calidad de su pro-ducto o porque abastecen el mercado interno. Algunos

de los pases con mayores consumos per cpita de flores en el ao 2004, se observan en la tabla 2.

Los principales exportadores de flores de corte, bul-bos y flores frescas son Holanda y Colombia: en conjunto exportaron, en el ao 2004, ms del 70% de las flores que se comercializaron en el mundo. Las ventas al exterior de Holanda han crecido aproximadamente 46%, entre 2000 y 2004, mientas que en el mismo lapso, Colombia registr un incremento de 20%. Los principales pases demandan-tes de flores son Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, en conjunto compran ms del 50% de las flores que se comercializan en el mundo. Los dos primeros han tenido

Tabla 1. Superficie cultivada con flores de corte y maceta, 2004 (hectreas)

Europa 54,109 Amrica 45,980Italia 8,463 Estados Unidos 25,290Holanda 8,363 Mxico 21,129Reino Unido 7,670 Brasil 10,285Espaa 7,617 Colombia 5,806Alemania 7,056 Costa Rica 4,500Francia 6,628 Ecuador 3,155Otros1 8,312 Otros2 1,850

frica 5,697 Asia 224,418Kenya 2,180 China 122,581Sudfrica 1,050 India 65,000Zimbawe 1,100 Taiwan 12,010Otros4 1,367 Otros5 24,827

1 Austria, Blgica, Repblica Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Guernsey, Hungra,Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.2 Costa de Marfil, Marruecos, Tanzania, Uganda y Zambia3 Medio Oriente (incluye a Israel y Turqua) suma 3,845 has. Mientras que Australia suma 4,267 has.4 Canad, Repblica Dominicana, Guatemala.5 Hong Kong, Japn, Malasia, Filipinas, Repblica de Corea, Singapur y Tailandia. Fuente: Elaborado a partir de los datos de David Barrios Fosado, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2005-2011.

Tabla 2. Consumo per capita de flores, 2004 (Dlares)

Suiza 99.17 Blgica 52.86Noruega 68.62 Dinamarca 52.49Holanda 65.22 Alemania 43.64Austria 54.67 Suecia 41.95Gran Bretaa 54.07 Irlanda 41.82

Fuente: David Barrios Fosado, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Pue-bla, 2005-2011.

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incrementos en sus importaciones de 49 y 89%, respecti-vamente (ver tabla 3).

Colombia inici la produccin de flores de corte a mediados de los aos sesenta. Actualmente cultiva 6.5 mil hectreas, de las que 85% se concentra en Bogot; exporta 98% de su produccin de flores y no slo es el primer proveedor de flores a Estados Unidos, es el cuarto proveedor de la Unin Europea, especficamente el ter-cero para Alemania. El sector emplea a 170 mil trabajado-res y las exportaciones de flores se han convertido en la quinta entrada ms importante de divisas para el pas.

Por su parte, Ecuador ha ido ganando terreno en el mercado mundial de flores pese a que inici en los ochenta, de la mano de los empresarios holandeses. En el ao 2004 cultivaron cerca de 3.3 mil hectreas con flores de todo tipo aunque 75% corresponde a la produccin de rosa, generaron 500 mil empleos y poco ms de 340 millones de dlares en divisas por exportacin de flores, lo cual los coloca como el tercer exportador ms impor-tante del mundo.

El comercio mundial de flores no slo se limita a las transacciones de flores frescas. Ahora tambin habra que incluir la comercializacin de semillas con mejoras genti-cas, la tecnologa y el conocimiento de mejores tcnicas de cultivo y el material de propagacin. En estos aspectos, Holanda es la que mayor esfuerzo ha realizado en materia tecnolgica; actualmente se caracteriza por: ser altamente intensiva; el producto final es de gran calidad; tienen altos rendimientos, utilizacin de los avances tecnolgicos y genticos ms modernos; involucra a ms de 100 mil per-sonas; tiene altos niveles de exportacin a prcticamente todo el mundo, ya sea por la flor que cultiva o la que reex-porta; posee un fuerte apoyo gubernamental mediante educacin, inversin, difusin de informacin; tiene altos niveles de innovacin; la produccin se concentra en

menos empresas (cada vez ms grandes) y posee una gran cultura florcola del personal involucrado.

Veamos al otro gran competidor: China, en los prxi-mos aos aumentar el volumen de exportacin de flores cortadas: de acuerdo a proyecciones del gobierno local de Yunnan, en 2010 el 30% de la produccin de flores cortadas se destinar a la exportacin y se espera que genere 200 millones de dlares; para el 2020 sumar 700 millones de dlares.1 Hasta el momento sus principales clientes son Japn y Hong Kong y otros pases que apare-cen en la tabla 4. Seguramente, en estos resultados ten-dr cada vez mayor importancia, el tratado entre China y la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (asean) ya que cubre alrededor de 1.7 billones de personas y un volumen comercial que, al estabilizarse, llegar a los 1.2 trillones de dlares.

Tabla 3. Principales exportadores e importadores de flores, 2000 vs 2004 (Millones de dlares)

Exportadores 2000 2004 Importadores 2000 2004Holanda 2,056.54 3,009.49 Alemania 703.73 1,048.61Colombia 583.02 699.43 Reino Unido 530.55 1,005.04Unin Europea (25) 347.53 340.81 Estados Unidos 753.96 880.40Ecuador 154.75 231.37 Holanda 421.99 493.46Total mundial 3,593.41 5,058.27 Total mundial 3,829.90 5,447.01

Fuente: David Barrios Fosado, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2005-2011.

1 Desarrollo de la Floricultura en China 2007, informe realizado por Proexport Beijing publicado en: http://www.proexport.org/VBeCon-tent/library/documents/DocNewsNo8014DocumentNo6778.PDF

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En noviembre de 2005 se firm el Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, hasta el momento el nico que ha firmado con un pas latinoamericano.2 La reduccin de tarifas comenz en julio de 2006 y en un periodo de 10 aos se reducir a aproximadamente 97% de todos los cdigos arancelarios.

Otros tratados que China est negociando son con: Australia; Nueva Zelanda; la Gulf Cooperation Council (gcc) que incluye a Arabia Saudita, Emiratos rabes, Kuwait, Omn, Qatar y Bahrein; Islandia; con la Orga-nizacin de Cooperacin China-Shanghai, una entidad intergubernamental internacional fundada en 2001 por seis pases: China, Rusia, Kazajstn, Kyrgyzstan, Tajikistan y Uzbekistn; y uno ms con Pakistn con el que firmaron un acuerdo inicial en abril de 2005.

Adems de aumentar el volumen, China mejora la cali-dad para ingresar al mercado de mayor valor agregado. Tambin producir flores de origen como lotos y flores con funciones especiales (comestibles, uso farmacutico, para fragancias, entre otras). La proteccin de patentes, el conocimiento y la importancia en pagar regalas est cam-biando ya que el gobierno chino estableci una reglamen-tacin para proteger patentes de las variedades de flores nuevas. Tambin aplica polticas para tener un control del tema y, al mismo tiempo, otorga subsidios a los cultivos que paguen regalas con lo cual incentiva estos pagos.

De acuerdo a la Asociacin de Flores de Yunnan el plan para los prximos aos en la zona incluye: mejo-rar la estructura de administracin y gestin del sector; profundizar la estandarizacin del sistema de inspeccin y los servicios logsticos; facilitar la tramitacin de expor-

taciones; aumentar la exportacin con un crecimiento anual de 10%; aumentar la produccin con un creci-miento anual de 15%, ya que el incremento en la demanda domstica ser de entre 15 y 20% en los prximos cinco aos; desarrollar las flores silvestres de origen chino para producir y exportarlas a gran escala; estimular la invencin de variedades nuevas e innovar las variedades importadas para que tengan patente propia.

Algunas de las polticas que el gobierno chino ha seguido para impulsar la exportacin de flores cortadas son: bajar el costo y reducir tiempo en la tramitacin de inspecciones; crear la Compaa Logstica de Flores en Yunnan Airline para manejar todos los servicios de trans-porte de una forma ms eficiente, profesional y a un precio ms bajo; mejorar la administracin y gestin de los mercados de flores; incentivar y ayudar a los cultivos empresariales para instalar puntos de venta y oficinas de representacin en los principales mercados extranjeros; subsidiar los cultivos que puedan aumentar 5% en expor-tacin anual; eliminar el impuesto de produccin de los cultivos que exporten flores.

Un anlisis comparativo entre China y Colombia nos puede dar una idea del poder de la primera en materia de exportacin de flores cortadas. Por ejemplo, China duplic, en dos aos, el valor de sus exportaciones a Japn, Hong Kong y Estados Unidos, mientras que a Rusia, casi las triplic (ver tabla 5).

Tabla 4. Comportamiento de las exportaciones chinas de flores, 1999-2006

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

Volumen (toneladas) 2,726 3,617 3,424 5,560 6,589 8,601 11,565 18,493 9,597Valor (millones de dlares) 2.738 3.183 1.834 2.413 3.756 6.925 12.717 16.553 11.644

Japn 1.261 1.563 .801 .804 1.922 4.512 9.169 10.570Hong Kong 1.209 1.112 .662 .880 .922 .916 1.231 2.107

Singapur .047 .066 .031 .040 .093 .214 .426 .927Tailandia .031 .049 .067 .114 .223 .350 .435 .590

Rusia .000 .000 000 004 .055 .249 .501 .478Otros2 .169 .374 .268 .552 .529 .591 .762 1.436

1 La cifras de 2006 slo comprenden de enero a junio.2 Incluye a Australia, Corea del Sur, Kyrgyzstan, Malasia, Kazakhstan, Macao, Alemania y Holanda.Fuente: Desarrollo de la Floricultura en China 2007, informe realizado por Proexport Beijing.

2 Susan Ning y Ding Liang, Chinas Free Agreement (FTA) Policy and Its Recent Developments.

63 mercados especiales

Holanda e Israel son los pases que ms relacin tienen con el sector floricultor en China. Con Israel trabaja en el desarrollo de invernaderos mediante transferencia de tec-nologa, compra de servicios de consultora y de produc-tos. En 1999 se realiz una exhibicin para que el gobierno de China atrajera inversionistas internacionales que se estableceran en la regin de Yunnan, a la que respondi Holanda pensando en que, desde ese punto, podra abas-tecer al mercado de Japn y desarrollar el sureste asitico y Australia.

En el ao 2002 se realiz una reunin entre los minis-terios de agricultura de ambos pases. El resultado fue la entrega de subsidios (cofinanciamiento) hasta por 750 mil dlares a las sociedades temporales entre empresas chinas y holandesas que, de igual forma, tenan que invertir por lo menos el mismo monto del subsidio que reciban. Bajo esta modalidad de joint venture (negocio conjunto) se esta-blecieron cinco empresas en Yunnan y, de acuerdo con la Oficina de Agricultura de Holanda, se encuentran registra-das otras 10 empresas holandesas que cultivan flores, ms otras 30 que son proveedoras de insumos, consultora y tec-nologa para el sector. Una de las principales preocupacio-nes de la representacin agrcola de Holanda en China es velar por la proteccin de los derechos intelectuales y esto ha sido posible en las exportaciones porque se requiere el certificado de pago de regalas; sin embargo no ha ocurrido lo mismo para las ventas en el mercado domstico.

Y Mxico?

Aunque Mxico cuenta con varios elementos favora-bles a la floricultura como clima, suelos frtiles, bajos costos de produccin y cercana con Estados Unidos, el envo de flores al exterior es muy poco en volumen y valor. Esto obedece principalmente a que es un sector con bajos niveles de productividad y, por ende, tiene

baja produccin de flores de calidad, lo que impide una oferta constante. La calidad no responde a los requisi-tos internacionales; hay poca innovacin, falta de inver-sin; desconocimiento de los requisitos para exportar; uso ilegal de semillas y material de propagacin, todo lo cual ha resultado en mala imagen en el exterior. Predo-mina la preferencia por el mercado interno, no hay infra-estructura de transporte y la refrigeracin es obsoleta; finalmente, en general, falta capacitacin y conocimien-tos entre los productores.

Los principales estados productores de flor en la rep-blica mexicana en el ao 2004 se muestran en la tabla 6. Destaca el caso de Quertaro que slo cultiva rosa y el de Sinaloa que slo se dedica al zempoaxochitl o cempas-chil (la flor que se utiliza en la celebracin de Todos Santos y Fieles Difuntos).

Tabla 5. Exportaciones de Colombia y China de flores cortadas a pases seleccionados, 2003 y 2005, fob (dlares)

2003 2005Pas/regin China Colombia China ColombiaHong Kong 5,652,248 69,198 12,122,943 34,680Rusia 88,766 16,588,428 218,828 29,691,939Estados Unidos 1,253 549,601,211 2,771 730,433,170Japn 1,747,577 8,020,705 3,592,660 11,555,449

Fuente: Desarrollo de la Floricultura en China 2007, informe realizado por Proexport Beijing.

En Mxico, 90% de la produccin de flores se

comercializa internamente. De esta cifra 55% se traslada a la

ciudad de Mxico.

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A pesar de la gran variedad de flores que se puede pro-ducir en Mxico, el comercio exterior se centra en: rosa, gladiola, statice, margarita y clavel. En la tabla 7 se muestra el volumen de las exportaciones de flores mexicanas de los principales tipos. A pesar de la reduccin en el volu-men, el precio se ha incrementado: en 1990 las exporta-ciones representaron 12.4 millones de dlares mientras en el ao 2005 se ubicaron en 18.

a la central de abastos; ah, por ejemplo, el precio de la gruesa (12 docenas) de gladiola de 80 cm vari, entre el ao 2003 y 2006, en un rango de 105 a 320 pesos, mientras que la de 1.3 m tuvo un precio de entre 150 y 450 pesos.3 En el caso de la gladiola nacional, el precio por tallo de 80 cm. es de 1.48 pesos, mientras que el precio fob de gladiola proveniente de China de color rojo sera de 0.91 pesos y la de color rosa o amarillo tendra un precio de 0.78 pesos.4

Sin duda, la alternativa para nuestro pas es buscar la especializacin en la produccin de variedades altamente demandadas en el mercado internacional e identificar a los socios con los que pueda acceder a esos mercados.

Tabla 6. Estados de la Repblica Mexicana productores de flor, 2004

Estado Superficie sem-brada (Has.)

Valor de la produccin (millones de pesos)

Mxico 5,392.0 3,046.308Puebla 3,628.0 297.833Distrito Federal 175.7 219.575Morelos 1,227.9 168.863Baja California 465.2 99.557Guerrero 513.0 83.272Michoacn 476 .4 72.565Sinaloa 342.0 37.958Jalisco 476.0 28.936Quertaro 80.0 16.121

Fuente: David Barrios Fosado, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2005-2011

Tabla 7. Volumen de las exportaciones de las principales flores frescas de Mxico,

1999 vs 2005 (toneladas)

Tipo 1999 2005Statice 1,641.69 1,812.52Gladiola 1,229.12 750.98Rosa 1,688.41 855.31Ave del paraso 375.86 428.00Margarita 0.09 554.30Clavel 342.81 346.93Gerbera 150.94 235.17Otras1 31.47 12.84Total 5,460.39 4,996.05

1 Crisantemo, gypsophilia, crisantemo pompon, anturio, orquidea. Fuente: David Barrios Fosado, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2005-2011.

3 Barrios Fosado, David, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2005-2011.

4 Estos precios se calcularon con base en datos del informe realizado por Proexport Beijing, con una cotizacin de 11 pesos por dlar y consi-derando el precio fob medio.

En Mxico, 90% de la produccin de flores se comer-cializa internamente. De esta cifra, poco ms de la mitad (55%) se traslada a la ciudad de Mxico. La mayora llega

Maestra Clotilde Hernndez GarnicaDivisin de InvestigacinFacultad de Contadura y AdministracinUniversidad Nacional Autnoma de MxicoMxico, D.F. C.P. 04510chernan@correo.fca.unam.mx

Desarrollo de la Floricultura en China 2007, informe realizado por Proexport Beijing publicado en: http://www.proexport.org/VBeContent/library/documents/DocNewsNo8014DocumentNo6778.PDF

Barrios Fosado, David, Monografa Ornamentales. Secretara de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, 2005-2011. Publicado en:

http://www.sdr.gob.mx/Contenido/Cadenas%20Productivas/DOCUMENTOS%20CADENAS%20AGROPECUARIAS/agricolas/ORNAMENTALES/monografia%20Ornamentales.pdf

Bibliografa