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Madrid, Enero 2011

Antares Consulting S.A. Bioindustrias y farmacia

10-50-00081 Dossier de valor de la Distribución Farmacéutica en España

Dossier de valor de la Distribución Farmacéutica en España Aportación y costes

10-50-00081 /Dossier de valor de la Distribución Farmacéutica en España

2Antares Consulting Bioindustrias y farmacia

Índice

1. Definición y funciones de la DF ..................................................... 3

1.1 Definición ................................................................................................... 3

1.2 Funciones ................................................................................................... 3

2. Características del mercado ......................................................... 4

2.1 Características generales ........................................................................... 4

2.2 Agentes del mercado .................................................................................. 4

2.2.1 Distribuidores Mayoristas .............................................................. 5

2.2.2 Proveedores .................................................................................... 7

2.2.3 Clientes ........................................................................................... 9

2.3 Tabla resumen de indicadores de la cadena de valor del medicamento ............................................................................................11

2.4 Tamaño del mercado ............................................................................... 14

2.5 Rentabilidad del sector ............................................................................ 15

3. Beneficios que aporta la DF ......................................................... 16

3.1 Importancia de la DF ............................................................................... 16

3.2 Servicios prestados por la DF .................................................................. 17

3.2.1 Servicios operativos ...................................................................... 18

3.2.2 Servicios de valor añadido ............................................................ 19

4. Análisis de rentabilidad .............................................................. 23

4.1 Metodología ............................................................................................. 23

4.1.1 Fases ............................................................................................. 23

4.2 Fase 1: Cálculo de datos ........................................................................... 24

4.3 Fase 2: Definición de escenarios .............................................................. 26

4.4 Fase 3: Análisis y conclusiones ................................................................ 27

4.4.1 Rentabilidad general .................................................................... 27

4.4.2 Rentabilidad por tipología de artículo ......................................... 27

4.4.3 Rentabilidad de los productos no sustituibles ............................ 28

4.4.4 Conclusiones ................................................................................. 29

4.4.5 Recomendaciones ......................................................................... 31



1. Definición y funciones de la DF

1.1 Definición

La Directiva 92/25/CEE define la distribución al por mayor de

medicamentos como “la actividad que consiste en obtener,

conservar o exportar medicamentos, excluido el despacho de

medicamentos al público; estas actividades serán realizadas con

fabricantes y sus depositarios, importadores, otros distribuidores al

por mayor o con los farmacéuticos o personas autorizadas o

facultadas por el Estado Miembro de que se trate, para dispensar

medicamentos al público”

1.2 Funciones

La Distribución Farmacéutica ejerce principalmente dos funciones

clave:

• Garantizar el acceso a todos los medicamentos y productos sanitarios, acortando distancias y el tiempo de servicio para evitar roturas de stock.

• Además de la función logística, la DF presta una serie de servicios complementarios como almacenaje, asesoramiento, formación continuada o equipamiento, que aportan un valor añadido a todos los stakeholders del sector.

La Distribución Farmacéutica es un elemento clave en la cadena del medicamento al asegurar el flujo logístico del mismo, acortando distancias y tiempo de servicio



2. Características del mercado

2.1 Características generales

La importancia de la DF radica en que realiza su actividad en un

sector muy importante desde un punto de vista económico y social.

En España, este sector se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Trata con un bien fundamental, la salud pública.

• Incide de forma directa en el gasto público, ya que un alto porcentaje de los medicamentos consumidos son financiados, en parte, por la Seguridad Social.

• Se necesita autorización y el cumplimiento de una serie de requisitos para acceder a este sector.

• Los precios de los productos vienen fijados por la Administración Pública.

• Los intermediarios de los distintos niveles del canal de Distribución tienen un margen fijado por la Administración sobre el PVL.

• Es un sector multi-canal donde operan distintos agentes.

2.2 Agentes del mercado



2.2.1 Distribuidores Mayoristas

El distribuidor mayorista es el intermediario entre productor y

minorista, y se encarga de hacer efectivo el flujo logístico de

medicamentos y productos sanitarios a las oficinas de Oficinas de

Farmacia y Farmacias hospitalarias.

En el canal mayorista se mueve el 77% del mercado y en él operan:

• Los distribuidores mayoristas de corta gama o short-line wholesalers. Estos distribuidores mayoristas representan aproximadamente el 3% del mercado mayorista. No ofrecen todos los productos ni sus servicios se dirigen a todas las Oficinas de Farmacia; sólo trabajan con los productos y las Oficinas de Farmacia más interesantes desde un punto de vista de rentabilidad económica.

• Los distribuidores mayoristas tradicionales o full-line wholesalers. Son los más importantes, ya que suponen el 97% del mercado mayorista. Ponen a disposición de todas las Oficinas de Farmacia (con independencia del tamaño y ubicación), toda la gama completa de medicamentos (con independencia de su precio o rotación). La mayoría de los distribuidores de gama completa son de propiedad farmacéutica y predomina claramente la existencia de cooperativas.

Aunque existen 54 entidades en la distribución mayorista de gama

completa (muy focalizadas a nivel regional), las 5 primeras

entidades poseen más del 61% de la cuota de mercado.

Para tener más poder, reducir costes y desarrollar servicios para las

Oficinas de Farmacia, los mayoristas de gama amplia desarrollan

formulas asociativas y alianzas, sin llegar a la fusión de estructuras

para no perder la identidad.

El canal mayorista mueve el 77% del mercado del medicamento, el 23% restante se focaliza en la distribución directa por parte de la Industria Farmacéutica Las 5 primeras compañías de Distribución Mayorista o full-line wholesalers poseen el 61% de cuota de mercado



Gurpo

Cofares;

23,2%

Grupo

Farmanova

3,1%

Grupo Edifa;

12,6%Grupo

Alliance-

Helthcare

11,93%

Hefame; 9,8%

Ctro. Coop.

Fco.

(Cecofar);

7,4%

Federació

Farmacéutica

5,8%

Grupo UNNE;

3,9%

Resto 12,27%

Tipo y peso de la Distribución Mayorista de gama completa

Tipología Nº Distribuidores Cuota de Mercado

Cooperativas

Farmacéuticas

30 75,8%

Capital

privado

24 24,2%

Total 54 100%

El 75,8% del mercado está en manos de la distribución cooperativa, siendo el primer país de Europa que posee tan elevada cuota de distribución en manos de los propios farmacéuticos

Cuota de mercado de los principales distribuidores en España (2010)



2.2.2 Proveedores

La Industria Farmacéutica es el laboratorio responsable de

investigar, desarrollar y producir productos químicos medicinales y

otros productos sanitarios para el tratamiento y prevención de

enfermedades.

El mercado del medicamento en España es un sector 100% privado

y está muy concentrado, como se refleja en el hecho de que los 5

primeros Laboratorios del mercado Español poseen el 25% de la

cuota de mercado. Actualmente en España existen en torno a 400

compañías farmacéuticas con producción, de las cuales el 90% se

concentran en Cataluña y Madrid4. En 2010 cinco de estos

laboratorios han experimentado una evolución negativa.

Principales Empresas Farmacéuticas en España (mercado total)

Compañía Ventas PVL

(Miles €)

Cuota de

Mercado %

%

Crecimiento

Sanofi-Aventis 566.391 5,40 -6,5

Novartis 562.018 5,36 4,5

Pfizer 539.683 5,14 -1,2

Almirall 525.104 5,01 -2,9

GlaxoSmithKline 456.115 4,35 -2,1

Astrazeneca 450.743 4,30 8,5

Merck 381.158 3,63 -0,8

Janssen Cilag 363.100 3,46 4,3

Boehringer Ingelheim 355.940 3,39 5,8

Esteve 355.873 3,39 4,4



Los cinco primeros laboratorios del mercado poseen el 32% del

mercado de Oficinas de Farmacia.

Principales Empresas Farmacéuticas en España (Ventas en OF) (2010)

Compañía Ventas unidades Ventas PVL (Miles €)

Pfizer 1.292.342 10.775.509

Novartis 58.812 922.984

Merck 42.2525 579.681

Sanofi-Aventis 59.430 564.989

Almirall 43.350 509.467

GlaxoSmithKline 39.679 460.663

Astrazeneca 22.961 459.201

Lilly 8.132 384.558

Esteve 40.651 371.763

Johnson&Johnson 10.157 363.282

Aunque la utilización del canal mayorista es la principal vía de

distribución utilizada por la Industria Farmacéutica (77%), existe

una creciente tendencia al suministro directo (23%).

En este último caso, la distribución se realiza principalmente a

través de operadores logísticos, que son aquellos intermediarios

entre productor y minoristas que permiten que exista la venta y

distribución directa entre Laboratorio y Oficina de Farmacia,

eliminando de la cadena la distribución al mayorista. No obstante,

esta vía de Distribución presenta algunos inconvenientes:



• Su función es sólo logística, no desempeña funciones de comercialización.

• Se pone en peligro el sistema abastecimiento del medicamento ya que los operadores logísticos no distribuyen todos los productos a todas las Oficinas de Farmacia, sino que solo lo hacen en aquellos casos en los que el servicio es más rentable.

2.2.3 Clientes

Las Oficinas de Farmacia (OOFF) son los únicos puntos de

dispensación autorizados para la comercialización de los productos

farmacéuticos. Pueden actuar como clientes y como propietarios de

la Distribución.

Actualmente en España, las Oficinas de Farmacia son

establecimientos privados sometidos a una importante regulación

estatal y autonómica para su apertura, traspaso y funcionamiento.

Algunos datos de interés sobre las Oficinas de Farmacia son:

• España es uno de los países de la UE con una mayor capilaridad de OOFF (21.166 OOFF, de las que un 22% están situadas en áreas rurales con menos de 5.000 habitantes).

• Además, es el cuarto país con menor ratio de habitantes por Oficina de Farmacia, con 2.192 habitantes por Oficina de Farmacia y presenta una media de 2 farmacéuticos por Oficina de Farmacia.

• El 87% de la población tiene accesible una Oficina de Farmacia a menos de 250 metros de su domicilio y el 97,3% a una distancia igual o menor a 5 Km, empleando para llegar a ella entre 2,5 y 6 minutos.

Desde las Oficinas de Farmacia se realizan 137.000 pedidos diarios La Distribución Farmacéutica mueve alrededor de 28.500 referencias con una frecuencia media de 3 repartos diarios

10España

Antares Consulting Bioindustrias y farmacia

Los Servicios de la Farmacia Hospitalaria

generales clínicos responsables de,

• Adquisición, conservación, dispensación, selección evaluación y elaboración de medicamentos

• Actividades de farmacocinfarmacovigilancia

• Control de productos en fase de investigación clínica

• Coordinación de las comisiterapéutica de los hospitales y de elaborar y mantener las guías o formularios farmacoterapéuticos

Por tanto, estos servicios contribuyen a la utilización segura,

efectiva y económica de los medicamentos, integrando funciones

preparación, compra, almacenamiento,

ambulatoria de dichos fármacos. Esta última función ha ido

incrementando espectacularmente su importancia hasta llegar a ser

un canal que dispensa y administra

pacientes.

Las Administraciones Sanitarias, cada vez más, utilizan este canal

con la intención de desviar mediante

como productos de “Dispensación H

pretende sustraer de la distribución


Hospitalaria, son servicios

generales clínicos responsables de, entre otras tareas:

Adquisición, conservación, dispensación, selección evaluación y elaboración de medicamentos

Actividades de farmacocinética clínica y de

Control de productos en fase de investigación clínica

Coordinación de las comisiones de Oficina de Farmacia y terapéutica de los hospitales y de elaborar y mantener las guías o formularios farmacoterapéuticos

Por tanto, estos servicios contribuyen a la utilización segura,

efectiva y económica de los medicamentos, integrando funciones de

preparación, compra, almacenamiento, distribución y dispensación

ambulatoria de dichos fármacos. Esta última función ha ido

incrementando espectacularmente su importancia hasta llegar a ser

dispensa y administra el 21% los productos a los

Las Administraciones Sanitarias, cada vez más, utilizan este canal

mediante la catalogación de artículos

oductos de “Dispensación Hospitalaria”, a aquellos que

istribución usual para evitar los sobre

00081 /Dossier de valor de la Distribución Farmacéutica en 10



costes que suponen los márgenes de los distribuidores y las OOFF,

en muchos casos, sin justificar elementos de efectividad mejorada.

2.3 Tabla resumen de indicadores de la cadena de valor

del medicamento

A continuación se adjunta una tabla con una serie de indicadores

generales del sector de la Distribución Farmacéutica clasificados

por agentes de mercado.

Indicadores generales Dato estimado

del sector

Facturación del mercado farmacéutico

(2010) 12.546 M €

Nº grandes DF 54

% cooperativas 71,3%

% empresas privadas 16,8%

% multinacionales 11,9%

Cuota de mercado de los 5 primeros DF 55%

Proveedores

Nº Laboratorios +400

Cuota mercado 5 primeros Laboratorios

(mercado total) 25%

Cuota mercado 5 primeros Laboratorios

( ventas a OF) 32%



Cuota de Compra

Laboratorios 97%

Importación 3%

Clientes

Cuota de Dispensación

OOFF 94%

Exportaciones 5%

Oficina de Farmacias Hospitalarias 1%

Nº OOFF 21.166

Ratio de habitantes por OOFF 2.192 hab.

Media farmacéuticos por Oficina de

Farmacia 2

% población con acceso a una OOFF a

menos de 250 m de su domicilio 87%

% población con acceso a una OOFF a una

distancia igual o menor a 5 Km 97,3%



Además, existen una serie de indicadores logísticos cuantitativos

que ponen en valor la actividad principal de la DF.

Indicadores logísticos de la DF Dato estimado

del sector

Nº Referencias a disposición por catálogo 28.500

Nº almacenes de DF 191

% almacenes > 10.000 m2 7%

Millones de km recorridos /año 131,05

Nº Pedidos / día 137.000

Nº Bultos / día > 287.000

Nº Líneas / día 2,97 millones

Nº Unidades / día 5,05 millones

Media de servicios diarios a las OOFF 3

Rotación anual stock 12 -14

Visitas comerciales / año > 328.000

Indicadores de empleo de la DF Dato estimado

del sector

Nº empleos directos DF > 8.000

Nº empleos directos (logística) DF 5.479

Nº empleos indirectos DF > 7.000



2.4 Tamaño del mercado

5

5 Nota: Los datos de 2010 son datos estimados

Evolución del mercado total farmacéutico a PVL (millones €)

10.13210.803

11.72012.177

12.639 12.546

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Desglose de la facturación por tipología de productos

Medicamentos83%

Productos sanitarios17%

La Distribución Farmacéutica se está viendo afectada en más de 100 millones de Euros anuales de pérdidas derivadas de los RD 4 y 8/2010



2.5 Rentabilidad del sector

La Distribución Farmacéutica española se está viendo afectada,

sólo en la aplicación de las últimas medidas (4 y 8/2010), en más

de 100 millones de euros anuales, lo que significa un duro golpe al

sector; a este hecho se le añade un elemento de base no poco

importante: que el margen con el que trabaja es de los más bajos de

Europa, habiendo disminuido 3,4 puntos directos durante los

últimos 13 años.

El siguiente cuadro muestra los márgenes medios de la

Distribución farmacéutica para cada uno de los siguientes países.

El margen comercial de la Distribución Farmacéutica ha disminuido 3,4 puntos directos durante los últimos 13 años

País Margen del Mayorista País Margen del Mayorista País Margen del Mayorista

Alemania 6,10% España 7,60% Polonia 9 – 16%

AustriaReembolsable: 7 - 15,5%

No Reembolsable: 9 - 17,5%Finlandia 3,5%* Portugal 6,78%

Bélgica 9.04 – 10,49% Francia 6,50% Reino Unido 12,50%

Bulgaria 7 - 9% Grecia 7,78% Rumanía 8%

Croacia 6 – 7% (media) Holanda 13 - 24% Rusia 14%

Dinamarca 4%* HungríaMargen Medio: 7,5%Intervalo: 5 – 12%

Suecia 2,7%*

Eslovaquia 1,79 – 12,82% Irlanda 7 – 15% Suiza Mercado Libre

Eslovenia Sistema sin márgenes ItaliaReembolsable: 6,65%No Reembolsable: 8%

*media que acuerdan mayorista e industriaFuente: Antares Consulting

País Margen del Mayorista País Margen del Mayorista País Margen del Mayorista

Alemania 6,10% España 7,60% Polonia 9 – 16%

AustriaReembolsable: 7 - 15,5%

No Reembolsable: 9 - 17,5%Finlandia 3,5%* Portugal 6,78%

Bélgica 9.04 – 10,49% Francia 6,50% Reino Unido 12,50%

Bulgaria 7 - 9% Grecia 7,78% Rumanía 8%

Croacia 6 – 7% (media) Holanda 13 - 24% Rusia 14%

Dinamarca 4%* HungríaMargen Medio: 7,5%Intervalo: 5 – 12%

Suecia 2,7%*

Eslovaquia 1,79 – 12,82% Irlanda 7 – 15% Suiza Mercado Libre

Eslovenia Sistema sin márgenes ItaliaReembolsable: 6,65%No Reembolsable: 8%

*media que acuerdan mayorista e industriaFuente: Antares Consulting



3. Beneficios que aporta la DF

3.1 Importancia de la DF

La importancia de la Distribución Farmacéutica se pone de

manifiesto en las ventajas que aporta a los agentes clave del sector

farmacéutico.

Ventajas para los Laboratorios:

• Ahorro de la necesidad de mantener los almacenes suficientes para cubrir todo el área en la que sus productos están presentes.

• Aprovechamiento de toda la red de distribución implantada para la colocación de sus productos.

Ventajas para las Oficinas de Farmacia:

• Posibilidad de disponer en periodos de dos o tres horas de cualquier medicamento, sin necesidad de hacer frente a unos elevados costes de stock e independientemente de tipo o lugar en el que se encuentre la Oficina de Farmacia, garantizando el abastecimiento permanente.

• Garantiza el acceso a las 21.000 Oficinas de Farmacia independientemente de la ubicación

• Buenas condiciones comerciales, permitiendo un pago aplazado, que suaviza el coste financiero que la financiación de los medicamentos correspondiente a la Seguridad Social supone para la Oficina de Farmacia.

• Ofrece servicios complementarios como por ejemplo herramientas de gestión de stock, soporte comercial, formación etc.

Ventajas sanitarias:

• Correcta información sanitaria sobre los fármacos.

• Certeza de que toda la gama de medicamentos autorizados en España están a disposición de todas y cada una de las Oficinas de Farmacia, para que cualquier ciudadano tenga acceso inmediato a estos.



• Garantiza la autenticidad de los productos que adquiere y suministra evitando falsificaciones.

• Realiza un seguimiento de cada lote puesto en el mercado, con el fin de proceder eficazmente a su retirada siempre que sea preciso, minimizando los riesgos para la salud pública.

• Realiza el control del tráfico de sustancias y productos sometidos a medidas especiales de control.

• Garantiza la calidad farmacéutica, al asegurar que el producto puesto en el mercado mantiene las características certificadas por el Laboratorio, y que determinan su uso seguro y eficaz.

• Ayuda en la difusión de alertas sanitarias.

Ventajas para la sociedad en general:

• El número de empleos directos generados por la DF es superior a los 8.000, a lo que hay que sumar los empleos indirectos generados, que se estima en otros 7.000 puestos de trabajo en total proporciona más de 15.000 puestos.

• Realiza inversiones en la mejora del sistema sanitario: nuevas tecnologías, formación profesional y empresarial al farmacéutico, patrocinio de diversas actividades sanitarias, culturales y sociales.

• Participa y colabora en acciones sociales y humanitarias.

3.2 Servicios prestados por la DF

La Distribución Farmacéutica ofrece una amplia cartera de

servicios con un valor añadido que se materializa en un beneficio

social, económico y sanitario a todos los stakeholders del mercado.

Los servicios ofrecidos por la DF se pueden dividir en:

• Servicios operativos. Son los servicios de almacenamiento y logística de los productos farmacéuticos.

La DF desempeña una serie de funciones de aportan valor añadido a cada uno de los agentes del mercado



• Servicios de valor añadido. Son servicios que la DF presta a cada uno de los agentes del mercado y que suponen un alto valor añadido a cada uno de ellos. En este sentido podemos distinguir los servicios prestados a:

o Laboratorios farmacéuticos

o Oficina de Farmacias

o Administración Sanitaria

3.2.1 Servicios operativos

Uno de los principales servicios prestados por la DF es lo que se

refiere al almacenamiento y logística de los productos

farmacéuticos.

Servicios de transporte (convencional, en cadena de frío

y transporte urgente).

Los clientes cada vez exigen más personalización en los envíos, un

picking adecuado a sus necesidades, medidas de pallets

estándares, un etiquetado específico, transporte rápido, etc. La DF

ha ido incorporando en su estructura su propio transporte, lo que

ha reforzado el buen servicio y la satisfacción de las necesidades

que han ido surgiendo en el sector.

La DF ofrece un suministro eficiente, a través de diversos servicios:

• Control del estado de los pedidos con capilaridad total mediante una red de transporte perfectamente organizada.

• Puesta a disposición cualquier producto en un período de 2 - 3 horas entre el pedido al almacén y su entrega efectiva en la Oficina de Farmacia. Presta un servicio completo, de entre 1 y 4 servicios diarios, 24 horas al día y 365 días al año, con una media de 3 servicios diarios.

• Optimización de la gestión de la Distribución y a la creación de centrales de compra que permiten reducir el coste de los productos adquiridos, mejorando el margen bruto obtenido para el distribuidor y de esta forma posibilitando mejores precios de venta a las Oficinas de Farmacia.

La Distribución Farmacéutica recorre 131 Millones de kilómetros anuales (casi la misma distancia que ir a Marte y regresar) En España hay 191 almacenes correspondien-tes a 54 compañías



Servicios de almacenaje.

Los servicios de almacenaje por parte de la DF no se refieren sólo

al producto terminado sino también al material promocional que

usan los comerciales de los Laboratorios en visitas, ferias o cursos.

Este servicio hace que tanto los Laboratorios como las Oficinas de

Farmacia puedan minimizar sus costes de almacenamiento,

además de garantizar el acceso a un número de almacenes

suficientes para cubrir toda el área en la que los productos están

presentes.

La DF ofrece cualquier tipo de medicamento o producto sanitario

ya sea por rutina o por encargo, por lo que su stock en almacén

debe ser suficiente para evitar posibles roturas. Pero, además de

estos productos, la DF ofrece servicios de almacenaje otros tipos de

productos (muestras, etc.)

3.2.2 Servicios de valor añadido

a) Servicios de valor añadido a la Industria

Farmacéutica

Los grandes mayoristas temen el actual incremento de venta

directa y buscan la confianza de la industria a través de ofrecer

servicios integrales dirigido a aportar valor añadido, resolviendo

todas aquellas actividades que se alejan del principal objetivo de

la industria, es decir todo aquello que no sea la investigación y

desarrollo de medicamentos. Las soluciones que ofrece la

Distribución Farmacéutica son:

• Operador o plataforma logística. Es lo que se conoce como pre-wholesaling; incluye servicios de recepción de mercancía, almacenaje y envío de pedidos. Entre sus principales actividades destacan:

o Plataforma logística para la Distribución farmacéutica

o Logística integral con Laboratorios

o Almacén regulador de Marcas Propias



Paralelamente, la DF empieza a trabajar mano a mano con la Administración creando plataformas logísticas específicas para prestar servicio a los centros públicos de una provincia en concreto, centralizando, almacenando y transportando todos los productos sanitarios y medicamentos, y reduciendo de esta forma los costes.

• Apoyo en marketing y ventas. Se ofrece apoyo en aspectos comerciales, facilitando su red de ventas y distribuyendo todo tipo de material promocional de la Industria Farmacéutica para dar a conocer sus productos.

• Logística inversa. Son todos los procesos y actividades necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las mercancías en la cadena de suministro, con unos objetivos sanitarios y medioambientales. Dicho servicio se realiza a partir de la robotización y el control de las rutas de reparto, gestionando las caducidades, los productos que se dan de baja o se re-etiquetan.

• Servicios de devoluciones. Algunos Laboratorios han suscrito acuerdos con los distribuidores, encargándoles directamente la gestión de la destrucción de sus devoluciones por medio del gestor de residuos, a cambio de descuentos en compras.

• Estadísticas de consumo. Ofrecen un análisis de las ventas a los Laboratorios dado que son ellos los que tienen acceso a dichos datos y son los responsables por ley de registrar, de forma informatizada determinados datos relativos a las transacciones de entrada y salida de los medicamentos.

b) Servicios de valor añadido a las OOFF

La Distribución Farmacéutica ofrece una amplia gama de servicios a las Oficinas de Farmacia, cumpliendo con las exigencias de funcionamiento detalladas en el artículo 70 de la Ley 29/2006 de Garantías, permitiendo así que estas se adapten a las crecientes necesidades de los pacientes y contribuyendo a que sean más competitivas.

Los servicios ofrecidos se clasifican en dos grandes líneas: aquéllos que ayudan al sanitario a gestionar su oficina de



Oficina de Farmacia (consultoría, formación, servicios informáticos y financieros) y los servicios que aumentan su valor hacia el paciente (asesoramientos nutricionales, canales televisivos, etc.)

• Asesoramiento al farmacéutico. Existen hot lines de asesoramiento y soporte al farmacéutico, que le aconsejan sobre diferentes temas: pedidos de instalación, solución informática para la oficina de Oficina de Farmacia, optimización de sus compras, formas de pago adaptadas a sus necesidades, perdidos especiales y ofertas, actividades socio-culturales, etc.

• Servicio de consulta y de respuesta automática. Son servicios 24h de acceso a la información al servidor web del mayorista por parte del farmacéutico, que le permite consultar, de una forma rápida y ágil, aquella información que normalmente demanda de su almacén de Distribución (existencias, confirmación de pedido, atención personalizada, etc.). Además estos servicios incorporan información útil para el farmacéutico (información médica, alertas sanitarias, roturas de stocks, etc.)

• Formación continua al farmacéutico. Se dan servicios de formación continuada y actualizada en función de las necesidades del farmacéutico para actualizar los tratamientos por patologías, aprender a gestionar mejor el stock o a desarrollar compañas, entre otros programas formativos.

Con esta formación se aporta una función social de mejora del capital intelectual y adicionalmente una aportación sanitaria, al poder ofrecer un mejor servicio, más actualizado.

• Servicios de gestión de sistemas de información. Son servicios de instalación, mantenimiento y desarrollo de ayudas informáticas a las Oficinas de Farmacia en lo que se refiere al montaje de sistemas de control de almacén, contabilidad y puntos de venta (TPV) así como en el desarrollo de programas de gestión para las Oficinas de Farmacia.

• Servicios de producto. Ofrecen su marca propia de productos de venta libre que, además, puede ir acompañada por espacios con imagen corporativa.



• Servicios financieros y de seguros. Además de las condiciones de pago que ofrecen a las Oficinas de Farmacia, los servicios financieros suponen una gama de productos de inversión y financiación que las cooperativas suelen ofrecer (planes de pensiones, préstamos, leasing, cuentas corrientes, etc.)

Por otro lado, los mayoristas ofrecen productos que cubren la responsabilidad civil que se derive para los asegurados por sus actuaciones profesionales como titulares de las Oficinas de Farmacia abiertas al público, así como la que puede corresponder a sus empleados y/o familiares en el ejercicio de sus funciones o de su actividad profesional por cuenta de los asegurados.

• Facilidades para conseguir equipamiento (muebles, equipos informáticos, expositores adicionales, lineales, cruces luminosas,…)

c) Servicios de valor añadido al sistema sanitario en

general

• Servicio de abastecimiento de calidad. Este servicio lo realiza a través de dos vías:

o Garantizando la autenticidad de las aproximadamente 28.500 referencias que se llegan a manejar en el sector de la Distribución Farmacéutica.

o Garantizando el mantenimiento de las características de los medicamentos certificadas por el Laboratorio, gracias a la cadena de frío durante la manipulación, almacenamiento y distribución de algunos productos que lo requieran para conservar su capacidad terapéutica.

• Servicio de emergencias / alertas sanitaras. Este servicio se realiza a través de un seguimiento de cada lote puesto en el mercado, con el fin de proceder eficazmente a su retirada siempre que sea preciso, minimizando los riesgos para la salud pública.

• Servicio de control del tráfico de sustancias y productos sometidos a medidas especiales de control.



4. Análisis de rentabilidad

4.1 Metodología

Como ha quedado demostrado, la Distribución Farmacéutica juega un papel muy importante en la sociedad, tanto desde un punto de vista económico como sanitario. No obstante, y al igual que el resto del sector del medicamento en los últimos años ha sufrido una serie de recortes que han ido empobreciendo paulatinamente a todos los agentes de la cadena.

Estas reducciones conducen a que haya situaciones en que sea más costoso entregar un fármaco en una botica que su precio, es decir, el margen del fármaco ya no compensa los gastos de logística que implica su reparto.

Para verificar esta afirmación realizada por muchos expertos del sector, se ha analizado la rentabilidad de las referencias gestionadas por la Distribución Farmacéutica y, en especial, aquellas con precio regulado y financiadas por la Administración.

4.1.1 Fases

Con este análisis de rentabilidad se pretende calcular el margen de las referencias distribuidas, identificando las de menos rentabilidad. El análisis se ha realizado a partir de datos de 5 mayoristas con diferentes cuotas de mercado.

El análisis de rentabilidad se ha realizado en 3 fases:

Fase 2 Definición de escenarios

Fase 3 Análisis y Conclusiones

Fase 1 Cálculo de datos



4.2 Fase 1: Cálculo de datos

En esta primera fase se han realizado una serie de cálculos, con el objetivo de obtener un listado de los todos los productos con información sobre su facturación y sus costes de compra y de logística. Los cálculos realizados han sido:

1. Importe total de las referencias facturadas a PVL actual (sin tener en cuenta ningún descuento de compra)

2. Importe total de las referencias facturadas a PVF (sin tener en cuenta ningún descuento de venta). Para calcular el PVF para los artículos de precio regulado:

o Si el PVL es menor o igual que 91,63 €, se ha incrementado el PVL en un 8,23%

o Si el PVL es mayor que 91,63 €, se ha sumado 7,54 €

3. Identificación y cuantificación de los costes anuales (directos e indirectos) de logística (personal, transporte, amortizaciones …)

4. Reparto de los costes de logística a cada una de las referencias en base a diferentes criterios (líneas facturadas, unidades facturadas, volumen, peso, PVL, etc.)

5. Hay determinadas líneas de productos (frigorífico, productos voluminosos, productos caros y estupefaciente) a las que se les ha aplicado un factor corrector, ya que requieren un mayor esfuerzo por sus características especiales.



El reparto de costes asociados a casa una de las referencias se ha realizado de la siguiente forma:

Al final de esta fase se ha obtenido un listado de todos los productos con información sobre su facturación, sus costes de compra y de logística.

Tabla resumen de reparto de costes

Tipo de costeLíneas

facturadasUnidades facturadas

Volumen Peso PVLLíneas

facturadas (abonos)

Coste Medio Stock

Volumen Medio Stock

Amortización 70% 30%

Serv. Empresa 100%

Gastos financieros 100%

Mantenimiento y limpieza 100%

Personal 90% 10%

Suministros y otros servicios 100%

Trasporte de compras 80% 20%

Transporte de ventas 80% 20%

Tabla resumen de reparto de costes

Tipo de costeLíneas

facturadasUnidades facturadas

Volumen Peso PVLLíneas

facturadas (abonos)

Coste Medio Stock

Volumen Medio Stock

Amortización 70% 30%

Serv. Empresa 100%

Gastos financieros 100%

Mantenimiento y limpieza 100%

Personal 90% 10%

Suministros y otros servicios 100%

Trasporte de compras 80% 20%

Transporte de ventas 80% 20%



Escenarios e Hipótesis del estudio

EscenariosDescuento compra

Descuento venta *

Escenario 1. Análisis sin descuentos de compra ni descuentos de venta 0 % 0 %

Escenario 2. Análisis condescuentos de compra y de venta 0,6% 2,5 %

Escenario 3. Análisis con descuentos de compra y de venta 1 % 3,9%

Escenario 4. Análisis condescuentos sólo de venta 0 % 2,5%

Escenario 5. Análisis con descuentos sólo de compra 0,6% 0 %

4.3 Fase 2: Definición de escenarios

A continuación se ha definido la forma de cálculo realizado para la obtención del margen de cada una de las referencias estudiadas, tanto en nivel absoluto como en porcentaje.

De forma general, el margen de cada referencia ha sido calculado como:

Y el porcentaje de margen (con el que se han realizado los cálculos):

Una de las hipótesis utilizadas para el estudio es el hecho de que no existe financiación por parte de la DF, es decir, el periodo de pago a los laboratorios es similar al periodo de cobro por parte de las Oficinas de Farmacia, por lo que una desviación en alguno de estos aspectos supondría un empeoramiento de los resultados obtenidos en el estudio.

Se han definido 5 escenarios de cálculo diferentes entre sí, en lo que a descuentos aplicables se refiere:

MARGEN (%) = MARGEN (€) / Total Facturado (PVL)

MARGEN (€) = Total Facturado (PVF) – Total Facturado (PVL) – Costes Distribución



Número de referencias en función del margen

Concepto

Escenario 1: Sin dtos de compra ni de

venta

Escenario 2: Dtos de compra (0,60%) y Dtosde venta (2,5%)

Escenario 3: Dtos de compra (1%) y Dtos de venta (3,9%)

Escenario 4: Dtos de compra (0%) y Dtos de venta (2,5%)

Escenario 5: Dtos de compra (0,6%) y Dtos de

venta (0%)

Nº Productos con margen negativo

4.487 5.538 6.275 5.976 4.208

Nº Productos con margen positivo 4.952 3.901 3.164 3.463 5.231

Total Productos 9.439 9.439 9.439 9.439 9.439

% Productos con margen negativo 47,5% 58,7% 66,5% 63,3% 44,6%

Margen (ponderado por facturación)

3,5% 1,7% 0,8% 1,1% 4,1%

4.4 Fase 3: Análisis y conclusiones 4.4.1 Rentabilidad general

Si analizamos el margen de cada una de las 9.439 referencias estudiadas*, 4.952 (un 47,5%) tienen un margen negativo en los escenarios 1 y 5. Si se incluyen los descuentos habituales del sector (escenarios 2 y 3) este porcentaje se sitúa entre un 58,7 y 66,6%.

Como se observa en la siguiente tabla, el margen obtenido de forma global es del 3,5% en ausencia de condiciones comerciales y de entre el 0,8 y -1,7% si tenemos en cuenta las condiciones habituales del mercado.

(*) El análisis se ha realizado sobre productos con precio regulado y financiados

por la Administración.

No obstante, existe una serie de productos con un volumen de facturación importante que, con la aplicación de la legislación vigente, presentan unos márgenes negativos en el escenario 1.

4.4.2 Rentabilidad por tipología de artículo

El análisis realizado para las referencias de forma individual es extrapolable a las diferentes tipologías de productos.

De los medicamentos financiados con los que opera la DF, entre el 47,5 y 66,6% se opera con márgenes negativos. En el resto de medicamentos, el margen oscila entre el 0,8 y 1,7%.



Como se puede observar, existen algunas tipologías de productos cuya aportación al margen es negativa en el primer escenario, como ocurre en el caso de “Efectos y Accesorios”.

4.4.3 Rentabilidad de los productos no sustituibles

Si nos centramos en la rentabilidad de los productos no sustituibles analizados (414 referencias que suponen en torno al 16% del total de la facturación objeto de estudio), el 20,5% no son rentables si no aplicamos condiciones, lo que asciende al 31,9% en caso de aplicar descuentos de compra y venta.

Entre el 28% y el 33% de los productos no sustituibles no son rentables



No obstante, aunque la mayoría sean productos rentables, existen una serie de productos no sustituibles que tienen un margen negativo, es decir que se distribuyen a pérdidas y que suponen 0,6% de la facturación total de las referencias objeto del estudio.

4.4.4 Conclusiones

A partir del análisis detallado realizado, se detecta lo siguiente:

• La Distribución Farmacéutica es un elemento clave en la cadena del medicamento al asegurar el flujo logístico del mismo, acortando distancias y tiempo de servicio.

• El canal mayorista mueve el 77% del mercado del medicamento, el 23% restante se focaliza en la distribución directa por parte de la Industria Farmacéutica.

• Las 5 primeras compañías de Distribución Mayorista o full-line wholesalers poseen el 61% de cuota de mercado.

• El 75.8% del mercado está en manos de la Distribución cooperativa, siendo el primer país de Europa que posee tan elevada cuota de Distribución en manos de los propios farmacéuticos.

• La Distribución Farmacéutica mueve alrededor de 28.500 referencias.

• En España hay 191 almacenes correspondientes a 54 compañías.

• La Distribución Farmacéutica recorre 131 Millones de kilómetros anuales (aproximadamente la misma distancia que ir a Marte y regresar).

• Desde las Oficinas de Oficina de Farmacia se realizan 137.000 pedidos diarios.

• Estos pedidos son suministrados con una frecuencia media de 3 repartos por Oficina de Oficina de Farmacia al día.

Es necesaria una reflexión para definir qué hacer en las situaciones en las que el precio del fármaco ya no compensa los gastos de logística para la DF



• La Distribución Farmacéutica mueve 5 Millones de unidades de medicamento o producto sanitario al día.

• La Distribución Farmacéutica da empleo directo a más de 15.000 personas en España.

• El empleo indirecto generado por la Distribución Farmacéutica asciende a más de 7.000 personas.

• La Distribución Farmacéutica se está viendo afectada en más de 100 Millones de Euros anuales de pérdidas derivadas de los RD 4 y 8/2010.

• El margen comercial de la Distribución Farmacéutica ha disminuido 3,4 puntos directos durante los últimos 13 años.

• El empobrecimiento del sector está siendo compensado por diversas medidas por parte de la DF:

o Ingresos: Provenientes de servicios adicionales. o Costes: La reducción de costes realizada hasta el

momento, favorecida por el incremento en la tecnología y la informatización, comienza a tener un escaso margen de mejora.

o Economías de escala: La tendencia actual es potenciar las economías de escala a través de fusiones y adquisiciones de empresas.

• De los medicamentos financiados con los que opera la Distribución Farmacéutica, entre el 44,6 y el 66,5% se opera con márgenes negativos.

• En el resto de medicamentos, el margen oscila entre el 0.8% y el 1,7%.

• Entre un 11% y un 21% de la facturación de la DF se realiza con márgenes negativos.

• Se hace urgente e imprescindible la revisión de las condiciones con que opera la Distribución Farmacéutica, buscando fórmulas de retribución que eviten este alto porcentaje de operaciones a margen negativo.

• A través del presente análisis también se ha observado que las actuales medidas de contención están afectando en la pérdida de empleo, contemplándose con claridad el paulatino

El contexto económico actual y la inestabilidad e incertidumbre del sector, ha obligado a la DF a ampliar y afianzar su Cartera de Servicios tanto a las Oficinas de Farmacia como a la Industria Farmacéutica.



empobrecimiento del sector que a corto plazo puede afectar seriamente a la calidad del servicio y los beneficios potenciales que históricamente la Distribución Farmacéutica ha aportado a la cadena de valor del medicamento.

4.4.5 Recomendaciones

• Revisar las condiciones con que opera la Distribución Farmacéutica, buscando fórmulas de retribución que eviten este alto porcentaje de operaciones a margen negativo.

• Ampliar y afianzar los Servicios adicionales ofertados a las Oficinas de Farmacia y a la Industria Farmacéutica.

• Aprovechar las oportunidades internas optimizando las

operaciones: Mejora significativa de la eficiencia del inventario teniendo en cuenta los márgenes de nuestros productos.

• Colaborar de forma estable con las Oficinas de Farmacia

para mejorar el nivel de servicio y reducir el número de entregas diarias.

• Acelerar el proceso de fusiones para mejorar la rentabilidad, la operativa, y equilibrar un mercado que en la actualidad está excesivamente atomizado.

10-50-00081-06-v9-t5-puesta en valor de la df · 10-50-00081 dossier de valor de la distribución...

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