1 sector de textiles: dinámica y evolución reciente camila torrente investigador julio 24-08
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1
Sector de Textiles: Dinámica y evolución reciente
Camila TorrenteInvestigador
Julio 24-08
2
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
3Fuente: Dane
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)enero-marzo 2008 (%)
23.5
4.4
14.2
13.3
2.9
3.9
1.6
7.8
6.3
9.0
-5.7
0.6
2.1
3.1
3.3
3.8
5.2
7.4
7.5
4.1
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Construcción
Electricidad, gas y agua
Industria
Comercio
Servicios sociales
Agropecuario
Minería
Transporte
Establecimientos financieros
PIB 2008
2007
45
Crecimiento anual del PIB por demandaEnero-Marzo 2008 (%)
Fuente: Dane
8.0
21.3
3.1
27.2
9.1
15.0
15.9
3.5
3.9
10.3
4.1
9.5
0 5 10 15 20 25 30
Exportaciones totales
Importaciones totales
Gobierno
Hogares
Formación bruta de capital
PIB 2008
2007
DEMANDA INTERNA
SECTOR EXTERNO
5
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
6
Industria manufacturera Variación del índice de producción (%)
2.7
-4.3
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08
Anual
Año Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
7Fuente: Dane y cálculos Anif.
Industria manufacturera Variación del índice de ventas reales (%)
1.1
-4.5
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08Fuente: Dane.
Anual
Año Corrido
8Fuente: Dane y cálculos Anif.
Industria manufacturera Variación del índice de empleo (%)
0.7
-0.3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08
Fuente: Dane.
Anual
Año Corrido
9
Producción(Variación % acumulado últimos doce meses a abril 2008)
Fuente: Dane y cálculos Anif.
-2.4
-1.1
0.8
1.6
4.4
12.1
15.0
16.3
17.7
18.2
20.1
-5 0 5 10 15 20 25
28. Azúcar
27. Maquinaria
26. Lácteos
25. Otros productos químicos
20. Textiles
8.Confecciones
5. Hierro y acero
4. Minerales no metálicos
3. Barro, loza y porcelana
2. Partes, piezas y accesorios
1. Imprentas y editoriales
10Fuente: Dane y cálculos Anif.
Ventas(Variación % acumulado últimos doce meses a abril 2008)
-2.2
-1.3
-1.2
1.5
3.9
9.4
13.2
13.6
14.4
14.5
20.8
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
28. Azúcar
27. Maquinaria
26. Caucho
25. Bebidas
21. Textiles
9.Confecciones
5. Partes, piezas y accesorios
4. Hierro y acero
3. Productos de barro, loza y porcelana
2. Imprentas, editoriales y anexos
1. Minerales no metálicos
11
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
12Fuente: Dane y cálculos Anif.
Sector TextilesVariación del índice de producción (%)
-1.0
-13.8
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08
Anual
Año Corrido
13
Producción del sector Textiles(Var. % anual del promedio doce meses a abril)
Fuente: Dane y cálculos Anif.
10.3
14.5 13.5
-2.0
6.0
12.3
-4
0
4
8
12
16
Hiladura,tejedura yacabado
Otros Tejidos yartículos de
punto yganchillo
Abr-07 Abr-08
14
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Sector TextilesVariación del índice de ventas reales (%)
-2.7
-10.8
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08Fuente: Dane.
Anual
Año Corrido
15
Ventas del sector Textiles(Var. % anual del promedio doce meses a abril)
9.211.3
17.5
-3.7
8.1
11.9
-8
-4
0
4
8
12
16
20
Hiladura,tejedura yacabado
Otros Tejidos yartículos de
punto yganchillo
Abr-07 Abr-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
16Fuente: Dane y cálculos Anif.
Sector Textiles Variación del índice de empleo total (%)
1.6
-3.3-4
-2
0
2
4
6
8
10
may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08
Fuente: Dane.
Anual
Año Corrido
17
Empleo del sector Textiles(Var. % anual del promedio doce meses a abril)
-0.4
11.7
4.1
-0.3
7.0 6.5
-4
0
4
8
12
16
Hiladura,tejedura yacabado
Otros Tejidos yartículos de
punto yganchillo
Abr-07 Abr-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
18
Sector Textiles: Precios y costos(Variación % anual)
Fuente: Dane. Banco de la República y cálculos Anif
-6.3
-2.5
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
Mar
-05
Jun
-05
Sep
-05
Dic
-05
Mar
-06
Jun
-06
Sep
-06
Dic
-06
Mar
-07
Jun
-07
Sep
-07
Dic
-07
Mar
-08
Costos Totales Ingresos Totales
19
Sector Textiles: Indicador de Estado
Fuente: Cálculos Anif.
-0.8
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5E
ne-0
5
Mar
-05
May
-05
Jul-0
5
Sep
-05
Nov
-05
Ene
-06
Mar
-06
May
-06
Jul-0
6
Sep
-06
Nov
-06
Ene
-07
Mar
-07
May
-07
Jul-0
7
Sep
-07
Nov
-07
Ene
-08
20
Sector ConfeccionesVariación del índice de producción (%)
9.8
-0.3
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08
Anual
Año Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
21
5.6-2.6
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08Fuente: Dane.
Anual
Año Corrido
Sector ConfeccionesVariación del índice de ventas (%)
Fuente: Dane y cálculos Anif.
22
-5.6-4.3
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08
Fuente: Dane.
Anual
Año Corrido
Sector ConfeccionesVariación del índice de empleo (%)
Fuente: Dane y cálculos Anif.
23
Sector de confecciones: precios versus costos (Variación % anual)
-1.3
1.51
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
Mar-03 Sep-03 Mar-04 Sep-04 Mar-05 Sep-05 Mar-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08
Ingresos
Costos
Fuente: Dane y cálculos Anif.
24
Indicador de estado - Sector de Confecciones
0.5
-3
-2
-1
0
1
2
3
En
e-05
Mar
-05
May
-05
Jul-
05
Sep
-05
No
v-05
En
e-06
Mar
-06
May
-06
Jul-
06
Sep
-06
No
v-06
En
e-07
Mar
-07
May
-07
Jul-
07
Sep
-07
No
v-07
En
e-08
Fuente: Dane y cálculos Anif.
25
• Crecimiento económico
• Industria
• Sector Textiles y Confecciones
• Comercio Exterior
26
Exportaciones colombianas de textiles(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
98.4
29.5
0
20
40
60
80
100
120
Ab
r-0
6
Ju
l-0
6
Oc
t-0
6
En
e-0
7
Ab
r-0
7
Ju
l-0
7
Oc
t-0
7
En
e-0
8
Ab
r-0
8
Industria
Textiles
Fuente: DANE y cálculos Anif
27
15.4
24.1
0
10
20
30
Ab
r-06
Jun
-06
Ag
o-0
6
Oct
-06
Dic
-06
Feb
-07
Ab
r-07
Jun
-07
Ag
o-0
7
Oct
-07
Dic
-07
Feb
-08
Ab
r-08
Industria
Textiles
Fuente: DANE y cálculos Anif
Importaciones colombianas de textiles(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
28
41.6
29.5
-10
0
10
20
30
40
50
Ab
r-06
Jul-
06
Oct
-06
En
e-07
Ab
r-07
Jul-
07
Oct
-07
En
e-08
Ab
r-08
Industria
Confecciones
Exportaciones colombianas de confecciones(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
Fuente: DANE y cálculos Anif
29
59.60
25.40
0
20
40
60
80
Feb
-06
Ab
r-06
Jun
-06
Ag
o-0
6
Oct
-06
Dic
-06
Feb
-07
Ab
r-07
Jun
-07
Ag
o-0
7
Oct
-07
Dic
-07
Feb
-08
Industria
Confecciones
Importaciones colombianas de confecciones(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
Fuente: DANE y cálculos Anif
30
Exportaciones(Variación % acumulada doce meses a abril de 2008)
-39.3
-2.9
-2.3
7.3
9.5
29.5
41.6
98.4
101.5
104.4
132.6
141.7
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
28.Azúcar
27.Vidrio y sus productos
26.Bebidas
25.Barro, loza y porcelana
24.Vehículos
Industria
8.Confecciones
5.Textiles
4.Frutas, legumbres
3.Cuero y marroquineria
2.Calzado
1.Cárnicos y pescado
Fuente: DANE y cálculos Anif
31
Exportaciones totales por producto(acumulado últimos doce meses, abril 2008)
Fuente: DANE y cálculos Anif
Café, té y especias, 5.9
Fundición, hierro y acero, 5.8
Demás productos, 8.1
Textiles, 1.7
Combustibles, 38.1
Cueros y productos, 1.8
Animales y sus productos, 2.8
Metales y sus manufacturas, 3.1
Vehículos, 3.2
Perlas y piedras preciosas, 3.2
Materias plásticas, 4.0
Vegetales, 5.7Confecciones, 4.9
Productos químicos, 4.7
Alimentos, bebidas y tabaco, 4.6
Papel y sus manufacturas, 2.5
32Fuente: DANE y cálculos Anif
Exportaciones a Venezuela (Distribución % del acumulado últimos doce meses, abril 2008)
Vehículos, 14.6
Animales y sus productos, 12.3
Minerales, 1.0
Alimentos, bebidas y tabaco, 5.3
Textiles, 5.5
Cueros y productos, 6.0
Productos químicos, 7.3
Papel y sus manufacturas, 5.0
Plásticos, 4.5
Maquinaria eléctrica, 3.7
Metales y sus manufacturas, 2.7
Vegetales, 1.7
Demás productos, 13.1
Confecciones, 17.2
33
Materias plásticas, 11.7
Vehículos, 10.9
Confecciones, 4.8
Textiles, 4.9
Alimentos, bebidas y tabaco, 9.1
Papel , 10.4
Metales y sus manufacturas, 4.2
Maquinaria eléctrica, 3.6
Combustibles, 2.8
Fundición, hierro y acero, 2.3
Demás grupos de productos, 14.0
Productos químicos, 21.2
Exportaciones a Ecuador(Distribución % del acumulado últimos doce meses, abril 2008)
Fuente: DANE y cálculos Anif