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PRINCIPALES INDICADORES DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN EN GALICIA
CUADRO DE MANDO
Apartado: El mercado de las TIC
Septiembre de 2004
2
EL MERCADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
3
Evolución del mercado de las TIC; comparativa internacional
EE.UU. Europa-15 España
1995 7,5% 5,3% 3,5%
1996 7,6% 5,5% 3,8%
1997 7,7% 5,8% 4,0%
1998 7,8% 5,9% 4,0%
1999 7,8% 7,1% 5,6%
2000 6,7% 6,5% 5,2%
2001 6,4% 6,4% 5,2%
2002 6,0% 6,1% 4,9%
2003 6,3% 6,2% 4,8%
Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Mercado de las TIC / PIB ( % )
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EE.UU.Europa-15España
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Fuente: European Information Technology Observatory. Ministerio de Ciencia y Tecnología
Gasto en TIC per cápita ( euros/hab )
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EspañaUEEE.UU.
Evolución del mercado de las TIC; comparativa internacional
5
Mercado de las TIC; comparativa nacional
Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2002
Distribución del Mercado TI por CCAA
19,9%
5,9% 5,6% 3,9% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 0,8% 0,1%
47,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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.
Porcentaje
Madrid 47,2%
Cataluña 19,9%
Andalucía 5,9%
P. Vasco 5,6%
Valencia 3,9%
GALICIA 2,2%
C. Mancha 2,0%
Rioja 1,8%
Canarias 1,6%
C. León 1,5%
Navarra 1,5%
Aragón 1,4%
Baleares 1,3%
Murcia 1,2%
Extremadura 1,1%
Asturias 1,1%
Cantabria 0,8%
Ceuta y M. 0,1%
6
Evolución Indicadores Sector TIC a nivel nacional
Fuente:AETIC 2003, 2004. CMT 2003, 2004
Principales indicadores Sector TIC España (datos año 2002)
Fuente:AETIC 2003, 2004. CMT 2003, 2004
2002-2001 2003-2002
Crecimiento en mercado TI -7,90% 0,90%
Crecimiento segmento Hardware -18,50% 2,40%
Crecimiento segmento Mantenimiento Hardware 1,10% 0,70%
Crecimiento segmento Software 5,60% 4,50%
Crecimiento segmento servicios -6,00% 0,70%
Crecimiento segmento Consumibles 22,80% -5,40%
Crecimiento inversión/habitante en operadoras de comunicación fija -33,30%
Crecimiento EBITDA/Ingresos en operadoras de comunicación fija 9,00% 16,07%
Crecimiento CAPEX/Ingresos en operadoras de comunicación fija (inversión nueva) -29,80% -45,50%
Crecimiento ingresos / cliente en operadoras de móviles -7,00%
Crecimiento número clientes móvil 13,00%
Crecimiento EBITDA/Ingresos en operadoras de comunicación móvil 29,00%
Crecimiento inversión en operadoras de comunicación móvil -39,00%
Crecimiento número de clientes abonados a cable 55,00%
Crecimiento empleo en el sector de Tecnologías de la Información -2,60%
Crecimiento empleo en el sector de las Telecomunicaciones -2,50%
Crecimiento empleo en el sector de las Telecomunicaciones (operadoras de fijo) -5,00%
Crecimiento empleo en el sector de las Telecomunicaciones (operadoras de móvil) -8,00%
Crecimiento empleo en el sector de las Telecomunicaciones (operadoras de cable) -14,00%
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Evolución del mercado y empleo TIC en España
Evolución del Mercado y empleo TIC en España
Fuente: AETIC
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mercado Interior Neto (M.euros) 3.652 4.327 4.760 5.230 5.848 6.830 8.861 10.305 11.397 10.497
Crecimiento % 18,48% 10,01% 9,87% 11,82% 16,79% 29,74% 16,30% 10,60% -7,90% 0,90%
Empleo en el Sector 49.889 47.743 48.865 53.062 59.591 68.759 76.933 87.945 93.380 90.373
Crecimiento % -4,30% 2,35% 8,59% 12,30% 15,38% 11,89% 14,31% 6,18% -3,22% -1,70%
Fuente: AETIC
8
Las empresas del sector TIC en Galicia
Fuente: Directorio de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Año Inicio de la Actividad Empresarial
3,0% 4,2%10,2%
22,6%
41,9%
18,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Antes de 1980 1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004
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Distribución geográfica de las empresas del sector TIC en Galicia
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Número de empresas por municipio
34,03%
24,37%
10,08% 8,40% 7,56% 5,46% 2,52%7,56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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10
Número de sedes de las empresas del sector TIC en Galicia
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Distribución de número de sedes
2,85% 2,44% 2,03% 3,25%8,13%
81,30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
+ de 5 sedes 5 4 3 2 1
11
Facturación de las empresas del sector TIC en Galicia
Distribución de empresas por facturación
Hasta 90.000 euros Entre 90.001 y 300.000 euros Entre 300.001 y 900.000 euros Entre 900.001 y 1.800.000 euros Entre 1.800.001 y 3.000.000 euros Mas de 3.000.001 euros
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Distribución de empresas por facturación
22,03%30,08%
24,15%
12,29%2,12%
9,32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hasta 90.000euros
Entre 90.001 y300.000 euros
Entre 300.001 y900.000 euros
Entre 900.001 y1.800.000 euros
Entre 1.800.001y 3.000.000
euros
Mas de3.000.001 euros
12
Número de empleados de las empresas del sector TIC en Galicia
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Distribución de empresas por número empleados
48,81%
26,59%
12,70%4,37% 7,54%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hasta 5 6-10 11-20 21-50 Mas de 50
13
Áreas de Negocio de las empresas del sector TIC en Galicia
Reparto Facturación por Áreas Tecnológicas
Hardware
InternetOtros TICOtros No TIC
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC y CESGA. 2003
Reparto facturación por áreas tecnológicas
38,03%
9,97%17,57%
7,35% 8,28% 9,78% 9,02%
0%
20%
40%
60%
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TIC
Fuente: Directorio de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
14
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC y CESGA. 2003
Reparto facturación por mercados de venta
26,58%
11,73% 8,88%
31,93%
17,55%
1,49% 1,79%
0%
20%
40%
60%
80%
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Fuente: Directorio de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Mercados de venta de las empresas del sector TIC en Galicia
15
Fuente: Directorios de Proveedores TIC. Observatorio TIC y CESGA. 2003
Reparto facturación por Tipo de Cliente
20,93% 20,39% 19,05%10,93%
15,95%10,68%
2,06%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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Fuente: Directorio de Proveedores TIC. Observatorio TIC. 2003
Segmentación de clientes de las empresas del sector TIC en Galicia