1 política energética tendencias octubre de 2007
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Política Energética
Tendencias
Octubre de 2007
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ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno
Fortalezas de Endesa Chile
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras
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Crecimiento de las ventas enero-septiembre 2007 es 5,1%
Hidrología acumulada enero-septiembre 2007: 76.2% rango seco
Restricción de Gas - SIC
Durante 2007 se ha enfrentado simultáneamente un déficit hidráulico en el SIC y las peores condiciones de cortes de gas.
En 2007 la restricción de
gas equivale a una
generación de 6,7 TWh
(1) 2007 considera ene-sep real y el resto con 20% de disponibilidad
Restricciones de gas 2006 v/s 2007 en el SIC
La mitad del
consumo
anual de
Santiago
2,2 veces la generación anual
de Colbún
1,9 veces la generación anual
de Ralco
53%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ene-sep/06 ene-sep/07
52%
77%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
4
Situación en el SIC El reemplazo del gas por petróleo ha significado un importante aumento de los costos de generación de energía eléctrica en el SIC
O sea:
Las restricciones de Gas han significado costos adicionales por 1.550 millones de US$.
En 2007 ya son cerca de 550 millones de US$.
En 2007, para ENDESA-SIC, el sobrecosto ya supera los 250 millones de US$.
Con Gas:750 millones de US$
Costo de Generación restringida desde 2004
Con Petróleo2.300 millones de US$
Capacidad Instalada - Dic. 2006
Gas; 26%
Diesel; 7%
Hidro; 57%
Carbón; 10%
Producción - Sep. 2007
Carbón ;
20%Diesel;
29%
Gas; 4%Hidro; 47%
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El país y las empresas eléctricas están absorbiendo y enfrentando un esfuerzo industrial y económico que pasa desapercibido.... Siempre hay luz.
550 millones de US$ es equivalente a:
El consumo anual de 1,5 millones de autos (75% de parque existente en Chile)
La construcción y equip. de 3 hospitales de alta
complejidad (tipo nuevo hospital militar)
El costo de construcción de la autopista Vespucio Oriente de
10 Km en superficieEl costo de 15.000 viviendas de 1.000 UF
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Situación en el SING
Fuente: CDEC-SING
Los costos de generación en el SING han aumentado por los cortes de Gas, el mayor uso de Diesel y el considerable aumento del precio del petróleo.
Entre enero y septiembre de 2007 se han incrementado los cortes de Gas en el SING.
Se ha incrementado los costos de generación con Diesel y se mantiene el alto precio del petróleo.
Cifras en millones de US$
(1) 2007 considera ene-sep real y el resto con 20% de disponibilidad(1)
Tendencia alcista del precio del carbón y petróleo
39.844.5 42.3 42.1
67.2
79.9 79.2 76.5
30.325.9 26.1
31.141.4
56.566.0 64.4
0102030405060708090
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Pr.Carbón (US$/Ton) Pr. Petróleo WTI (US$/Barril)
36%
64%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ene-sep/ 06 ene-sep/ 07
36%
68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
256.2
452.2
0
200
400
600
ene-sep/ 06 ene-sep/ 07
7
ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno.
Fortalezas de Endesa Chile.
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras.
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•Balance 1er Sem. 2007 [MMm3/d]
•118 •116
•25
•52
•21
•33
•37
•5
•6
•0.7
•27
•0.3
•5 •5
•5
•Producción•Consumo•Déficit
•Balance 2010 [MMm3/d]
•55
•93
•GNL
•GNL
•18
•15
•12
•7
•106
•128
•37
•30
•30
•0
•16
•37
3Años
•GNL
•5
•22
•6
•6
•GNL
•3
Chile y la Región seguirán
presentando déficits de gas, lo que obligará a la
sustitución por combustibles más
caros.
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2011 – 2015: 14,2 GW
Diesel; 17%
Gas; 14%
Carbon; 18%
Hidro; 48%
Otro; 3%
La participación hidráulica se mantiene en torno a 50%.
La generación con Gas se mantiene, considerando nivel actual de cortes.
La capacidad diesel desciende 5 puntos porcentuales
El reemplazo será por centrales a carbón, con incremento de 8%
Abastecimiento Futuro
Fuente: CNE+nuevos proyectos informados
Abastecimiento futuro en Chile mantendrá similitudes en matriz energética
2008 – 2010: 10,1 GW
Diesel; 22%
Gas; 15%
Carbon; 10%
Hidro; 50%
Otro; 3%
10
1.5
2.1
6.8
4.5
7.87.5
3.02.8
4.9
4.34.0
1.9
2.73.0
3.33.6 3.6
3.8
4.2 4.3
4.75.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
20
40
60
80
100
120
140
Increm.Generación
Increm. Dda SIC
Costo marginal
TW US$/MW
H =
9G =
354D =
693
H =
982C =
320O =
65
H =1175
H =
150C =
320O =
40
H =
374
H =
509C =
278O =
50
H =
575
H =
374C =
347
H =
155C =
141D =
240O =
45
H =
211C =
935D =
110O =
25
H =
136C =
391G =
400O =
50
H = hidro; C = carbón; G = gas; D = diesel; O = otros
Plan de Obras mantiene coherencia con ajuste de precios de largo plazo
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Cifras en US$/MWh, Alto Jahuel 220 kV
Fuente: CNE+nuevos proyectos informados
Los Precios en el mediano plazo estarán influenciados por los 720 millones de US$/año, que costará el reemplazo de las restricciones de Gas por petróleo.
Costo marginal de largo plazo en torno a costos de desarrollo GNL/Carbón
Sólo para ENDESA-SIC, el costo adicional por reemplazo de generación con
Gas por Petróleo será del orden de 390 millones de US$/año
Relación de Precios SIC
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
$/M
Wh
LibresRegulados
Spot
12
49% 52%56%
62%
71%74%
71% 67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MdeR ( E 95% ) MdeR ( E )
Seguridad de Suministro
Fuente: CNE+nuevos proyectos informados
Seguridad de Suministro.
Margen de Reserva de Energía (SIC)
En el periodo 2008-2010 el abastecimiento se presenta ajustado.
La confiabilidad del sistema se recupera a partir del año 2011.
Generación MáximaMargen de Reserva de Energía =
Generación Proyectada - 1
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Exigencias medio ambientales
Calentamiento global
Disminución de emisiones de CO2
Obtención de bonos de carbono, eventual encarecimiento de generación con carbón.
Chile: promoción gubernamental de ERNC (Proyecto de Ley)
Riesgo país
Sistema regulativo
Chile presenta las mejores posibilidades de inversión
Futuras Inversiones condicionadas.
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ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno.
Fortalezas de Endesa Chile.
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras.
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Fortalezas de la CompañíaDiversificación de tecnologías de generación
Producción predominante hidráulica balanceada con parque térmico de multitecnologías (gas natural, GNL, carbón, y diesel)
Ciclos combinados que operan con gas, GNL o diesel, como es San Isidro I y II.
Iniciadores en Energías Renovables como la Eólica.
Centrales a carbón (Bocamina I y II)
Know-how del negocio
Maximizar disponibilidad de gas a través de gasoductos existentes
Abastecimiento eficiente de GNL
Cadena de abastecimiento de carbón
Conocimiento y participación en el negocio eléctrico en la región Interconexión eléctrica y gasífera.
Si se puede traer energía vía swaps u otros intercambios regionales, ENDESA siempre intentará hacerlo.
Fortalezas de la Compañía.
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ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno.
Fortalezas de Endesa Chile.
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras.
17Fuente: Endesa Chile
Cuantiosas inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos en capacidad de generación.
En proyectos Hidráulicos de una capacidad del orden de 3.500 MW:
AYSÉN 2.750 MW hidro 2013
PALMUCHO 32 MW hidro Oct-2007
LOS CÓNDORES 150 MW hidro 2012
NELTUME 400 MW hidro 2012
CHOSHUENCO 135 MW hidro 2012
18Fuente: Endesa Chile
Cuantiosas inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos en capacidad de generación.
En proyectos Térmicos alrededor de 1.100 MW:
BOCAMINA II 350 MW carbón Jul-2010
SAN ISIDRO II Ene.08: 350 MW CC diesel Jul-09: 377 MW CC GNL
QUINTERO 2009: 240 MW CA diesel 2011: 385 MW CC GNL
TALTAL Conv. 120 MW diesel/gas Marzo 2008
En proyectos Energía - ECO 27 MW:
CANELA 18 MW eólico 4T de 2007
OJOS DE AGUA 9 MW mini-hidro 2T 2008
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Hidráulica: Energía limpia, propia, siempre en base a desarrollo sustentable.
Fuentes Renovables: Compromiso de ENDESA con el medio ambiente.
GNL: Compite fuertemente con centrales a carbón que cumplen estándares medioambientales existentes en el mundo.
CARBÓN: ¿Condicionantes ambientales futuras para crecer masivamente?
Nuclear . Recién se comienza a estudiar y se abre un mundo de posibilidades y complejidades
Interconexión eléctrica con el SIC/SING o con otros países. ¿Volverán los tiempos de la integración energética ?. ¿podrán restituirse las confianzas para ello sobre nuevas bases contractuales y regulatorias?
SINGENDESA mira atentamente las tendencias para colaborar a definir las rutas de desarrollo por las que avanzar.