1 mayo 2001 g r u p o f i n a n c i e r o laredo national bank
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1Mayo 2001Mayo 2001
G R U P O F I N A N C I E R O
Laredo National BankLaredo National Bank
2
I. RESULTADOS GFNORTEI. RESULTADOS GFNORTE
• Información RelevanteInformación Relevante
• RentabilidadRentabilidad
• Calidad de ActivosCalidad de Activos
• CapitalizaciónCapitalización
• Otros SectoresOtros Sectores
• InternetInternet
• Proyectos de Eficiencia y AlianzasProyectos de Eficiencia y Alianzas
II. NEGOCIO BANCARIO TRADICIONAL (Sector II. NEGOCIO BANCARIO TRADICIONAL (Sector
Banca)Banca)
III. VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓNIII. VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN
ContenidoContenido
3
I . RESULTADOS GFNORTEI . RESULTADOS GFNORTE
4
GFNORTEGFNORTE
FactorFactor
AlmacenadoraAlmacenadora
ArrendadoraArrendadora
Auxiliar deCrédito
AfianzadoraAfianzadora
5.4%
PensionesPensiones
AforeAfore
Ahorro y Previsión
8.1%
SegurosSeguros
Integración del GrupoIntegración del Grupo
% Inversión en Subsidiarias del Grupo.
Marzo 2001.
BancentroBancentro
Banorte(Banpaís)
Banorte(Banpaís)
Bancos
84.5%
Casa de
Bolsa
Casa de
Bolsa
2.0%
Bursátil
5
DIRECCIÓN GENERAL
BANORTE
Gobierno y Rel. Gub.
Gobierno y Rel. Gub.
Relaciones Inversionistas
Relaciones Inversionistas
NEGOCIO BANCARIO
NO TRADICIONAL
• Especialistas:
Comercial, Corporativa, Empresarial y Patrimonial
• Territoriales:
Monterrey, Occidente, México, Noreste, Noroeste y Sureste
• Mercadotecnia
• Jurídico
• Tesorería
• e- Business
• Sector de Ahorro y Previsión
• Banco de Recuperación
CorporativaCorporativa
Comunicación e Imagen
Comunicación e Imagen
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ComisarioComisario
APOYO Y CONTROL
• Administración Integral de Riesgos
• Tecnología y Operaciones
• Recursos Humanos y Materiales
• Planeación y Control
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECTOR GENERAL GFNORTEVICEPRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECTOR GENERAL GFNORTE
La organización de GFNorte es equilibrada La organización de GFNorte es equilibrada con enfoque al clientecon enfoque al cliente
6
Banorte se convirtió en un Banco Nacional Banorte se convirtió en un Banco Nacional mejorando su participación de mercadomejorando su participación de mercado
Dic96
%
Sucursales 156 2.3
Estados 7
Mzo01
453
32
5.9
%
3.6 8.2
8.43.3
Dic ‘96%
Sucursales
10° 5°
10° 5°
6.8 12.35° 5°
COBERTURA DEL MERCADOCOBERTURA DEL MERCADO
Lugar
Mzo ‘01% Lugar
Mercado
14° 6°
BANORTE
BANCENTRO
BANPAÍS
TotalCaptación
Cartera
Captación sin Interés
La captación excluye intermediarios financieros y se refiere al Sector Bancario exclusivamente, fuente: ABM. Cartera incluye fobaproa, fuente: CNBV (Diciembre 2000).
7
Banorte tiene presencia a nivel NacionalBanorte tiene presencia a nivel Nacional
TOTAL P.M.Sucursales* 453 5.9% Cap. Integral** $106,651 8.2%
TOTAL P.M.Sucursales* 453 5.9% Cap. Integral** $106,651 8.2%
Marzo 2001
Tot. P.M. Sucursales 68 12.4 Cap. Integral $14,971 22.4
Tot. P.M. Sucursales 100 4.9Cap. Integral $25,721 4.1
Tot. P.M. Sucursales 33 3.0 Cap. Integral $4,469 4.0
Tot. P.M. Sucursales 118 13.5 Cap. Integral $38,339 28.4
Tot. P.M. Sucursales 104 6.3 Cap. Integral $19,003 9.4
Tot. P.M. Sucursales 30 2.0 Cap. Integral $4,148 2.5
MONTERREY
NORESTE
MEXICO
SURESTE
OCCIDENTE
NOROESTE
P.M. Participación de Mercado Millones de Pesos. * Incluye Módulos ** Excluye Operaciones Centralizadas.
8* Marzo 2001Cifras en miles y porcentajes.Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa.
Cheques 50.4%Inversiones 36.0%Tarjeta de Crédito 7.1% Creditos 2.3% Mercado de Dinero 1.9%Hipotecario 2.0%Casa de Bolsa 0.3%Total Cuentas 100.0%
Productos % Cuentas
Nuestra base de clientes se ha incrementado a través Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades
tradicionales y participando en nuevos territoriostradicionales y participando en nuevos territorios
No DE CLIENTESNo DE CLIENTES
142 301627 889
1,9002,324
1994 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99
2,818
2000
2,635
2001*
9
Gracias al soporte tecnológico, electrónico y banca Gracias al soporte tecnológico, electrónico y banca telefónica hemos crecido agresivamentetelefónica hemos crecido agresivamente
A Marzo 2001; * Tradicional & Internet; Call Center = Número de llamadas.
TransaccionesIT 2001
(millones)
POS
PC Banking
ATM’s
1.9
5.1*
26.2
Call Center 2.9
Unidades
1,4681,4341,341
95130 212 408986
7,8346,286
4,548
218990
1,988
3,318
9,1309,037
7501,538
2,458
3,750
6,398
9,512
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1T01
10
TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION1T01
ATM SUCURSAL PCBANKING
BANCATELEFONICA
POS INTERNET
Mas del 50% de todas las transacciones son Mas del 50% de todas las transacciones son canalizadas a través de Banca Electrónicacanalizadas a través de Banca Electrónica
Marzo 2001.
5.4%3.7%
2.4%
37.5%44.3%
6.8%
11
RentabilidadRentabilidad
12
UTILIDAD NETA ACUMULADAUTILIDAD NETA ACUMULADA
Millones a Marzo 2001. (*) Basado en 492.8 millones de acciones
Ingresos Extraordinarios: 1997: $693.1 y 1998: $421.5.
Hemos mantenido un crecimiento constanteHemos mantenido un crecimiento constanteen las utilidades de GFNorteen las utilidades de GFNorte
Ingresos Extraordinarios
Valor en Libros 10.4 9.0 12.6 14.7 16.2 15.4 16.1Por Acción (*)
1,537.2
1,250.4
1,572.7
692.4712.2
'95 '96 '97 '98 '99
1,699.8
‘00
837.2
1,146.9
527.2
1T’01
1T’00463.8
13
UTILIDADES DE GFNORTE UTILIDADES DE GFNORTE 1er. Trimestre 20011er. Trimestre 2001
La mayor contribución a las utilidades La mayor contribución a las utilidades proviene del Sector Banca, representando mas proviene del Sector Banca, representando mas
del 91% de las utilidades del Grupodel 91% de las utilidades del Grupo
4%1%1%3%
91%
BANCOS
CASA DE BOLSA
AHORRO Y PREVISIÓN
HOLDING
AUXILIARES DEL CRÉDITO
14
Utilidad Acumulada de GFNorteUtilidad Acumulada de GFNorte
MARZO 2001
Ahorro y Previsión
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN MILLONES DE PESOS, SECTOR BANCARIO INCLUYE FIDEICOMISOS UDIS.
$12.2
Utilidad GFNorte
$527.2$480.4
Banca
$5.4
Tenedora
$6.9
Casa de Bolsa
91% $22.2
Aux. del Crédito
TOTAL
1 T‘00
$431.2
1 T ‘01
$527.2
Banca 358.5
Aux. del Crédito 13.6
Tenedora (1.3)
480.4
22.2
5.4
Casa de Bolsa 17.5 12.2
Ahorro y Previsión 6.943.0
15
UTILIDAD POR ACCIÓNUTILIDAD POR ACCIÓN
GFNorte incrementó en el año la utilidad por GFNorte incrementó en el año la utilidad por acción un 36%acción un 36%
3.40
2.50
1999 2000
Pesos a Diciembre 2000.
36%
16
UTILIDAD POR ACCIÓNUTILIDAD POR ACCIÓN
... y durante el primer trimestre del año la ... y durante el primer trimestre del año la utilidad por acción se incrementó un 14%utilidad por acción se incrementó un 14%
Pesos a Marzo 2001.
1.07
0.94
1T’00 1T’01
14%
17
RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL
Fuente: Press Release de cada Institución. Marzo 2001.
GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre capital manteniendo su liderazgo en el mercado capital manteniendo su liderazgo en el mercado
21.4%
29.8%
18.7%
26.8%
BA
NA
CC
I
GF
BV
A-
BA
NC
OM
ER
GF
NO
RT
E
6.9%
GF
BIT
AL
26.8%
1T’011T’00
GFNorte GFNorte
19.1%G
FS
AN
TA
ND
18
Calidad de ActivosCalidad de Activos
19
La cartera vigente comercial, vivienda y consumo La cartera vigente comercial, vivienda y consumo del Sector Banca mostró un crecimiento del 9% del Sector Banca mostró un crecimiento del 9%
mientras que la cartera vencida total mientras que la cartera vencida total disminuyó 8%disminuyó 8%
Millones a Marzo 2001Cartera vigente no incluye fobaproa, entidades gubernamentales y financieras.
CARTERA VIGENTECARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA CARTERA VENCIDA TOTALTOTAL
21,409
1T00 1T01
9%4,210
4,582
1T00 1T01
8%
23,266
20
INDICE DE CARTERA VENCIDAINDICE DE CARTERA VENCIDA
Información a Marzo 2001.
BANAMEX BITAL BBVA -BANCOMER
BANORTESANTANDER-SERFIN
1.0%3.6%
5.3%
6.9%7.4%
3°
1T’01
5.3%
1T’00
5.3%
Banorte Banorte Sector BancarioSector Bancario
El Sector Banca ha mantenidoEl Sector Banca ha mantenidoun bajo índice de cartera vencidaun bajo índice de cartera vencida
21
COBERTURA DE RESERVASCOBERTURA DE RESERVAS
BANORTEBBV -
BANCOMERBANAMEXBITAL SANTANDER-
SERFIN
489.3%
103.5% 100.4%111.4%
107.8%
Banorte mantuvo un nivel de cobertura de Banorte mantuvo un nivel de cobertura de reservas de 100.4%reservas de 100.4%
Información a Marzo 2001.
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CapitalizaciónCapitalización
23
El Indice de Capitalización del Sector Banca se El Indice de Capitalización del Sector Banca se ubicó en 11.6% ya aplicadas las reglas del 2003ubicó en 11.6% ya aplicadas las reglas del 2003
11.6%11.6%7.6%
BANAMEX BBVA -BANCOMER
BITAL BANORTESANTANDER - SERFÍN
14.4%
14.4%13.4%14.8% 17.3% (*)20.2%SIN RIESGODE MERCADO
20032001 200320032001REGLAS DEL:
12.8%
Información a Marzo de 2001. (*) Reglas del 2001.
INDICE DE CAPITALIZACIÓNINDICE DE CAPITALIZACIÓN
24
Otros SectoresOtros Sectores
25
Millones a Marzo 2000. Participación mayoritaria 1) Dic ‘00. 2) Sep‘00. % Mercado: Afore: N° de afliliados; Pensiones y Seguros: Prima Vendida; Casa de Bolsa: Cartera Custodiada; Factor y Arrendadora: Cartera Total.
Otros Sectores son rentables y han ganado Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercadoparticipación de mercado
Casa de Bolsa
Arrendadora
Factor
Almacenadora
Afianzadora
Afore
Seguros
Pensiones
Ahorro y Previsión:
Sector Bursátil:
Organizaciones Auxiliares:
Utilidad Participación de Mercado
Utilidad Participación de Mercado
1T00 1T01
18.8 5.2% 12.2 5.6% 2)
9.2 24.8% 12.4 19.9% 1)
4.2 4.8% 6.5 4.8% 1)
0.6 1.9
0.7 1.4
34.1 8.8% 31.3 8.9%
(2.1) 1.5% (19.4) 1.2% 1)
9.1 9.7% (5.0) 10.5%
N.A.
N.A. N.A.
2.6% 2)
26
www.banorte.comwww.banorte.com
27
Desde 1995 Banorte ha tenido presencia en Internet Desde 1995 Banorte ha tenido presencia en Internet através de www.banorte.com y ha incrementado através de www.banorte.com y ha incrementado
su aceptación en el mercadosu aceptación en el mercado
“Banorte en su Casa” mas de 150 mil transacciones mensuales y
55,587 clientes.
“Banorte en su empresa” mas de 560 mil transacciones mensuales
y 4,089 empresas.
Y está constantemente ofreciendo nuevos servicios:
Pago con tarjeta de crédito en mercados de e-commerce y la Tarjeta
virtual de Internet.
Nuevos servicios de contratación y pago de pólizas de Seguros
Banorte-Generali vía internet.
Operación de compra-venta en línea de acciones y sociedades de
inversión de Casa de Bolsa Banorte.
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Proyectos de Proyectos de
Eficiencia y Eficiencia y
AlianzasAlianzas
29
EVOLUCIÓNOrientado a eficientizar la operación del Grupo, controlar el riesgo
operativo, reducir el costo de la estructura organizacional y mejorar
el control interno.
TRANSFORMACIÓN
Implementación de un proceso de crédito mas eficiente que permita
administrar la gestión interna optimizando el nivel de riesgo y
rentabilidad.
RENTABILIDAD
Medición automatizada de la rentabilidad por área de negocio, territorio, sucursal, producto y cliente, herramienta fundamental para la toma de decisiones.
Como parte de la estrategia de eficientización Como parte de la estrategia de eficientización operativa en GFNorte, se encuentran en marcha tres operativa en GFNorte, se encuentran en marcha tres
grandes proyectosgrandes proyectos
30
...........................................................Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante
GFNorte ha participado en diversas asociaciones GFNorte ha participado en diversas asociaciones específicas orientadas a la generación de valorespecíficas orientadas a la generación de valor
Los clientes Banorte tendrán acceso a servicios del banco español y viceversa.
Tercera empresa mas importante en transferencias de dinero de E.U. a México, con el cual Banorte incursiona en este mercado.
Desarrollo en destinos turísticos.
Financiamiento automotriz.
Usuarios de este sitio podrán accesar productos y servicios financieros de GFNorte.
Desarrollo de simulador de inversiones virtuales en bolsa.
Proveer servicios financieros a clientes de este sitio y ofrecer información de su portal a clientes de Banorte.
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II . NEGOCIO BANCARIO II . NEGOCIO BANCARIO TRADICIONAL TRADICIONAL
(Sector Banca)(Sector Banca)
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CONCEPTO1 TRIM
2000 %$1 TRIM.
2001
MILLONES DE PESOS * SUPONE COSTO DE FONDEO CETES + 0.5
TOTAL OPERACIÓN
NEGOCIO BANCARIO TRADICIONAL
NEGOCIO NO BANCARIO
NEGOCIO DE RECUPERACIÓN
(-) TECNOLOGÍA Y MARKETING
(-) RESERVAS CREDITICIAS
(+) IPAB
(+) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
(+)FISCAL Y SUBSIDIARIAS
UTILIDAD NETA
62
520
844
315
45
193
(107)
(175)
394
(18%)
(57%)
18%
(11%)
312%
(70%)
N.A.
N.A.
34%
47
210
924
261
173
53
81
(133)
491
262 176%667 425
(10)
(275)
140
(31)
131
(126)
29
124
181
VARIACIÓN
NEGOCIOBANCARIO
TRADICIONAL
1 TRIM1 TRIM
262
2 TRIM2 TRIM
292 413
4 TRIM4 TRIM
348
3 TRIM3 TRIM
667
1 TRIM1 TRIM
20002000 20012001
MILLONES DE PESOS
Estado de Resultados Sector BancaEstado de Resultados Sector Banca
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III. VISIÓN Y ESTRATEGIAS III. VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓNDE LA DIRECCIÓN
34
El seguimiento de la estrategia de la dirección en El seguimiento de la estrategia de la dirección en GFNorte ha generado buenos resultados que han GFNorte ha generado buenos resultados que han
sido reconocidos por analistas internacionalessido reconocidos por analistas internacionales
El 9 de enero del presente año, la prestigiada calificadora Fitch:
Otorgó el grado de calificación de FORTALEZA INDIVIDUAL”C/D”
a Banco Mercantil del Norte que es la mas alta otorgada para una
institución bancaria en México.
Otorgó las calificaciones BBB- para moneda nacional y BB+ para
moneda extranjera, estando esta última solo limitada por el
“techo” del riesgo soberano.
Su perspectiva con respecto a Banorte es “POSITIVA”, lo que
viene a confirmar la fortaleza financiera de esta Institución.
35
GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con una estrategia clara que ha mostrado ser rentableuna estrategia clara que ha mostrado ser rentable
Colocaciónde Crédito
Ingresos no Financieros
Mezcla y Volúmen Captación
Gasto no Financiero
Banca de Recuperación
RENTABILIDAD
Ingresos
IPAB
Tasas de
Interés
Control de RiesgosControl de Riesgos
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G R U P O F I N A N C I E R O