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Agencia Nacional de Hidrocarburos 1

Libertad y Orden

Agencia Nacional de HidrocarburosDiciembre de 2004

Libertad y Orden

Elementos de un Plan de Acción de Abastecimiento de Hidrocarburos,

Derivados y Productos


Libertad y OrdenContenido

1. Funciones de la ANH en materia de abastecimiento

2. Objetivo de la ANH en materia de abastecimiento

3. Cuadro general de flujo de abastecimiento– Cuadros de resumen situación final de

20034. Proyecciones de demanda5. Escenarios de precios6. Conclusiones de los balances/riesgos7. Planes de contingencia8. Recomendaciones de política


Libertad y Orden

La ANH y el abastecimiento

1. Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos y en la elaboración de los planes sectoriales.

2. Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, en los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan en los nuevos contratos de exploración y explotación en desarrollo de lo cual podrá disponer de dicha participación mediante la celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza.

3. Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos, sin perjuicio de las atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia.


Libertad y Orden

La ANH y el abastecimiento4. Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión

que los explotadores deben vender para la refinación interna.

5. Fijar el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento o utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea del caso.

6. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los hidrocarburos de propiedad de la Nación y las que le sean asignadas por la ley o el reglamento y sean acordes con la naturaleza de la Agencia.


Libertad y Orden

Continuarán siendo recaudadas y comercializadas por Ecopetrolhasta la finalización de los respectivos contratos y de la operacióndirecta, o la reversión de las respectivas concesiones:

1. Las regalías que se causen en todos los contratos de exploración y explotación celebrados con anterioridad al 1º de enero de 2004 por Ecopetrol.

2. Las regalías que se causen en las áreas que hasta esa misma fecha venían siendo operadas directamente por Ecopetrol

3. Las regalías que se causen en las concesiones vigentes.

Ecopetrol transferirá a la Agencia los valores correspondientes a las

regalías.

La ANH y el abastecimiento


Libertad y OrdenObjetivo

Lograr la optimización de la cadena productiva:

• permitiendo el funcionamiento del mercado

• dando las adecuadas señales para garantizar su funcionamiento

• realizando la oportuna identificación y remoción de las imperfecciones


Libertad y Orden

Flujo de abastecimientoPRODUCCION

DE CRUDO

541 KBPDC

IMPORTACIONDE CRUDO

4.22 KBPDC

CIB CARGA223 KBPDC

CARTAGENACARGA

77 KBPDC

EXPORTACIONESCRUDO

180 KBPDC73 KBPDC (ECP)

APIAY CARGA2 KBPDC

ORITO CARGA0.8 KBPDC

PRODUCCIONGAS NATURAL

594 MPCD

Exportaciones KBPDCButano 1 Diesel Oil 3 Fuel Oil 53 Gasolinas 8 GLP 0 Jet Fuel 7 Naftas 17

Importaciones KBPDCDiesel 0,7 Fuel Oil 0,0 Gasoleo 1,7 Gasolinas 1,9 Turbocombustible 0,1

PRODUCCION DERIVADOS

KBPDC

GASOLINAS 110 DIESEL 66 QUEROSENO 3 Jet A-1 27 Avigas 1 GLP 24 Fuel Oil 53

Consumo KBPDCGLP 90 Gasolinas 89 Diesel 55 Avigas 0 J et A-1 14 Queroseno 1 Diesel Marino 3 Fuel Oil 3

CONSUMOGAS NATURAL

594 MPCD


Libertad y Orden

Situación final 2003

PRODUCCIÓN TOTAL DE CRUDO

Región Promedio Mensual (B.P.D.C)

Llanos 58,918

Centro Oriente 27,624

Alto Magdalena 16,885

Sur 9,626

Produccion directa 113,053

Oriente 151,649

Occidente 54,171

Piedemonte 203,264

Produccion asociación

409,085

Concesiones 19,194

Produccion concesión 19,194

TOTAL PRODUCCION

541,332 Fuente: Sistema de Información - Producción en Línea - KAPNET - Vicepresidencia de E&P. Información tomada el 3 de Febrero de 2004.

VOLUMEN (BLS)

Crudo Importación

1,543,000

IMPORTACION TOTAL DE CRUDO

+

Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003


Libertad y Orden

Refinería

Promedio Mensual

Apiay 2,144

C.I.B. 222,899

Cartagena

76,736

Orito 855

TOTAL 302,634


Producto Promedio Mensual

Gasolina regular 98,025.79

Gasolina extra 12,083.32

Subtotal gasolina motor 110,109.11

Bencina y cocinol 164.87

Subtotal gasolinas 110,273.99

Diesel (acpm) 65,512.69

Queroseno 2,994.18

Jp-a (turbosina) 26,766.66

Subtotal destilados medios

95,273.53

Avigas 862.70

Propano (g.L.P.) 24,100.08

Subtotal blancos 230,510.29

Combustoleo (fuel oil) 53,185.45

TOTAL 283,695.74

CARGA DE CRUDO A LAS REFINERIAS

B.P.D.C.

PRODUCCION DE DERIVADOS B.P.D.C.

Fuente: Información Básica Operacional Diaria. Planeación Operativa. Vicepresidencia Adjunta de Producción.

Fuente: Vicepresidencia de Refinación y Mercadeo - Unidad de Coordinación

Operativa.


Libertad y Orden


Importaciones Volumen (BLS)

Diesel Leticia 51,337

Diesel Oil 196,120

Fuel Oil No. 6 Leticia 18,136

Gasoleo 632,618

Gasolina Motor Leticia 48,272

Gasolina Premio 239,896

Gasolina Regular 399,256

Turbocombustible Arauca

13,362

Turbocombustible Leticia

37,807

IMPORTACIONES ECOPETROL B.L.S.

+



Libertad y Orden


DEMANDA DE ENERGETICOS B.L.S.

Sector Energético 2003

Comercial

Gas natural 823

Glp 484

Total 1307

Transporte

Gasolina 31499

Diesel oil 19779

Gnv 674

Glp 0

Total 51952

PetroquimicaGas natural 717

Total 717

Destilados medios

Destilados medios

5685

Total 5685

TOTAL 88252

Sector Energético 2003

Industrial

Gas natural 10530

Crudo 0

Fuel oil 2480

Diesel oil 5714

Glp 0

Kerosene 0

Gasolina 20

Bencina 88

Total 18831

Residencial

Gas natural 4721

Glp 4540

Kerosene 498

Total 9759 Fuente: UPME Plan Energetico Nacional 2002 - 2020


Libertad y Orden


Crudo Caño Limón 1,851,685

Crudo Cupiagua 1,317,800

Crudo Cusiana 6,098,625

Crudo Cusiana con Hedge 755,512

Crudo Cusiana Titularización 5,544,488

Crudo South Blend 772,144

Crudo Vasconia 10,324,963

Butano 278,388

Diesel Oil 1,054,451

Fuel Contrato 316,629

Fuel Oil Hs Blended Final Product 1,114,630

Fuel Oil No. 6 17,750,296

Gasolina Premio 2,127,521

Gasolina Regular 359,060

Gasolina Motor Ron 95 297,627

Glp 125,080

Jet Fuel 2,505,671

Nafta Craqueada 121,896

Nafta Virgen 4,321,144

Nafta Virgen Coveñas 1,837,434

Exportaciones 58,966,044

+


EXPORTACIONES ECOPETROL B.L.S.


Libertad y Orden

Proyección de demanda de combustibles en kBPE

Fuente: Minminas-UPME, 2004


Libertad y Orden

Demanda de gas natural en MPCD



Libertad y Orden

Demanda gasolina y diesel en kBDC



Libertad y Orden

Demanda de gasolina por subsectores en kBDC



Libertad y Orden

Demanda de diesel por subsectores en kBDC



Libertad y Orden

Escenario de precios de combustibles en US$/BOE, constantes de 2003


Libertad y Orden

Producción de Reservas Probadas + Portafolio ECP


Libertad y Orden

Proyección de retos de producción Ecopetrol y sus socios


Libertad y Orden

Subsidio económico en el precio de combustibles


Libertad y Orden

Conclusiones de los balances - riesgos

• Importación– La importación de diesel es urgente en el corto plazo– A mediano y largo plazo se debe buscar producción nacional

• Exportación– Se afecta a medida que aumente demanda interna de derivados

y productos

• Refinación– Capacidad copada en diesel, capacidad excedente en gasolinas

• Logística exportación – Suficiente para crudos y algunos productos

• Logística importación– Se necesitan inversiones en transporte y menores en

almacenamiento estratégico


Libertad y Orden

Planes de contingencia

• Preparación (¿readiness?)– El problema de corto plazo es el diesel– En mediano plazo la gasolina es suficiente

• ¿Cómo?– Impulsar producción nacional de diesel– Acelerar sustitución por otros combustibles– Acelerar desmonte de subsidios, hacerlos directos,

transparentes y explícitos – Educar al consumidor

• ¿Cuánto vale?


Libertad y Orden

Recomendaciones de política ¿Qué hacer?• Implantar programas de sustitución por combustibles

de alta disponibilidad y alto efecto económico. Por ejemplo: GLP en automotores interurbanos

• Definir almacenamiento estratégico de importación

• Definir reglas de uso de infraestructura por terceros

• Adelantar negociaciones para eventuales importaciones y posibles swaps con países vecinos

• Acuerdos internacionales con empresas/gobiernos

• Negociar contratos de cobertura de riesgos (commodities, NYMEX)

• Costo confiabilidad ¿Quién la paga? Precios deben tener referencias a mercados internacionales


Libertad y Orden

Alcance de las Recomendaciones de Política ¿Cómo hacerlo?• Legislación

– Identificar cambios necesarios– Proponer cambios a entes facultados para hacerlos– Impulsar cambios

• Políticas– Integrar política energética con económica

• Desarrollo infraestructura – Definir reglas de juego con Ministerio de Energía

• Regulación– Implantar metodología general de precios de

combustibles incluyendo sustitutos

• ¿Otros? ¿Sugerencias?


Libertad y Orden

Acciones posibles

Demanda

Infraestructura

Oferta

Subsidios, precios

Potenciales sustitutos•GNV•Biocombustibles•GLP•Gas to liquids•Coal to liquids•Crudos pesados•Tecnologías de mayor eficiencia

Fuentes no convencionalesEscenarios exploración

Importaciones

Acuerdos, swaps

Acceso a terceros

Posición dominante

Almacenamiento

Inversiones importación

Tarifas


Libertad y Orden

¡Muchas gracias!


Libertad y OrdenAnálisis de entorno de la industria de

combustibles

Oportunidades para la industria nacional Debilidades y Fortalezas de la industria nacional Amenazas al desarrollo de la industria nacional Acciones de agencias estatales • CREG (gas natural, GLP)

- ANH

- Ecopetrol- Ministerio de Minas y Energía- Ingeominas

Comportamiento de la inversión privada

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