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1
Grupo Financiero Banorte
Junio 2009.
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1T091T08
1,928
7.9% 4.6%*
1,611
2.6% 1.1%*
23.2% 16.8%
16.78 19.26
1.6% 2.3%
-16%
1,65311%
1,611-3%
53.5% 51.5%
15%
29% 18%
9% 22%
MILLONES DE PESOS
Resumen de Resultados
Utilidad
Margen Financiero
ROA
ROE
Valor en Libros por Acción
Crecimiento Captación Tradicional
Índice de Eficiencia
Utilidad Recurrente
Crecimiento Cartera Vigente
Índice de Cartera Vencida
* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.
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MILLONES DE PESOS
4T081T08 1T09
20%
(6%)
(28%)
(5%)
13%
9%
18%
(12%)
(28%)
(16%)
115%
(82%)
6,199
1,465
138
1,845
8,044
4,142
3,902
652
(774)
1,611
(2,162)
(6)
5,161
1,554
190
1,942
7,103
3,799
3,304
738
(1,075)
1,928
(1,005)
(34)
(3%)1,6111,653
22%241198
(4%)
(8%)
(33%)
(22%)
(9%)
(5%)
(13%)
58%
(31%)
27%
(28%)
(14%)
27%
(57%)
6,451
1,596
205
559
2,360
8,811
4,369
4,442
(592)
1,272
(2,983)
(7)
413
1,272
Estado de Resultados
VariaciónAnualTrim
Margen financiero
Servicios
Recuperación
Cambios e Intermediación
Ingresos no financieros
Ingreso total
Gastos no financieros
Resultado de la operación
Otros productos y gastos, neto
Impuestos
Resultado neto
Provisiones
Subsidiarias e interés minoritario
Resultado neto recurrente
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1T08 1T09
1,718
71
79
71
1,928
1,347
40
119
101
1,611
11%
-
19%
(16%)
27%
(22%)
(43%)
50%
43%
(16%)
(9) 6 - -
(2) (2) (127%) -
Subsidiarias
4T08
1,215
(89)
100
121
1,272
(80)
6
UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS
VariaciónAnualTrim
Total
Banca
Casa de Bolsa
Seguros / AFORE
Otras Compañías Financieras
Pronegocio
Holding
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MILES DE MILLONES DE PESOS
INDICE DE EFICIENCIA
Ingreso
1T08
7.1
1T09
8.0
Gasto 3.8 4.1
54%
1T08
50%
4T08
13%
9%
4T08
8.8
4.4
(9%)
(5%)
52%
1T09
Gasto
VariaciónAnualTrim
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1T09
120
82
255
203
53
16%
31%
29%
22%
71%
(6%)
10%
(2%)
-%
(8%)
4T08
128
75
261
203
57
1T08
103
63
197
166
31
CaptaciónMILES DE MILLONES DE PESOS
VariaciónAnualTrim
Vista
Plazo
Total
Ventanilla
Mesa de Dinero
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1T091T08 4T08
(4%) 18%
(4%) 12%
6% 63%
(2%) 18%
(1%) 11%
89
44
29
235
74
93
45
27
240
75
76
39
18
199
67
1T08 4T08 1T09
199240 235
Cartera VigenteMILES DE MILLONES DE PESOS
VariaciónAnualTrim
Comercial
Corporativa
Gobierno
Total
Consumo
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1T091T08 4T08
1T08 4T08 1T09
6775 74
(1%) 1%
(8%) (8%)
(4%) 3%
(1%) 11%
2% 22%
8
14
6
74
46
8
15
7
75
45
7
15
6
67
38
Cartera de ConsumoMILES DE MILLONES DE PESOS
VariaciónAnualTrim
Automotriz
Tarjeta de Crédito
Credinómina
Consumo
Hipotecario
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PORCENTAJE
1T08 1T094T08
19
4
8
3
38
19
9
19
3
6
3
39
19
11
20
3
6
3
38
18
12
Integración de la cartera
Hipotecario
Tarjeta de Crédito
Credinómina /Personal
Automotriz
Comercial
Corporativo
Gobierno
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CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL
Relación de Cartera a Depósitos
103%
1T08
99%
2T08
97%
3T08
93%
4T08
92%
1T09
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COBERTURA DE RESERVAS
ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA
109%
127%135%
1T08 4T08 1T09
2.3%1.6%
2.0%
1T08 4T08 1T09
1T08 4T08 1T09
3.2
4.0
203
4.9
6.7
242
5.6
6.1
239
Calidad de ActivosMILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera Vencida
Reservas
Cartera Total
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12
COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO
2.0%
1T08
3.6%
1T09
5.0%
4T08
Provisiones
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13
Nómina
Auto
Hipotecario
Tarjetas de crédito
Comercial
Corporativo
Gobierno
1T08 4T08 1T09
2.0%
1.8%
2.2%
5.9%
2.8%
2.2%
1.6%
12.4% 13.6%
2.9%
2.5%
1.6% 2.0%
0% 0%
0% 0%
1.7%
2.6%
0%
0%
Índice de Cartera Vencida
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14
Plan Reestructura PyMES
Objetivo: evitar un incremento en el ICV de CrediActivo (Pymes).
Ventajas para los clientes que reestructuran.
Menores pagos mensuales.
Extensión en el plazo hasta 7 años.
Reducción en las tasas de interés por pago puntual.
La tasa es reducida automáticamente en un punto porcentual.
Después de un año de reestructurar.
Si los clientes permanecen vigentes en pagos.
La reducción en tasa es por una ocasión solamente.
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15
Banorte
2.0% 2.3%
Dic-08 Mar-09
BBVA - Bancomer
3.2% 3.4%
Dic-08 Mar-09
Banamex - Citi
3.5%3.1%
Jun-08 Mar-09
HSBC
6.2%5.6%
Dic-08 Mar-09
Santander
3.1% 3.0%
Dic-08 Mar-09
Scotia
2.7%
4.0%
Jun-08 Mar-09
1.4%
Jun-08
4.6%
Jun-08
2.4%
Jun-08
2.0%
Jun-08
4.1%
Dic-08
3.5%
Dic-08
Fuente: CNBV
ICV Industria
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16
1T07 1T08 1T09
9.7%
4.9%
14.6%
66%
11.0%
4.9%
15.9%
69%
10.3%
4.3%
14.6%
70%
Capitalización
Básico
Complementario
TOTAL
% Básico
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17
Durante marzo emitimos $ 2,200 millones en deuda subordinada.
Plazo: 10 años con opción de prepago después del 5to año.
Tasa: TIIE + 200 pb.
Calificación: Aaa.mx por Moody’s / AA(mex) por Fitch.
Fortalecimiento del Tier 2.
Colocada entre clientela propia e institucional.
Habrá mayores emisiones.
Si las condiciones del mercado lo permiten.
Deuda Subordinada
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18
Utilidad Neta
MILLONES DE PESOS
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓNMILES DE MILLONES DE PESOS
1T091T08
Activos Banorte
Activos Adquiridos
%
Proyectos Inversión
Total
IPAB
1T08
167
1T09
146(13%)
38
18
33
26
(13%)
44%
2.6 3.1 22%
61 64 5%
2 2 0%
Banca de Recuperación
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19
MILLONES DE PESOS
AFORE SEGUROS PENSIONES
Total
33
1T08
39
1T08
8
1T081T09
30
1T09
12
1T09
77
1T08
80
1T09
11949%
Ahorro y Previsión
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20
CASA DE BOLSA ARRENDADORA Y FACTOR
UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS
ALMACENADORA
71
1T08 1T09
4066
5
94
7
1T08 1T09 1T08 1T09
Otras Subsidiarias
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21
Inter National Bank
Utilidad Neta
Provisiones Preventivas
MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP
Variación1T08 1T09
Margen Financiero
Ingresos no Financieros
Ingreso Total
Gasto no Financiero
Depósitos Vista
Cartera Vigente
Cartera Vencida
Depósitos Plazo
6.9
1.0
(11%)
(3%)
15.3 2%
3.8 (19%)
19.1 (3%)
7.7 8%
745 (11%)
997 14%
25 10%
692 31%
6.1
0.9
15.5
3.1
18.6
8.4
661
1,136
27
906
6.3 (2%)6.1Utilidad Neta Recurrente**
**Excluye ingresos extraordinarios del 2008 provenientes de la venta de “títulos disponibles para la venta”**Excluye ingresos extraordinarios del 2008 provenientes de la venta de “títulos disponibles para la venta”
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22
Cobertura Reservas
Índice de Cartera Vencida
RAZONES FINANCIERAS
%
Variación1T08 1T09
MIN
ROE
ROA
Eficiencia
Apalancamiento
Capitalización
44.5
2.4
54.0
2.3
9.4
(0.1)
4.2 3.9 (0.3)
22.3 16.5 (5.8)
1.7 1.4 (0.3)
40.3 44.9 4.5
11.5 13.3 1.8
7.5 8.2 0.7
Inter National Bank
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23
El entorno económico y financiero es más complejo de lo previsto.
La contracción del PIB durante 2T09 será similar a la de 1T09.
La contingencia sanitaria retrasó la recuperación de la economía.
La economía debiera recuperarse en el 2S09.
Las elecciones de julio no otorgarán la mayoría absoluta a algún partido en la Cámara de Diputados.
El panorama político no mejorará en los próximos 3 años.
Las reformas estructurales aun son necesarias para estimular el crecimiento económico.
Se espera mayor regulación en tarjetas de crédito.
Comentarios Finales
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Continuar fortaleciendo los fundamentales del Banco.
Rentabilidad / Calidad de Activos / Capitalización / Liquidez / Eficiencia.
Explotar oportunidades de mercado en varios segmentos.
Gobierno / PyMES / Hipotecario / Banca Seguros / Fondos Inversión
Promover mayor venta cruzada.
Diferenciación vs. la competencia.
Mejores estándares de servicio.
Respuesta más rápida/ proceso toma de decisiones.
Mejoras administración de riesgos/ plataforma de cobranza.
Comentarios Finales
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Contacto
David SuárezDirector Ejecutivo Relación con InversionistasTel: (52 55) 52.68.16.80E-mail: [email protected]/ri