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1
GFNORTE:Resultados 2006
Enero 2007
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2
1. Resultados 2006.
2. Desempeño de la acción.
Contenido
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3
Resultados 2006
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4
Cifras Relevantes de GFNorteMillones de pesos
20062005
5,959
24.9%
90% 42.25
3.27
7.7%
5,95917%
24.9%
5,957
30.8%
22.28
2.11
8.1%
5,111
26.4%
20%24%
37%29%
55%
Crecimiento cartera vigente
Utilidad neta
ROE sin extraord.
Precio de la acción
P/VL
Margen financiero
Tasa de impuestos
Utilidad neta sin extraord.
ROE
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5
GFNorte’s Income Statement3,788
1,372
434
1,936
5,724
3,270
2,454
(11)
(728)
1,503
(329)
117
5%
11%
59%
21%
10%
8%
14%
(82%)
33%
0%
2%
670%
14,517
5,194
1,716
7,777
22,294
12,458
9,836
200
(3,136)
5,959
(1,530)
589
3%
17%
300%
44%
14%
12%
16%
229%
26%
24%
(5%)
248%
4T05
3,671
1,175
106
1,345
5,016
2,908
2,108
(3)
(577)
1,216
(346)
34
4T06
13,799
4,690
1,081
6,425
20,224
11,578
8,646
1,084
(2,358)
5,957
(1,506)
91
2005
1,503 17%5,959 24%1,216 5,111
131 32%867 103%65 655
2006
Estado de Resultados GFNorteMillones de pesos
VariaciónTrim Acum
Margen financiero
Servicios
Recuperación
Cambios e Intermediación
Ingresos no financieros
Ingreso total
Gastos no financieros
Resultado de la operación
Otros productos y gastos, neto
Impuestos
Utilidad neta
Reservas crediticias
Subsidiarias e interés minoritario
Utilidad neta recurrente
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6
981
2004 2005
1,503
2006
1,216
Crecimiento anual compuesto 24%
Utilidades GFNorte
Millones de pesos
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7
Margen Financiero vs CETES
Porcentajes
CETES
Margen
CETE promedio:
2005: 9.20%
2006: 7.20%
7.1
8.1
9.0
9.7 9.5
8.6
7.6
7.1 7.0 7.0
5.1
6.2
7.3
8.58.3
8.5
7.5
7.78.0 7.9
3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
72%
113%
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8
56.8%
2005
55.0%
2006
70.6%
2004
Gasto de Operación
Miles de millones de pesos
Gasto total
2005
11.6
2006
12.58%
ÍNDICE DE EFICIENCIA
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9
Captación Tradicional
Vista
Plazo
Total
Mezcla
Vista
Plazo
Captación 2004 20062005
95
54
149
64%
36%
100%
78
42
120
65%
35%
100%
70
38
108
65%
35%
100%
24%11%
Miles de millones de pesos
21%
30%
13%
9%
Var. Anuals/INB11%
12%
11%
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10
Miles de millones de pesos
Cartera de Crédito Vigente
4T05 3T06 4T06 TrimVariación
Anual
4T05 3T06 4T06
Comercial 59 24% 43%
Corporativa 24 7% 14%
Gobierno 11 (17%) (32%)
Total 141 7% 20%
Consumo 47 (3%) 20%
41 47
21 22
16 13
118 131
39 49
118 131141
Prepagos Nuevo León / Veracruz (4.7)
Prepago Fovissste (2.7)
Bursatilización Hipotecaria (2.0)
Cartera INB 8.4
Efecto Neto (1.0)
Extraordinarios
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11
Cartera de Consumo
4T05 3T06 4T06
3949 47
6 0% 3%
10 11% 46%
5 4% 39%
Consumo 47 (3%) 20%
Automotriz
Tarjeta de Crédito
Credinómina
27 (9%) 14%Hipotecario
Miles de millones de pesos
4T05 3T06 4T06 TrimVariación
Anual
6 6
6 9
4 5
39 49
23 29
Anualsin Extras
Prepago Fovissste (2.7)
Bursatilización Hipotecaria (2.0)
Cartera Hipotecaria INB 0.9
Efecto Neto (3.8)
Extraordinarios
31%
36%
29%
3%
46%
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12
Dinámica de la Cartera de Consumo
CRÉDITOS NUEVOSMiles de Millones de pesos
HIPOTECARIO
2005 2006
AUTOESTRENECREDINÓMINA
Y CRÉDITO PERSONAL
2005 2006 2005 2006
7.7
11.0
4.9 5.44.5
5.6
43% 10% 24%
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13
Dinámica de la Cartera de Consumo
241
519
2005 20062004
TARJETA DE CRÉDITOMiles de tarjetas nuevas
172
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14
Calidad de Activos
Cartera vencida
Reservas crediticias
4T05 3T06 4T06
ÍNDICE DE COBERTURA
2.1
3.5
ÍNDICE CARTERA VENCIDA SIN IPAB
Cartera de crédito total 144
Miles de millones de pesos
1.9 2.1
3.2 3.6
121 135
172%166%
172%
4T05 3T06 4T06
1.4%1.6% 1.6%
4T05 3T06 4T06
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15
Índice de Capitalización
Básico
Complementario
TOTAL
12.2%
5.1%
17.4%
2004 2005 2006
Porcentaje básico 70%
12.2% 13.3%
4.0% 2.8%
16.2% 16.1%
75% 83%
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16
AFORE
124143
2004 2005
115
216
2004 2005
1648
2004 2005
TOTAL
253
407
2004 2005 2006
525
2006
51
2006
311
2006
162
ROE: 13%
ROE: 87%
ROE: 22%
Ahorro y Previsión Utilidad Neta
Millones de pesos
SEGUROSPENSIONES
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17
82 77
2004 2005 2006
184
44
70
2004 2005 2006
89
44
83
2004 2005 2006
118 18
14
2004 2005 2006
11 17
24
2004 2005 2006
29
ROE: 29%
ROE: 23%
ROE: 34%
ROE: 9%
ROE: 24%
Filiales
CASA DE BOLSA FACTOR
Utilidad Neta Millones de pesos
ARRENDADORA ALMACENADORA FIANZAS
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18
Indicadores Relevantes
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19
Clientes
3.4 3.94
2.62.9
0.9
2.4
2.4
2002 2004
Millones
6.9
9.2
4.9
3.3
3.6
2006
11.8
Banca
Afore
Seguros
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20
254
147
2002
424
312
163
2006
526
50
23
233
115
2004
38133
Miles de millones de pesos
Activos en Administración
Banca
Casa de Bolsa
Ahorro y Previsión
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21
Sociedades de Inversión
ACTIVOS
Miles de millones
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Dic 2006
21%19%
4%
17%
BBVABancomer
Banamex Santander Banorte
4%
Scotia
6%
HSBC
1216
2004 2005 2006
26
Crecimiento anual compuesto 44%
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22
Acontecimientos Relevantes
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23
Premio “The Banker”
Banco del Año en México 2006.
Bancos premiados en otros años:
2005: Banorte.
2004: Banamex.
2003: Banamex.
2002: Santander Mexicano.
2001: BBVA Bancomer.
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24
Bursatilización de Cartera Hipotecaria
Diciembre 2006:
Monto: Ps $2,047 millones colocados.
Calificación: mxAAA.
Tasa Ponderada emisión: 8.31%.
Hipotecas subyacentes: 15.17%.
Plazo: 15 años.
Primer banco en bursatilizar cartera hipotecaria.
Racional de la operación:
Uso eficiente de capital.
Mitigar riesgo financiero.
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25
UniTeller.
Cierre: 18 de enero 2007.
Monto: US $19 millones (100% de las acciones).
Actividad 2006:
1.2 millones de remesas.
Monto: US $365 millones (45% a México).
Motran (remesadora en California).
Enero 2007: Firma de acuerdo de compra – venta.
Precio: US $3 millones.
Avances de Banorte USA
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26
2. Desempeño de la Acción
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27
60
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
Dic
-03
Fe
b-0
4
Ab
r-0
4
Ju
n-0
4
Ag
o-0
4
Oc
t-0
4
Dic
-04
Fe
b-0
5
Ab
r-0
5
Ju
n-0
5
Ag
o-0
5
Oc
t-0
5
Dic
-05
Fe
b-0
6
Ab
r-0
6
Ju
n-0
6
Ag
o-0
6
Oc
t-0
6
Dic
-06
Desempeño de la Acción
IPC: 301
Banorte: 433
2004-2006
Inbursa: 181
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28
Bursatilidad de la Acción: Volumen Diario
Millones de dólares
2003 2004
2.3
4.9
2005
10.3
2006
13.9
Crecimiento anual compuesto 82%
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29