1 esquemas de financiamiento para proyectos del sector energia monterrey, n.l., a 16 de febrero del...
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ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DEL SECTOR
ENERGIA
Monterrey, N.L., a 16 de febrero del 2001
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ENTORNO ECONOMICO
• Creciente importancia del comercio exterior.
• Aumento de las exportaciones no petroleras de bienes y servicios.
• Motor del crecimiento económico.
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
• Entre 1980 y el 2000 México pasó del lugar 28 al 8 en el mundo.
• 38,500 empresas exportadoras.
• Actualmente México se ubica como:
Primer país exportador en América Latina.
Segundo socio comercial de los Estados Unidos.
• Contribuyen con el 40% de los empleos generados* y con el 70% de nuevos empleos*.
*Sector manufacturero
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
• Crecimiento promedio anual de 16% desde 1986.
• Representan casi una tercera parte del PIB.
• Las exportaciones manufactureras constituyen el 87% de las exportaciones totales.
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EXPORTACIONES TOTALES(Dls. miles de millones)
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60
80
100
120
140
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180
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Petroleras No petrolerasFuente: Banco de México
21.8
166.4
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BANCOMEXT
• Apoya integralmente los requerimientos de las empresas mexicanas para que incrementen su competitividad.
• Combina servicios financieros y de promoción comercial.
• No recibe transferencias del Gobierno Federal.
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PROMOCION COMERCIAL
• Información.
• Asesoría.
• Capacitación.
• Asistencia técnica.
• Estudios y publicaciones.
• Promoción internacional.
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• Crédito: Ciclo productivo. Ventas. Adquisición de unidades de equipo. Proyectos de inversión.
• Capital de Riesgo.
• Garantías.
SERVICIOS FINANCIEROS
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CREDITO
• Los créditos se otorgan en dólares.
• Los plazos son acordes a los que demandan los proyectos.
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• Participación directa o a través de fondos.
• Capital de trabajo / activos fijos.
• Hasta el 25% del capital social.
CAPITAL DE RIESGO
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• Pre-embarque.
• Post-embarque.
• Contractuales.
GARANTIAS
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• Cancelación de pedidos de exportación por eventos políticos o extraordinarios en el país importador, ocurridos durante el proceso de producción.
• Hasta el 90% del costo directo de fabricación; prima (f) plazo, país de destino y comprador.
PRE-EMBARQUE
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• Falta de pago por eventos de carácter político o extraordinario en el país importador.
• Cobertura del 90% del valor factura; prima (f) plazo, país de destino y comprador.
POST-EMBARQUE
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• Tender Bond: capacidad técnica y financiera.
• Bid Bond: sostenimiento de oferta.
• Advanced Payment Bond: buen uso de anticipos.
• Performance Bond: cumplimiento de contrato.
CONTRACTUALES
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• Banca de Inversión.
• Crédito al comprador.
• Cartas de crédito.
• Futuros / compra - venta de divisas.
• Mesa de dinero.
• Servicios fiduciarios.
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
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• Diseño y estructuración de esquemas de financiamiento no tradicionales para el desarrollo de proyectos utilizando:
Ingeniería financiera.
Productos derivados.
Emisión de instrumentos de deuda.
Bursatilización de activos.
BANCA DE INVERSION
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Instrumentación de grandes proyectos privados y públicos, nacionales e internacionales:
• Finanzas Corporativas.
• Proyectos de Infraestructura en el Extranjero.
• Proyecto de Infraestructura en México.
BANCA DE INVERSION
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• Financiamientos estructurados.
• Diseño de esquemas que permitan aislar la fuente de pago de los flujos corporativos.
• Contratos de suministro de largo plazo.
• Arrendamientos.
FINANZAS CORPORATIVAS
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• Participación en licitaciones públicas internacionales en el extranjero.
• Infraestructura, transporte, etc.
• Identificación de fuentes de recursos más competitivas:
Organismos financieros regionales y extraregionales.
Mercados de capital y/o deuda.
Banca comercial.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL
EXTRANJERO
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• Participación en licitaciones públicas internacionales en México.
• Financiamientos diseñados de acuerdo a las características de los proyectos.
• PEMEX: campos petroleros, reconversión de refinerías.
• CFE: CAT, OPF, productor externo de energía.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MEXICO DE
PEMEX Y CFE
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• Financiamiento hasta el 100% de las necesidades.
• Plazos hasta 20 años.
• Periodo de gracia de acuerdo a las características del proyecto.
• Riesgos asumidos por Bancomext: Desempeño del contratista (construcción y terminación).
Crédito de la CFE.
• El contratista cederá su derecho sobre las “rentas”.
• Garantías necesarias para cubrir el riesgo de desempeño.
PROYECTOS “CAT” CONSTRUCCION-ARRENDAMIENTO-
TRANSFERENCIA
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• Financiamiento hasta el 100% de las necesidades.
• Plazo hasta la Aceptación Provisional o hasta 3 años.
• Disposiciones en base a reembolso de avance de obra.
• Riesgos asumidos por Bancomext: Crédito de la CFE.
• El contratista cederá su derecho a recibir el Precio de Venta y el Valor de Terminación.
• Garantías necesarias para cubrir la insuficiencia del Precio de Venta y/o el Valor de Terminación.
PROYECTOS “OPF” CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO
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• Financiamiento hasta el 100% de los requerimientos sin exceder del 75% del total de la inversión.
• Financiamiento para la construcción y/o la operación.
• Plazos de hasta 20 años.
• Riesgos asumidos por Bancomext: Desempeño del constructor (construcción y terminación).
Desempeño del operador. Crédito de la CFE.
• Garantías para cubrir los riesgos asumidos.
PROYECTOS DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGIA
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• Apoyo financiero a los importadores de bienes y servicios mexicanos.
• Porcentaje de Financiamiento: Hasta 1 año: 100% valor factura si el GIN es de al menos 30%; si es menor, sólo el contenido mexicano.
Más de 1 año: 100% del contenido mexicano con un GIN 30% - 70%; si es mayor, 85% del valor factura.
• Plazos: Hasta 360 días en bienes de consumo. Hasta 2 años en bienes de consumo duradero.
Hasta 5 años en bienes de capital.
CREDITO COMPRADOR
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• Se cuenta con una extensa red de bancos corresponsales, personal especializado y sistemas automatizados.
• Cartas de Crédito para: Importación de insumos y bienes de capital.
Exportación. Domésticas.
• Bancomext actúa como Banco emisor, notificador y/o confirmador.
CARTAS DE CREDITO
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• Servicios de compra-venta de divisas y coberturas cambiarias.
• Monto Mínimo: Dls. 25 mil.
• Plazo: Hasta 365 días naturales.
• Prima: (f) diferencial de tasas y condiciones de mercado.
FUTUROS / C.V. DIVISAS
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• Manejo financiero de excedentes de tesorería de las empresas.
• Alternativas de inversión en cartera de títulos bancarios y valores gubernamentales.
• Dólares y moneda nacional.
• Asesoría en portafolios de inversión de acuerdo a las necesidades y perfil de cada cliente.
MESA DE DINERO
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• Permiten la estructuración de operaciones mercantiles.
• Fideicomisos de administración, inversión, garantía,...
• Servicios de valuación de inmuebles, maquinaria y equipo.
SERVICIOS FIDUCIARIOS
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• Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).
• Seguros Bancomext, S.A. de C.V.
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS / SERVICIOS
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• Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y consolidar su participación en la cadena de exportación.
• Mecanismo simplificado de operación: Contrato tipo. Evaluación hecha por la propia empresa a través de internet para determinar automáticamente su elegibilidad en el esquema.
• Financiamiento por hasta 250 mil dólares para apoyar sus necesidades de capital de trabajo.
• Respuesta en 2 semanas.
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FINANCIAMIENTO A PYMES
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• Destino: Compra de materias primas e insumos, existencias de producto terminado o ventas a plazos.
• Plazo: Hasta 3 años.
• Porcentaje de Financiamiento: Hasta el 90% de los requerimientos de capital de trabajo.
• Garantías: Cesión de derechos de cobro de las ventas. Garantía hipotecaria en 1er. lugar. Cobertura mínima de 1.5 a1.
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE FINANCIAMIENTO A PYMES
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• Inicia operaciones en mayo del 2000.
• Protege a los exportadores mexicanos del riesgo de falta de pago de sus compradores en el exterior (seguro de crédito).
• Fomenta las exportaciones al emplear procedimientos de comercialización más ágiles y modernos.
• Atiende a las empresas a través de una línea 01-800 de tal forma que la empresa no necesita presentarse físicamente en las oficinas (WTC piso 26).
SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V.
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• El seguro cubre al exportador:
Riesgo Comercial.Insolvencia.Mora prolongada.
Riesgo Político o extraordinario.
• Cobertura a partir de la fecha del embarque de la mercancía, del 90% de las pérdidas netas por falta de pago.
SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V.
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• Previa autorización, los derechos de la póliza podrán ser cedidos mediante endoso.
• La póliza sirve como garantía de financiamiento bancario.
SEGUROS BANCOMEXT, S.A. DE C.V.
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BANCOMEXT
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