11

Condiciones de Competencia en el Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional;Contexto Internacional;

Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Cemento, Azúcar y Fertilizantes en CentroaméricaCentroamérica

Claudia Schatan y Marcos AvalosClaudia Schatan y Marcos Avalos

22

Características comunes de los sectores: Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantescemento, azúcar y fertilizantes

Estos tres productos tienen características de Estos tres productos tienen características de commoditiescommodities: :

Productos homogéneos Productos homogéneos Normas de calidad uniformesNormas de calidad uniformes Tecnologías estandarizadasTecnologías estandarizadas Se facilita la Se facilita la colusióncolusión entre las empresas que lo producen. entre las empresas que lo producen.

Productos costosos de transportar y de almacenar (se Productos costosos de transportar y de almacenar (se presta a colusión para repartirse mercados presta a colusión para repartirse mercados geográficamente).geográficamente).

Demanda muy amplia. Inciden en el consumo básico de Demanda muy amplia. Inciden en el consumo básico de la población (fertilizantes, en forma indirecta).la población (fertilizantes, en forma indirecta).

33

Características comunes de los sectores: Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantescemento, azúcar y fertilizantes

Los 3 sectores están fuertemente condicionados por la Los 3 sectores están fuertemente condicionados por la estructura y el funcionamiento de los mercados a nivel estructura y el funcionamiento de los mercados a nivel internacional. También ha aumentado la oferta de estos internacional. También ha aumentado la oferta de estos productos significativamente en el mercado mundial.productos significativamente en el mercado mundial.

CementoCemento: reestructuración del mercado internacional del : reestructuración del mercado internacional del cemento y la globalización de las grandes empresas nacionales.cemento y la globalización de las grandes empresas nacionales.

AzúcarAzúcar: Sobreproducción a nivel internacional derivado de la : Sobreproducción a nivel internacional derivado de la defensa de un sector considerado estratégico por los gobiernos defensa de un sector considerado estratégico por los gobiernos de los países industrializados y en desarrollo (defensa de de los países industrializados y en desarrollo (defensa de cárteles azucareros nacionales).cárteles azucareros nacionales).

FertilizantesFertilizantes: Sobreproducción mundial a raíz de nuevos actores : Sobreproducción mundial a raíz de nuevos actores internacionales. Mayor competencia internacional y internacionales. Mayor competencia internacional y reestructuración de la industria multinacional y nacional.reestructuración de la industria multinacional y nacional.

44

Características comunes de los sectores: Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantescemento, azúcar y fertilizantes

Altos costos hundidos y economías de escala Altos costos hundidos y economías de escala (en (en

fertilizantes no es rentable del todo producir internamente)fertilizantes no es rentable del todo producir internamente). . Elevado tamaño mínimo rentable de empresa (barrera Elevado tamaño mínimo rentable de empresa (barrera natural al ingreso de nuevos productores).natural al ingreso de nuevos productores).

Concentración de la producción.Concentración de la producción. Hasta hace poco eran sectores fuertemente regulados y Hasta hace poco eran sectores fuertemente regulados y

con participación del Estado en la producción (en menor con participación del Estado en la producción (en menor medida fertilizantes).medida fertilizantes).

Recientemente se han desregulado Recientemente se han desregulado (se liberaron precios, se (se liberaron precios, se

rebajaron aranceles, excepto el azúcar)rebajaron aranceles, excepto el azúcar) y las empresas y las empresas productoras del sector público se han privatizado. productoras del sector público se han privatizado.

55

Estructura del mercado de cemento en Estructura del mercado de cemento en Centroamérica (CA)Centroamérica (CA)

12 empresas productoras de cemento gris (producen, 12 empresas productoras de cemento gris (producen, además, otros tipos de cemento y otros materiales de además, otros tipos de cemento y otros materiales de construcción)construcción)

17 plantas en total17 plantas en total Capacidad anual de producción de aprox. 8 millones Capacidad anual de producción de aprox. 8 millones

de toneladas métricas de todo tipo de cemento de toneladas métricas de todo tipo de cemento (2000).(2000).

Mercado relevante:Mercado relevante: no hay sustituto cercanono hay sustituto cercano mercado interno, el externo es marginalmercado interno, el externo es marginal

66

Cambio en la propiedad de las empresasCambio en la propiedad de las empresasy estructura de la industriay estructura de la industria

Tras privatizaciones, numerosas fusiones de empresas Tras privatizaciones, numerosas fusiones de empresas nacionales con empresas multinacionales .nacionales con empresas multinacionales .

Las grandes empresas multinacionales se han Las grandes empresas multinacionales se han posicionado en años recientes en C.A.: CEMEX y posicionado en años recientes en C.A.: CEMEX y Holcim dominan (Lafarge recién comienza a tener Holcim dominan (Lafarge recién comienza a tener algunas inversiones)algunas inversiones)

Procesos de integración vertical para poder competir.Procesos de integración vertical para poder competir.

Creación de nuevos centros de distribución para poder Creación de nuevos centros de distribución para poder surtir en todo el país; menor distribución territorial entre surtir en todo el país; menor distribución territorial entre empresas productoras. empresas productoras.

77

Precios del Cemento Precios del Cemento (Dólares por TM, 2000)(Dólares por TM, 2000)

MéxicoMéxico 110110

Gran BretañaGran Bretaña 8686

GuatemalaGuatemala 7777

Estados UnidosEstados Unidos 7575

BrasilBrasil 7474

FranciaFrancia 7070

AlemaniaAlemania 6767

GreciaGrecia 6262

IndonesiaIndonesia 3838

88

Acceso al mercado:Acceso al mercado:

Arancel 0 en la región C.A. y México, y Arancel 0 en la región C.A. y México, y 15% (más de lo aceptado por OMC), a 15% (más de lo aceptado por OMC), a 3os países.3os países.

Medidas Medidas antidumpingantidumping (ej: aplicado por (ej: aplicado por Guatemala a importaciones de cemento Guatemala a importaciones de cemento mexicano)mexicano)

99

Poder de MercadoPoder de Mercado ColusiónColusión

Distribución territorial, tiende a disminuir.Distribución territorial, tiende a disminuir. Colusión (implícita) en fijación de precios Colusión (implícita) en fijación de precios

parece mantenerse. Siguen siendo de los parece mantenerse. Siguen siendo de los más altos del mundo, a pesar de haber más altos del mundo, a pesar de haber bajado los costos de producción. bajado los costos de producción.

Dificultades para mantener mercados Dificultades para mantener mercados disputables (disputables (contestable marketscontestable markets) debido a ) debido a las limitadas importaciones las limitadas importaciones (transporte es caro, (transporte es caro, el producto es perecible e infraestructura el producto es perecible e infraestructura inadecuada).inadecuada).

1010

Perfil de competencia y consumidoresPerfil de competencia y consumidores

Mayor calidad y variedad de productosMayor calidad y variedad de productos Mayor acceso a una mayor variedad de Mayor acceso a una mayor variedad de

marcas en el mercado marcas en el mercado (debido a un mayor (debido a un mayor número de centros de distribución)número de centros de distribución)

Encarecimiento del producto a pesar de la Encarecimiento del producto a pesar de la innovación tecnológica y caída en los costos.innovación tecnológica y caída en los costos.

Impacto adverso a los consumidores de Impacto adverso a los consumidores de menores recursosmenores recursos

1111

Mercado del azúcarMercado del azúcar

Mercado relevante: Mercado relevante: azúcar de caña y de remolacha; amplia gama azúcar de caña y de remolacha; amplia gama

de sustitutos cercanos al azúcar.de sustitutos cercanos al azúcar. mercado interno e internacional para mercado interno e internacional para

productores y nacional para consumidores .productores y nacional para consumidores . Gran sobreproducción a nivel Gran sobreproducción a nivel

internacional.internacional.

1212

Precio Internacional del azúcarPrecio Internacional del azúcar

Precio Azúcar Internacional

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

CT

S D

óla

r/L

B

Precio Importación UE Mundial

Precio Importación USA

1313

Estructura del mercado del azúcar en Estructura del mercado del azúcar en Centroamérica (CA)Centroamérica (CA)

61 ingenios azucareros en la región61 ingenios azucareros en la región Gran número de productores de caña en cada paísGran número de productores de caña en cada país Concentración de la distribución nacional del azúcarConcentración de la distribución nacional del azúcar Frecuentemente hay integración vertical entre refinación Frecuentemente hay integración vertical entre refinación

de azúcar y su distribuciónde azúcar y su distribución Mucho menos integración entre productores de caña y Mucho menos integración entre productores de caña y

refinadorasrefinadoras Tampoco es frecuente la integración entre ingenios y Tampoco es frecuente la integración entre ingenios y

empresas que usan este producto como insumo (ej: empresas que usan este producto como insumo (ej: refresqueras).refresqueras).

1414

Mercado del azúcarMercado del azúcar

El mercado del azúcar está completamente El mercado del azúcar está completamente regulado en la región regulado en la región (existen leyes específicas para ello)(existen leyes específicas para ello). En . En general, están determinados precios y general, están determinados precios y cantidades a producir por el gobierno u cantidades a producir por el gobierno u asociación privada en acuerdo con el gob. asociación privada en acuerdo con el gob. (LAICA, (LAICA,

por ejemplo)por ejemplo).. Tendencia a la cartelización del sector Tendencia a la cartelización del sector

productivo, i.e., colusión explícita (LAICA en productivo, i.e., colusión explícita (LAICA en C.R., etc...). C.R., etc...).

1515

Competencia en el mercado del azúcarCompetencia en el mercado del azúcar A nivel internacional el poder sustancial de mercado de A nivel internacional el poder sustancial de mercado de

las empresas ha disminuido debido a la mayor oferta del las empresas ha disminuido debido a la mayor oferta del producto, resultado del ingreso de nuevos países.producto, resultado del ingreso de nuevos países.

A nivel nacional, el poder sustancial de los productores A nivel nacional, el poder sustancial de los productores de azúcar se ha reforzado al contar con un respaldo de de azúcar se ha reforzado al contar con un respaldo de los gobiernos para proteger el mercado interno y los gobiernos para proteger el mercado interno y negociar el acceso al mercado externo a nivel de negociar el acceso al mercado externo a nivel de Estados.Estados.

Tendencia a reforzar cárteles nacionales.Tendencia a reforzar cárteles nacionales. Pocos estímulos para competir, por tanto, poca Pocos estímulos para competir, por tanto, poca

innovación tecnológica (experiencias variadas), innovación tecnológica (experiencias variadas), dependiendo de su vínculo o no con sectores dinámicos dependiendo de su vínculo o no con sectores dinámicos (caso de CR)(caso de CR)

1616

Acceso al mercado y a la industriaAcceso al mercado y a la industria

A la industria:A la industria: Elevados costos hundidos para establecer un nuevo Elevados costos hundidos para establecer un nuevo

ingenio.ingenio. Difícil conseguir participar en las cuotas de exportación Difícil conseguir participar en las cuotas de exportación

establecidas y también en el mercado interno, para el establecidas y también en el mercado interno, para el cual en varios países también hay cuotas (colusión entre cual en varios países también hay cuotas (colusión entre productores). Imposible ser rentable a precios del productores). Imposible ser rentable a precios del mercado libre internacional.mercado libre internacional.

Al mercado:Al mercado: Elevados aranceles a la importación de azúcar Elevados aranceles a la importación de azúcar

proveniente de terceros países.proveniente de terceros países. Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII)Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII) Normas técnicas (enriquecimiento con vitamina A)Normas técnicas (enriquecimiento con vitamina A) Dentro del la región C.A. hay un acuerdo implícito de no Dentro del la región C.A. hay un acuerdo implícito de no

comerciar azúcar.comerciar azúcar.

1717

Mercado Relevante de FertilizantesMercado Relevante de Fertilizantes

Fertilizantes intensivos en nitrógeno, potasio o Fertilizantes intensivos en nitrógeno, potasio o en fosfatos. Sustitución entre ellos es limitada.en fosfatos. Sustitución entre ellos es limitada.

Productos de marca y productos “genéricos” Productos de marca y productos “genéricos” (2os (2os tienden a sustituir a los 1os)tienden a sustituir a los 1os)

En C.A. el mercado consiste principalmente en En C.A. el mercado consiste principalmente en la comercialización y la distribución de fert. En la comercialización y la distribución de fert. En gran medida son importados gran medida son importados (existen algunas empresas (existen algunas empresas mezcladoras pero sintetizadoras son casi inexistentes, Costa Rica y mezcladoras pero sintetizadoras son casi inexistentes, Costa Rica y Guatemala tienen).Guatemala tienen).

1818

Estructura del mercado de fertilizantes Estructura del mercado de fertilizantes en Centroaméricaen Centroamérica

Empresa regional más importante: FERTICA Empresa regional más importante: FERTICA (productora, mezcladora y distribuidora).(productora, mezcladora y distribuidora).

Monopolio en la producción en El Salvador Monopolio en la producción en El Salvador Oligopolio en Honduras y PanamáOligopolio en Honduras y Panamá

Numerosas empresas en la producción sólo en Numerosas empresas en la producción sólo en Costa Rica y GuatemalaCosta Rica y Guatemala

Existe un gran número de empresas Existe un gran número de empresas importadoras y distribuidoras en todos los importadoras y distribuidoras en todos los paísespaíses

Frecuentemente están integradas la producción, Frecuentemente están integradas la producción, importación, comercialización y distribución.importación, comercialización y distribución.

1919

Condiciones de competencia en el Condiciones de competencia en el mercado nacionalmercado nacional

Mercado aparentemente competitivo gracias a una Mercado aparentemente competitivo gracias a una

creciente libertad de importacióncreciente libertad de importación (flexibilización de requisitos). (flexibilización de requisitos).

Pero se ha abierto el mercado a productos de menor Pero se ha abierto el mercado a productos de menor calidad debido al:calidad debido al: Desfase entre creación del marco legal y normativo Desfase entre creación del marco legal y normativo

para regular la calidad de los fertilizantes y la apertura.para regular la calidad de los fertilizantes y la apertura. La falta de personal especializado, laboratorios y otros La falta de personal especializado, laboratorios y otros

requerimientos para fiscalización de las leyes y normas requerimientos para fiscalización de las leyes y normas Ello ha significado una competencia desleal entre Ello ha significado una competencia desleal entre

productos de distinta calidad en el mercadoproductos de distinta calidad en el mercado ..

2020

Efectos sobre consumidoresEfectos sobre consumidores

Menores precios para productores que utilizan Menores precios para productores que utilizan fertilizantes, pero mayores riesgos a la salud (no fertilizantes, pero mayores riesgos a la salud (no hay suficiente información sobre productos).hay suficiente información sobre productos).

Consumidores de productos agrícolas pueden Consumidores de productos agrícolas pueden ser afectados por la menor calidad del ser afectados por la menor calidad del fertilizante.fertilizante.

En Costa Rica hay mayor control de estos En Costa Rica hay mayor control de estos fenómenos.fenómenos.

2121

Comentarios finalesComentarios finales

Los mercados de los 3 productos estudiados están fuertemente Los mercados de los 3 productos estudiados están fuertemente distorsionados.distorsionados.

Es indispensable crear y fortalecer las instituciones y leyes que Es indispensable crear y fortalecer las instituciones y leyes que velan por la competencia de los mercados internos. velan por la competencia de los mercados internos.

Pero ello es totalmente insuficiente para los sectores que están Pero ello es totalmente insuficiente para los sectores que están condicionados por el funcionamiento de los mercados condicionados por el funcionamiento de los mercados internacionales. Es necesario incluir en dichas leyes mecanismos internacionales. Es necesario incluir en dichas leyes mecanismos que permitan a los gobiernos actuar en casos de colusión entre que permitan a los gobiernos actuar en casos de colusión entre empresas nacionales e internacionales o entre empresas empresas nacionales e internacionales o entre empresas multinacionales cuya colusión perjudique a los países de la región.multinacionales cuya colusión perjudique a los países de la región.

La posibilidad de actuar a nivel internacional requiere de una activa La posibilidad de actuar a nivel internacional requiere de una activa cooperación entre los países a nivel regional e internacional (el cooperación entre los países a nivel regional e internacional (el hecho de que ALCA tenga un grupo de negociaciones en materia hecho de que ALCA tenga un grupo de negociaciones en materia de competencia, por ejemplo, es una oportunidad en este sentido).de competencia, por ejemplo, es una oportunidad en este sentido).