06.05.2011

- 1 -

CUESTIONARIO DATOS PERSONALES

Para más información sobre las normas relativas a la protección de datos en el sitio de Internet EUROPA, cabe remitirse a http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata

Declaración específica de confidencialidad: Las respuestas recibidas, así como la identidad del remitente, se publicarán en Internet, a menos que aquél se oponga a la publicación de datos personales por considerar que ello puede dañar sus legítimos intereses. En este caso se publicarán de forma anónima. De otro modo, no se publicará la contribución ni, en principio, se tendrá en cuenta su contenido.

Indique a continuación sus datos de contacto.

Nombre Sr. Luis Francisco Núñez Van Horenbeke Organización representada ANE (Asociación Nacional de Electroquímica)

(Asociación española de productores de cloro álcali – 9 plantas.)

Lugar/País España Correo electrónico: francisco.nunez@solvay.com

Describa las actividades principales de su empresa/organización/asociación.

SECCIÓN A: SECTORES SUBVENCIONABLES MEDIANTE APOYO A LOS COSTES DE EMISIONES INDIRECTAS E INCAPACIDAD DE REPERCUTIR EL COSTE

A1 Sectores subvencionables mediante ayuda a los costes de emisiones indirectas en ETS-3

Según la Directiva ETS, los beneficiarios que pueden optar a ayuda a las emisiones indirectas deben ser aquellos sectores en los que existe un importante riesgo de fuga de carbono debido a incrementos en el coste de la electricidad (las conocidas como «emisiones indirectas»). En el documento no oficial dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, la Comisión afirmaba que iba a elaborar una lista de sectores expuestos al riesgo de «fuga de carbono» debida a emisiones «indirectas». La Comisión afirmaba también que utilizaría el método desarrollado en el contexto de las emisiones directas pero lo adaptaría para tener en cuenta los incrementos de costes relacionados con las emisiones indirectas.

La «fuga de carbono1» puede producirse cuando, no existiendo un acuerdo internacional vinculante, las emisiones globales de gases de efecto invernadero se incrementan en terceros países en los que la industria no estaría sujeta a unas limitaciones comparables por lo que al carbono se refiere y, al mismo tiempo, algunos sectores y subsectores comunitarios grandes consumidores de energía, sujetos a la competencia internacional, podrían verse en una situación de desventaja económica.

La ayuda financiera debería limitarse, por lo tanto, a aquellos sectores de alto consumo de electricidad que no pueden repercutir el incremento de costes de la electricidad derivados del CO2 sobre sus clientes en los precios de los productos sin sufrir una importante pérdida de cuota de mercado y que, por este motivo, es probable que se

1 Véase el considerando 24 de la Directiva ETS.

06.05.2011

- 2 -

deslocalicen a zonas situadas fuera de la UE cuyas limitaciones en términos de carbono son menores. 1. Especifique los sectores (al nivel NACE 42) que, en su opinión y con arreglo a

los requisitos de la Directiva, están expuestos a un importante riesgo de fuga de carbono debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad que se derivarán del ETS-3.

Si es una empresa o una asociación de empresas o responde en nombre de ellas y considera que pertenece a un sector que no puede repercutir los posibles incrementos de los costes de la electricidad debidos al CO2 (costes indirectos de emisión) derivados del ETS-3, responda a las preguntas siguientes para cada uno de los sectores en cuestión, con objeto de justificar sus afirmaciones. Si responde en nombre de una autoridad pública o de una organización no gubernamental, indique los sectores económicos que, en su opinión, i) no pueden o, por el contrario, ii) pueden repercutir los incrementos de los costes de la electricidad debidos al CO2 (costes indirectos de emisión). Con objeto de justificar sus afirmaciones, responda a las preguntas siguientes para cada uno de los sectores en cuestión. La actividad cloro-álcali está integrada dentro del sector “manufacture of other inorganic basic chemicals”, codificado como “NACE 24.13” (“Classification of economic activities in the European Community.”). Es un consumidor intensivo de energía eléctrica. La química inorgánica está considerada como un sector expuesto a la fuga de carbono, recogida en la decisión de la Comisión 2010/2/EU “Determining pursuant to Directive 2003/8/EC of the European Parliament and of the Council a list of sector and sub-sector which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage.” (Ver Boletín de la Unión Europea de 05.01.2010.) El proceso básico de la actividad cloro-álcali es la electrólisis del cloruro sódico, en el que estequiométricamente se coproducen 1 t de cloro , 1,128 t de NAOH 100% y 28 kg de hidrogeno. La suma de este conjunto de productos constituye la unidad ECU. En el caso del subsector cloro-álcali español, cuyos productos vienen identificados a nivel de PRODCOM (2ª revisión) 20132111 (cloro), 20132525 (hidróxido sódico 100% sólido), 20132527 (hidróxido sódico 100% líquido), cabe destacar que es especialmente sensible a cualquier incremento del coste de la energía eléctrica sea como consecuencia del incremento del coste del CO2, sea por otra causa (coste de combustibles, impuestos,…), habida cuenta de que los costes de la energía suponen más del 50% de los costes de producción del ECU. CONCLUSIÓN: Todas nuestras respuestas estarán focalizadas exclusivamente en el subsector cloro-álcali, consumidor intensivo de electricidad, integrado en “manufacture of other inorganic basic Chemicals” (NACE 24.13) y expuesto a la fuga de carbono.

2 Según NACE rev.1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

06.05.2011

- 3 -

NOTA: A efectos de la cumplimentación del presente cuestionario, los diferentes ratios unitarios que se han considerado para responder a todas las cuestiones concernientes a la “supply chain” han tomado como unidad de referencia la tonelada de cloro producida, que es lo mismo que tomar como referencia la unidad ECU. Reparto de las cargas / eficiencia del ETS-3 2. ¿Qué tiene que decir ante la opinión de que el hecho de conceder una

compensación a algunos sectores económicos y de aislarlos de los costes indirectos del UE ETS se haría a costa de otros sectores de la economía de la UE, que tendrían que hacer unos mayores esfuerzos de reducción de las emisiones o soportar una mayor carga de costes, habida cuenta de la limitación general de las emisiones en la UE?

El sector cloro-álcali es una industria de base que es cabecera de más de un 55% de la industria química y farmacéutica europea, teniendo un impacto tanto directo como indirecto sobre la “supply chain” (proveedores y clientes) como consecuencia de la compra y venta de materias primas, productos y servicios. Al ser un sector cuyos productos son productos de base con márgenes muy reducidos y cuyos mercados son globales (mundiales), existe un riesgo real de deslocalización, máxime si se tiene en cuenta que el crecimiento de los próximos años será, principalmente, en los países emergentes. En conclusión, la aplicación de una compensación financiera al sector cloro-álcali beneficiaría a toda la industria afín, ya que atenuaría el riesgo de deslocalización de los sectores expuestos y contribuiría a mantener el tejido industrial español. Finalmente, no hay motivo para dar un tratamiento discriminado a los emisores indirectos con respecto a los emisores directos en el marco de la aplicación de la Directiva sobre el Comercio de Emisiones, dado que ambos están expuestos a la fuga de carbono.Así lo establece la Directiva 2003/87/EC Contexto internacional 3- ¿Hasta qué punto los productores de fuera de la UE tienen que hacer frente

también a un coste por las emisiones indirectas? A nuestro conocimiento, no existe un sobrecoste debido a las emisiones indirectas que grave la producción de los productores ubicados fuera de la Unión Europea (ex UE27) ¿Tiene conocimiento de la existencia o de la implantación inminente (antes de 2013) de regímenes de comercio de emisiones o de mecanismos de reducción de emisiones que produzcan unos efectos similares sobre los costes de producción a los del UE ETS, en otras zonas del mundo? No. ¿Qué mecanismos de reducción de las emisiones, si es que hay alguno, debe considerarse que tienen un efecto similar sobre los costes de producción al del UE ETS?

06.05.2011

- 4 -

No tenemos conocimiento de la existencia de mecanismo alguno fuera de la Unión Europea (ex UE27).

A2 Incapacidad de repercutir los mayores costes de emisiones indirectas debidos al ETS-3

Responda a todas las preguntas siguientes para cada uno de los sectores mencionados en la pregunta 1. Compare, en todas las preguntas, la situación actual (con arreglo al ETS-2) con la situación futura con arreglo al ETS-3. La información y los datos sobre los sectores deben, en principio, suministrarse al nivel NACE 4.

Introducción previa a la respuesta: El sector cloro-álcali español es un sector consumidor intensivo de energía, con una capacidad de producción instalada de 743.700 t / año de cloro, de las cuales el 13,5% usando la tecnología de membrana y el 86,5%, la tecnología de mercurio. El negocio cloro-álcali es cíclico. Esta ciclicidad afecta de manera significativa a la rentabilidad del negocio, puesto que los costes de producción no sufren una evolución paralela a los precios de venta. El sector, en cumplimiento del Acuerdo Voluntario alcanzado con las Autoridades españolas, tiene previsto adoptar durante los próximos años (y siempre antes de 2020) la tecnología de membrana o, en caso contrario, cesar en su actividad, por lo que el sector tendrá que afrontar inversiones importantes durante los próximos años. En consecuencia, las respuestas que damos están basadas en un escenario con una utilización de la tecnología de membrana 100%. Estructura general de costes

4. ¿El sector en cuestión necesita grandes inversiones de capital? Sí. ¿El sector se enfrenta a costes a fondo perdido (irrecuperables) y de salida? Especifique estos costes e indique cuánto representan en términos de volumen de negocios y valor añadido del sector. ¿Cuál es el volumen de los costes fijos de las operaciones? ¿Qué inversiones necesita un nuevo operador y qué proporción de su volumen de negocios pueden representar? Indique cuánto contribuyen los costes de la electricidad a los costes totales y, si procede, qué porcentaje de qué fuentes de energía eléctrica se utiliza en su sector. Por una parte, el gasto de la conversión de la tecnología de mercurio a tecnología de membrana es recuperable siempre y cuando la actividad siga siendo viable hasta el final del período de amortización; recuperación que no sería posible en caso de producirse la fuga de carbono de alguna de las plantas del sector cloro-álcali español. Por otra parte, no serían recuperables las inversiones realizadas para la adaptación progresiva a la política medioambiental de la Unión Europea si se produjera

06.05.2011

- 5 -

deslocalización o cierre de una instalación como consecuencia del incremento de los costes energéticos a raíz del impacto del CO2 sobre los mismos. El volumen de inversiones requeridas para la conversión de una unidad a tecnología de membrana partiendo de una instalación ya existente varía entre 400 – 700 euros / ECU instalada (en función de la capacidad, densidad de corriente..). Si la instalación fuese totalmente nueva (es decir, sin infraestructura alguna existente), el coste sería de 1.200 euros / ECU, aproximadamente (tomando como referencia una capacidad de 260 kt / año). La electricidad es una materia prima muy importante en el proceso de electrólisis cloro-álcali y representa el 50% de los costes de producción (“cash cost”) para una instalación con tecnología de membrana completamente amortizada. Las fuentes de energía eléctrica que utiliza el sector provienen en su mayor parte de la red eléctrica. Carecemos de influencia alguna sobre el tipo de mix de combustibles que utiliza el generador de energía eléctrica. Existencia de riesgo de fuga de carbono debida a emisiones indirectas 5. Explique, durante el ETS-3, a partir de qué nivel de precios del CO2 considera

que las empresas de su sector se enfrentan a un riesgo real e importante de fuga de carbono debido al incremento de los costes indirectos. Justifique su respuesta.

Estimamos que los costes de producción del ECU (tecnología de membrana) en Europa son entre un 15% y un 90% superiores a los existentes en otras regiones del mercado, tales como China, Rusia, Oriente Medio, Turquía, USA,… Por lo tanto, cualquier incremento de la energía eléctrica como consecuencia del impacto del CO2 sobre el precio del Mwh (o cualquier otra causa, por ejemplo, incremento de los impuestos sobre la energía), aceleraría un proceso de cierre o deslocalización. A este respecto, tenemos que resaltar que en los tres últimos años la capacidad instalada en España ha disminuido de un 11% (pasando de 827 kt / año a 743 kt / año), como consecuencia de los incrementos sufridos en el precio de la electricidad, entre otros factores. 6-. Indique los principales elementos de las decisiones de deslocalización y/o de las

decisiones de trasladar parte de la producción a lugares fuera de la UE por orden de importancia y explique la posición que ocupa el impacto de los precios del CO2 (especialmente sobre la rentabilidad) a este respecto. Justifique su respuesta.

1. Costes (Especialmente, el coste de la energía, que supone más de un 50% de

los costes de producción). 2. Evolución del mercado (Mayor crecimiento en las economías emergentes). 3. Reglamentación (Condiciones de implantación en uno u otro país). 4. Subsidios y subvenciones.

7-. Si (algunas) empresas del sector tuvieran que deslocalizarse o trasladar parte de

la producción a lugares fuera de la UE, indique a qué lugares es probable que lo

06.05.2011

- 6 -

hicieran. ¿A países con un bajo factor de carbono o más bien a países sin mecanismo de precios del CO2? Justifique su respuesta.

Tal como indicamos en la respuesta a la pregunta 5, a países con bajo coste de electricidad y garantía de suministro de energía a medio y largo plazo. Por ejemplo, Oriente Medio, China, Rusia, Turquía, USA 8-. ¿Hasta qué punto se ha producido ya una fuga de carbono de resultas de la

introducción del ETS 1 o del ETS 2? Justifique su respuesta en términos concretos.

Ver respuesta a la pregunta número 5. Incremento de costes indirectos debido al ETS-3 9. Cuantifique el incremento de costes que han experimentado las empresas debido

a la generación de electricidad por ajustarse al ETS-3. Indique en su respuesta la diferencia entre el impacto sobre los costes fijos y los costes variables. Compare también la situación actual (con arreglo al ETS-2) con la situación futura a tenor del ETS-3.

Tomando como referencia el consumo de energía eléctrica del BREF cloro-álcali (diciembre 2001): 3 Mwh / ECU; las emisiones ligadas a la generación de un Mwh = 0,465 t (media europea): Impacto sobre costes variables:

• Si el precio del CO2 es de 30 euros / t, el incremento de los costes variables sería de 30 * 0,465 * 3 = 42 euros / ECU. (Representa un 12,5% de los costes variables.)

• Si el precio del CO2 es de 60 euros / t, el incremento de los costes variables sería de 60 * 0,465 * 3 = 84 euros / ECU. (Representa un 25% de los costes variables.)

• Si el precio del CO2 es de 15 euros / t, el incremento de los costes variables sería de 15 * 0,465 * 3 = 21 euros / ECU. (Representa un 6,25% de los costes variables.)

Impacto sobre costes fijos: En principio, el impacto no sería relevante sobre los costes fijos, habida cuenta de que se requeriría una persona a dedicación completa para el seguimiento de costes de CO2 y energía. Margen de beneficios 10. Indique el margen de beneficios del sector. Concretamente, cuantifique el

impacto estimado del incremento de los costes del CO2 relativos a los precios de la electricidad (comparando ETS-3 con ETS-2) sobre sus beneficios (p. ej. utilizando hipótesis de 15 y 30 EUR/t de CO2 en el ETS-3). Especifique los segmentos de los beneficios del sector en los que estos costes indirectos del CO2 tienen impacto y explique su respuesta. Indique lo mismo por lo que se refiere al

06.05.2011

- 7 -

impacto de los costes del CO2 relacionados con los precios de la electricidad sobre los costes de funcionamiento y los márgenes del sector.

Partiendo del supuesto:

• Todas las plantas españolas han convertido su tecnología a tecnología de membrana y han sido amortizadas.

• Las plantas funcionan a un 92% de su capacidad instalada .

La cifra de ventas del sector será de 325,85 millones de euros (considerando que el precio de venta medio del ECU es de 475 euros / ECU. (Ver Cuadro 1.)

Fuente: Tecnon OrbiChem - CHEMICAL BUSINESS FOCUS – Soda – Chlorine - ISSUE NUMBER 321 / 15TH NOVEMBER 2007 (*) ECU market price= Value of Cl2 plus 1.1 times market price of NaOH En el caso de plantas amortizadas: • Estimación del margen sobre el precio de venta: Entre 11% – 12%. • Estimación del resultado de explotación: 37 millones de euros (54 euros / t).

El incremento de los costes de la electricidad como consecuencia del impacto del CO2 sobre el coste del Mwh representa: • Si precio del CO2 = 15 euros: 21 / 54 = 38,9% del resultado de explotación. • Si precio del CO2 = 30 euros: 42 / 54 = 77,8% del resultado de explotación. • Si precio del CO2 = 60 euros: 84 / 54 = 155,6% del resultado de explotación.

Western European Value of ECU in €/t

200

300

400

500

600

700

2002200120001998 1999 2003 20052004 2006 2007

Histórico de los precios de

mercado del ECU

Cuadro 1

06.05.2011

- 8 -

Esto es, el margen de beneficios del sector disminuiría en un 38.9% si el precio fuera de 15 € / t CO2, un 77,8% si fuera de 30 € / t CO2 y entraría en pérdida en el caso de un escenario de precio de 60 € / t CO2. En el caso de plantas convertidas a membrana y pendientes de amortización, es evidente que el resultado de explotación sería de pérdida a menos que se alargasen considerablemente los períodos de amortización de las mismas.

11-. Por lo que se refiere a los costes directos del CO2, cuantifique el excedente total

de derechos gratuitos de emisión acumulado en el periodo 2008-2009 y, si procede, el excedente estimado para el resto de la segunda fase del ETS-2.

No procede. Costes de transporte 12-. Indique los costes de transporte existentes en el sector. ¿Qué importancia tienen

en relación con el volumen de negocios y el valor añadido del sector? ¿Se transporta una proporción importante de la producción o se venden los productos cerca del lugar donde se producen? ¿Hasta qué punto los costes de transporte son importantes para la utilización de bienes intermedios? Justifique su respuesta.

El cloro, dadas sus características físico-químicas, es un producto que requiere medidas especiales para su transporte por motivos de seguridad, por lo que es un producto que viaja mal. Generalmente, es sometido a una primera transformación antes de ser destinado a otras industrias como materia prima. El hidróxido sódico es fácilmente transportable, generalmente en grandes barcos desde otros países. Por ejemplo, USA, China, etc. En el caso del hidróxido sódico, la competencia en los mercados globales es directa, habida cuenta de que se puede suministrar desde otros países en los que los costes de fabricación son inferiores y teniendo en cuenta que es un producto que se transporta muy fácilmente. En el caso del cloro, la competencia es indirecta en los mercados globales. Ésta se produce por los productos manufacturados a partir de los diferentes derivados poliméricos del cloro. A nivel del ECU, el coste medio del transporte representa entre el 5% y el 10% de la cifra de negocio. En conclusión, no consideramos los costes de transporte como una barrera a la competencia mundial. 13-. ¿Qué importancia tiene la proximidad física de las plantas de producción a los mercados en los que se compran los bienes intermedios y a aquéllos en los que se venden los productos finales? Habida cuenta de que el cloro es de difícil transporte (seguridad), generalmente sus principales consumidores se encuentran en plantas integradas. Por ejemplo, producción

06.05.2011

- 9 -

de dicloretano, síntesis de siliconas, síntesis de isocianatos, síntesis de policarbonato, síntesis del óxido de propileno,… No obstante, es posible transportar productos intermedios tales como EDC/VCM y los productos acabados como PVC, poliuretanos,…así como los artículos que utilizan como materias primas dichos productos (marroquinería, juguetería, textil, cables, coches,…) 14-. Explique cómo influyen estos costes de transporte en la posibilidad de deslocalizar o trasladar la producción a lugares fuera de la UE. Los costes de transporte no son relevantes en la decisión de deslocalización o transferencia de la producción a plantas ubicadas fuera de la UE-27. Diferenciación de los productos 15. Indique si los productos del sector son homogéneos o si se diferencian por su calidad, comercialización, marca o contenido. El cloro y el hidróxido sódico son productos homogéneos que no se diferencian ni por su calidad, ni por el procedimiento de comercialización o por la marca del producto. Estos productos, así como sus derivados, se venden en mercados que están globalizados y en los que el factor de decisión de la compra es el precio. 16. Indique si los servicios prestados a escala local por su empresa tienen importancia para sus clientes. 17. Indique la proporción de sus ventas a clientes en su mismo Estado miembro, en otros Estados miembros de la UE y en Estados que no pertenecen a la UE. (Respuesta que agrupa las preguntas 16 y 17.) Desde un punto de vista local, los servicios prestados de atención al cliente no están suficientemente reconocidos por los mismos. En caso de una deslocalización de la industria cloro-álcali, el servicio que actualmente prestamos a la comunidad al objeto de vigilar la seguridad de nuestros productos a lo largo de toda la cadena de suministro, se perdería. Carecemos de datos en cuanto a la proporción de ventas a clientes, tanto dentro del Estado, como de la UE, como de fuera de la UE. En cualquier caso, el mercado del sector cloro-álcali es un mercado global a nivel mundial. Sustituibilidad de los productos finales

18. Facilite información sobre la sustituibilidad entre los productos del sector desde el punto de vista de los clientes. ¿Se debe considerar que los productos de fuera de la UE son sustitutos cercanos? Justifique su respuesta.

El cloro es una materia prima de base para el sector químico europeo y español, siendo uno de los elementos más utilizados en la fabricación de productos químicos y farmacéuticos.

06.05.2011

- 10 -

Destaca su empleo en la fabricación de PVC, diferentes plásticos, sector químico inorgánico (desinfectantes, tratamiento aguas, pigmentos,…), detergentes, lubricantes, adhesivos, herbicidas, insecticidas, cosméticos, resinas,… (Ver respuesta a la pregunta 22.) En el contexto actual del mercado, no se conocen productos sustitutivos de un producto tan versátil como el cloro, con sus mismas prestaciones para los diferentes procesos en los que éste interviene (55% de la industria química y farmacéutica utiliza como materias primas de base productos obtenidos de la electrólisis de la sal). En cambio, sí que existen para algunas aplicaciones específicas. En lo que respecta al hidróxido sódico, el principal uso en la industria es como base química. En principio, a priori el hidróxido sódico podría ser sustituido por otras bases fuertes, tales como el hidróxido potásico. Sin embargo, conviene resaltar que las reservas de sal común (cloruro sódico) son muchísimo mayores que las de cloruro potásico, producto a partir del cual se obtendría el hidróxido potásico, por lo que el coste de dicha materia es considerablemente más elevado, a lo que habría que agregar que el consumo energético sería del orden de un 25% superior por tonelada en caso de utilizar como materia prima el cloruro potásico. En conclusión, independientemente de la existencia de productos sustitutivos del hidróxido sódico, no parece probable que los mismos compitan en prestaciones y coste en el contexto actual del mercado. 19. Facilite estudios e informes que justifiquen la afirmación de que el nivel de la producción de la UE es, o no es, muy elástico respecto al precio, es decir, que un incremento de los precios de los productores de la UE daría lugar a una importante reducción de la producción de la UE. Ilustre su respuesta con datos concretos del pasado (reciente). Cualquier incremento unilateral de los costes de producción a nivel europeo provocaría una deslocalización de las producciones del sector cloro-álcali, habida cuenta de los costes de producción existentes en las diferentes regiones del mercado mundial. (Ver respuesta a pregunta 5.) Por otra parte, el gráfico 2 muestra la imposibilidad de repercutir cualquier incremento de coste de producción en Europa sobre el mercado global, cuando se analiza la evolución del precio del hidróxido sódico líquido en Europa y en Estados Unidos.

Gráfico 2: “Correlación entre el precio del hidróxido sódico 100% líquido en Europa y el precio spot en Estados Unidos.”

06.05.2011

- 11 -

Fuente: Technono Orbichem 20. ¿Qué países no pertenecientes a la UE registrarían un mayor incremento de la producción si el precio de la producción en la UE aumentase debido al ETS-3? Justifique su respuesta. China, Rusia, Oriente Medio, Estados Unidos y Turquía. La justificación es: Costes de producción más bajos. Elasticidad de la demanda total 21. Facilite información sobre la elasticidad de la demanda total con relación a los incrementos de precios en el sector en cuestión. La demanda se encuentra directamente relacionada con las industrias que emplean el cloro y el hidróxido sódico como materia prima para sus procesos productivos, así como de los clientes de dichas industrias a lo largo de toda la cadena productiva hasta llegar al cliente final (multitud de artículos, tanto de uso industrial como de uso doméstico). Segmentación del mercado y estructura del sector 22. Facilite información sobre las características del mercado afectado por el posible incremento de los costes del CO2, con inclusión del tamaño del mercado (dentro y fuera de la UE), la cuota de mercado de las principales empresas del mercado de referencia, el grado de aglomeración y la integración vertical u horizontal. El cloro y el hidróxido sódico son materiales de base para la fabricación de una amplia gama de sustancias y productos y el 55% de la industria química y farmacéutica (cuya cifra de negocios en 2009 fueron 660.000 millones de euros), dependen directa o indirectamente del sector. Dos tercios de la producción de cloro son utilizados en la producción de materiales de alta tecnología: polímeros, resinas, elastómeros,…

CAUSTIC SODA PRICE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

21/0

1/19

94

11/1

1/19

94

1/09

/199

5

21/0

6/19

96

11/0

4/19

97

30/0

1/19

98

20/1

1/19

98

10/0

9/19

99

30/0

6/20

00

20/0

4/20

01

8/02

/200

2

29/1

1/20

02

19/0

9/20

03

9/07

/200

4

29/0

4/20

05

17/0

2/20

06

8/12

/200

6

28/0

9/20

07

EUR/T

Liquid Europe

Liquid US Spot

Correlación del precio: 95%

06.05.2011

- 12 -

La producción UE de cloro en el año 2009 fue de 9,1 millones de toneladas, de las cuales:

• 3,1% fue destinado a la fabricación de disolventes, los cuales son utilizados en el desengrasado de metales, en los adhesivos, limpieza en seco y plásticos.

• 5,6 % fue destinado a la producción de epiclorhidrina, que se utiliza en los sectores de pesticidas, resinas epoxi, circuitos impresos, embarcaciones deportivas, cañas de pesca,…

• 27,2% fue destinado a la fabricación de isocianatos, que se utilizan principalmente en las actividades de aislamiento, calzado, plásticos, pesticidas, pintura de coches, moquetas,…

• 14% se destinó a la química inorgánica, para aplicaciones en desinfección, tratamiento de agua y pigmentos de pintura. El 5,7% se destinó a la fabricación de clorometanos, que se utilizan en la fabricación de siliconas, teflón, cosmética, pinturas,…

• 9,2% se destinó a la fabricación de compuestos orgánicos utilizados en la fabricación de detergentes, pinturas de barcos y puentes, lubricantes, papel decorativo, herbicidas, insecticidas,…

• 35,2% se destinó a la industria del PVC, para la elaboración de puertas y marcos de ventana, tuberías, impermeabilización, instrumental médico y vestido.

El hidróxido sódico coproducido en la UE en 2009 se destinó:

• 2,9% a la producción de jabones (champús, cosmética y agentes de limpieza). • 17,3% para usos varios (tales como neutralización de ácidos, farmacia, reciclado

del caucho, neutralización de gases, entre otros). • 4,2% en el blanqueo del sector de la industria textil y en la desinfección. • 4,7% a la industria de la alimentación (para tratamiento de frutas y vegetales,

espesadores, envoltorios,…). • 13,9% para la industria del papel y la celulosa (utilizados en la elaboración de

adhesivos, periódicos, cuadernos,…). • 1,9% para la fabricación de aceites minerales (elaboración de grasas y aditivos

para combustible). • 1,3% a la fabricación del rayón (sábanas para la cama y vestimenta quirúrgica). • 4,6% para el tratamiento del agua (floculación de residuos y neutralización de la

acidez). • 1,5% a la producción de fosfatos (detergentes). • 13,4% para la fabricación de otros compuestos inorgánicos (que se aplican en

pintura, vidrio, cerámica, celdas de combustible y perfumes). • 30,2% a la producción de compuestos orgánicos (para su aplicación en arterias

artificiales, paracaídas, bolígrafos y teléfonos). • 4% a la industria del aluminio y metales (para aplicación en invernaderos,

industria del automóvil y aeroespacial e industria del acero). Crecimiento de la demanda 23. Facilite información sobre la tasa de crecimiento prevista del producto de que se trate durante los 10 próximos años en total y por macrozona geográfica. Carecemos de información al respecto.

06.05.2011

- 13 -

Volúmenes de importación y exportación 24. Indique, para los años 2005 a 2010, tanto i) a escala mundial como ii) de la UE, a) el nivel total de producción anual (en volumen y valor), b) el tamaño total del mercado, c) el nivel total anual de importaciones en la UE, y d) el nivel total anual de exportaciones desde la UE. Facilite también, a ser posible, un desglose por Estado miembro y, para las exportaciones e importaciones, un desglose para los 10 principales países de destino y origen, respectivamente. Carecemos de información al respecto. 25. ¿Existe alguna restricción a la importación en el sector, consistente, por ejemplo, en derechos de importación de la UE o en aranceles de exportación? No. Intensidad del comercio fuera de la UE 26. Indique la relación entre el total del valor de las exportaciones de la UE y el valor de las importaciones en la UE así como el tamaño total del mercado de la UE durante el periodo 2005-2010. Indique en qué regiones se comercian los productos del sector. Carecemos de información. Cambios en las pautas del comercio mundial 27. Indique cualquier cambio en las pautas del comercio mundial en el sector. Hemos constatado un ascenso de China como uno de los principales productores mundiales de cloro-álcali. Sustituibilidad de los insumos 28. Indique si el sector puede reducir el consumo de energía de los procesos de producción introduciendo otros factores de producción. Actualmente, el 86,5% del sector cloro-álcali español deberá cambiar de tecnología o abandonar la actividad en los próximos años, alineándose con la BAT por lo que es previsible una reducción del consumo energético del sector del orden de un 20% en el supuesto de que las actuales capacidades de producción se mantengan. Tasa de penetración de las nuevas tecnologías en el mercado 29. Indique la capacidad de adaptación del sector a las nuevas tecnologías y procesos de producción con menores emisiones de carbono. Justifique su respuesta basándose en la infraestructura de capital existente de sector, la madurez de la nueva tecnología (y sus costes) y la naturaleza del cambio (gradual o rápido). ¿Cuál es la tasa de penetración de estas tecnologías en el mercado? Justifique su respuesta. Tal como hemos expuesto en la respuesta anterior, el 86,5% del sector cloro-álcali deberá adaptarse a la tecnología de membrana en los próximos años.

06.05.2011

- 14 -

A día de hoy, no es evidente que la actividad cloro-álcali sea rentable con los precios actuales de la electricidad y sin poder vislumbrar su evolución a medio y largo plazo; las perspectivas de inversión futura están condicionadas por criterios de rentabilidad, habida cuenta de la magnitud de las inversiones requeridas. Este problema se verá agravado por los costes del CO2 imputados al precio del Mwh. (Ver respuesta a la pregunta 4 en cuanto a volumen de inversiones se refiere.) Mecanismo de fijación de los precios mundiales 30. Indique hasta qué punto se debe considerar que los productores del sector en la UE se ajustan a los precios. ¿Los productos del sector son materias primas vendidas en el mercado mundial? ¿Qué porcentaje del sector (en volumen y valor) se vende en el mercado mundial? ¿Cómo funciona este mecanismo de precios mundiales? Especifique las primas que se añaden a los precios potenciales en el mercado mundial. Justifique su respuesta. Nuestros productos (ver gráfico 2) son productos de base con precios fijados por la oferta-demanda en el mercado globalizado, por lo que los productores españoles no tienen participación ni incidencia alguna en la fijación de los precios.

Fuente: Technon Orbichem

SECCIÓN B: NIVEL DE APOYO

La Directiva ETS, que hizo posible la transición del ETS-2 al ETS-3, permite compensar los costes debidos a emisiones indirectas por el incremento resultante de la puesta en práctica del ETS-3 (debido al límite más estricto que debe dar lugar al incremento previsto de los precios del CO2). La Directiva establece que la ayuda financiera debe mantener un incentivo para reducir el consumo de electricidad y fomentar el cambio de la demanda de una electricidad «gris» a una «verde». 31. ¿Cómo puede mantenerse dicho incentivo? Justifique su respuesta.

CAUSTIC SODA PRICE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

21/0

1/19

94

11/1

1/19

94

1/09

/199

5

21/0

6/19

96

11/0

4/19

97

30/0

1/19

98

20/1

1/19

98

10/0

9/19

99

30/0

6/20

00

20/0

4/20

01

8/02

/200

2

29/1

1/20

02

19/0

9/20

03

9/07

/200

4

29/0

4/20

05

17/0

2/20

06

8/12

/200

6

28/0

9/20

07

EUR/T

Liquid Europe

Liquid US Spot

Gráfico 2: “Correlación entre el precio del hidróxido sódico 100% líquido en Europa y el precio spot en Estados Unidos.”

Correlación del precio: 95%

06.05.2011

- 15 -

El sector cloro-álcali español no tiene poder de decisión ni de influencia sobre la fuente de energía primaria utilizada por el productor de la energía eléctrica que compra. Por otra parte, no está claro que el proveedor de energía eléctrica tenga libertad de elección sobre el mix energético que va a utilizar en la generación (nuclear, renovables,…), a medio y largo plazo. 32. ¿Qué nivel de intensidad de la ayuda contribuiría a mantener un incentivo adecuado para reducir el consumo de electricidad? Justifique su respuesta. 33. ¿Considera que el hecho de exigir una contribución propia supondrá un incentivo suplementario para que los usuarios de energía aumenten su rendimiento energético (además de los parámetros de referencia de la eficiencia) y garantizará que siguen existiendo unos incentivos cuando los parámetros sean relativamente menos ambiciosos con el paso del tiempo? Justifique su respuesta. 34. ¿Considera que el hecho de exigir una contribución propia daría un incentivo indirecto a los productores de electricidad para invertir en tecnologías generadoras menos nocivas para el medio ambiente? Justifique su respuesta. 35. ¿Cómo garantizaría que la ayuda no da lugar a una dependencia de la misma? ¿Una disminución progresiva del nivel de la ayuda contribuiría a prepararse para una supresión gradual de la misma con el tiempo, de conformidad con el carácter temporal de la ayuda? Justifique su respuesta. No procede respuesta.

SECCIÓN C: PARÁMETROS La Directiva ETS3 establece que la ayuda a las emisiones indirectas se basará en unos parámetros de referencia ex ante de las emisiones indirectas de CO2 por unidad de producción. Estos parámetros de referencia ex ante se calcularán para un sector o subsector determinado como el producto del consumo de electricidad por unidad de producción correspondiente a las tecnologías disponibles más eficientes y de las emisiones de CO2 de la matriz de generación eléctrica pertinente en Europa. En el documento no oficial dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, la Comisión afirmaba que, con objeto de calcular el importe máximo de ayuda, se introducirían unos parámetros relacionados con la técnica más eficaz. La Comisión realizará un estudio para determinar los parámetros de eficiencia aplicables a los sectores pertinentes. 36. ¿Qué factores son, en su opinión, pertinentes para definir un parámetro para su sector con objeto de incentivar las inversiones en eficiencia energética de los beneficiarios? Fundamentalmente, el factor de consumo de electricidad. 37. Especifique el consumo de electricidad por unidad de producción que debería corresponder a la tecnología más eficiente disponible en un determinado sector. Justifique su respuesta con datos y citando las fuentes.

3 Artículo 10 bis, apartado 6, de la Directiva ETS.

06.05.2011

- 16 -

Según el BREF cloro-álcali (edición vigente, diciembre 2001), el consumo de electricidad es menor de 3 Mwh / ECU (actualmente, el BREF se encuentra en período de revisión). 38. ¿Qué nivel de eficiencia en términos de electricidad tiene su empresa? Compárelo con otras empresas de su sector, especialmente con las de países no pertenecientes a la UE. Tomando como referencia la BAT, el sector cloro-álcali español tiene un consumo entre un 15 y un 20% superior al índice mostrado en el BREF. El nivel de consumo medio del ANE es mayor que la media europea, a causa de que el índice de conversión a tecnología de membrana en España es inferior a la media europea.

SECCIÓN D: FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 El factor de emisión de CO2 corresponde a las emisiones de CO2 por MWh de electricidad generado. Se trata de saber qué factor de emisión de CO2 se debe utilizar como base para calcular la compensación. En el documento no oficial dirigido al PE y al Consejo, la Comisión afirmaba que el factor actual de emisión de CO2 puede, en principio, determinarse a partir de la autogeneración y de los contratos de suministro de electricidad que indican de forma explícita el nivel de repercusión del precio de los derechos de emisión en la UE por MWh. Cuando la electricidad se compra en la red (en el mercado de cambios o en el de futuros), se podría utilizar la intensidad media del CO2 en la producción total de electricidad de la UE4. A continuación se describen cuatro métodos. Los tres primeros proponen utilizar el actual factor de emisión de CO2 a partir de la autogeneración y de los contratos de suministro de electricidad y presentan distintas posibilidades para el caso de que la electricidad se compre en la red. El cuarto propone utilizar en todos los casos un factor de emisión de CO2 uniforme. 39. ¿Considera que uno de los métodos presentados a continuación debería utilizarse en todos los casos, incluido el de la autogeneración y el del contrato de suministro de electricidad que especifica explícitamente el nivel de repercusión? Justifique su respuesta. Método 1: Cuando la electricidad se compra en la red, se utiliza el factor de emisión

de CO2 de la central marginal de producción que establece el precio de la electricidad para la instalación en cuestión

40. ¿Considera que el método apropiado consiste en utilizar la media anual ponderada del factor de emisión de CO2 de la producción marginal de energía en el mercado de la electricidad de referencia que suministra el beneficiario? Justifique su respuesta. 41. ¿Los reguladores nacionales pueden identificar siempre la central marginal de la zona de determinación de precios pertinente? ¿Considera que, por problemas de 4 La intensidad media de CO2 en la producción total de electricidad en la UE también se menciona en

la fórmula recogida en el documento no oficial por lo que respecta al importe máximo de ayuda que un Estado miembro puede conceder a una instalación.

06.05.2011

- 17 -

confidencialidad o debido a la falta de transparencia del mercado o de los datos, cabe la posibilidad de que no puedan definirla? Justifique su respuesta. 42. ¿Podrían los reguladores nacionales identificar la central marginal cuando las zonas de determinación de precios no se corresponden con las fronteras de cada Estado miembro, por ser algunas de ellas supranacionales o subnacionales? ¿Cómo resolverían los reguladores nacionales la necesidad de revisar periódicamente las zonas de determinación de precios a medida que evoluciona la interconexión y la infraestructura de generación? 43. ¿Considera que este método podría dar lugar a una compensación excesiva o insuficiente? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias? Tenga en cuenta en su respuesta las siguientes hipótesis:

a. la introducción de unos precios del CO2 dará lugar, en algunos casos, a una inversión del orden de prioridad, por ejemplo, cuando una instalación de gas es la central marginal sin precios del CO2 y una central de carbón pasa a ser la central marginal cuando se tienen en cuenta los costes.

b. en las zonas de determinación de precios que no se corresponden con las fronteras de un Estado miembro, si el factor de emisión de CO2 se basa en la central marginal de otro Estado miembro en lugar de hacerlo en la zona de determinación de precios de la central en ese Estado, las empresas situadas en una zona de determinación de precios pueden encontrarse en una situación que dé lugar a un exceso de compensación, mientras que las empresas situadas en otra zona de determinación de precios puede que no obtengan una compensación suficiente.

c. cuando una central energética de carbón o de gas se utiliza como alternativa auxiliar para la producción de energía renovable.

44. ¿Considera que este método produciría el efecto de incentivar la electricidad gris? Concretamente, si los mercados no son perfectamente competitivos, este método puede ofrecer incentivos a los productores de electricidad para influir en la elección de la central marginal en beneficio de la central que tenga el mayor factor de emisión de CO2 (la más sucia) justificando así la compensación basada en unos costes de CO2 artificialmente mayores. Justifique su respuesta. 45. ¿Considera que este método supone unas cargas administrativas excesivas, dado que las autoridades reguladoras nacionales tendrán que facilitar los datos necesarios? En caso afirmativo, ¿qué alternativa considera más adecuada? Método 2: Cuando la electricidad se compra en la red, se utiliza el factor de emisión

de CO2 medio en la UE 46. ¿Considera que la utilización del factor de emisión de CO2 medio en la UE es el método apropiado? Justifique su respuesta. Indique si considera que debería utilizarse otro factor a escala de la UE y justifique por qué considera que sería más adecuado. 47. ¿Considera que este método puede suponer un exceso de compensación en algunos Estados miembros con una electricidad más verde y una compensación insuficiente en los Estados miembros con electricidad gris? Justifique su respuesta. 48. ¿Considera que este método tiene la ventaja de la simplicidad, en comparación con el método 1? Método 3: Cuando la electricidad se compra en la red, se utiliza el factor de emisión

de CO2 para la central media en una zona geográfica de determinación de precios

49. ¿Está de acuerdo en que sería adecuado un método basado en la intensidad media de CO2 de una central situada en la zona geográfica de determinación de precios de las

06.05.2011

- 18 -

empresas beneficiarias de ayuda, que refleje en la medida de lo posible las pautas de consumo de estas empresas (proporción de la carga de base y pico de consumo)? ¿Considera que este método reflejaría las necesidades de las empresas con más exactitud que el método 2? Justifique su respuesta. Método 4: Se utiliza el factor de emisión de CO2 medio en la UE,

independientemente de las condiciones vigentes de suministro de electricidad para la instalación de que se trate.

50. ¿Qué piensa de la opinión de que el factor de emisión de CO2 medio en la UE, independientemente de las condiciones vigentes de suministro de electricidad para la instalación de que se trate, mantendría mejor los incentivos de los compradores de electricidad para pasarse a la electricidad verde y hacer uso de las oportunidades que ofrece el mercado único de electricidad de la UE? (Respuesta que agrupa las preguntas 39 a 50.)

• El sector cloro-álcali español no desea obtener ningún beneficio ni pérdida con la aplicación de la compensación financiera prevista en el marco de la aplicación de la Directiva sobre el Comercio de Emisiones. Lo que desea es mantener su competitividad y que se eviten distorsiones en el mercado global en que se desenvuelve.

• El sector cloro-álcali español estima que la compensación financiera debiera de

ajustarse lo máximo posible al impacto real que el sobreprecio de la energía eléctrica (como consecuencia del impacto del CO2) tiene sobre los costes de producción de cada una de nuestras plantas. Dicho impacto del CO2 hace unos años no existía y su implantación está haciendo perder competitividad al sector, situación que se agravará con motivo de la introducción del procedimiento de subasta del CO2 y la supresión de la adjudicación gratuita de derechos de emisión a los generadores de electricidad.

• Por ello, consideramos que el “método uno” es el que facilitaría la

compensación más próxima al impacto real del CO2 sobre el precio de la energía.

En caso de no alcanzar un consenso sobre el “método uno”, sugerimos utilizar como alternativa el coeficiente de emisión medio europeo (0,465 t de CO2/ Mwh) para las compras de energía eléctricas realizadas, sea por contrato de suministro sea en spot, y el específico de la autogeneración para la energía eléctrica proveniente de ésta, habida cuenta que es medible y auditable.

• Desde un punto de vista práctico, sugerimos analizar la posibilidad de que, una

vez identificadas las compañías emisoras indirectas que están expuestas al riesgo de fuga de carbono, no reciban sobrecargo alguno en la factura eléctrica como consecuencia del impacto del CO2.

El exceso o defecto de la compensación financiera a la que sería acreedora cada una de estas compañías, debiera ser reintegrado o abonado periódicamente (mediante pago o cobro mensual, trimestral o anual), y de manera directa con la Administración General del Estado, sobre la base del “benchmark” sectorial(consumo específico de electricidad), una vez conocido por la

06.05.2011

- 19 -

Administración el costo real del CO2 a aplicar y el consumo de electricidad de cada planta ( y el consumo específico real).

Esto permitiría realizar una compensación financiera “ex ante” y mejoraría la certeza jurídica sobre el impacto económico real que van a sufrir las compañías del sector cloro-álcali español y limitaría las cargas financieras que tendría que soportar el sector en caso de una compensación “ex post”.

ANE – Asociación Nacional de Electroquímica C/ Marie Curie 1-3-5

08760 Martorell España

Teléfono: +0034 93 773 44 63 / 93 773 44 74

Fax: +0034 93 773 44 61

SECCIÓN E: OTRAS CUESTIONES ¿Tiene algún otro comentario sobre los temas anteriores?

Facilite copias de los documentos o estudios que puedan ser útiles para corroborar sus afirmaciones.

Indique si los servicios de la Comisión pueden contactarle, en caso necesario, para obtener más detalles sobre la información enviada.

GRACIAS POR RESPONDER A ESTE CUESTIONARIO.