· casas de bolsa, aseguradoras y afianzadoras, así como el establecimiento de afiliaciones...

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A quien corresponda,

A nombre de Todd y Asociados, S.C. (“TyA”), le agradecemos personalmente su interés en cono-cer nuestra historia, nuestros servicios y nuestra forma de trabajar. A continuación encontrará una breve descripción de las diferentes maneras en las que podemos ayudarle, a su negocio o a la Insti-tución que representa:

Historia

TyA nace en el año 2000 tras la iniciativa de sus socios quienes después de haberse desempeñado hasta por 15 años como socios y asociados en despachos de mucha antigüedad y prestigio en la Ciudad de México, y con más de 45 años sumados en experiencia, encontraron la necesidad de crear un despacho cuyo principal objetivo fuera la satisfacción continua de sus clientes y la supe-ración de sus expectativas.

TyA es un despacho de abogados “boutique” especializado en la prestación de servicios legales de la más alta calidad a todo tipo de Sociedades Mexicanas, Sociedades Extranjeras, Sociedades Mexicanas con Inversión Extranjera, Instituciones Financieras Nacionales y Extranjeras, Autoridades y Personas Físicas en diversas áreas del derecho como:

• Corporativo

• Recursos Naturales (Minería – Oil & Gas – Energía)

• Conflicto entre Accionistas

• Transaccional (M&A – Financiero)

• Inversiones Extranjeras

• Gobierno Corporativo

• Aeronáutico

• Bursátil y Bancario

• Litigio

• Fiscal

• Administrativo

• Entre otras áreas

TyA representa clientes nacionales y extranjeros que participan en una amplia gama de alianzas es-tratégicas, inversiones y actividades económicas de infraestructura, industria, comercio y servicios. A lo largo de los años, TyA ha representado de manera consistente y eficiente a un gran número de empresas mundialmente reconocidas, líderes en su ramo, aquellas que satisfacen las necesi-dades de la economía global, y las ha representado no solo a través de la prestación de servicios de asesoría jurídica, sino también apoyando en la toma de decisiones estratégicas a sus Consejos de

Administración y Comités. Las diversas necesidades de nuestros clientes, nos han llevado a estable-cer relaciones de trabajo duraderas con diversas firmas de abogados en las principales ciudades del mundo.

TyA es capaz de prestar su gran variedad de servicios legales eficientemente en todos los Estados que comprenden la República Mexicana, teniendo actualmente Clientes en Baja California, Chi-huahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas, entre otros.

Entorno

En TyA, estamos al tanto de lo que acontece en el mundo y en nuestro País desde el comienzo de este siglo.

TyA suma alrededor de 45 años de experiencia asesorando continua y exitosamente a Clientes Mexi-canos y Extranjeros en distintas áreas del derecho cubriendo desde la implementación y planeación de un nuevo negocio, la asesoría de las operaciones día a día de nuestros Clientes, el cabal y justo cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades, la solución de conflictos internos y externos y la expansión, crecimiento y consolidación del negocio.

Misión

Nuestra misión es plantear de forma personalizada, opciones creativas que satisfagan las diferentes necesidades de los clientes, todo a un costo justo, para cerrar con éxito los asuntos y proyectos que se nos presenten.

Gracias a estudios y prácticas constantes en México y en el extranjero, así como nuestra asistencia y participación continua a importantes foros nacionales e internacionales, hemos ido formando nuestro criterio y consolidando nuestra visión, para ir un paso adelante y poder así valorar, analizar y proponer a nuestros clientes la gama de opciones más convenientes y novedosas al asunto que nos confían.

Valor Agregado

En TyA, reunimos una visión interdisciplinaria y especializada en las áreas que atendemos, lo que nos permite tener un amplio manejo de criterios y de opciones para cada situación.

Lo que nos diferencia con respecto a otros despachos es la combinación de 2 factores, los años

de experiencia encabezados y guiados por abogados con más de 30 años asesorando a Clientes del más alto nivel nacional e internacional, Empresas Públicas y Privadas, lideres actuales de la economía mexicana y mundial, mezclada con un equipo de abogados jóvenes con conocimientos, ideas y experiencias frescas, innovadoras y perfectamente bien fundamentadas en una excelente y constante preparación en México y en el Extranjero, permitiendo que TyA tenga un nuevo enfoque para sus Clientes, siempre de forma personalizada y directa, creando un contacto único entre Socio y Cliente.

Práctica

Las principales áreas de práctica que manejamos en TyA se describen brevemente a continuación:

• Corporativo

• Recursos Naturales (Minería – Oil & Gas – Energía)

• Conflicto entre Accionistas

• Transaccional (M&A – Financiero)


• Gobierno Corporativo

• Aeronáutico

• Bursátil y Bancario

• Litigio

• Fiscal

• Administrativo

• Entre otras áreas

Corporativo

Los servicios que TyA presta en el área corporativa es la asesoría sobre toda clase de asuntos mer-cantiles y corporativos generales y específicos y de alta complejidad, entre los que se encuentran:

• Constitución de todo tipo de Sociedades y de Grupos Corporativos (Holding Companies)

• Joint Ventures

• Preparación y negociación de Estatutos Sociales y de Contratos entre Accionistas

• Control Corporativo y Libros Corporativos

• Auditorías Legales “Due Diligences”

• Asambleas Generales y Especiales, Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y Socios

• Sesiones de Consejos de Administración y Comités

• Otorgamiento de Poderes Generales y Especiales

• Emisión de Acciones

• Aumentos y Disminuciones de Capital

• Entrada de nuevos socios mediante Prima por Suscripción de Acciones y salida de accionistas y/o

socios mediante amortización de Acciones

• Pago y Distribución de Dividendos

• Reestructuras y Reorganizaciones Corporativas

• Fusiones y Escisiones Corporativas

• Disolución y Liquidación de Sociedades


• Servicios de Secretaría de Consejos de Administración

Recursos Naturales (Minería – Oil & Gas – Energía)

TyA se enorgullece en ser uno de los principales despachos de abogados especializados en Derecho Minero, teniendo dentro de sus clientes institucionales, líderes mundiales y nacionales en la indus-tria minera, dentro de los cuales se encuentran, sociedades mineras mexicanas, sociedades mine-ras extranjeras, sociedades mexicanas con inversión extranjera e instituciones financieras mexica-nas y extranjeras con operaciones constantes con sociedades mineras. TyA, del mismo modo participa activamente en la asesoría legal para el financiamiento, nego-ciación, construcción, operación y venta de proyectos del sector energético. Participamos cons-tantemente en proyectos de infraestructura representando a los desarrolladores, empresas de servicios, inversionistas, bancos, patrocinadores, compañías de seguros, constructores, operadores, autoridades, en el desarrollo y el financiamiento de este tipo de proyectos.

TyA ha desarrollado contactos y sinergias comprobadas con jugadores clave de la industria ener-gética en nuestro país, tanto desarrolladores, instituciones financieras, contratistas, empresas de servicios, productores, agencias gubernamentales, patrocinadores, entre otros.

Hemos participado en licitaciones públicas, alianzas estratégicas, implementación de estructuras legales para proyectos de infraestructura, gas y petróleo, distribución local, transporte, y diversos tipos de empresas haciendo negocios en el sector energético mexicano.

Dentro de los principales servicios que prestamos en estas industrias son:

Corporativo.- Manejo y Administración de Libros Corporativos, Asambleas de Accionistas, Sesiones de Consejos de Administración y Comités, Emisión de Acciones, Reestructuras y Reorganizaciones Corporativas, Otorgamiento de Poderes e Inversiones Extranjeras.

M&A.- incluyendo “Due Diligences” (Auditorías Legales), Adquisición de Proyectos mediante la com-pra de activos o Adquisición de acciones de sociedades con Proyectos. Joint Ventures.

Financiero.- Implementación y Reorganización de estructuras corporativas, financieras y fiscales de Grupos Corporativos, Créditos para Maquinaria, negociación y estructuración de todo tipo de Crédi-tos y Préstamos para financiamiento de proyectos y operaciones mediante todo tipo de garantías, incluyendo garantías específicas de cada Sector (Concesiones Mineras, entre otras), Créditos con instituciones financieras gubernamentales de cada Sector (FIFOMI entre otras), Inversiones, Opcio-nes sobre Acciones, transacciones de Derivados y Commodities, preparación para salida a Bolsa (NYSE, TSX, BMV, entre otras).

Contratos.- Negociación y preparación de todo tipo de contratos, incluyendo de Operación, Distribu-ción, Transporte, Regalías, Cesión de Concesiones Mineras, Opciones, de Barrenación, Exploración y Explotación, entre otras. Contratos Agrarios para la Ocupación Temporal de tierras ejidales, Con-tratos de Arrendamiento, Adquisición de inmuebles, entre otros.

Regulatorio.- Asuntos regulatorios y administrativos frente a todo tipo de autoridades, incluyendo el cumplimiento ante la Dirección General de Minas y su Registro, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-NAT), Secretaría de la Defensa Nacional para el Uso de Explosivos. Gestión y Obtención de Permisos ante todo tipo de autoridades relacionadas con la Industria (SEDENA, SEMARNAT, DGAC, CONAGUA, PEMEX, CFE, CRE, CNH.)

Laboral.- Asuntos laborales tales como la constitución de sociedades de servicios, negociación y preparación de Contratos Laborales Sindicalizados y de Trabajadores de Confianza.Solución de Conflictos.- Asesoría e implementación de estrategias para solventar crisis mediáticas, políticas, legales, entre otras. Manejo de Medios, Cabildeo, Lobbying.

Asociaciones.- Participamos constantemente en la Cámara Minera Mexicana (CAMINMEX), la Cá-mara de Comercio de Canadá (CANCHAM) y en su Comité llamado “Mining Task Force” representan-do a diversos clientes.

Conflictos Corporativos entre Accionistas.

La constante práctica de TyA en la defensa de los intereses de un accionista o grupos de accioni-stas en empresas públicas y privadas, entre los mismos y/o sus empresas, mismos que tuvieron y tienen hasta la fecha trascendencia nacional, han hecho que los miembros de TyA tengan una práctica sobresaliente, ya sea en la defensa o en la ofensiva dentro de conflictos entre accionistas y/o fami-liares y/o individuos tales como:

• Implementación de estrategias para adquirir Control de Empresas o Grupos de Empresas

• Implementación de Estrategias para Limitar el Control de un determinado accionista o grupo de

accionistas o socios; Posion Pills

• Modificaciones de tenencias accionarias, aumentado y/o disminuyendo capital social,

amortización de acciones

• Representación y Control en Asambleas Reales de Accionistas de Conflicto manejo de situaciones

de conflicto en las mismas. Proxy Disputes

• Representación y Control en Sesiones Reales de Consejo de Administración de Conflicto manejo

de situaciones de conflicto en las mismas

• Juicios de Nulidad y Oposición de Asambleas de Accionistas

• Asesoría a grupos familiares o sociales de accionistas que empiezan un negocio bajo una

sociedad o un conglomerado de sociedades a efecto de implementar desde un principio reglas

precisas e infalibles para evitar futuros conflictos y disputas agresivas

• Asesoría e implementación de estrategias para solventar crisis mediáticas, políticas, legales,

entre otras. Manejo de Medios, Cabildeo, Lobbying.

Transaccional (Financiero y M&A)

TyA participa activamente en la asesoría e implementación de estrategias transaccionales, en-tendiéndose como el área Transaccional, los siguientes ramos:

• Fusiones y Adquisiciones

• Contratos o Convenios relacionados con la adquisición y venta de negocios, empresas o activos,

acciones, partes sociales, entre otras. Convenios accesorios

• Co-inversiónes (Joint Ventures)

• Auditorías legales (Due Diligence) en relación con la adquisición de empresas y/o activos y/o

áreas de negocio

• Trámites y gestiones ante Comisión Federal de Competencia Económica

• Estrategias de Inversión y planeaciones estratégicas de adquisición/fusión/escisión

• Préstamos, Créditos y otras operaciones financieras, incluyendo financiamientos de capital de

riesgo, arrendamiento y otros esquemas financieros

• Auditorías corporativas, inmobiliarias y financieras en relación con las empresas acreditadas

• Créditos, Créditos Sindicados y Financiamientos locales e internacionales

• Reestructuraciones de créditos

• Compra-ventas a crédito o con reserva de dominio

• Entidades Financieras, incluyendo instituciones de crédito, sociedades de inversión, SOFOMES,

casas de bolsa, aseguradoras y afianzadoras, así como el establecimiento de afiliaciones

Mexicanas de instituciones financieras del exterior

• Registro de bancos, aseguradoras y reaseguradoras extranjeras, incluyendo el establecimiento de

oficinas de representación

• Asesoría a fondos de capital privado en inversiones y financiamiento en México

• Proyectos de infraestructura y financiamiento de proyectos

• Asesoría a empresas aseguradoras o reaseguradoras

Inversiones Extranjeras

TyA, como parte del área corporativa, presta asesoría a individuos, nacionales y extranjeros, empre-sas nacionales y extranjeras y empresas nacionales con inversión extranjera, así como los siguientes servicios:

• Constitución de todo tipo de Sociedades y de Grupos Corporativos (Holding Companies)

• Preparación y negociación de Estatutos Sociales y de Contratos entre Accionistas

• Control Corporativo y Libros Corporativos

• Inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y seguimiento al cumplimiento

de obligaciones ante dicha dependencia, incluyendo la preparación y presentación de avisos

relativos a movimientos corporativos, así como la revisión y presentación de informes

económicos, tanto anuales como trimestrales

• Obtención de autorizaciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y ante Secretaria

de Economía

• Apostilla y legalización de documentos públicos

Gobierno Corporativo

Otra rama del área corporativa que TyA participa constantemente con gran éxito y de gran renom-bre, es en el área del gobierno corporativo de empresas, nacionales y extranjeras, que cotizan sus acciones en el algún mercado de valores, así como empresas familiares, privadas, instituciones financieras y/o auxiliares del crédito. Los principales servicios de ésta área de servicio TyA son:

• Servicios de Secretaria del Consejo de Administración

• Miembros Propietarios y Suplentes de Consejos de Administración

• Miembros Propietarios y Suplentes de Comités de Auditorías y/o Prácticas Societarias o bien, en

empresas privadas como Comisarios

• Preparación y Negociación de toda clase de controles, así como también en la preparación de

cláusulas, dentro de sus estatutos sociales, para el control de la Sociedad, la operación y

funcionamiento de sus órganos de administración, incluyendo los Comités de Auditoría y de

Prácticas Societarias que requiere específicamente la Ley del Mercado de Valores para

sociedades que cotizan sus acciones en el mercado de valores, el control y la vigilancia de las

acciones para protección de tomas de control (Poison Pills), o la realización de éstas, entre otras

materias

• Gestiones y negociaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre otras

Aeronáutico

La experiencia de TyA en esta área nos permite ayudar a nuestros clientes, empresas de transporte aéreo de pasajeros, carga, regular o no regular, de vuelos privados o comerciales, taxis aéreos inde-pendientes o complementarios de empresas, así como individuos, en los siguientes servicios:

• Cumplimiento de obligaciones frente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

• Obtención Concesiones y Permisos para la explotación del transporte aéreo, así como la de

permisos para operar talleres Aeronáuticos y Aeródromos

• Constitución y Autorización de Taxis Aéreos

• Adquisición y/o venta de aeronaves y accesorios

• Contratos y Convenios de operación de Aerolíneas

• Financiamiento, Fletamento y Arrendamiento de Aeronaves y accesorios

• Planeación legal para empresas de aviación, incluyendo temas de inversión extranjera

• Registro y matrícula de aeronaves

• Seguro y reaseguro de aeronaves

• Toda gestión necesaria ante autoridades, tanto nacionales como internacionales

Bursátil y Bancario

TyA representa y asesora continuamente a sus clientes en todas las operaciones previstas por la Ley del Mercado de Valores, para las empresas Promotoras de Inversión, Promotoras de Inversión Bursátil y Sociedades Anónimas Bursátiles, Estados y Municipios de la República Mexicana, socie-dades extranjeras, fondos de inversión e instituciones financieras o para aquellas que pretenden inscribirse por primera vez u obtener un beneficio directo de operaciones que son previstas en la Ley del Mercado de Valores, en servicios como:

• Colocación y ofertas de valores públicos y privados en el Mercado de Valores (tender offers, IPO’s)

• Inscripción en el Registro Nacional de Valores y en el Sistema Internacional de Cotizaciones

• Emisión de Acciones Ordinarias, Bonos, Obligaciones y Papel Comercial

• Bursatilización de Cartera y Créditos estructurados

• Bursatilización de Inmuebles

• Gestiones y negociaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre otras

Litigio Administrativo, Civil, Corporativo, Mercantil y Familiar

En TyA tenemos una conciencia que el Litigio en cualquiera de sus ramas es la última vía de resolu-ción de controversias. Es por eso, que mediante las áreas de práctica que manejamos, además de la asesoría precisa y específica el área de práctica en sí, incluimos conocimiento de valor agregado de las ramas del Litigio Administrativo, Civil, Fiscal, Laboral, Mercantil y Penal, dependiendo de cada caso. Lo anterior, con el fin de anticipar y prever una resolución de un conflicto por esta vía o en caso de tener que recurrir a este medio de solución de controversias, siempre tener un beneficio y una ventaja sobre nuestros contrarios.

Como parte de los servicios de TyA en esta área, se abarcan los siguientes:

• Acciones Colectivas

• Administrativo

• Conflictos entre Accionistas

• Responsabilidad de Consejeros y Funcionarios

• Ordinarios Mercantiles y Civiles

• Ejecutivos Mercantiles

• Concursos Mercantiles

• Especiales Hipotecarios

• Arrendamiento Inmobiliario

• Familiar

• Protección del Consumidor

• Juicios de Amparo

• Propiedad Industrial

Fiscal

Con la incorporación y suma de equipos al Área Fiscal - Administrativa, TyA creció notablemente

en la asesoría y apoyo a sus clientes en la búsqueda del modelo, plan o esquema de negocios más eficientes al día de hoy, de acuerdo a las disposiciones fiscales nacionales e internacionales sin sac-rificar competitividad y eficiencia.

Como parte de los servicios de TyA en esta área del derecho, se abarcan los siguientes:

• Planeación y estrategia fiscal, nacional e internacional

• Aspectos preventivos (Due-Diligence)

• Reestructuras corporativas (corporativo, laboral, propiedad intelectual, migratorio, etc.)

• Fusiones y adquisiciones

• Soluciones globales

• Consultoría fiscal

• Aplicación de estímulos fiscales

• Planeación patrimonial de personas físicas

• Recursos de revocación (SAT)

• Juicio de nulidad (TFJFA)

• Litigio aduanero

• Juicios de Amparo

• Juzgados de Distrito

• Tribunales Colegiados de Circuito

• Revisiones de dictámenes y declaraciones

• Visitas domiciliarias

• Trámites, solicitudes, devoluciones y autorizaciones

• Atención de requerimientos (información, cumplimiento de obligaciones fiscales, etc.)

• Confirmaciones de criterio

• Recuperación de Cartera Gubernamental, Municipal, Estatal y Federal

Administrativo

En el Área Administrativa de TyA, se asesora eficientemente a empresas, particulares y autoridades, en sus relaciones y contrataciones, en su carácter de autoridad o como particulares, según corre-sponda, incluyendo asociaciones públicas privadas, licitaciones y privatizaciones.

Como parte de los servicios de TyA en esta área del derecho, se abarcan los siguientes:

• Asociaciones Publico Privadas (PPS’s)

• Licitaciones

• Privatizaciones

• Desahogo de verificaciones administrativas

• Regularización de bienes inmuebles

• Tramitación de licencias, permisos y autorizaciones ante cualquier dependencia Federal, Estatal o

Municipal

• Consultoría en materia de expropiaciones, responsabilidad de servidores públicos, entre otras

• Cumplimiento a la legislación Federal, Estatal o Municipal, con el fin de prevenir cualquier tipo de

contingencia

• Juicios de amparo en contra de leyes y actos de autoridades

• Litigio ante tribunales administrativos Federales y Locales

Áreas Complementarias

Como áreas complementarias de servicios legales de TyA, se prestan constantemente servicios en las siguientes áreas:

• Administración y Estructuración de Activos

• Ambiental

• Comercio Exterior

• Electrónico

• Energía

• Entretenimiento y Deporte

• Franquicias

• Laboral

• Mediación

• Migratorio

• Penal

• Propiedad Industrial e Intelectual

• Protección de Datos Personales (Avisos de Privacidad)

• PYMES

Clientes

TyA, representa clientes nacionales y extranjeros que participan en una amplia gama de alianzas estratégicas, inversiones y actividades económicas de infraestructura, industria, comercio y ser-vicios. A lo largo de los años, TyA ha representado de manera consistente y eficiente a un gran número de empresas mundialmente reconocidas, líderes en su ramo, aquellas que satisfacen las necesidades de la economía global, y las ha representado no sólo a través de la prestación de servi-cios de asesoría jurídica, sino también apoyándolos en la toma de las decisiones estratégicas a sus Consejos de Administración y Comités.

TyA, representa o ha representado a Empresas Públicas y Privadas, Entidades Gubernamentales Federales o Locales, Municipios y Autoridades, Casas de Bolsa, Instituciones de Crédito, Arrendado-ras Financieras, Sociedades de Inversión, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Fondos Mutualistas, Aseguradoras y Afianzadoras así como filiales de Instituciones financieras del exterior en el País, Asociaciones Civiles o Instituciones de Asistencia Pública, Grupos Familiares o Sociales y Personas Físicas, en todas y cada una de nuestras Áreas de Especialización, tanto nacionales como extranjeras principalmente de Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Unión Europea, Suiza y Asia.

Entendiendo el considerable gasto que representa para las empresas, personas, instituciones y/o autoridades el pago de servicios legales, tenemos diferentes tipos de acuerdos para el pago de honorarios, con el fin de adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y con esto evitar la tan recurrida práctica por despachos mexicanos del cobro injustificadamente elevado por la prestación de sus servicios legales. TyA, busca ser una herramienta de ayuda y de apoyo cons-tante, eficaz y valiosa, todo por un precio justo, no queremos que nuestros servicios se conviertan en una preocupación para nuestros clientes y sí una herramienta eficaz en la prevención y solución de sus preocupaciones.

TyA y/o sus miembros han participado activamente en diversas operaciones complejas y contratos independientes dentro de operaciones aisladas y/o conjuntas y con una amplia gama de clientes participantes en actividades económicas, financieras, de infraestructura, industria, comercio y servicios. Por mencionar algunas en las que nuestros miembros han participado, enlistamos las siguientes:

• La operación de compra-venta del sector de minas de San Luis Corporación, S.A.B. de C.V., empresa mexicana que cotiza sus acciones en el mercado de valores, por parte de Wheaton River, Ltd., (ahora Goldcorp, Inc.), empresa canadiense que cotiza sus acciones en el mercado de valores canadiense.

• La adquisición de Cementos de Acapulco, S. de R.L. de C.V., por Apasco, S.A. de C.V.; contrato que se firmó en Ginebra, Suiza.

• La representación de la SHCP en la desincorporación de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V. (SICARTSA).

• La preparación, implementación y negociación de la estructura y logística de los Contratos de Dis-

tribución y Suministro de John Deere, S.A. de C.V., con Deere & Company, entre otros proveedores.

• Asesoría en la preparación, implementación y ejecución dentro y fuera de la Asamblea de Accionistas de la estrategia para defender a Condumex, S.A.B. de C.V. del primer intento de Toma Hostil por parte del grupo comandado por los dueños actuales. El resultado fue favorable para nuestro cliente Condumex, S.A. de C.V., por lo que se tuvo que llegar a un Contrato de Compra- Venta, sin necesidad de la Toma Hostil, beneficiando altamente a los accionistas de Condumex, S.A. de C.V.

• Asesoría en la preparación, implementación y ejecución dentro y fuera de la Asamblea de Accionistas, así como gestiones fundamentales ante la CNBV, de la estrategia para defender a Ucar Carbón, S.A. de C.V., (antes Unión Carbide de México, S.A. de C.V.), del intento de Toma Hostil por parte de Grupo Infra, S.A. de C.V., junto con Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. (Accival) Casa de Bolsa, (perteneciente a Grupo Banamex), el cual resultó favorable para nuestra representada Ucar Carbón, S.A. de C.V., ya que Grupo Infra, S.A. de C.V. y Accival, nunca pudo acrecentar su participación accionaria dentro de la Sociedad e inclusive terminaron por vender la posición que anteriormente detentaban.

• Toma de control de sociedades del Grupo Harinera San Bartolo, S.A. de C.V., donde se logró dar el Control al grupo opositor, sobre el grupo que ostentaba el control; acciones que involucraron t todo tipo de litigios (Civiles y Penales), resultando beneficiados nuestros representados.

• Asesoría y estructuración de la defensa en distintos intentos de tomas hostiles de control en Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V.

• Asesoría y estructuración de la defensa en distintos intentos de tomas hostiles de control en San Luis Corporación, S.A.B. de C.V.

• Participación en la fusión de Wheaton River Minerals, Ltd., en Goldcorp, Inc., representando a Luismin, S.A. de C.V., como subsidiaria de Wheaton River Minerals, Ltd., para convertirse en una de las mayores productoras de Oro del mundo.

• Participación en la fusión de Crisoba, S.A. de C.V., en Kimberly Clark, S.A.B. de C.V., en representación de esta última. Fusión altamente compleja debido a que ambas compañías cotizaban parte de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV)

• La escisión interna de Unión Carbide Mexicana, S.A. de C.V., que dio lugar al nacimiento de la División de Gases (Praxair, S.A. de C.V.) y la División de Carbono (Ucar Carbon de México, S.A. de C.V.).

• Representación de Kimberly Clark, S.A.B. de C.V., haciendo colocaciones secundarias de sus acciones en la BMV. Asimismo, fungiendo como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

• Representación de San Luis Corporación, S.A.B. de C.V., colocando sus acciones en la BMV. Asi mismo, fungiendo como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

• Representación de John Deere, S.A. de C.V., colocando y deslistando sus acciones en la BMV. Asi mismo, fungiendo como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

• Representación de Accel, S.A.B. de C.V., vigilando la operación de sus acciones en la BMV. Asimismo, fungiendo como Miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad y Miembro Propietario del Comité de Auditoría de la Sociedad.

• Representación de Elamex, S.A. de C.V., fungiendo como Miembro Propietario del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, y asesorando desde el punto de vista legal mexicano el desliste de sus acciones dentro del sistema de cotizaciones NASDAQ, siendo la única empresa mexicana que ha cotizado en dicho sistema.

• Representación de Luismin, S.A. de C.V., en la obtención de una línea de crédito por una cantidad importante que Bank of Nova Scotia otorgó a Goldcorp, Inc., con la garantía de hipotecas sobre las concesiones mineras propiedad de Luismin, S.A. de C.V., y la prenda de parte de sus acciones.

• Representación de Goldcorp, Inc., en la venta de su subsidiaria Compañía Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., a Starcore International Ventures, Ltd., desde la implementación de la estrategia de compra, due diligence, contratos y convenios de compra a través de financiamientos y aprobaciones de las Asambleas.

• Representación de la sociedad de inversión denominada Fondo en Dólares NAFINSA, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas como Consejeros de dicha Sociedad de Inversión.

• Representación de Goldcorp, Inc., Goldcorp México y/o Luismin, S.A. de C.V., en la reestructura corporativa a nivel mundial llevada a cabo en los años de 2007 y 2008, consistente en la migración de sociedades de las Islas Vírgenes Británicas a México, Estados Unidos de América y Canadá, modificando su estructura piramidacional y fondeando los proyectos mineros a través de sociedades mexicanas, a través de diversos mecanismos financieros, contractuales y/o corporativos.

• Representación de Goldcorp, Inc., Goldcorp México y/o Luismin, S.A. de C.V., en la obtención de una importante línea de crédito inter-compañías del grupo, con diversas garantías de por medio.

• Asesoría en la preparación, implementación y ejecución dentro y fuera de la Asamblea de Accionistas, así como gestiones fundamentales ante la CNBV, de la estrategia para defender a G. Collado, S.A.B de C.V., del intento de Toma Hostil por parte de Grupo Villacero, S.A. de C.V., el cual resulto favorable para nuestra representada G. Collado, S.A.B de C.V., y sus accionistas mayoritarios ya que únicamente Grupo Villacero, S.A. de C.V., se quedó con el 29% de G. Collado, S.A.B de C.V., y, por estrategias implementadas, haciendo imposible que dicha participación incremente.

• Representación de G. Collado, S.A.B de C.V, vigilando la operación de sus acciones en la BMV. Asimismo, fungiendo como Miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

• Representación de First Majestic Silver Corp., fungiendo como Secretarios Propietario y Suplente de sus Consejos de Administración en todas sus subsidiarias en México, contando con diversos proyectos mineros en el país. Asimismo, representando a dicho grupo ante la Dirección General de Minas, Secretaría de la Defensa Nacional y Dirección General de Aeronáutica Civil.

• Representación de First Majestic Silver Corp., en todo el proceso de compra a Normabec Mining Resources, Ltd., de Minera Real Bonanza, S.A. de C.V., titular de las concesiones mineras de plata de Real de Catorce, desde la implementación de la estrategia de compra, due diligence, contratos y convenios de compra a través de financiamientos y aprobaciones de las Asambleas.

• Representación de Goldcorp Inc. y subsidiarias en México en la venta del Proyecto Minero de San Dimas, ubicado en Tayoltita, Durango, por la cantidad aproximada de US$500 Millones de Dólares a la empresa canadiense Primero Mining Corp., transacción que requirió el due diligence de un Proyecto Minero con más de 120 años de operación e involucró venta de inmuebles, propios y ejidales, transmisión de concesiones mineras, maquinaria, contratos vigentes y per misos para explosivos y aeronáuticos, estructuración y documentación de garantías hipotecarias, prendarias, entre otras, así como la emisión de deuda en el Toronto Stock Exchange (TSX) para financiar la operación.

• Representación de First Majestic Silver Corp., en el proceso de listado de parte de sus acciones ante el índice accionario New York Stock Exchange (NYSE) de los Estados Unidos de América.

• Representación de Estilo y Vanidad, S.A. de C.V. en la venta de diversas marcas, entre las que se encuentra “Pomada de la Campana” y “Vanart” a Genomma Lab International, S.A.B. de C.V., así como la negociación para la maquila de los productos amparados por estas marcas.

• Representación de First Majestic Silver Corp., en todo el proceso de compra de los inmuebles ubicados en la famosa localidad de Real de Catorce, Matehuala, San Luis Potosí, incluida la conocida Hacienda de Santa Ana, a efecto de consolidar su presencia en este distrito históricamente minero.

• Representación de First Majestic Silver Corp. y, en específico de su subsidiaria Minera Real Bonanza, S.A. de C.V., en el proceso de defensa de la legalidad del Proyecto Minero ubicado en la famosa localidad de Real de Catorce, Matehuala, San Luis Potosí.

• Representación de First Majestic Silver Corp., en el proceso de adquisición de la sociedad Silvermex Resources Inc., en Canadá, Estados Unidos de América y en México, por la cantidad aproximada de US$ 141 millones para consolidarse como uno de los principales productores de plata de México y el mundo, incluyendo las notificaciones y gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Competencia Económica.

• Representación de G. Collado, S.A.B. de C.V., en sus diversos procesos de reestructuras de deuda y en la aprobación de los mismos.

• Representación del Municipio de Tijuana, B.C., en la gestión y actualización de la cartera vencida del impuesto predial de dicha entidad, asesorando en la mejoría de sistemas, apoyando a su personal en la ejecución de adeudos, embargos y desahogo de procedimientos administrativos y judiciales.

• Representación de G. Modelo, S.A.B. de C.V., en diversos litigios civiles y mercantiles con compradores de sus productos.

• Representación de Administración y Proyectos MDT, S.A.P.I. de C.V. (subsidiaria de la institución financiera española Banco Sabadell, S.A.) en todos los aspectos corporativos de dicha sociedad, así como en la gestión y desahogo de diversos litigios civiles y mercantiles de recuperación de su cartera vencida.

• Representación exitosa de diversas subsidiarias de Goldcorp Inc. en la presentación de Juicios de Amparo en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público.

• Representación exitosa de diversas subsidiarias de First Majestic Silver Corp., en la presentación de Juicios de Amparo en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público.

• Representación de Grupo LALA y subsidiarias, a nivel nacional, en la presentación de Juicios de Amparo en contra de la Reforma Fiscal de los años 2002 y 2003, concretamente en contra del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (ISCAS), así como el manejo del litigio fiscal en contra de diversos actos de las autoridades fiscales.

• Representación de diversas subsidiarias de Grupo Interceramic en la presentación de Juicios de Amparo en materia fiscal, así como en litigios fiscales.

• Representación de First Majestic Silver Corp., en el proceso de reestructura corporativa para integrar el grupo adquirido de Silvermex Resources Inc. y subsidiarias, de forma eficiente al grupo actual de First Majestic Silver Corp., reestructura que incluyó la migración de sociedades de Canadá a México.

• Representación de Goldcorp Inc., y de una de sus subsidiarias Desarrollos Mineros San Luis, S.A. de C.V., en la negociación, estructuración, preparación de documentación y cierre de la estructuración de una Agencia de Garantías en México a favor de una institución bancaria, donde Goldcorp Inc., era Acreedor, junto con diversos acreedores tales como Bank of Montreal y Silver Wheaton, y como deudor Primero Mining Corp., y subsidiarias en México. Dicha Agencia de Garantías incluyó la modificación y cesión de Garantías Hipotecarias, prendarias, prendarias sin transmisión de posesión, entre otras.

• Representación de Sundance Minerals Ltd., y subsidiarias en México, en el proceso llevado a cabo en Canadá para realizar un Reverse Take Over (RTO) bajo ley canadiense, y crear un nuevo grupo minero listado ante el TSXV (TSX Venture Exchange) denominado First Mining Finance Corp.

• Representación de Marlin Gold Mining Ltd., en la negociación y estructuración de un crédito por parte de Sprott Resource Lending Partnership, incluyendo la estructuración de garantías prendarias de subsidiarias mexicanas.

• Representación de First Majestic Silver Corp, en el proceso de listado ante la Bolsa Mexicana de Valores, listándose bajo el ticker “AG”, convirtiéndose en la primera empresa canadiense listada (full registry) en México. Representación desde el proceso de autorización ante la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, BMV, Indeval, y demás autorizaciones internacionales tales como TSX y NYSE, y sus respectivos reguladores.

• Representación de Global Resources Fund en la negociación y estructuración de la venta y cesión de diversos créditos previamente otorgados a compañías mineras canadienses con subsidiarias y proyectos en México.

• Representación de vendedores en la negociación y estructuración de la venta de uno de los acervos de obras cinematográficas más importantes del cine mexicano por aproximadamente US$55 millones.

• Representación de Wesley Clover en la estructuración del fondo de inversión para México, enfocado a sociedades de desarrollo de tecnología.

• Representación de Solutions 2 Go Inc., distribuidor internacional líder de videojuegos en la recepción de diversos créditos sindicados con instituciones bancarias privadas y públicas, por más de US$100 millones de dólares, incluyendo la negociación e instrumentación de garantías en diversas jurisdicciones. • Representación de First Majestic Silver Corp., en el proceso de adquisición de la sociedad Silver Crest Mines Inc., en Canadá, Estados Unidos de América y en México, por la cantidad aproximada de US$200 millones para consolidarse como uno de los principales productores de plata de México y el mundo, incluyendo las notificaciones y gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Competencia Económica.

• Representación de First Majestic Silver Corp., en el proceso de reestructura corporativa para integrar el grupo adquirido de SilverCrest Mines Inc. y subsidiarias, de forma eficiente al grupo actual de First Majestic Silver Corp., reestructura que incluyó la migración de sociedades de Canadá a México.

• Representación de Trust Hospitality Ltd., en la negociación de contratos de administración hotelera, con líderes hoteleros en México, incluyendo la asesoría a clientes de Trust Hospitality Ltd., en México para la obtención de franquicias de hoteles líderes internacionales.

• Representación de First Majestic Silver Corp. en Mexico en la colocación privada de acciones ante el Toronto Stock Exchange, por la cantidad de US$57.5 millones.

• Representación de grupo de control en la venta de la marca Vasarelli y sociedades de control y operación, a líder textilero mexicano, por una cantidad de millones de pesos no pública.

• Representación de Goldcorp Inc., en México para la negociación y documentación de la construcción de una planta PLP (Pyrites Leach Project) en la mina de Peñasquito, con valor de US$420 millones, incluyendo el andamiaje jurídico – corporativo inter-compañías para su financiamiento.

• Representación de Goldcorp Inc., en el proceso de venta de la Unidad Minera Los Filos, a la sociedad Leagold Mining Corporation, por la cantidad aproximada de US$440 millones, incluyendo las negociaciones de los términos de la transacción, cierre y notificaciones y gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Competencia Económica.

• Representación de Seaya Ventures, fondo español de capital de riesgo, en la venta de NLocal, división de Plenummedia especializada en marketing digital a la transnacional Publicar Publicidad Multimedia, por una cantidad de millones no pública.

• Representación de Seaya Ventures, fondo español de capital de riesgo, en la Ronda 1 de levantamiento de capital de Yogome Inc., plataforma líder en educación digital, por US$6.6 millones.

• Representación de Italbank International Inc., entidad bancaria internacional registrada ante las leyes de Puerto Rico, en el otorgamiento de diversos créditos a personas físicas y morales en México y en el Extranjero, así como al estructuración y recepción de garantías.

TyA y/o sus miembros actualmente asesoran o han asesorado a diversas personas físicas en las diversas áreas de práctica aquí mencionadas, así como a diferentes empresas continuamente, por nombrar algunas:

• Accel, S.A.B. de C.V.

• Aditivos, Lubricantes y Grasas de Coahuila, S.A. (Distribuidora de Quaker State México)

• Aéreo Servicios Empresariales, S.A. de C.V.

• Apasco, S.A. de C.V.

• Banco Sabadell, S.A.

• Barita de Coahuila, S.A. de C.V.

• Barita del Guadiana, S.A. de C.V.

• Condumex, S.A. de C.V.

• Controladora ADM, S.A. de C.V.

• Cowden Metal de México, S. de R.L. de C.V.

• Desert Glory de México, S. de R.L. de C.V.

• ELF Lubricantes México, S.A. de C.V.

• Estilo y Vanidad, S.A. de C.V.

• Fanuc Robotics México, S.A. de C.V.

• First Majestic Silver Corp. y subsidiarias

• First Mining Finance Corp.

• First Nickel Inc.

• Global Resources Fund

• Goldcorp, Inc. y subsidiarias

• Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.

• Grupo DMV

• Grupo Gondi, S.A. de C.V.

• G. Collado, S.A.B. de C.V.

• Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.

• Hilasal Mexicana, S.A.B. de C.V.

• Harinera San Bartolo, S.A. de C.V., y subsidiarias

• John Deere, S.A. de C.V.

• Kemin, S. de R.L. de C.V.

• Kimberly Clark, S.A.B. de C.V.

• Kings Minerals, N.L.

• Lubricantes Regionales, S.A. de C.V. (Distribuidora de Quaker State México)

• Luismin, S.A. de C.V.

• Marsh Brockman y Shuh, S.A. de C.V. (Agente de Seguros y Fianzas)

• Marcas de Renombre, S.A. de C.V. y subsidiarias

• Marlin Gold Mining Ltd. y subsidiarias

• Minera Peñasquito, S.A. de C.V.

• Minera San Xavier, S.A. de C.V.

• Motores John Deere, S.A. de C.V.

• New Gold, Inc.

• Oregon Resources Corporation / IDM International Limited

• Pemstar Inc.

• Pemstar de México, S.A. de C.V.

• Primero Mining Corp. y subsidiarias

• Replay Resorts Inc.

• Resource Capital Funds / RFC Management

• San Luis Corporación, S.A.B. de C.V.

• Seaya Ventures

• Sundance Minerals Ltd.

• Sumida de México, S.A. de C.V.

• Torginol Inc.

• Trust Hospitality, Ltd.

• Tubos y Aceros Mexicanos, S.A. de C.V. (TAMSA)

• Ucar Carbón, S.A. de C.V. (Unión Carbide de México)

• Universidad Autónoma de Zacatecas

• Velocity Minerals Ltd.

• Wesley Clover International

• Yogome Inc.

• Diversas Instituciones Financieras e individuos en Operaciones Aisladas

• Entre otros.

TyA tiene suma experiencia en todas y cada una de las ramas de servicios de asesoría que ofrece, así como un sinfín de operaciones y transacciones reconocidas a nivel nacional y mundial. Por motivos de confidencialidad, algunas etapas de las operaciones realizadas no han sido enlistadas en el presente folleto informativo. Asimismo y por razones de confidencialidad, no hemos enlistado clientes, operaciones y descripciones de todas las áreas de especialidad de TyA, sin embargo, le pedimos que se sienta en libertad de preguntar cualquier duda que surja de lo mencionado ante-riormente o de cualquier otra área de especialidad que pueda ser de su interés.

EQUIPO

FERNANDO TODD ALVAREZ (QEPD)Idiomas: Español e Inglé[email protected]

Estudios:

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.Derecho Comercial en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.Contratos Civiles y Mercantiles en la Escuela Libre de Derecho.Especialidades de Derecho Económico y Corporativo y Derecho Fiscal en la UniversidadPanamericana.Academy of American and International Law, en The Southwestern Legal Foundation.Mediador del Instituto de la Mediación Mercantil.

Experiencia:

Pasante, Abogado Asociado y Socio del Área Corporativa en Santamarina y Steta, S.C.Socio Fundador de Todd y Asociados, S.C.

Áreas de Práctica:

Derecho Corporativo, asesorando a toda clase de empresas Nacionales y Extranjeras en sus opera-ciones corporativas diarias en México y en el extranjero, así como en las relaciones entre sus pro-pios accionistas y frente a cualquier tercero. Implantación y asesoría de estrategias internas de fu-siones y escisiones, aumentos y reducciones de capital, aportaciones en especie, con o sin prima en suscripción de acciones entre otras figuras usuales; organización y estructura de grupos corporati-vos “holding companies”, constitución de sociedades y/o grupos de sociedades, manejo y adminis-tración de libros corporativos, preparación de todo tipo de Asambleas de Accionistas, Sesiones de Consejo de Administración y Sesiones de Comités. Inscripción, regularización y mantenimiento de las obligaciones de las empresas conforme a la Ley de Inversiones Extranjeras y su Reglamento y, en general, asesoría constante en todo tipo de temas de derecho mercantil y contractual.

Derecho Bursátil, asesorando toda clase de empresas y Casas de Bolsa que cotizan sus acciones en el mercado de valores, en todas sus áreas de participación con el mercado de valores y en los procesos de Ofertas Públicas y/o Privadas, en México frente a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SD Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, y en el extranjero ante NASDAQ, entre otros índices, siendo miembro varios de los Consejos de Administración y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de sus clientes.

Gobierno Corporativo, como miembro y/o Secretario del Consejo de Administración de diversas sociedades privadas y públicas. Preparación y Negociación de toda clase de controles, así como también en la preparación de cláusulas, dentro de sus estatutos sociales, para el control de la Sociedad, la operación y funcionamiento de sus órganos de administración, incluyendo los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias que requiere específicamente la Ley del Mercado de Valores

para sociedades que cotizan sus acciones en el mercado de valores, el control y la vigilancia de las acciones para protección de tomas de control (Poison Pill), o la realización de éstas, entre otras materias.Gestiones y negociaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Na-cional de Seguros y Fianzas (CNSF), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre otras.

Conflicto entre Accionistas, asesorando y participando en la implementación de diversas estrategias ofensivas y defensivas en disputas entre accionistas de empresas privadas y públicas, así como de diversos grupos de accionistas dentro de éstas, personas físicas, acreedores y derechos minorita-rios. Celebración y organización de estrategias para Asambleas de Accionistas reales.

Minero, asesoría constante a empresas mineras con participación en México y en el Extranjero, en sus operaciones corporativas diarias, reestructuras y reorganizaciones corporativas con sus empre-sas filiales mexicanas e internacionales, M&A Minero con amplia participación en Due Diligences Mineros, asesorando a diversas empresas en la adquisición de proyectos mineros a través de la compra de activos o de sociedades. Negociación y asesoría en la preparación Contratos Mineros (Regalías, Exploración, Joint Ventures), así como en el financiamiento de empresas mineras para el desarrollo de proyectos nuevos. Asesoría y organización de empresas mineras para salidas a bolsa en México, Estados Unidos, Canadá y Alemania, entre otros mercados. Regularización y control dia-rio de asuntos regulatorios sobre Concesiones Mineras ante el Registro Público de Minas, Dirección General de Minas, SEDENA para el uso de explosivos, SEMARNAT y PROFEPA y Dirección General de Aeronáutica Civil.

Aeronáutico, asesorando empresas mexicanas en la operación de sus aeronaves y aeródromos Civi-les, para la operación de sus actividades, frente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y ante la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Asociaciones:

Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE)Cámara de Comercio de Canadá (CANCHAM)Rocky Mountain Mineral Law Foundation Cámara Minera Mexicana (CAMINMEX)

FERNANDO TODD DIPIdiomas: Español e Inglé[email protected]

Estudios y Asociaciones:

Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana.Maestría en Derecho de la Empresa Universidad Panamericana.Management Program for Lawyers. Yale School of Management. Yale UniversityCurso de Actualización Finanzas Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Diplomado de Impuestos Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Miembro de “Rocky Mountain Mineral Law Institute” asociación internacional dedicada al estudio de

sistemas legales que regulan los Recursos Naturales del MundoMiembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, A.C. (ANADE)Miembro de la American Bar Association (ABA)Miembro del Comité de Derecho de la Cámara Minera Mexicana

Experiencia Profesional:

Guerra González y Asociados, S.C. Todd y Asociados, S.C. Jauregui, Navarrete y Nader, S.C.Socio en Todd y Asociados, S.C.



Transaccional, Financiero y M&A, asesorando y participando constantemente en proyectos espe-cíficos de sociedades nacionales y extranjeras, individuos e instituciones financieras, en diversas fusiones y adquisiciones, contratos o convenios relacionados con la adquisición y venta de negocios, empresas o activos, acciones, partes sociales, entre otras. Co-inversiónes (Joint Ventures), Audi-torías legales (Due Diligence) en relación con la adquisición de empresas, trámites y gestiones ante Comisión Federal de Competencia Económica, estrategias de inversión y planeaciones estratégicas de adquisición/fusión, préstamos, créditos y otras operaciones financieras. Negociación y documen-tación de créditos y financiamientos locales e internacionales. Registro de bancos, aseguradoras y reaseguradoras extranjeras, incluyendo el establecimiento de oficinas de representación. Proyectos de infraestructura y financiamiento de proyectos.

Minero, asesoría constante a empresas mineras con participación en México y en el Extranjero, en sus operaciones corporativas diarias, reestructuras y reorganizaciones corporativas con sus empresas filia-les mexicanas e internacionales, M&A Minero con amplia participación en Due Diligences Mineros, ase-sorando a diversas empresas en la adquisición de proyectos mineros a través de la compra de activos o de sociedades. Negociación y asesoría en la preparación Contratos Mineros (Regalías, Exploración, Joint Ventures), así como en el financiamiento de empresas mineras para el desarrollo de proyectos nuevos. Asesoría y organización de empresas mineras para salidas a bolsa en México, Estados Unidos, Canadá y Alemania, entre otros mercados. Regularización y control diario de asuntos regulatorios so-bre Concesiones Mineras ante el Registro Público de Minas, Dirección General de Minas, SEDENA para el uso de explosivos, SEMARNAT y PROFEPA y Dirección General de Aeronáutica Civil.

Conflicto entre Accionistas, asesorando y participando en la implementación de diversas estrategias ofensivas y defensivas en disputas entre accionistas de empresas privadas y públicas, así como de diversos grupos de accionistas dentro de éstas, personas físicas, acreedores y derechos minorita-rios. Celebración y organización de estrategias para Asambleas de Accionistas reales.

Derecho Bursátil, asesorando toda clase de empresas, Casas de Bolsa, Instituciones Financieras que cotizan sus acciones en el mercado de valores, en todas sus áreas de participación con el mercado de valores y en los procesos de Ofertas Públicas y/o Privadas, en México frente a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SD Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, y en el extranjero ante NYSE y NASDAQ, entre otros índices, siendo miembro o participando en varios de los Consejos de Administración y de los Comi-tés de Auditoría y de Prácticas Societarias de sus clientes.

Litigios Corporativos, como parte de estrategias corporativas y de escenarios de conflicto entreaccionistas, socios, asociados, acreedores, entre otros esquemas y supuestos de conflicto, asesoría e implementación de estrategias de litigio civil, mercantil, fiscal, penal y administrativo y de propie-dad industrial.

MARIANA TODD DIPIdiomas: Español e Inglé[email protected]


Licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana.Diplomado de Procesal Civil (Universidad Panamericana).Miembro de “Rocky Mountain Mineral Law Institute” asociación internacional dedicada al estudio de sistemas legales que regulan los Recursos Naturales del Mundo.


Martínez Abogados, S.C. Rodríguez y Orendain, S.C.Socio en Todd y Asociados, S.C.


Litigio, asesorando, como actores o demandados, a todo tipo de individuos y empresas en litigios Administrativo, Conflictos entre Accionistas, Responsabilidad de Consejeros y Funcionarios, Ordi-narios Mercantiles y Civiles, Ejecutivos Mercantiles, Concursos Mercantiles, Especiales Hipotecarios, Arrendamiento Inmobiliario, Familiar (Divorcios, Pensiones Alimenticias, Patria Potestad, Suceso-rios), Protección del Consumidor, Juicios de Amparo.

Conflicto entre Accionistas, asesorando y participando en la implementación de diversas estrategias ofensivas y defensivas en disputas entre accionistas de empresas privadas y públicas, así como de diversos grupos de accionistas dentro de éstas, personas físicas, acreedores y derechos minori-

tarios. Celebración y organización de estrategias para Asambleas de Accionistas reales, Sesiones de Consejo de Administración, notificaciones previas, requerimientos de información entre otros.

Litigios Corporativos, como parte de estrategias corporativas y de escenarios de conflicto entre accionis-tas, socios, asociados, acreedores, entre otros esquemas y supuestos de conflicto, asesoría e implemen-tación de estrategias de litigio civil, mercantil, fiscal, penal y administrativo y de propiedad industrial.

GERARDO MANDUJANO BARRIENTOS

Idiomas: Español e Inglé[email protected]


Licenciado en derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila

Postgrados en:Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Derecho Fiscal por la Universidad de Estudios de Postgrado en Derecho.Derecho Penal por la Universidad Iberoamericana.Contratos Internacionales por la Universidad Iberoamericana.Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México.Catedrático de la Maestría en Impuestos de la Universidad Autónoma de Zacatecas; de la Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universi-dad Autónoma de Coahuila; de la Maestría en Impuestos en la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila; de la Maestría en Derecho Fiscal de la Universi-dad Autónoma del Noreste; de la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México; así como en la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México.Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, A.C., en donde fue Presidente de la Sección Comarca Lagunera para el bienio.Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Capítulo Coahuila.Ha sido expositor, conferencista, y catedrático invitado en diversos foros y Universidades del país, así como articulista de diversas publicaciones. La Revista “Defensa Fiscal” lo tiene considerado dentro de los fiscalistas más importantes del país.


Servicio de Administración Tributaria como Abogado en la Administración Fiscal Federal de Saltillo, Subadministrador del Area de Recursos de Revocación en las Administraciones Locales Jurídicas de Ciudad Juárez, Zacatecas, Matamoros y Reynosa, así como Subadministrador de apoyo en la Ad-ministración Regional Jurídica del Norte-Centro con sede en Torreón, Coahuila.Consultor independiente y abogado litigante en el área fiscal en la Ciudad de Guadalajara, Jal. Ernst & Young en las oficinas de Guadalajara y Torreón. Integró y manejó su firma de abogados, con sede en Torreón, CoahuilaSocio en “Todd y Asociados, S.C.”


Derecho Fiscal, mediante la atención de consultas sobre la interpretación que debe darse al con-tenido de las diversas leyes fiscales, y de los Tratados para Evitar la Doble Tributación que ha su-scrito México con diversos países. Asesoría, elaboración y trámite de diversas instancias administrativas ante el fisco federal, como son las solicitudes de autorización, consultas, confirmación de criterios.Asesoría y apoyo en el desarrollo de las auditorias, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete practicadas por autoridades fiscales federales y estatales.Análisis y determinación de las consecuencias fiscales que se derivan de la celebración de contratos civiles y mercantiles, así como de la restructuración de empresas y grupos corporativos (fusiones, escisiones, etc.).Implementación de estrategias de planeación fiscal.

Litigio Fiscal y Administrativo, mediante la defensa jurídica de nuestros clientes en contra de crédi-tos fiscales determinados por autoridades hacendarias federales, estatales y municipales (SAT, IMSS, INFONAVIT, Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal, Ayuntamientos) así como autoridades admin-istrativas (CONAGUA, SEMARNAT, etc) a través de la elaboración y presentación de los recursos admin-istrativos, del Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-tiva, y del Juicio de Amparo Directo.Atención y defensa de requerimientos y resoluciones de autoridad aduanera que determinen créditos fiscales, embargos o confiscación de bienes, resoluciones dictadas en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), procedimientos de resarcimiento de bienes.

Juicio de amparo en contra de actos administrativos, resoluciones definitivas y leyes fiscales incon-stitucionales, ya sean federales, estatales o municipales.

JORGE GARCÍA DÍAZIdiomas: Español e Inglé[email protected]

Nacido en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el 20 de diciembre de 1983, graduado de la Uni-versidad Regiomontana.



Minero, asesoría constante a empresas mineras con participación en México y en el Extranjero, en sus operaciones corporativas diarias, reestructuras y reorganizaciones corporativas con sus empresas filia-les mexicanas e internacionales, M&A Minero con amplia participación en Due Diligences Mineros, ase-sorando a diversas empresas en la adquisición de proyectos mineros a través de la compra de activos o de sociedades. Negociación y asesoría en la preparación Contratos Mineros (Regalías, Exploración, Joint Ventures), así como en el financiamiento de empresas mineras para el desarrollo de proyectos nuevos. Asesoría y organización de empresas mineras para salidas a bolsa en México, Estados Unidos, Canadá y Alemania, entre otros mercados. Regularización y control diario de asuntos regulatorios sobre Conce-siones Mineras ante el Registro Público de Minas, Dirección General de Minas, SEDENA para el uso de explosivos, SEMARNAT y PROFEPA y Dirección General de Aeronáutica Civil.


YASMIN WHITBURN MORENOIdiomas: Español e Inglé[email protected] Estudios:

Licenciada en Derecho por la Universidad IberoamericanaSeminario Winning with Leasing impartido por Sudhir P. AmembalCertificación para Prevención de Lavado de Dinero, ante la Comisión Nacional Bancaria y deValores. Experiencia Profesional

Romero Solórzano, Asociados, S.C.CHG-Meridian México, S.A.P.I. de C.V.Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Área de Practica. Financiero, asesoría a empresas en temas de Derecho Financiero, desde Contratos de Crédito sim-ple, cuenta corriente, habilitación y avío, Créditos sindicados, así como esquemas de Financiamien-to Estructurado con Instituciones Bancarias y entidades financieras reguladas y no reguladas. Así como la constitución de Fideicomisos de Administración, Garantía, Medio de pago e Inmobiliarios.

Derecho Corporativo, consultoría a empresas nacionales y extranjeras sobre constitución de em-presas, mantenimiento corporativo, escisiones, fusiones, compraventa de acciones, asambleas de accionistas, otorgamiento de poderes. Arrendamiento Puro, Financiero, Factoraje con o sin recurso, asesoría a empresas nacionales y extranjeras para efectuar operaciones de arrendamiento puro, financiero u operaciones de factoraje financiero con recurso o sin recurso, con instituciones financieras o privadas, para la adquisición de bienes tales como equipo de cómputo, flotillas, inmuebles, aviones, barcos. Derecho Mercantil, asesoría a empresas en temas de derecho contractual con proveedores, con-tratos de marketing, contratos de obra y suministro, Créditos con Bancos, así como negociación de reestructuras crediticias, auditorías (Due Dilligence), atención a requerimientos de autoridades tales como Condusef, Procuraduría Federal del Consumidor.

JOSÉ DE JESÚS BUENO CARDONAIdiomas: Español e Inglé[email protected] Estudios y Asociaciones:

Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.Miembro de la International Chamber of Commerce – Young Arbitrators Forum (ICC YAF) Experiencia Profesional:

Robles, Tostado, Corona & Sánchez Gil, S.C. Aguilar y Padilla Consultores, S.C.Todd y Asociados, S.C.



Minero, asesoría constante a empresas mineras con participación en México y en el Extranjero, en sus operaciones corporativas diarias, reestructuras y reorganizaciones corporativas con sus empre-sas filiales mexicanas e internacionales, M&A Minero con amplia participación en Due Diligences Mineros, asesorando a diversas empresas en la adquisición de proyectos mineros a través de la

compra de activos o de sociedades. Negociación y asesoría en la preparación Contratos Mineros (Regalías, Exploración, Joint Ventures), así como en el financiamiento de empresas mineras para el desarrollo de proyectos nuevos. Asesoría y organización de empresas mineras para salidas a bolsa en México, Estados Unidos, Canadá y Alemania, entre otros mercados. Regularización y control dia-rio de asuntos regulatorios sobre Concesiones Mineras ante el Registro Público de Minas, Dirección General de Minas, SEDENA para el uso de explosivos, SEMARNAT y PROFEPA y Dirección General de Aeronáutica Civil.


Conflicto entre Accionistas, asesorando y participando en la implementación de diversas estrategias ofensivas y defensivas en disputas entre accionistas de empresas privadas y públicas, así como de diversos grupos de accionistas dentro de éstas, personas físicas, acreedores y derechos minorita-rios. Celebración y organización de estrategias para Asambleas de Accionistas reales, Sesiones de Consejo de Administración, notificaciones previas, requerimientos de información entre otros.

Derecho Bursátil, asesorando toda clase de empresas, Casas de Bolsa, Instituciones Financieras que cotizan sus acciones en el mercado de valores, en todas sus áreas de participación con el mercado de valores y en los procesos de Ofertas Públicas y/o Privadas, en México frente a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SD Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, y en el extranjero ante NYSE y NASDAQ, entre otros índices, siendo miembro o participando en varios de los Consejos de Administración y de los Comi-tés de Auditoría y de Prácticas Societarias de sus clientes.

Litigios Corporativos, como parte de estrategias corporativas y de escenarios de conflicto entre ac-cionistas, socios, asociados, acreedores, entre otros esquemas y supuestos de conflicto, asesoría e implementación de estrategias de litigio civil, mercantil, fiscal, penal y administrativo y de propie-dad industrial.

FORMA DE TRABAJO

Es política de TyA el estimar el valor de nuestros servicios tomando como base el tiempo efecti-vamente dedicado para cada asunto, así como en la experiencia de la persona o personas involu-cradas. A fin de obtener un cálculo adecuado de honorarios, tomamos en consideración la combi-nación de:

(i) la reducción de honorarios por asuntos de rutina o poco complejos;

(ii) el uso de asociados en lugar de socios o de pasantes en lugar de asociados (sólo en caso de no afectar la calidad del servicio);

(iii) la adecuada asignación del grupo de abogados involucrados a cada caso; y

(iv) el desarrollo de grupos de trabajo para proyectos especiales.

El costo de nuestros servicios actualmente es, en promedio, un 30% menor que los despachos mas grandes en México, y menor en un 15% que otros despachos de iguales características a las nuestras. En el entendido que, nuestros servicios son de igual calidad o mayor, que cualquier des-pacho de abogados nacional o internacional. Todos y cada uno de nuestros socios, se formaron en los despachos de abogados más grandes y tradicionales de México, con prácticas en el extranjero, adoptando las buenas costumbres de estas instituciones, mejorándolas en áreas como: trato per-sonalizado, costos, precios, eficiencia y estructuras de equipo de trabajo, y borrando y eliminando los grandes vicios conocidos de éstas firmas.

Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo del asunto de que se trate previamente acordado con el cliente, podríamos cobrar nuestros servicios ajustándonos a diversos esquemas como podrían ser (a) igualas, (b) cuotas fijas y por proyecto, o (c) una combinación de diferentes esquemas.

¿Por qué TyA?

Asesoría Legal Integral Especializada. Nuestros Socios asignarán y conformarán atinadamente los equipos de trabajo, dependiendo cada cliente y asunto en específico para alcanzar el servicio óp-timo de la manera más eficiente y sobrepasando las expectativas de nuestros clientes.

Valor Agregado. Todos nuestros servicios legales incluirán asesoría de valor agregado en el área de negocios, operacionales, responsabilidad social, económicas y financieras, estructuras corporativas, opiniones fundamentadas en la experiencia de distintos asuntos, más allá de la asesoría legal.

Trato Personal Garantizado. Nuestros Socios estarán presentes y al tanto en y de todas las llama-das, juntas, dudas, correos electrónicos, documentación y acuerdos entre el Cliente y el equipo de trabajo. TyA prohíbe la recurrida práctica de despachos legales en los cuales los Clientes única-mente ven a los Socios en la primera junta.

Atención Inmediata y Preparada. Nuestros integrantes están comprometidos con sus clientes para atender sus diversas necesidades de forma inmediata y preparada, responsables de contestar lla-madas y correos electrónicos dentro de las 24 horas siguientes, sin importar quien la solicita. TyA no tiene clientes grandes, institucionales, especiales, medianos o chicos, TyA tiene Clientes.

Trato Amigable. A diferencia de otros despachos legales, TyA fomenta el trato personal y amigable entre sus Clientes y las personas que integran las distintas áreas operacionales de los mismos, y sus Socios, Abogados, Pasantes y Personal Administrativo. TyA cree profundamente que una relación cordial y de amistad con sus Clientes fomentará la confianza entre Cliente-Abogado, fo-mentando el utilizar los servicios legales integrales de TyA constantemente, asegurando de tal forma el Cliente, la protección legal y fundamentación jurídica de cualquier acto del Cliente.

Sin Sorpresas. Es obligación de TyA informar inmediatamente de cualquier avance u obstáculo que podrá afectar el costo, planeación o dirección de cada asunto encomendado por sus clientes, así como de discutir abiertamente las opciones disponibles así como el impacto a corto, mediano y largo plazo de cada opción y el costo de las mismas.

Esperando vernos favorecidos y poder prestarles los servicios que requieran, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración sobre el particular.

Reciba un cordial saludo de sus servidores,

www.todd.com.mx

Schiller 316

Polanco, CDMX

11570, México.

T: +52 (55) 52036333

F:+52 (55) 52036006

www.todd.com.mx

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